太阳能光伏供应链安全与成本竞争力如何平衡.docx

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1、太阳能光伏供应链平安与本钱竞争力如何平衡国际能源署最新报告：太阳能光伏供应链平安与本钱竞争力如何平衡摘要：中国的规模化生产降低了太阳能光伏制造本钱，同时导致全球光伏 供应的主要集中。未来，世界需要更多样化的太阳能供应链，以确保平安过渡 到净零排放。目录刖B 1.光伏太阳能产业链的详细分析2.中国目前主导着全球太阳能光伏供应链3.光伏供应链集中带来脆弱性41 .供应链的多样化需要解决关键的挑战6.确保太阳能光伏供应平安的五个关键政策行动领域7参考资料：8刖5太阳能光伏发电是全球清洁能源转型的重要支柱，但围绕光伏产业链的集 中度和本钱竞争力如何平衡的问题，一直争论不休。一方面，通过近20年的努力，

2、中国光伏产业链凭借规模和本钱优势、技 术水平的持续提升，已经确立并保持着产业规模全球第一、生产制造全球第 一、技术水平全球第一的领跑地位；另一方面，一些观点认为，全球供应链的 集中程度也带来了潜在挑战和脆弱性。两者如何兼顾，一直见仁见智。7月7日，国际能源署(IEA)首次发布了太阳能光伏全球产业链特别报 告，特别报告中表示，确保向净零排放的平安过渡将需要加大努力，扩大和 多样化太阳能电池板的全球生产。IEA估计，到2025年，世界将几乎完全依赖中国供应太阳能电池板生产 的关键构件。基于在建的制造能力，中国在全球多晶硅、硅锭和硅片产量中的 份额将很快到达近95%O此外，全球每生产七块面板，就有一

3、块是由一家工厂生产的。在任何全球 供应链中，这种集中程度都代表着一个相当大的脆弱性；太阳能光伏也不例 外。这无疑会引发人们对世界快速开展弹性供应链的能力的担忧。第1页共8页IEA执行董事法提赫比罗尔（Fatih Birol）表示：“中国在降低全球太阳能 光伏本钱方面发挥了重要作用，为清洁能源转型带来了多重好处。与此同时， 全球供应链的地理集中程度也带来了需要解决的潜在挑战。世界各地加速清洁 能源转型将给这些供应链带来更大压力，以满足不断增长的需求，但这也为其 他国家和地区提供了帮助实现生产多样化并使其更具弹性的机会。”.光伏太阳能产业链的详细分析全球光伏市场未来五年复合增速达34%,政策方面，

4、根据EPIA预测，印 度有望在未来五年成为全球第二大光伏市场，2019年至2023年期间新增装机 容量近90GW。未来五年内，印度、澳大利亚、墨西哥和巴基斯坦光伏市场复 合增长率将分别到达34%、29%、40%和37%。2023年全年累计装机将到达 1000GW以上，未来五年同比增速均将在15%以上。近年来，我国可再生资源领域科技创新能力及产业技术水平高速开展，光 伏产业规模连续对年位居世界第一，是我国少数有话语权的行业之一，光伏发 电技术在国际市场拥有绝对竞争优势。环保压力和“十四五”新能源规划等产 业政策规划决定了国内非石化能源消费占比会持续提升。而技术进步和本钱下 降使得光伏具备了和传统

5、能源直接竞争的能力，所以光伏产业增长持续可期。光伏产业链格局整理：上游一原材料、设备、硅料（单晶硅棒、多晶硅 锭、单多晶硅片）、电池片设备中游一一部件、单多晶电池片、组件（晶硅组 件、薄膜光伏组件）下游一一发电系统、逆变器、电站（电站不太适合散户投 资）产业链各细分赛道的集中度方面，差异比拟大，以产量来看，各环节产业 集中度分别为:72.8%（硅片）、69.3%（硅料）、42.8%（组件）、37.6%（电池片）。 整体来看，国内企业在上中游产业在全球占据了龙头位置，特别是在多晶硅、 电池片以及光伏组件领域，更是做到了全球第一的位置。光伏产业链景气度比照：目前光伏制造各环节格局：胶膜玻璃=硅片

6、硅料电池片组件。胶膜和玻璃属于辅料环节，当前景气度依然较好，资本 市场也较为热衷于季节性的供需错配导致的投资机会;硅料、硅片、电池片、组 件上下游四环节而言，目前看硅片环节利润留存能力相对较好，所以无论是疫 情期间还是硅料事故期间，硅片环节的顺价和盈利相对稳定;其次是硅料环节，第2页共8页 再次是电池片环节，最后是组件环节。光伏产业链核心标的：光伏玻璃：福莱特、南玻A、旗滨集团逆变器：阳光电源、锦浪科技设备：晶盛机电、京运通、迈为股份、捷佳伟创（全球领先的晶体硅太阳 能电池设备供应商）硅片：隆基股份、中环股份电池：隆基股份、爱旭股份、福斯特、协鑫集成、东方日升、赛伍技术福斯特：全球光伏封装材料

7、EVA胶膜和背板龙头企业京运通：我国最大的光伏设备制造企业组件：隆基股份、天合光能、协鑫集成、晶澳科技、东方日升、赛伍技 术、爱康科技、京运通、航天机电、中来股份、中立集团、拓日新能、亿晶光 电。金晶科技：光伏玻璃龙头，生产基地在马来西亚，产品定位于薄膜太阳能 光伏组件的主要辅件。1 .中国目前主导着全球太阳能光伏供应链在过去十年中，在完善的产业链和快速革新技术的吸引下，全球太阳能光 伏制造产能越来越多地从欧洲、日本和美国转移到中国。自2011年以来，中 国已投资超过500亿美元用于新的光伏供应能力（投资金额是欧洲同期的十 倍），并在整个太阳能光伏价值链中创造了超过30万个制造业工作岗位。如今

8、，中国在太阳能电池板的所有制造阶段（如多晶硅、锭、晶圆、电池 和模块）均占比超过80%,这是中国在全球光伏需求中所占份额的两倍多。 2021年中国光伏制造端规模仍保持迅速扩大态势，其中多晶硅产量达50.5万 吨，同比增长27.5%,硅片产量约为227GW,同比增长40.6%。电池片产量 为198GW,同比增长46.9%,增幅最大。组件产量为182GW,同比增长 46.1%o第3页共8页100%100%100%100%201020152021 China Europe North AmericaAPAC IndianROW图1 2010-2021年按国家和地区分列的太阳能光伏制造能力，来源：IE

9、A此外，中国还是世界十大太阳能光伏制造设备供应商的所在地。太阳能光 伏产品是中国的一个重要出口产品。2021年，中国太阳能光伏产品的出口价 值超过300亿美元，几乎占中国过去五年贸易顺差的7%。此外，中国在马来 西亚和越南的投资也使这些国家成为光伏产品的主要出口国，自2017年以来 分别占其贸易盈余的10%和5%左右。中国在降低全球太阳能光伏本钱方面发挥了重要作用，为清洁能源转型带 来了多重好处。在过去十年中，中国政策影响了全球太阳能光伏的供应、需求和价格。中 国的产业政策将太阳能光伏作为一个战略性部门并着眼于不断增长的国内需 求，从而实现了规模经济并支持整个供应链的持续创新。这些政策促成本钱

10、下 降超过80%,帮助太阳能光伏成为世界许多地区最实惠的发电技术。自2010 年以来，太阳能的本钱下降了 85%,从每千瓦时0.28美元降至0.04美元。据 麻省理工学院研究人员称，规模经济是过去十年太阳能本钱持续下降的最大因 素。2 .光伏供应链集中带来脆弱性然而，作为硬币的另一面，产业链集中，也导致了光伏供应链的供需失 衡。到2021年底，全球用于制造关键太阳能光伏元件的硅片、电池片以及由 其组装成的组件的产能超过需求至少100%。相比之下，太阳能光伏关键材料 多晶硅的生产，那么成为了目前供应链的瓶颈。这导致了全球供应紧张，使得多 晶硅价格在去年翻了两番。第4页共8页比方，在实现净零排放的

11、道路上，太阳能光伏对关键矿物的需求将迅速增 加。光伏发电中使用的许多关键矿物的生产高度集中，中国在其中起着主导作 用。尽管在更有效地使用材料方面有所改进，但光伏行业对矿物的需求仍将大 幅增加。这种快速增长，加上采矿工程的长筹备期，增加了供需不匹配的风 险，这可能导致本钱上升和供应短缺。此外，由于贸易对于提供制造太阳能电池板所需的各种材料并将其运送到 最终市场至关重要，供应链容易受到贸易政策风险的影响。自2011年以来， 针对太阳能光伏供应链局部环节征收的反倾销、反补贴和进口税的数量已经从 仅有的1项进口税增加到16项关税和进口税，还有8项政策正在考虑中。这 些措施总共覆盖了全球15%的中国以外

12、的需求。2824201612puBiudp jo aiBMSzzd In discussion 1=1 Implemented o- Share of module demand (exd. China) subject to cell/module duties (right axis)图3 2011-2022年反倾销、进口和反补贴税数量,来源:IEA第5页共8页3 .供应链的多样化需要解决关键的挑战多样化可以减少供应链的脆弱性并提供经济和环境机会，同时供应链的多 样化和电力部门的去碳化可以迅速减少太阳能光伏制造业的排放。而实现太阳能光伏供应链的多样化，那么面临着诸多关键挑战。图4 2022

13、年单晶PERCc-Si太阳能组件的总生产本钱（按投入），来源：IEA目前，现有太阳能光伏制造的本钱竞争力是供应链多元化的关键挑战。中国是制造太阳能光伏供应链所有组件的最具本钱竞争力的地方。中国的 本钱比印度低10%,比美国低20%,比欧洲低35%。低本钱电力是太阳能光 伏供应链主要支柱竞争力的关键。电力占多晶硅生产本钱的40%以上，在硅锭 和晶圆中占近20%。目前，多晶硅生产所涉及的电力消耗约有80%分布在中 国各省，平均电价约为每兆瓦时75美元，这比全球工业平均价格低近30%。围绕低碳产业集群建设太阳能光伏制造可以释放规模经济的好处。太阳能 电池板制造商还可以使用其生产的产品在现场产生可再生

14、电力，从而减少电费 和排放。电力密集型太阳能制造可选址于新兴产业集群（例如可再生氢）附近， 使它们能够从具有本钱竞争力的可再生电力中受益。同时，制造的规模经济和 垂直整合可以降低可变本钱并进一步提高竞争力。第6页共8页70%2022-20302031-20402041-2050 Aluminium Copper Glass Silicon Silver图5 2022-2050年在净零情景下组件回收对太阳能光伏相关材料需求的潜在贡献，来源：IEA5.确保太阳能光伏供应平安的五个关键政策行动领域高昂的商品价格和供应链瓶颈导致去年太阳能电池板价格上涨了约20%。 这些挑战导致了全球范围内太阳能电池板

15、交货的延迟。在全球范围内，到目前 为止，支持太阳能光伏的政策主要集中在增加需求和降低本钱上。然而，也需 要有弹性和可持续的供应链，以确保太阳能电池板在全球范围内的及时和低成 本的交付。因此，各国应考虑评估其国内太阳能光伏供应链的脆弱性和风险， 并制定战略和行动来解决这些问题。对此，国际能源署给出了确保太阳能光伏供应平安的五个关键政策行动领 域：1）促进制造和原材料供应多样化将太阳能光伏供应链多元化作为推进清洁能源转型的一个组成局部，考虑 制定产业政策并多样化原材料和光伏进口路线。2）加强风险投资促进制造业投资，量身定制支持政策，鼓励公私合作，促进私人投资。3）确保环境和社会可持续性加强国际合作

16、，制定透明的标准，确保光伏制造的可持续性。4）继续培育创新扩大研发资金，促进降低材料强度的制造工艺的技术创新。5）开展和加强回收能力建立收集和回收的最低要求，支持改进太阳能光伏电池板设计的技术开发第7页共8页 工作，以实现可回收、可重复使用和更高的耐用性。参考资料：l2 s:3 s: / / / solar-pv-global-supply-chains/executivesummary4 s:/iea-pvps.org/snapshot-reports/snapshot-2022/5董梓童.中国光伏成为全球能源转型中坚力量N.中国能源报,2021-12-27009.DOI:10.28693/

17、ki.nshca.2021.002962.7王青，孙娱，江华.“十四五”时期中国光伏产业链供需情况分析口太阳 t2022(04):5-12.DOI:10.19911/j.l003-0417.tyn20211230.a.820220523-海通国际-光伏产业链全梳理920220610-英大证券-电力能源行业深度报告：2022年光伏行业供需及产业 链主辅环节梳理口020220609-国海证券-硅料供需错配下的光伏主产业链回顾与展望1120220224-中原证券-光伏行业周报：2021年全球装机韧性十足，短期硅料 价格继续坚挺121314cd6cd59caa2_zaker.html15 s: 16 s: chinanews,