2022年氢能产业政策分析.docx
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1、2022年氢能产业政策分析1、中央氢能政策框架在2021年逐步完善在产业化前期,政策对产业的支持作用不可或缺。2021 年是氢能产业政策全面完善落地的一年,从中央的补贴政策 到地方政府的规划细则都有全面的更新。行业“游戏规则”和 政策体系的建立有助于为行业发展助力。从中央政策层面而言,2019年“两会”政府工作报告首次 提及推进“加氢”等基础设施建设。之后,能源法的征求意见 稿中将氢能正式列入能源范畴,显示出政策对氢能发展的成 熟度和长期发展方向的肯定。2021年8月,相关部委启动了 氢燃料电池汽车的示范应用,划定了燃料电池示范城市群, 明确补贴的机制,对氢能的定向支持路径更加明确,有助于 政
2、策支持的有效落地和效果的更快显现。中国证券报11月18日刊发文章顶层设计呼之欲出, 氢能产业进入黄金发展期。报道中提及:在“双碳”目标指 引下,我国氢能产业发展正步入快车道;国家层面关于氢能 产业发展的顶层设计将出台。我们认为,如果氢能产业有国家 层面的顶层设计政策发布,意味着政策对氢能发展前景的认可和重视,有助于构建完整清晰的产业政策体系,也有助于 强化资本市场对于氢能发展前景的信心。2021年8月,五部委发布关于启动燃料电池汽车示范 应用工作的通知(以下简称“启动通知”),这一通知是对 去年开展示范应用通知的呼应,明确了燃料电池示范应用城 市群名单(北京、上海、广东三大城市群)和示范应用期
3、的补 贴执行规则、条件等要素。至此,中央层面的燃料电池补贴 政策框架已全面确立。新一轮补贴政策与以往政策最大的不 同就是将普惠型的补贴变更为“以奖代补”的政策。当前政策鼓 励以城市群组队的形式发展燃料电池汽车产业,目的是每个 城市群形成完整的产业链和丰富的应用场景。根据积分评价 体系,每个示范城市群在燃料电池汽车推广应用和氢能供应两 个领域的补贴上限分别为15/2亿元。五部门根据相应标准对 其进行节点考核、奖励积分,积分上限分别为15000/2000分, 原则上1积分约奖励10万元。燃料电池汽车新政、旧政补贴金额对比(单位:万元)一乘用车(旧政)一一乘用车(新政)一轻型货车、轻型客车(旧政)轻
4、中型货车、中小型客车(新政)T一大中型客车、中重型货车(旧政)一一大型客车(10米以上)(新政)2020之前2020202120222023资料来源:财政部等关于20162020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知,五部委关于开展燃料电 池示范应用的通知,中信证券研究部预测图:燃料电池汽车新政、旧政补贴金额对比在燃料电池汽车推广应用领域,燃料电池车按额定功率 折算为标准车,202023年单位标准车对应的积分分别为 1.3/1.2/1.1/0.9分,逐年退坡递减。乘用车,轻中型货车、中 小型客车,重型货车和大型客车三类燃料电池车的折算系数上 限分别为1.9/1.6/2.8。我们推算,单位乘用车
5、在202023年 间可享受的最大奖励金额分别为24.7/22.8/20.9/17.1万元,单 位轻中型货车、中小型客车在2020-23年间可享受的最大奖励 金额分别为20.8/19.2/17.6/14.4万元,单位重型货车、大型客 车在202023年间可享受的最大奖励金额分别为 36.4/33.6/30.8/25.2万元。政策给予大功率货运车辆(燃料电 池系统的额定功率大于80kW)更高的积分奖励额度,对于最 大设计总质量12-25 (含)吨、25-31 (含)吨、31吨以上的,分别按1.1/1.3/1.5倍计算积分。我们测算,最大设计总质量为 31吨以上的重型货车,在2020-23年间可享受
6、的最大奖励金 额分别为 54.6/50.4/46.2/37.8 万元。总结而言,2021年确立的补贴政策,突出了三大特征, 即鼓励规模化、提升技术含量以及鼓励重型商用车的发展, 有助于促进行业优胜劣汰,鼓励龙头企业胜出。2、地方氢能产业规划陆续推进,补贴政策也有望跟进在中央政府层面的示范应用政策启动之后,示范应用城 市也陆续跟进了补贴细则。11月3日,上海市发改委等部门 联合发布了关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策, 政策明确了至2025年上海氢能补贴政策及标准。广东省发改 委在11月下旬也出台了广东省加快建设燃料电池汽车示范 城市群行动计划(20212025年),对于整车、关键零部 件
7、材料以及加氢站均确认了地方与中央1: 1的补贴配比金额。 此外,部分非示范应用名单的城市,如宁波,提出按照不超 过中央财政燃料电池汽车示范应用奖励标准(不含关键零部 件额外奖励)的2倍进行补贴,其中2021年、2022年参照国 家第一年奖励标准。除了车辆的补贴外,各个地方对加氢站 和相应关键零部件也都有配套补贴跟进。地方政府补贴的跟 进有助于进一步减轻产业链企业的成本负担,加速氢能车的推 广和应用。除补贴政策外,各地也陆续发布了相应的产业规划政策。从各个城市群目前的产业规划看,2025年氢能相关产值均规 划达到1000亿元,预计每个城市群2025年推广车辆均有望 达到万辆级,合计或达到5万辆,
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