医改推动-医药零售业进入洗牌期要点.docx
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1、医改推动 医药零售业进入洗牌期药品零售市场作为我国医药健康产业中,市场化程度最高板块,十多年来发展迅速。昨日,中国药品零售发展中心(MDC)在上海通报了“2009年中国药品零售业态信息”,根据16月统计,上半年整个药品零售额增长达19%,达到775亿元。从2001年以来,整个医药零售业复合增长率达到了22.7%,成为医药板块中,各细分行业“成长冠军”。不过,和惊人增速相对应是,这一行业所面临问题仍旧突出:行业集中度不高, 利润率偏低。我国目前有各类零售药店30多万家,其中连锁药店只有10万家,而三分之二“药店”以单体形式存在。除了数量众多外,同质化竞争严重。“产品竞争、服务竞争、规模竞争只是少
2、数连锁药店竞争策略,而低成本竞争则是常态化、长期化。”MDC胡永忠表示。在这种情况下,行业前三名市场占有率,多年来维持在9%左右,而在医药零售业发达美国,前三名市场占有率在50%以上。今年出台新医改意见对于零售业将来发展有着明确规定,规范药品生产流通、发展药品现代物流和连锁经营、促进药品生产、流通企业整合。然而,上述政策执行起来谈何容易。在国内以并购著称国大药房有限公司(下称“国大药房”)总经理卢军昨日表示,多数零散企业不愿被兼并,创始人在退出零售行业后,基本处于无事可干状态;加之各地政策和地方保护主义等问题,使得兼并重组变得更为困难;最后,行业微薄利润让金融资本进入医药零售行业少之又少,使得
3、产业整合速度偏慢。“整个行业毛利率维持在5%左右,有甚至不到2%3%,很多处在赔本赚吆喝状态。”卢军对CBN记者表示,在这一情况下,很多企业大规模扩张、兼并成了“复制”亏损。国大药房作为今年来发展最快药品零售业企业,其国有控股背景为其发展助力,从2006年开始,先后收购了北京、天津等地国大药房,托管了广州、广西、深圳一致药店,并收购了杭州英特、辽宁天益堂等连锁药店。成为医药零售领域成长最快企业。昨日,卢军表示今年国大药房还将对山东、福建两地零售药企实施并购,并购总规模将达到700家门店,加之自身开店200300家。2009年底,国大药房将在门店总数上逼近2500家,和海王星辰、老百姓真正形成三
4、足鼎立局面。有利用雄厚资本实力,正进行并购扩张国大药房,也有准备收缩战线广东大参林连锁药店有限公司(下称“大参林”)。作为民营医药连锁店代表,大参林2008年排在药品连锁企业第四位,年销售额20.5亿元,但昨日该公司总经理柯康保表示,将停止快速扩张步伐,积极“练好内功”以面对复杂形势。新医改措施,由于在广东地区先行先试,大参林最先感觉到医药分离给零售业带来冲击。对于进医保目录药品,患者基本选择三甲医院和社区医院买药,而舍弃了原先零售药房。“面对这种形势,很多药店选择了保健品和化妆品,但药房终归是药房,我们不经营药品该怎么活呢?”柯康保表示。面对新医改带来新变化,大参林选择增加总代理药物品种,或
5、者自己买断知识产权来委托生产方式,避免众多小型药品连锁给自己带来价格冲击。而对于已经放慢扩张步伐,柯康保表示,自己开店需要时间,兼并收购需要资金,“股份合作方式将会是未来选择。”变革,医药零售业必然趋势日前举行2009全国药店博览会主旨论坛,围绕新医改蕴含药店圈机遇和挑战、医药市场发展趋势等主题,为行业展示了新视角和观点 宋瑞霖 提升产业集中度和提高产品标准将会引发产业重排中国药学会医药政策研究中心执行主任宋瑞霖教授深入分析了中国医药产业发展需要注意一些关键问题。宋瑞霖首先简单介绍了我国医药行业发展背景:医药行业潜力巨大,民族医药产业发展迫切,表现在产业规模不断扩大。2007年,全国实现七大类
6、医药商品销售总额为4026亿元,20052008年年均递增10.3%。据估算,2020年,我国医药产业产值将达到6万亿元,可能成为全世界最大医药市场。医药产业受金融危机冲击较小,生物医药产业可能成为新经济增长点。但同时,医药产业发展也面临着一些深层次问题和困难。例如:从外部看,金融危机短期内会对我国医药出口产生不利影响;从内部看,研发投入不足,创新能力不强,质量标准体系不健全,药品安全存在隐患,低水平重复建设未得到有效抑制,无序竞争加剧,环保问题突出,治理措施不力等等。不过,行业创新意识在近几年有所增强。宋瑞霖列举了以下数字:从我国2007年10月1日至今药品注册受理件数来看,仿制药申报数量占
7、比降低为52.3%,而创新药物申报数量为2.6%。他认为,创新是包括观念、制度、市场和技术在内系统创新,其中,观念和制度创新是基础,市场和技术创新是结果。分析完行业不足现状,宋瑞霖接着指出,回顾改革开放30年以来,我国医药产业发展亟需解决两大问题是提高产业集中度和提高药品质量标准。就行业集中度问题,宋瑞霖指出,一个国家竞争力取决于具有国际竞争力企业数量和市场覆盖度,因此必须提高企业集中度,没有集中度就没有行业竞争力和国家竞争力。2008年,我国医药产业集中度为40%,比2006年提高10个百分点,但是和发达国家相比仍有很大距离。关于药品质量标准问题,宋瑞霖认为,我国药品标准总体水平不高,200
8、5版药典收载药品标准占整个药品标准20%,而美国这一比例为80%。“突破制药行业发展关键点,是通过提高药品质量管理体系和药品质量标准来提高国家制药工业整体水平。要制定药品标准提高过渡性政策。对主动提高药品执行标准并可验证,承认其提高质量成本,承认该标准为法定标准之上质量标准,并应该规定在一定过渡期内将该标准提升为国家标准。”宋瑞霖认为,支撑中国医药发展不是单一政策,而是一个完善政策体系,否则,不同单独合理政策有可能因为对冲而使政策综合效益下降甚至走向反面。林建宁 新医改带来机遇大于挑战SFDA南方医药经济研究所所长林建宁就新环境下药品零售市场发展趋势进行了分析。他从药品零售市场发展概况、新医改
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