通达OA工作流程与快速入门手册.doc

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1、1、通达OA工作流程案例61.1发文收文件61.1.1发文61.1.2收文61.1.3内部信息（文件）传递71.1.4部门工作协调流程71.1.5部门工作请示流程81.2行政部流程81.2.1门卫访问登记81.2.2办公用品申请81.2.3来访接待登记81.2.4资产调拔申请91.2.5请假申请流程91.2.6出差申请流程91.2.7补休申请流程101.2.8加班申请流程101.2.9借书登记流程101.2.10车辆使用申请111.2.11名片申请流程111.2.12印章使用申请111.2.13部门工作请示121.2.14固定资产申购121.2.15固定资产验收121.2.16工作交接流程13

2、1.2.17会议申请流程131.2.18快递申请流程131.3资讯部管理流程141.3.1电脑申请流程141.3.2硬件维修申请流程141.3.3上网申请流程141.3.4企业邮箱申请流程151.4人力资源流程151.4.1人力需求申请151.4.2人员面试表单161.4.3员工转正申请表171.4.4员工离职申请171.4.5干部调动呈报表181.4.6员工辞退流程181.5销售部流程191.5.1销售合同审批191.5.2销售费用审批191.5.3销售项目报批201.5.4市场活动申请201.5.5销售特价申请201.5.6促销审批流程211.5.7客户订单申请211.5.8客户发货申请2

3、21.5.9销售计划审批221.5.10销售调价审批221.5.11销售退货申请231.5.12调货申请流程231.5.13供应商评估表231.5.14采购比价流程241.6仓库管理流程241.6.1库存报损/溢单241.6.2存料检查申请241.7财务部流程251.7.1出差申请、费用报销流程251.7.2借款申请流程261.7.3款项支付申请261.7.4财务预算编制流程261.7.5财务决算编制流程271.7.6固定资产报废流程271.8生产部流程271.8.1新产品试产报告281.8.2样品改善申请表281.8.3物料报废单291.8.4不良品维修报告291.8.5工具维修联络单291

4、.9工程部流程301.9.1工程变更通知单301.10品质管理流程301.10.1成品重工流程301.11客服部流程311.11.1客户投诉处理流程312通达OA工作流使用说明322.1工作流简易说明文档322.2工作流相关概念362.3基础概念362.4表单设计372.4.1设计表单的基本样式：372.4.2表单的相关操作372.4.3控件的使用372.4.4单行输入框382.4.5多行输入框382.4.6下拉菜单392.4.7选择框402.4.8列表控件402.4.9宏控件412.4.10日历控件422.4.11计算控件432.4.12部门人员控件442.4.13签章控件452.4.14数

5、据选择控件452.4.15表单数据控件462.5菜单应用472.5.1源码472.5.2基本word菜单472.5.3插入/编辑图像472.5.4插入/编辑flash482.5.5插入/编辑表格482.5.6插入特殊符号482.5.7插入JavaScript代码492.5.8插入CSS样式表：492.5.9模492.5.10宏492.6设计技巧：50流程设计512.6.1流程分类512.6.2新建流程512.6.3流程的管理522.6.4步骤相关操作582.6.5步骤基本属性：612.6.6其他相关设置64流程使用662.6.7新建工作662.6.8我的工作662.6.9工作查询672.6.1

6、0工作监控：702.6.11超时统计：702.6.12工作委托712.6.13工作销毁722.6.14流程日志查询72操作实战案例722.6.15条件分支应用722.6.16子流程应用752.6.17流程的并发773通达OA工作流实际应用中的问与答803.1表格设计的问题803.1.1怎样才能快速的制作表单803.1.2从word里复制表格到表单智能设计器中，如何才能居中？803.1.3我添加的控件为什么只能居中，不能靠左呢？803.1.4我开始设计的表格，为什么在分类里找不到？803.1.5表格中，能插入我公司的logo图标吗？803.1.6在什么情况下使用表单智能设计器上方的宏、模、CSS

7、、JS803.1.7如何看表单的整体设计情况803.1.8日历控件，部门人员控件如何使用？813.1.9宏控件是什么意思？813.1.10能否直接在工作流表单中调用CRM管理模块的客户信息？813.1.11手写签章控件的作用？813.1.12在什么情况下用到列表控件？813.1.13计算控件的作用？什么情况下可以使用该控件？813.1.14表单默认值的使用？813.1.15要获取其他表单中的数据该如何设置？813.2流程设计的问题813.2.1固定流程与自由流程有什么区别？813.2.2手写呈批单如何应用？813.2.3工作流中的工作移交的作用？813.2.4如何快速新建工作流程？813.3工

8、作流委托问题813.3.1是否可以帮其他用户委托工作吗？813.3.2委托有几种类型呢？813.3.3工作流委托规则，自动委托出去的工作，能否查询到？823.3.4委托过的工作流，委托人可以查看目前的办理情况吗？823.3.5被委托人可以把别人委托的工作流程再委托给其他人办理吗？823.3.6工作流设置委托规则后的流程，在被委托人没有办理之前，委托人还可以办理吗？823.4工作流查询问题823.4.1开始查询与高级查询有什么区别？823.4.2工作流查询的权限能按个人，部门，全体来设置吗？823.4.3我经常反复用到一些相同的查询条件，能保存吗？（查询模板）823.4.4工作流查询后，能分类汇

9、总吗？823.4.5工作流中表单,怎样才能保存起来,以备以后的查寻?823.4.6工作流查询结果，定义每页显示条数为啥不起作用？823.5工作流监控问题823.5.1工作流监控的作用？823.5.2工作流监控和工作流查询的的区别在那里？823.6流程属性问题823.6.1流程属性中，流程所属部门，这个具体在什么情况下应用？833.6.2设置列表扩展字段有什么作用？833.6.3定时流程发起的设置？833.6.5打印模板的作用？833.6.6查询字段的作用？833.6.7菜单定义指南的作用是什么？833.6.8流程设计器的作用是什么？833.6.9如何清除流程测试的数据?833.6.10新建流程

10、时,为什么那个文号不能修改?833.7打开流程设计器中流程步骤基本属性问题833.7.1如何实现流程的跳转，例如：从第一步到第二步或是第四步？833.7.2经办权限为“部门”、“角色”、“人员”三者的合集，何谓“合集”？833.7.3子流程在是什么意思，在什么情况下使用？833.7.4主办人与经办人的区别是什么？843.7.5工作流当中某一步骤，A办了，B就不用办理；B办了，A就不用办理，如何设置？843.7.6并发是什么意思，允许并发与强制并发的区别是什么？843.7.8我能否给某一个步骤限制办理的时间吗？843.7.9怎样直接选择自己部门主管审批?如：请假申请后，系统智能选择本部门主管。8

11、43.7.10某流程结束后,需要把流程的内容通知某一个没有参加此流程的用户,怎么操作?843.8流程步骤经办权限问题843.8.1 为什么有些用户能在新建流程中找到相应的流程,而有些用户却找不到?843.8.2转交一步时,选择下一步经办人却没有任何人可以选择,为什么?843.9流程步骤可写字段问题843.9.1工作流办理界面，为什么表单控件处会显示为灰色，无法输入或显示？843.9.2工作流办理界面，为什么上传附件提示“无公共附件,并且您无权上传附件!”？843.9.3为什么无法修改流程名称或文号？843.9.4如何控制流程办理人员只能填写表单中的相关内容？843.9.5表单里某一项内容，实现

12、自动赋值但不可修改，请问如何实现？843.9.6流程发起人上传的附件，后续步骤只允许查看不能修改，请问如何实现？843.9.7只能查看别人上传的附件，却无法上传附件，流程设置里该步骤可写字段也有“流程公共附件”，这是什么原因？853.10流程步骤保密字段问题853.10.1工作流程设计中的字段保密是什么概念？853.11流程步骤条件设置问题854通达OA工作流设计大赛获奖作品864.1一等奖864.2二等奖1075其它产品介绍1265.1PrintUsage打印监控系统介绍1265.2上品AMS电子文档一体化管理系统简介1285.3动态密码卡介绍1305.4服务器托管业务1326记事本1331

13、、 通达OA工作流程案例1.1 发文收文件 1.1.1 发文拟稿部室拟稿时间拟稿人密 级印发份数发行范围承办部室领导签署签署日期核稿部室核 稿 人文件编号核稿时间核稿意见集团分管领导审核会签意见总经理审核1.1.2 收文来文日期密级来文编号页码来文单位文件标题摘要拟办领导批示会签承办归档1.1.3 内部信息（文件）传递提交人提交部门提交日期密级接收人接收部门文件主题部门审批登记存档1.1.4 部门工作协调流程协调主题行文部门行文时间行文部门协调事项部门经理意见协调部门工程部销售部采购部研发部副总经理审核意见1.1.5 部门工作请示流程提交人部门提交日期紧急程度汇报主题协调决定事项副总经理意见总

14、经理意见1.2 行政部流程1.2.1 门卫访问登记来访人姓名被访人姓名来方人公司来访时间访问事由保安签字被访人签字1.2.2 办公用品申请申请人部门申请时间申请事由办公用品明细部门审批行政部审批1.2.3 来访接待登记至由访客级别档案编号发出日期/时间带客部门来访日期/时间来访单位结束日期/时间陪同人员 总人数来访事由来访谪要1.2.4 资产调拔申请申请人申请部门申请日期固定资产类别资产调拔事由部门审批行政部审批备注1.2.5 请假申请流程姓名申请日期部门职务请假类别请假原因请假开始时间请假结束时间共计紧急联系方式批定职务代理人直接主管审批部门负责人审批HR负责人审批行政部备案1.2.6 出差

15、申请流程申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期出差地点交通工具出差事由部门审批行政部审批领导审批备注1.2.7 补休申请流程申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期职位委托人补休时间自 至 共 天部门审批行政部审批备注1.2.8 加班申请流程申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期加班事由加班时间自 至 共 小时部门审批行政部审批备注1.2.9 借书登记流程申请人姓名申请人部门申请日期还书日期书籍名称部门审批行政部审批备注1.2.10 车辆使用申请用车申请人申请人部门申请人职位申请日期申请车辆目的地使用日期从 到 共用车事由部门审批行政部审批备注1.2.11 名片申请流程申请人姓名申请人部门申请人

16、职位申请日期名片说明部门审批行政部审批备注1.2.12 印章使用申请申请人申请日期所在部门经办人公章选择数量流水号文件名与信息部门审核财务部审核监察部审核总经理审核企管部审核注：1.此表用于办公室盖章存档备查; 2.事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字; 3.非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批. 1.2.13 部门工作请示请示人部门请示内容部门意见副总经理意见总经理意见1.2.14 固定资产申购申请人使用部门职务申请日期固定资产明细固定资产说明部门审批行政部审批财务部审批备注1.2.15 固定资产验收申请人使用部门职务申请日期验收内容验收人验收日期验收意见部门审批财务

17、部审批备注1.2.16 工作交接流程移交人移交人部门移交日期交接内容接收人意见部门意见行政部意见备注1.2.17 会议申请流程会议申请人所在部门职务申请日期会议起止时间与会人员会议主题所用会议室部门审批行政部审批备注1.2.18 快递申请流程申请人所在部门申请日期职位付费方式快递内容收信详细地址收信公司名称收件人姓名邮编收件电话部门意见行政部意见快递结果未发送 已经送备注1.3 资讯部管理流程1.3.1 电脑申请流程申请人所在部门申请日期职位要求配置申请理由与特别需求部门主管意见电脑部意见行政部意见1.3.2 硬件维修申请流程申请人所在部门申请时间职位故障说明部门主管意见电脑部意见行政部意见备

18、注1.3.3 上网申请流程申请人所在部门申请日期职位申请理由与特别需求部门主管意见电脑部意见行政部意见1.3.4 企业邮箱申请流程申请人所在部门申请日期职位邮箱账号相关要求部门主管意见电脑部意见行政部意见1.4 人力资源流程1.4.1 人力需求申请申请部门申请人姓名增补人数 增补职位人员要求增补原因扩大编制 储备人力 离职补充 其它原因：录用条件部门主管人事审批总经理审批1.4.2 人员面试表单应聘职位： 填表日期姓名性别出生日期民族年龄籍贯身高体重学历婚姻状况职称健康状况毕业院校所学专业第一外语级别第二外语级别联系方式身份证号期望工资上岗时间其他要求所受教育起止时间学校名称专业学历工作经验起

19、止时间公司名称所担任职务相关证明人参加的培训培训时间培训机构培训内容所获得的证书所受过的奖励与处分兴趣和爱好个人特长与自我评价评价项目评定等级A-优B-良C-好D-一般E-差仪表、仪态专业知识技能的掌握工作经验与应聘职位的关联程度语言表达能力分析判断能力应变能力情绪控制能力综合评价人力资源部评价录用决策予以录用 储备 不予考虑用人部门评价录用决策予以录用 储备 不予考虑总经理评价录用决策予以录用 储备 不予考虑1.4.3 员工转正申请表姓名职位部门进入单位日期预计转正日期实际转正日期试用期工作总结部门主管审批人力资源审批主管领导审批1.4.4 员工离职申请姓名员工编号职务入职时间离职方式辞工

20、急辞工 辞退 开除 自动离职申请离职日期正式离职日期领工资人与身份证号离职须知组长级以下人员辞职须提前15天，组长级（含）以上人员辞职须提前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。急辞职员工按60%结算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经签核方可生效。提前离职的，按急辞工处理辞职获准后必须办清移交手续方可离职未经核准或未办清手续，不予计薪离职原因面谈记录和意见办公用品移交应移交工作：工具、文具与物品移交： 印章、钥匙移交：人部资源部审核财务部应发薪资应扣薪资实发薪资领取日期总经理审批说明组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长级（含）以上人员辞职申请签核至总经理。1.4.5 干部调动

21、呈报表姓名性别技术职称出生年月毕业院校身份证号毕业时间文化程度所学专业现部门职务拟调部门调动理由调出部门领导审核调入部门领导审核人事部门审核主管领导审核1.4.6 员工辞退流程被辞退人姓名所在部门辞退原因部门主管审批人力资源审批主管领导审批1.5 销售部流程1.5.1 销售合同审批合同提交人提交人部门合同金额合同状态新订、续订重要性提交日期合同、协议名称律师审核部门经理申请财务主管审批审计中心负责人总经理审批备注合同原件请上传为附件1.5.2 销售费用审批申请人申请部门申请人职位申请日期其他参与人员申请费用类型申请费用金额费用金额大写费用明细部门主管申请部门经理审批总经理审批1.5.3 销售项

22、目报批项目申请人申请人部门申请人职位申请日期项目类型项目金额项目名称项目说明部门经理审批财务主管审批总经理审批备 注1.5.4 市场活动申请申请人申请部门申请职位申请时间活动开始时间活动结束时间活动费用活动地点活动内容部门主管审批市场部审批总经理审批备注1.5.5 销售特价申请申请人申请部门申请人职位申请日期客户名称客户地址客户电话联系人特价申请原因特价产品明细销售主管审批销售经理审批总经理审批备注1.5.6 促销审批流程促销申请人申请部门申请原因申请时间开始时间结束时间促销天数活动地点活动主题具体活动活动内容活动费用明细销售主管审批总经理审批备注1.5.7 客户订单申请申请人申请部门客户名称

23、客户地址联系人订货日期电话传真 合同编号合同金额大写订货明细销售主管审核销售经理审核备注1.5.8 客户发货申请申请人申请部门收货单位名称收货单位地址收货人手机电话传真申请发货日期实际发货日期发货产品明细销售主管审批财务审批发货人签字备注：1.5.9 销售计划审批申请人申请部门销售计划类型申请时间计划内容部门主管审批销售总监审批领导审批1.5.10 销售调价审批申请人申请部门调价类型申请日期调价开始时间调价结束时间调价原因部门主管意见部门经理意见总经理意见1.5.11 销售退货申请 申请人姓名申请部门客户名称订单编号退货单编号报价地点接收退货仓库退货原因退货产品明细部门主管审批意见部门经理审批

24、意见1.5.12 调货申请流程 申请人申请部门申请日期单据编号调货原因调出客户名称调入客户名称运费金额计划调货时间调出产品明细：调出赠品明细：1.5.13 供应商评估表 供应商名称供应商地址法人代表联系人供应产品/种类电话填表日期填表人供应商简介：经营理念：管理层人员素质：品质系统：技术专业能力：采购意见品管意见技术意见厂长意见1.5.14 采购比价流程申报人申报部门申报人职位申报日期供应商名称A供应商地址联系人联系电话产品明细供应商名称B供应商地址联系人联系电话产品明细供应商名称C供应商地址联系人联系电话产品明细主管审批意见领导审批已经1.6 仓库管理流程1.6.1 库存报损/溢单 单据编号

25、：经手人部门报损/溢原因日期产品明细：部门主管审核部门经理审核备注1.6.2 存料检查申请单据编号申请人申请部门存料检查原因申请日期存料检查明细：部门主管审核部门经理审核备注：1.7 财务部流程1.7.1 出差申请、费用报销流程申请人部门职位同行人数出差开始时间出差结束时间出差地点出差交通工具出差任务出差费用预计费用合计费用大写支付方式说明部门审批上级部门审批总经理审批出纳领款人出差结束报告出差费用报销明细费用合计元单据数量张费用大写预支款项元实际支付元申请时间备注部门审批财务审批总经理审批出纳出差人1.7.2 借款申请流程借款人所属部门借款日期借款金额借款事由主管审批领导审批财务审批1.7.

26、3 款项支付申请申请人申请人部门客户名称申请金额请款依据说明付款账号信息开户名：开户银行开户账号主管审批意见签名主管领导审批意见签名财务部审批意见签名总经理审批意见签名1.7.4 财务预算编制流程公司名预算月份拟办人拟办人部门预算说明项目公司总经理意见签名分公司财务经理意见签名分公司总经理意见签名签名1.7.5 财务决算编制流程公司名决算年月份拟办人拟办人部门决算说明项目公司总经理意见签名分公司财务经理意见签名分公司总经理意见签名集团财务管理中心经理意见签名董事长意见签名1.7.6 固定资产报废流程申 请 人申请部门申请日期报废单号报费物品明细说明金额（原价）部门经理行政部财务部经理1.8 生

27、产部流程1.8.1 新产品试产报告产品名称试产日期试产工区试产数量报告人报告日期试产结果部门主管意见签名技术员意见签名技术主管意见签名1.8.2 样品改善申请表样品名料号试投数量供应商不良数不良率试投时间不良明细申请人意见签名部门主管意见签名工程技术意见签名工程主管意见签名设计师意见签名采购部意见签名IQC意见签名生产部再投结果签名1.8.3 物料报废单 产品名称客户工单号工单数量物料员报废日期物料明细拉长确认意见签名技术员确认意见签名主管审批意见签名1.8.4 不良品维修报告产品名称生产日期不良数检查数生产工区不良率维修员填表日期不良品明细拉长意见签名PE分析意见签名生产主管意见签名1.8.

28、5 工具维修联络单 部 门填写日期工具名工具编号希望完成日期实际完成日期填表人故障描述签名部门确认意见签名维修部负责人意见签名维修不良原因与维修方法签名1.9 工程部流程1.9.1 工程变更通知单发行日期编号发行人部门变更理由作业指示内容变更记号流通品处理关联资料的处理来料检查标准成品检查标准工程图纸BOM作业指导书IPQC检查表其他技术主管意见签名技术总监意见签名1.10 品质管理流程1.10.1 成品重工流程生产工区生产日期LOT NO.LOT SIZE机种名客户检查数检查日期检查员不良明细签名QE确认意见签名重工安排意见签名拉长填写不良明细签名生产主管意见签名品质主管意见签名1.12.2

29、.品质异常处理流程(增加)发生日期机种名发生工区不良率发行人异常描述签名部门审核意见签名PE分析不良原因暂定对策恒久对策签名PE主管审核意见签名QE分析对象品处置相关文件修改签名品质主管审核意见签名1.11 客服部流程1.11.1 客户投诉处理流程填表人填表日期投诉客户名称地址联系人电话投事项投诉调查人调查完成日期调查人意见处理部门处理人处理结果处理时间2 通达OA工作流使用说明2.1 工作流简易说明文档请 假 单姓名申请日期部门职务请假类别请假原因请假开始时间请假结束时间共计紧急联系方式批定职务代理人直接主管审批分管领导审批集团领导审批行政部备案说明：1、先在word中设计好“请假单”，列建

30、议设计为四列，方便打印。2、word中的光标位置，在word中设计时，光标一定要靠左，这样复制到表单智能设计器当中，添加控键时，控键的位置才能靠左，排列时才比较整齐如选择距中，则添加的控键位置也会距中，例如：光标左齐光标距中3、登陆通达OA系统，在系统管理工作流设置设计表单菜单，点击新建表单，表单取名为请假单，见下图4、点击表单智能设计器，从word中复制请假单到智能设计器中，并设计好相关控键，如下图：说明：同类型的控键，可以用复制、粘贴，如：单行输入框，提高设计速度，表单上的控键也会整齐、直观，见上表；审批意见都为多行输入框，设计好一个控键后，可以复制，粘贴到分管领导审批意见，集团领导审批意

31、见等，然后改名为：分管领导审批意见，集团领导审批意见；审批人用宏控件，选择当“前用户姓名+日期”；添加单行输入框，多行输入框时，可以默认内容，提示填表者填写内容如：分管经理审核意见默认为同意；日历控键、部门人员控键必须要配合单行输入框、多行输入框或宏控键使用，且，两个控键的取名必须一致，否则就不能配合使用，如：上面的请假开始时间后面的单行输入框，日历控键都取名都为“请假开始时间”点击日历控键后，日期会自动回填到单行输入框内；5、流程设计点击系统管理工作流设置设计流程新建流程，流程分类选“人事行政流程”，流程名称为“请假流程”，表单为“请假单”点保存按键，见下图：点击系统管理工作流设置设计流程人

32、事行政流程，选中“请假流程”，打开“流程设计器”，在“列表视图”下，点击“新建步骤”A、先添加好流程的各个步骤，如上图：请假申请、主管审批、分管领导审批、总经理审批、人事部备案；B、打开“流程设计器”列表视图，设置好每一步骤的经办权限：如请假申请选全体部门；主管审批选角色为主管；分管领导审批选择角色为总监、副总；总经理审批经办人员为总经理姓名；人事部备案选择部门为人事部；C、打开“流程设计器”列表视图，设置好每一步骤的可写字段，如：主管审批选“主管审核意见”，“主管姓名”两个字段；分管领导审核选“分管领导审核意见”，“分管领导姓名”；D、打开“流程设计器”列表视图，设置好每一步骤的基本属性，如图：1的下一步骤为：2、3；2的下一步骤为5、3；3的下一步骤为5、4； 打开“流程设计器”列表视图基本属性流转设置回退选项，在2、3、4、5步骤都设置成“允许回退到之前步骤”E、打开“流程设计器”列表视图条件设置1、3转入条件为 请假天数3或者申请人职务为主管，如果申请人职务为主管的，下一步跳过2，直接转到3；2、职员、请假三天以内，流程