全国电力设备行业运行分析报告.doc
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1、O 全国电力市场运行情况分析月报目 录一、本月综述:4二、2012年8-9月电力设备发展环境分析5(一)上下游动态5(二)电力行业相关政策动态7(三)国际电力动态9(四)最新技术动态10三、2012年1-8月电力设备行业运行情况分析12(一)发电设备投资情况12(二)电网建设投资情况13四、国网招标统计数据跟踪17(一)一次设备采购金额约20亿元,同比下降13%17(二)二次设备采购金额约8.8亿元,同比上涨138%17(三)一次设备中标情况18(四)二次设备中标情况18(五)重要产品市场占有率分析19(六)国网第三批电能表招标情况32五、2012年8-9月电力设备行业企业动态33(一)电源行
2、业动态33(二)电网行业动态34(三)国内电力企业动态36(四)国际电力行业企业动态38六、专题:智能电网中电力设备及其技术发展分析40七、投资机会及风险分析47图表目录图 1:LME三个月期铜价格(单位:美元/吨)6图 2:LME三个月期铝价格(单位:美元/吨)6图 3:取向硅钢价格(冷轧取向硅钢30Q1000.3mm)走势7图 4:2010-2012年分月当月全社会用电量及增速趋势图7图 5:2010-2012年分月全社会用电量累计增速趋势图8图 6:2010-2012年1-8月全国电源基本建设投资完成情况统计图13图 7:2010-2012年1-8月清洁能源和火电投资所占比重统计图13图
3、 8:2010-2012年1-8月电力基本建设投资完成情况统计图14图 9:2010-2012年1-8月电源和电网基本建设投资完成额所占比重统计图15图 10:2011-2012年1-8月电网新增220千伏及以上变电设备容量统计图(交流)16图 11:2011-2012年1-8月电网新增220千伏及以上送电线路长度统计图(交流)16图 12:2011-2012国网集中招标历次一次设备招标金额市场估算18图 13:2011-2012国网集中招标历次二次设备招标金额市场估算19图 14:历次招标智能保护占比情况20图 15:历次招标智能监控占比情况20图 16:变压器招标容量变化(单位:MVA)2
4、1图 17:变压器中标容量占比21图 18:66kV及以下变压器中标容量占比22图 19:110kV变压器中标容量占比22图 20:220kV变压器中标容量占比23图 21:断路器招标数目变化(单位:MVA)23图 22:断路器中标情况24图 23:组合电器招标数目变化24图 24:组合电器中标情况25图 25:电抗器中标情况25图 26:电容器中标情况26图 27:隔离开关中标情况27图 28:互感器中标情况27图 29:避雷器中标情况28图 30:消弧线圈中标情况28图 31:电缆及附件中标情况29图 32:保护类设备招标数量变化30图 33:保护类设备中标情况30图 34:变电站计算机监
5、控系统招标数目变化31图 35:变电站计算机监控系统中标情况32图 36:直流电源类设备中标情况32图 37:2011-2012国网历次智能电表招标总量统计33一、本月综述全社会用电量:8月份,全国电力供需总体平衡,全月发电量4373亿千瓦时,同比增长2.7%,增速至上个月企稳后再度下降;全月用电量4495亿千瓦时,同比增长3.6%。从汇丰PMI数据8月份的数据来看,工业制造业景气度仍然不佳,经营状况较差,电力下游需求整体低迷。电源:火电投资持续下行,设备利用小时降低,发电量同比也大幅下降;水电方面,从发改委核准项目可看出,抽水蓄能是行业未来发展方向,相关优势企业订单将增幅明显;风电继续快速发
6、展,装机容量不断增加,但上网资源有限,行业进入整合期;光伏方面,受欧洲反倾销调查案件影响,光伏产品价格继续下滑,厂家持观望态度,国家高度重视此次贸易摩擦,已开始进行协商,具体进展有待观察;核能发电,国内市场核电重启传闻不断,三大核电巨头纷纷“跑马圈地”,蓄势待发。电网:建设投资总量增速放缓,结构性调整愈加明显,智能化环节和农配网领域投资趋势向好,而交流主网领域投资承压。智能电网方面,一次设备行业正面临竞争加剧,产能扩张后期毛利率极具下滑窘境,二次设备则因智能电网的大幅推广处于高景气度阶段,二季度行业盈利能力大幅增强。输配电依旧保持正增长,高景气度有望持续,未来因电网投资的结构性变化,将侧重低压
7、、配网的投资建设和改造,相关输配电企业受益明显。八月份共三个发电项目通过发改委核准,分别是:河北丰宁抽水蓄能电站工程、黑龙江荒沟抽水蓄能电站工程以及新疆哈密东南部风区200万千瓦风电项目。二、2012年8-9月电力设备发展环境分析(一)上下游动态1、主要原材料动态八月份,LME三个月期铜、期铝价格均在低位徘徊,并无较大波动,不过到九月份,受美国联邦储备理事会和欧洲央行推出的经济刺激举措推动,期铜、期铝价格走出大幅上涨行情,上升至5月以来的最高。预计随着投资者消化央行的最新刺激计划,涨势动能将枯竭,短期陷入振荡整理。八月份,钢市供需矛盾进一步恶化,8月钢铁行业PMI指数仅为39.9%,为2008
8、年12月份以来的最低点。取向硅钢价格产能受产能增加及需求不振影响,继续处于下降的通道中。未来市场供需结构如没有较大改变,其价格下跌趋势将很难改变。图 1:LME三个月期铜价格(单位:美元/吨)资料来源:Bloomberg图 2:LME三个月期铝价格(单位:美元/吨)资料来源:Bloomberg图 3:取向硅钢价格(冷轧取向硅钢30Q1000.3mm)走势资料来源:Bloomberg2、电力行业动态1)用电量分析图 4:2010-2012年分月当月全社会用电量及增速趋势图18月份,全社会用电量为32828亿千瓦时,同比增长5.1%,增速比上年同期下降6.8个百分点;其中,8月份,全社会用电量为4
9、495亿千瓦时,同比增长3.6%,增速比上年同期下降5.5个百分点。资料来源:中国电力企业联合会图 5:2010-2012年分月全社会用电量累计增速趋势图资料来源:中国电力企业联合会2)电力投资根据中电联最近发布的统计数据,1-8月份,全国电力基本建设投资累计完成额3921亿元,同比下降0.45%。电网方面,本年基本建设投资累计完成额为1934.2亿元,同比增长5.1%,占电力基本建设投资累计完成额比重为49.3%,比上年同期提高了2.6个百分点;电源方面,基本建设投资累计完成额为1987亿元,同比下降了5.3%,增速比上年同期降低了9.3个百分点,其中,火电基本建设累计完成投资479.5亿元
10、,同比下降了15.6%,火电累计完成投资额占电源基本建设投资完成额比重也比上年同期下降了4.1个百分点。(二)电力行业相关政策动态1、中国风电发展报告201218日在京发布国际环保组织绿色和平、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会和全球风能理事会9月18日在北京联合发布中国风电发展报告2012(以下简称“报告”)。报告指出,我国风电发展的主题将是如何实现在“新、老市场”两线都蓬勃发展的新局面。报告预计,到2020年,我国风电的累计装机将在200GW-300GW之间;到2030年,累计风电装机装机可能超过400GW,届时,风电将占全国发电量的8.4%左右,在电源结构中约占15%。如何协调和保
11、持风电“新老市场”同时发展将成为2012年风电发展的主题。观点:风电发电不仅可以实现清洁生产,同时耗资少。国内风电发展的一个明显趋势是风电向用户侧新市场挺进,同时,传统市场饱受并网和弃风问题困扰。因此,应进一步明确地方政府发展可再生能源的责任和义务,协调和保持风电“新老市场”同时发展。2、江苏电力发布服务新农村建设十二项措施,以推进农村电网建设9月6日,江苏省电力公司在徐州举行“服务美好城乡建设”行动启动仪式,并正式发布江苏省电力公司服务新农村建设十二项措施,目的是大力推进农村电网建设,努力完善基层供电服务。江苏公司在完成2012年190亿元投资计划的基础上,还将在今后3年累计投入农网建设和维
12、修资金608亿元。2015年年底前在全省建成932个电气化乡镇,创建12120个电气化村;在全省1000个行政村推广应用典型供电模式,建成10个科技进步先进县供电企业,完成5个智能化农村配电台区建设试点。该公司还将实施电费缴纳“村村设点”工程,至“十二五”末确保每个行政村至少有一个电费交纳点。江苏公司服务新农村建设十二项措施包括:实施新一轮农村电网建设及改造升级工程,加快建立并完善标准统一的农电服务体系,按照“优化、美化、简化”原则规划建设农村电网,着力优化中、低压农村电网网络结构,全面建设、改造标准化线路和配电台区,全面提高农村电网智能化水平,加强农村电网运行抢修管理,大力规范农村临时用电管
13、理,积极配合建立由地方政府主导、乡镇村为主体、供电公司参与的农村用电安全共建机制,建立健全安全用电宣教长效机制,开展“进农户、进集市、进地头”农村供电特色服务,推动城乡用电无差异服务。观点:目前农配电建设与改造在全国各省区推进进度不一,江苏省财政实力居全国前列,农配网建设投入完成实施情况也有望领先其他省区,区域龙头有望获益。另外配电网络建设的投入在提高供电可靠性、降低线损、实现发输配用电各个结点之间电力和信息的双向流动方面均存在很高的性价比,这也是全球智能电网建设的一大趋势。3、广州计划不再审批新建燃煤发电项目9月13日,广州市环保局再出台新政策的征求意见稿,希望从源头上控制PM2.5。其中提
14、出,新建项目都要采用天然气、石油气等清洁能源,不再受理和审批新建、扩建、改建燃煤发电机组和燃煤、燃重油锅炉建设项目;而对颗粒物产生的另一个重要原因,VOC的控制,则提出实施“等量替代”或“减量替代”,即确保区域内工业企业VOC排放总量不能增加。“征求意见稿”还提出,建设项目存在“三同时”执行不到位的,一律依法立案查处。对不符合污染物排放标准或总量控制指标要求的建设项目,不得予以通过竣工环保验收。对未经环保验收擅自投入生产的,依法立案查处。项目环评审批中提出施工扬尘控制措施的,验收监测(调查)报告中必须包含施工工地扬尘控制及其效果的内容或说明。对道路、桥梁、码头、大型房地产、河涌整治和管网建设等
15、建设项目试行施工期环境监理并选取一定试点。(三)国际电力动态1、古巴电网步印度电网“后尘”大停电事故再上演继印度两次大面积停电事故后,古巴在当地时间9月9日晚上8时发生一次大面积停电事故,影响其中西部10个省,影响人口逾600万,停电负荷损失初步预计超过130万千瓦,是古巴多年来最为严重的一次停电。事故起因是由于古巴南部沿海城市西恩富戈斯的一座发电厂和从谢戈德阿维拉(CiegodeAvila)到圣克拉拉(SantaClara)之间的一回220千伏输电线路发生故障引起的,由此影响了从西北部的比那尔德里奥省(PinardelRio)至东部的卡马圭省(Camaguey)整个细长的一系列古巴省市。古巴
16、共16个省份,有2/3省份都受到这次大停电影响。其中有6个省份全黑3个小时,至9月10日凌晨1点,古巴首都哈瓦那地区和其他停电区域才陆续开始恢复供电。2、智能电网的全面建设,巴西加速普及智能电表美国因创公司(Itron)宣布,其与巴西能源行业中从事电力配送、发电和零售服务的最大私营公司巴西CPFL能源集团,签署了2万台智能电表的供货合同。CPFL表示,利用智能电表来获取系统和支持服务的数据,是电网智能计量系统的关键部分,智能计量系统旨在改善巴西电力计量基础设施,主要针对商业和工业客户。而此前,美国银泉智能电网公司(Silver Spring Networks)也与巴西圣保罗国家输电公司(AES
17、 Eletropaulo)进行了相关合作,在圣保罗建造一个基于无线网络的智能电表和电网示范工程。据彭博社报道,迄今为止,Eletropaulo已经安装了6万台智能电表,这是巴西最大规模的电表安装项目,将覆盖8万用户。巴西政府认为,推行智能电网是应对上述困难的一个重要措施。今年以来,整个拉美地区已经出现了11项智能电网示范项目。而随着经济的快速增长、中产阶级家庭的增多以及大中型城市基建方面的投资增加,巴西有望成为下一个最热门的智能电网发展市场。根据美国Northeast Group调查机构的预测,智能电表在整个拉美市场上的销售额将达到240亿美元的规模,其中近2/3将在巴西市场上实现。到2022
18、年,巴西智能电网方面的投资预计将达到366亿美元。未来10年,巴西各大电力企业计划投入152亿美元,完成约6350万个智能电表的安装。观点:智能电网的发展和智能电表的应用是建设现代化社会的必须步骤,巴西政府将智能电表在电网系统中广泛使用,以彻底改变它的能源管理体系,也将保障输电网络的安全。当然,另一方面,智能电网的建设和智能电表的大量使用对国家与城市存在重大安全隐患。(四)最新技术动态1、中国发改委能源研究所发布第一个能源计算器9月18日,中国发改委能源研究所发布了中国第一个能源经济发展路径模拟分析工具中国2050能源计算器。用户可以利用这个工具模拟中国到2050年实现能源安全要走的路径。该能
19、源计算器借鉴了英国同类工具,在中、英两国合作研发的基础上,由国家发改委能源所利用最新的数据开发创建而成。该能源计算器条件设置选项中,包含了石油、煤炭、天然气等化石能源和风电、太阳能、生物质等不同能源消费情景,配合通过选择多种选项,模拟不同的能源决策,继而了解该决策对未来中国的影响。同时,采用开放式系统也对公众开放,展示与未来不同能源状况相关的风险和取舍,诸如如何平衡能源效率与建设新的电力供应之间的关系、新核能发挥的作用等。无论是能源专家还是普通百姓,都可以利用这个工具来管理自己的能源使用情况。2、我国掌握燃气轮机核心部件制造技术,成本大幅降低9月12日,上海市科委重大专项课题“高温合金叶片制造
20、技术研究”通过专家验收。涡轮叶片的制造原理,是将镍基金属溶液浇铸在模具中,再进行冷却结晶,过程类似于冬天水汽在玻璃窗上遇冷结晶形成“冰花”。涡轮叶片能否耐受高温、是否有足够的强度,和结晶过程中的温度以及晶体形成的数量、甚至方向都有关系。一般来说,晶粒数越少,叶片的耐高温性越好,也越能胜任发电机燃气轮机等高功率设备用途。目前行业内最难的技术,是让整个叶片成为一个晶粒,即“单晶”技术。此外,如果让晶粒有序地向一个方向排列,也能提高叶片强度,避免断裂,此类技术为“定向”技术。该项目的成功,不仅有助于我国在燃气轮机关键部件方面突破国外封锁,对于国内发电厂来说也是重大利好消息。以重型燃机的一级涡轮为例,
21、一共有96片高温合金叶片,如果采用国外厂商的产品,一片叶片的制造成本在40万元左右,市场售价达100万元;但如果采用国产叶片,制造成本仅为国外价格的1/4,成本大幅降低。三、2012年1-8月电力设备行业运行情况分析(一)发电设备投资情况1、火电、核电和风电累计完成投资额均较上年下降,水电累计完成投资额比上年同期增长较多图 6:2010-2012年1-8月全国电源基本建设投资完成情况统计图资料来源:中国电力企业联合会图 7:2010-2012年1-8月清洁能源和火电投资所占比重统计图资料来源:中国电力企业联合会据中电联统计数据显示,18月份,全国电源基本建设累计完成投资额为1987亿元,同比下
22、降5.3%,增速比上年同期降低12.0个百分点。其中,火电基本建设累计完成投资544亿元,同比下降17.6%,火电累计完成投资额占电源基本建设投资完成额比重也比上年同期下降4.1个百分点。清洁能源投资方面,18月份,累计完成投资额1443亿元,同比下降0.3%。其中,水电完成投资额较多,为728亿元,比上年同期增长34.3%;风电完成投资额下降较多,同比下降33.35%,占电源基本建设投资完成额的比重也比上年同期下降5.6个百分点。(二)电网建设投资情况1、电网本年基本建设投资累计完成额保持稳步增长图 8:2010-2012年1-8月电力基本建设投资完成情况统计图资料来源:中国电力企业联合会图
23、 9:2010-2012年1-8月电源和电网基本建设投资完成额所占比重统计图资料来源:中国电力企业联合会据中电联统计数据显示,18月份,全国电力基本建设投资累计完成额3921亿元,同比下降0.45%。其中,电网本年基本建设投资累计完成额为1934.2亿元,同比增长5.1%,占电力基本建设投资累计完成额比重为49.3%,比上年同期提高2.6个百分点。2、全国基建新增变电设备容量和送电线路长度均保持增长,基建新增220千伏变电设备容量和送电线路同比增长较多,基建新增750千伏变电设备容量和送电线路同比下降较多,基建1000千伏变电设备容量和送电线路长度没有新增图 10:2011-2012年1-8月
24、电网新增220千伏及以上变电设备容量统计图(交流)资料来源:中国电力企业联合会18月份,基建新增220千伏及以上变电设备容量为11186万千伏安,比上年同期多投产416万千伏安。其中,基建新增220千伏和500千伏的变电设备容量比上年同期投产较多,分别比上年同期多投产712和995万千伏安;同期基建新增750千伏变电设备容量比上年同期较少较多,少投产1090万千伏安。图 11:2011-2012年1-8月电网新增220千伏及以上送电线路长度统计图(交流)资料来源:中国电力企业联合会据中电联统计数据显示,17月份,基建新增220千伏及以上送电线路长度为17771千米,比上年同期多投产2323千米
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