多晶硅行业发展报告.doc

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1、多晶硅行业发展报告调查时间：2010年6月2日 目 录一、多晶硅简介2二、多晶硅产业链概述21、半导体硅系列产品和设备产业链32、太阳能光伏系列产品以设备产业链33、多晶硅副产品及系列产品和设备产业链4三、我国多晶硅产业发展现状51、多晶硅产业简况52、国内光伏发电面临的主要问题13四、国电内蒙古晶阳能源有限公司16多晶硅行业发展报告一、多晶硅简介多晶硅是单质硅的一种形态，是广泛用于电子工业中制造半导体收音机、录音机、电冰箱、彩电、录像机、电子计算机等的基础材料。多晶硅还是生产单晶硅的直接原料，是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料，被称为“微电子大厦的基石

2、”。当前，晶体硅材料(包括多晶硅和单晶硅)是最主要的光伏材料，其市场占有率在90以上，而且在今后相当长的一段时期也依然是太阳能电池的主流材料。多晶硅的前端产业链是金属硅，它的后端产业链是电子工业半导体主导功能材料单晶硅和光伏产业太阳能电池。在太阳能利用上，单晶硅和多晶硅也发挥着巨大的作用。虽然从目前来讲，要使太阳能发电具有较大的市场，被广大的消费者接受，就必须提高太阳电池的光电转换效率，降低生产成本。从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料（包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜）。我国金属硅和单晶硅产能与自主知识产权优于多晶硅的发展，从多晶硅的技术经

3、济发展历史看它是技术风险和经济风险最大的产业。在我国，多晶硅在硅产业链中一直是最薄弱的环节。但最近两年多晶硅产业在中国投资明显加快，由于世界半导体集成电路产业和太阳能光伏产业的迅猛发展，尤其是受太阳能电池产业发展的驱动，作为电子工业和太阳能光伏产业的基础材料，多晶硅市场得以迅速增长。从过去的2008年看，世界多晶硅光伏电池产业已经向中国转移，世界多晶硅产业也出现了向中国转移的趋势。二、多晶硅产业链概述多晶硅产业链就是指以多晶硅为中心的上下游各类产品的辐射和有机组合。目前，多晶硅产业链主要有3条：一是以“电子级多晶硅”为中心的半导体硅系列产品和设备产业链；二是以“太阳能级多晶硅”为中心的太阳能光

4、伏系列产品和设备产业链；三是多晶硅副产物系列产品和设备产业链。1、半导体硅系列产品和设备产业链(1)以电子级多晶硅为中心的产业链上游关联的产业主要包括电力工业(多晶硅是高载能产品，电的价格和单耗是影响多晶硅生产成本的主要因素)、氯碱工业(主要供应多晶硅生产中所需的氯气和氢气等)、工业硅产业(多晶硅生产的主要原料)；(2)以电子级多品硅为中心的产业链下游关联的产业主要包括两条：一条是直拉单晶硅、抛光片、外延片、IC电子器件、相关整机产品连接的产业链，另一条是区熔单晶硅、抛光片、磨片、功率电子器件、相关整机产品连接的产业链；(3)以电子级多晶硅为中心的产业链侧向关联的产业主要包括多晶硅生产配套设备

5、产业、拉晶及配套设备产业、切磨抛配套设备产业、封装及配套设备产业等。2、太阳能光伏系列产品以设备产业链以“太阳能级多晶硅”为中心的太阳能光伏系列产品和设备产业链(见图2)包括：(1)以太阳能级多晶硅为中心的产业链上游关联的产业与半导体硅系列相同；(2)以太阳能级多晶硅为中心的产业链下游关联的产业主要包括：以铸造多晶硅或太阳能级单晶硅生产制备电池片及组件产业；由电池片及组件生产制备的太阳能光伏产品(主要包括：太阳能电池及组件、光伏电源蓄电池、充电器、控制器、逆变器等)产业、太阳能工程系统(主要包括：光伏发电系统、光伏海水淡化系统、光伏制氢系统、太阳能取暖系统、太阳能空气调节系统等)产业、太阳能光

6、电产品(主要包括：太阳能路灯、太阳能草坪灯、太阳能庭院灯、太阳能航标灯、太阳能杀虫灯、太阳能信号灯、太阳能交通指示灯等)产业、太阳能热利用产品(主要包括：太阳能热水器、太阳能外墙及屋顶组件、太阳能集热器等)等产业；(3)以太阳能级多晶硅为中心的产业链侧向关联的产业主要包括电池片及组件生产配套设备产业、太阳能光伏产品生产配套设备产业、太阳能工程系统生产配套设备产业、太阳能光电产品生产配套设备产业、太阳能热利用产品生产配套设备产业等。3、多晶硅副产品及系列产品和设备产业链多晶硅副产物系列产品和设备产业链(见图3)包括：（1） 副产氯氢硅生产硅烷偶联剂等有机硅烷产业；（2） 副产四氯化硅生产硅酸乙脂

7、(主要用于制作高档防腐涂料以及作为精密熔模铸造和成型铸造的脱模剂)产业；（3） 副产四氯化硅生产气相白碳黑（主要用于硅橡胶、橡胶、塑料等的增强剂、油墨、医药、造纸、食品、化妆品等的添加剂、化学机械抛光等行业的抛光剂）产业；（4） 副产四氯化硅生产光纤预制棒（主要用于生产光纤和光缆）产业；（5） 副产四氯化硅生产高纯石英（主要用于生产光学器件和半导体器件）（6） 其它工艺方法生产多品硅（如：四氯化硅锌还原工艺、四氯化硅与三氯氢硅混和气体氢还原工艺等）产业。三、我国多晶硅产业发展现状1、多晶硅产业简况（1）政策大力扶持新能源产业，多晶硅受益进入21世纪以来，环境和能源日益被我国政府所重视，陆续出台

8、产业规划和多项政策法规以鼓励和推动新能源产业发展。早在1995年国家发改委就发布新能源和可再生能源发展纲要(19952010)，规划明确指出要扩大太阳能的开发利用，把推广应用节能型太阳能建筑、太阳能热水器和光伏发电系统作为重点来抓。太阳能建筑和太阳能热水器等要形成规模生产，完善产业体系，进一步拓宽市场，特别要在太阳电池组件和配套关键技术装备方面努力，降低系统造价，大力推广应用小功率光伏系统，建立分散型和集中型兆瓦级联网光伏示范性电站。为了应对2009年国际金融危机，国家又将颁布新的新能源产业发展规划，目前草案初定，计划年内正式出台，连同推出能源科技发展指南。正在酝酿中的新能源产业振兴规划相比起

9、已经出炉的十大产业振兴规划调整扶持力度有增无减。其中，太阳能将是此次新能源产业振兴规划的一大受益者，据相关部门透露太阳能光伏此次肯定被纳入新能源产业振兴规划，预期希望太阳能光伏的总装机容量达到1000万千瓦，如果按照当前每千瓦3万到5万元的造价来看，投资在太阳能上的资金将超过3000亿元。随着2009年下半年的上网电价法的实施，也将会对太阳能光伏产业带来巨大影响。在国外，太阳能产业发展的两种重要途径之一就是实施”上网电价法”，对太阳能的上网电价进行确定。根据德国的法律，太阳能的上网电价每年下降约5；而在日本，通常对太阳能发电进行补贴。中国可再生能源协会的意见是，正式实施“上网电价法”，规定电网

10、公司高价优先收购风电、光伏并网供电，通过全国电网分摊给予补贴回报风能、太阳能发电运营商。超过30000亿元的总投资要转化成收益，只有通过光伏上网才能实现，但是国家对于太阳能产业的补贴将大幅降低，而逐年降低的策略，也将逼迫太阳能企业采用先进技术，进而降低成本，最终形成良性循环。此外，2009年财政部、住房和城乡建设部还联合发布了关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见与太阳能光电建设应用财政补助资金管理办法暂行办法，对符合条件的太阳能光电建筑应用示范项目给予20元瓦的补贴，补助后发电成本约为1元，千瓦时，这将大大促进太阳能产业在建筑行业的应用发展。作为太阳能、光伏产业主要原材料的多晶硅(如表1所

11、示)势必会受到太阳能光伏产业大力发展的带动，产量和需求量都将大大提高，前景一片光明。在我国，作为21世纪新能源，太阳能产业在研发、产业化、市场开拓方面都取得了长足的进展，而作为太阳能电池和光伏发电的主要原材料的多晶硅产业也成为快速、稳步发展的朝阳产业之一。（2）多晶硅产业近年蓬勃发展从2006年下半年开始。多晶硅的概念在国内逐渐升温，现有50多家公司正在建设、扩建和筹建以西门子改良法为技术路线的多晶硅生产线，总建设规模超过10万吨，总投资超过1000亿，其中一期建设基本上都在20062009年期间开始，在20072010年期间建成投产。我国多晶硅产量大致呈逐年增长趋势。同时，我国多晶硅市场供需

12、矛盾趋缓，多晶硅的需求主要来自半导体和太阳能电池，按纯度的不同，分为电子级和太阳能级。近年来随着光伏产业的发展，太阳能电池对多晶硅的需求超过半导体多晶硅的需求。当前，晶体硅（包括多晶硅和单晶硅）是最主要的光伏材料。其市场占有率在90以上，而且在今后相当长的一段时期也依然是太阳能电池的主流材料。多晶硅材料的生产技术长期以来掌握在美、日、德等3个国家7个公司的10家工厂手中，形成技术封锁和市场垄断的局面。2007年以前我国硅料每年只有几十吨的产量，主要还依靠进口原料。到2007年我国多晶硅产量快速增长到1000多吨，但消耗多晶硅达到10000吨左右；2008年全国多晶硅产量已经达到4500吨左右，

13、但消耗多晶硅达到12000吨；而2009年，如果现有多晶硅厂照常生产，产量有望达到15000吨，就能基本上解决国内太阳能电池产业用料需求。据相关部门发布的数据统计，随着我国多晶硅产业的迅猛发展，其在产量和需求上的缺口也在逐渐减小。2006年中国太阳能电池的产量为438MWD，占世界总产量2561.2MWp的17.1，超过美国(179.6MWp)。成为继日本(926.9MWp)和欧洲(680.3MWp)之后的第三大太阳能电池生产国。2007年中国太阳能电池产量达到了1088MWp，占世界总产量4000.2MWp的27.2，超过日本(920MWp)和欧洲(1062.8MWp)，一跃成为世界第一大太

14、阳能电池生产国，世界多晶硅光伏电池产业已经向中国转移。（3）盲目发展，使多晶硅成为受限制行业2009年8月26日的国务院常务会议指出风电、多晶硅等新兴产业也出现重复建设倾向。会议明确表示，要重点加强对包括多晶硅在内等多个行业发展的指导，对多晶硅等新兴产业要建立和完善准入标准。多晶硅，新能源投资的宠儿，一下子却面临着产能过剩的风险。被国务院点名警告。而多家太阳能主流企业，对产能过剩的看法都表示认同。行业人士预计2009年多晶硅制造产能会达到需求的两倍，而按我国风电装机规模2008年总装机容量1221万千瓦计算，意味着我国已经提前两年完成“十一五”规划两倍的任务。同时，中国多晶硅的品质差，产能过剩

15、导致的行业秩序遭到冲击，环境的污染等问题发人深省。过剩的警钟已经敲响，国内光伏产业如何应对多晶硅产能过剩，如何探索我国光伏产业未来之路，值得审慎思考。下表为我国多晶硅项目简介：我国多晶硅项目2、国内光伏发电面临的主要问题(1)产能过剩多晶硅成了20062008年投资领域最热门的词汇。在四川、江苏、江西、河南、湖北、内蒙古等20多个省区，有近5O家公司先后进军多晶硅领域。一个个预算投资数十亿元的多晶硅项目在各地立项上马：赛维LDK在江西的年产1.5万吨多晶硅项目、大陆集团在内蒙古的年产1.5万吨项目，通威集团在四川的年产1万吨项目、中能江苏在徐州的年产l万吨项目、爱信硅科技在云南的年产1万吨项目

16、、南玻集团在湖北的年产5000吨项目、江苏阳光在宁夏的年产4500吨项目。同时，多晶硅也成了上市公司追捧的香饽饽，只要涉足多晶硅项目，企业就能凭借新能源概念受到市场的热捧。一夜之间，“拥硅为王”成为业间名言一谁拥有了多晶硅，谁就能吸引到大量的投资。中国电子材料行业协会经济技术管理部提供给媒体的一份报告显示：到2009年6月底，我国已有l9家企业的多晶硅项目投产，产能规模达到3万吨年，另有l0多家企业在建或准备扩建多晶硅项目，总规划产能到2010年预计将超过l0万吨。而2008年我国多晶硅的总需求量才1.7万吨。有专家表示，这些产能若全能兑现，将相当于全球多晶硅需求量的2倍以上。在此背景下，国务

17、院38号文出台，要求抑制多晶硅行业的产能过剩和重复建设。不同于其他大宗化工产品，作为新兴产品的多晶硅，其产能过剩也颇有“新意”。第一，“纸上产能”过剩。近期科技部的一份内部调查报告指出，媒体和官方采信的都是规划产能，与实际产能相去甚远。据了解，国内已建或在建的多晶硅项目都是国际金融危机前立项的，由于投资巨大，金融危机一来，很多项目由于资金原因其实已经搁浅。而且不少项目都规划了多期工程。例如有的企业对外宣称要建年产l万吨的多晶硅生产线，而实际一期开工的产能只有1000吨，其余产能仅是一种可能性。一个已经立项的多晶硅项目负责人就坦诚地告诉记者：“我们只是技术方，金融危机后，由于投资方的资金没到位，

18、所以项目暂时没有建设。但我们还是会适时重启这个项目。项目规划总产能是年产3000吨，我们将先建设年产1000吨的一期工程。”第二，低水平重复建设。中国工程院院士闻立时说：“我国已建多晶硅项目基本都采用改良西门子法，但是该方法能耗较高、生产成本高。所以多晶硅行业的关键问题在于是否过得了能耗关和成本关。”第三，阶段性失衡。中国科技发展战略研究院产业经济发展研究所副所长刘峰认为，产能过剩一般是成熟产业才会得的“老年病”，多晶硅属于新兴产业，如同新生儿，应该不会患这种病。所谓产能过剩，实际上是快速成长的产业供应链内短期出现的各环节之间、上下游之间、产能与基础设施之间的不平衡和不衔接。多晶硅项目蜂拥上马

19、之势是如何形成的?进入本世纪以来，随着国际原油价格的不断攀升，欧美等国纷纷开始寻找石油的替代能源。从德国政府宣布实施“十万太阳能屋顶计划”开始，海外巨大的太阳能光伏市场被启动，直接激发了中国多晶硅产业的井喷式发展。具体原因如下。第一，丰厚利润驱使。2006年我国的多晶硅总产量只有87吨，与市场需求的缺口差上万吨。如此紧缺的产品立刻遭到了下游太阳能光伏企业的哄抢，价格从原来的20美元千克飙升到了300美元千克。2007年2月我国第一条千吨级多晶硅生产线在四川新光硅业科技有限责任公司成功投产，第一年产出230吨多晶硅，第二年生产了810吨。这些多晶硅遭到了市场的哄抢。新光硅业公司总经理陈绍章介绍说

20、，当时，他们仅用1年半的时间就全部收回了lO多亿元的投资，这种投资回报速度在其他行业是不可想象的。一个财富神话开始刺激中国的投资市场。于是，所有的资本都疯狂地扑向了这早几年还无人间津的“石头”上。第二，投资追捧。尚不知多晶硅为何物，却匆匆登上了投资多晶硅的列车，这是不少投资人行为的真实写照。除了能源、电力、环保等相关领域的公司投资多晶硅外，还有原先做投资担保、信托、电器、饲料、空调、玻璃、眼镜的企业涉足多晶硅，实施企业投资多元化战略。一位以前从事眼镜业的投资人明确地告诉记者：“我现在有资金，知道多晶硅很热门，可以赚钱，所以想投资这个领域。”这或许代表了很大一部分投资人的或许代表了很大一部分投资

21、人的心态。第三，企业热情促进。“中国光伏产业下游市场巨大潜力显现，引起了国内外企业的广泛关注，跨国公司进军中国光伏产业的脚步始终未停。国际上实力最强的太阳能企业竞相大举进军中国，国内的太阳能高技术小公司发展势头也很猛烈。”一位化工上市公司的战略发展部负责人说：“经过多年的快速发展，公司拥有了一定的资金实力，正在考虑上新项目。现在火力发电项目限批，水电项目不批，大量风电因无法接人电网而造成项目不能批。由于可再生能源是未来发展的主流方向，加上我们自身有化工技术基础，所以很看好多晶硅，准备选择一个成熟可靠的技术路线发展多晶硅事业。”第四，地方政府推波助澜。多晶硅项目最吸引地方政府的是对地方GDP的拉

22、动。四川瑞能硅材料有限公司董事董乡君算了笔账：“假如以多晶硅价格60万元吨计算，一个年产3000吨的多晶硅项目，销售收入就达到l8亿元。如果办传统产业，要贡献l8亿元的年产值是很难的，那需要很多家企业。可是多晶硅来得快，一下子就能贡献1O多亿元的GDP。”一位多晶硅生产企业负责人说：“我们已经感觉出来，地方政府的积极性甚至比企业还高。多晶硅项目好像不是企业与企业之间的竞争，而是变成了地方与地方之间的竞争。”“各地政府都在为产业升级绞尽脑汁，因此对于上马多晶硅这样的新能源项目，都会不遗余力地给予支持。”第五，投资监管缺位。乐山市经委副主任邓贵银接受媒体采访时表示，之所以地方政府对多晶硅项目如此感

23、兴趣，而且上马速度如此之快，一个非常重要的原因就是多晶硅项目实行备案制度。现在已经很难找到一个像多晶硅这样投资如此之大，而审批却如此简单的项目了。从审批来讲，它是属于国家鼓励类的产业，所以当然就容易一些，只要项目的技术标准；投资规模、工艺技术控制，以及最终的环保处理符合条件，都能够被批准。正因为如此，不少地方政府利用低电价、资源优势等条件吸引企业投资，并在办理手续方面给予了诸多便利。既有国际市场的怂恿，又有企业的热情，更有地方政府的前拉后推，多晶硅产业想不热都难，想不规划过剩更难。(2)投资高，回报期长1000多吨晶硅投资额约7亿元，规划的lO万吨多晶硅投资总额可能高达700亿元。现在由于多晶

24、硅价格降至708O美元，技术最好的国内企业，其制造成本也要在50美元公斤以上，企业的内部收益率已降低到10一15左右的水平，投资回报期将会更久。所以，多晶硅的生产还存在投资高回报期长的问题。(3)能源消耗太大，成本过高由于技术、工艺还不够强，中国企业多晶硅产业能耗很难降低到同类国外企业的水平。比如，多晶硅制造过程中有一个流程是“还原炉”，海外先进企业使用还原炉制造一公斤多晶硅的耗电量能控制在每小时120130千瓦时而中国的水平是160180千瓦时。假设每公斤多耗电50千瓦时，一年生产能力是1000吨的话，仅还原炉这一个环节，国内企业就要比海外公司多出5000万千瓦时，即2000多万元的电费。另外我国多晶硅企业的生产效率也不够我国企业对多晶硅原材料三氯氢硅的平均转换效率是10左右，海外是14。同样是1000吨的产能，我们相比海外要多处理4O吨的三氯氢硅，将投入更大的电力、人力等等。如果我国的多晶硅企业不能提高自己的技术，一方面将会面对残酷的同行业竞争，导致其产能闲置；另外也会使自己的制造成本偏高，难以抵抗多晶硅价格继续走低的大趋势，结果只能是亏损严重。光伏产业领域对技术要求很高，许多企业在还没掌握的情况下却纷纷上马项目，势必产生诸如严重环境污染等问题。