2021年港口货物吞吐量及主要企业经营分析.docx

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1、2021年港口货物吞吐量及主要企业经营分析一、港口现状港口行业中低速增长成为新常态。2020年我国向世界庄重宣示提前碳达峰、 实现碳中和目标的时间节点，“十四五”期间我国将进一步推动经济绿色低碳转型 和可持续发展，能源结构和产业结构持续调整，与港口大宗商品运输密切相关的 煤炭、冶金和石化等行业将持续处于控产能、调结构状态。随着进出口贸易的发展，港口发展迅速。其中2020年中国总进口金额为 20556.1亿美元，同比下降1%；中国总出口金额为25906.5亿美元，同比下降2021年上半年中国港口货物吞吐量为76.4亿吨，同比增长13.2%；中国港 口外贸货物吞吐量为23.6亿吨，同比增长9.2%

2、。据中国交通运输部数据，2021年上半年中国港口集装箱吞吐量为13818万 TEU,同比增长15%。其中沿海港口集装箱吞吐量为12198万TEU；内河港口 集装箱吞吐量为1620万TEUo2015-2020年上港集团各业务营业成本 散杂货板块万元） 168947.6165895.6161771155917.5150342.3109649.9IIIII 港口物流板块方元）1489788.91612043.21818294.51874190.51854274.3556849.2 港口服务板块万元） 113183120089115626.1133223.1143487.3128559.2 散杂货板块

3、万元）港口物流板块方元）港口服务板块万元）资料来源：公司年报、智研咨询整理2020年在上港集团散杂货板块毛利率为13.78%；港口物流板块毛利率为 23.87%；港口服务板块毛利率为43.17%。2015-2020年上港集团各业务毛利率 散杂货板块()18.751.3812.3714.2911.7613.78 一港口物流板块%)4.737.027.757.277.9123.87 一潜口服务板块%)42.9743.2443.7638.638.8543.17散杂货板块()一港口物流板块)潜口服务板块)2、研发投入金额2020年主要港口企业研发投入金额增加，其中宁波港研发投入金额为5294.2 万元

4、，宁波港研发投入总额占营业收入的25%；上港集团研发投入金额为 10302.8万元，上港集团研发投入总额占营业收入的39%o三、港口发展趋势分析随着我国外贸出口货物逐步向高科技、高附加值、低耗能的结构转换，必将 导致集装箱吞吐量的出口弹性降低，进而导致港口集装箱吞吐量增长放缓。受 经济绿色低碳转型和产业结构升级等因素影响，我国港口行业将呈现出中低速 增长态势。2014-2021年中国港口集装箱吞吐量181781817818907195902109922203230922342912198沿海（万）内河（万）港口集装箱吞吐里（万）206622492415273929093015300116202

5、024421156220052383825112261072643013818沿海（万）内河（万） 港口集装箱吞吐里 （万）二、港口企业分析1、基本情况上海国际港务（集团）股份有限公司主营业务分四大板块，即:集装箱码头业务、 散杂货码头业务、港口物流业务和港口服务业务，目前已形成了包括码头装卸、 仓储堆存、航运、陆运、代理等服务在内的港口物流产业链。宁波舟山港股份有限公司作为浙江省沿海港口的运营主体，主要负责宁波舟 山港、温州港、嘉兴港、台州港及义乌陆港的港口运营管理，经营范围主要包括 集装箱、铁矿、原油、煤炭、液化品、件杂货等货物装卸业务，并提供拖轮助泊、 码头租赁、船舶代理及物流等与港口生

6、产有关的全方位、综合性服务。2、经营情况2020全面爆发的新型冠状病毒疫情冲击行业发展，导致短期运输需求下降, 班轮航线调整、停航或替代合并，引起港口货量波动。2020年宁波港总营业收 入为212.7亿元，同比下降16%；上港集团总营业收入为261.2亿元，同比下 降 27.6%。其中2020年宁波港营业成本为151.9亿元，同比下降21.4%,毛利率为28.58%；上港集团营业成本为166.3亿元，同比下降33.5%,毛利率为36.34%02015-2020年宁波港与上港集团营业成本及毛利率 宁波港营业成本（亿元）121.6122.7135.4165.9193.3151 上港集团营业成本（亿

7、元）197.2219.3248.1259.7250.2166 宁波港毛利案（%）27.0624.8725.5524.4423.6928.58 上潜集团毛利率版33.1730.0833.7131.7430.7136.34宁波港营业成本（亿元）上港集团营业成本（亿元）宁波港毛利案（）上潜集团毛利率版面对疫情，我国全力以赴做好疫情防控及后续的各项工作，确保了港口生产 的平稳有序开展。其中2020年宁波港完成货物吞吐量为9.2亿吨，同比增长 13.4%；上港集团完成货物吞吐量为5.1亿吨，同比下降5.2%。其中2020年宁波港集装箱业务营业收入为555350.1万元，同比增长2.5%； 上港集团集装箱

8、业务营业收入为1334514.87万元，同比下降13.4%。2020年宁波港集装箱业务营业成本为338379万元，同比增长7.5%,毛利 率为39.07%；上港集团营业成本为706367万元，同比增长7.3%,毛利率为 47.07%02015-2020年宁波港与上港集团集装箱业务营业成本及毛利率 宁波港营业成本（万元）112726129099196598255964314871338379 上港集团营业成本万元）541068559180596010640283658337706367 一宁波港毛利率（%）49.3851.3546.0544.7941.8939.07 上港集团毛利率（）56.56

9、55.6355.7953.7351.3847.07宁波港营业成本（万元）上港集团营业成本万元）一宁波港毛利率（） 上港集团毛利率（）2020年宁波港业务中，铁矿石装卸及相关业务营业收入为210262万元，同比增长13%；原油装卸及相关业务营业收入为52985.5万元，同比下降3.2%；综合物流及其他业务营业收入为687157.8万元，同比下降34.7%；贸易销售业务营业收入为345888.2万元，同比下降10.6%。2015-2020年宁波港各项业务营业收入二二二、165881.2132202.4154533.3175557.3186014.7210262（万兀） 原油装卸及相关业务万元）52

10、244.947583.246614.353278.654761.952985.5 综合物流及其他业务（万元）592102.2662886.3875825.7917449.710524.6687157.8 贸易销售业务（万元）455612.4353468.4180686.4364573.3386708345888.2铁矿石装卸及相关业务原油装卸及相关业务万元）（万元）综合物流及其他业务（万元）贸易销售业务（万元）其中2020年宁波港铁矿石装卸及相关业务营业成本为131158.1万元，同比 增长8.9%；原油装卸及相关业务营业成本为35653.1万元，同比下降3.1%；综合物流及其他业务营业成本为

11、483784.6万元，同比下降44.2%；贸易销售业务营业成本为344478.2万元，同比下降10.4%。2015-2020年宁波港各项业务营业成本76050.681935.3104770.2118489.9120455.2131158.1铁矿石装卸及相关业务（万元）原油装卸及相关业务（万元）28117.726391.126026.230575.236800.635653.1 综合物流及其他业务（万元）468110.6521477.4723652.1753197.7867076.7483784.6 贸易销售业务（万元）450543.5351416.2177696.3359178.6384362

12、.7344478.2 铁矿石装卸及相关业务 （万元） 原油装卸及相关业务（万元） 综合物流及其他业务（万元）贸易销售业务（万元）2020年宁波港业务毛利率中，铁矿石装卸及相关业务毛利率为37.62%；原油装卸及相关业务毛利率32.71%；综合物流及其他业务毛利率29.6%；,贸易 销售业务毛利率0.41%。2015-2020年宁波港各项业务毛利率38.0232.232.5135.2437.6254.15一铁矿石装卸及相关业务（%）原油装卸及相关业务（）46.1844.5444.1742.6132.832.71综合物流及其他业务（）贸易销售业务（）20.9421.3317.3717.917.61

13、29.61.110.581.651.480.610.41铁矿石装卸及相关业务原油装卸及相关业务（） 综合物流及其他业务（） 贸易销售业务（） （%）据公司年报数据，2020年上港集团散杂货板块营业收入为127179.9万元, 同比下降25.4%；港口物流板块营业收入为731401.9万元，同比下降63.7%；港口服务板块营业收入为226206.7万元，同比下降3.6%。2015-2020年上港集团各业务营业收入207925.8168209.7184599.4181913170375.4127179.9 散杂货板块万元） 港口物流板块方元）1563683.41733744.31971092.42021202.42013479.5731401.9 港口服务板块万元）198470.7211558.3205608216973.3234633.3226206.7 散杂货板块万元）港口物流板块方元） 港口服务板块万元）2020年上港集团散杂货板块营业成本为109649.9万元，同比下降27.1%； 港口物流板块营业成本为556849.2万元，同比下降70%；港口服务板块营业成 本为128559.2万元，同比下降10.4%。