青岛化工产品项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/青岛化工产品项目投资分析报告青岛化工产品项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明2012年以来基础化工行业整体处于底部整固阶段,而2015年Q3以来伴随大宗原料价格上涨、化工行业供需格局改善。2018年一季度行业化工整体实现营业收入1.83万亿元,同比增长10.2%,利润总额为1350亿元,同比增长14.7%。同时,基础化工板块ROE及资产周转率水平2017年以来也有显著提升。该化工产品项目计划总投资15018.05万元,其中:固定资产投资11168.15万元,占项目总投资的74.36%;流动资金3849.90万元,占项目总投资的25.64%。达产年营业收入30496.
2、00万元,总成本费用23079.82万元,税金及附加287.05万元,利润总额7416.18万元,利税总额8726.15万元,税后净利润5562.14万元,达产年纳税总额3164.02万元;达产年投资利润率49.38%,投资利税率58.10%,投资回报率37.04%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位490个。在供给侧改革和环保督察的共同推动之下,过去几年化工行业产能过剩现象基本缓解,行业从去年开始进入新一轮产能周期。在国内经济增速放慢以及经济结构发生转型的大背景之下,化工行业下一轮产能投放将更有针对性,主要以解决产业瓶颈和服务科技创新为主要目的。第一章 概况一、项目概况(一)项目名称及背
3、景青岛化工产品项目化工行业就是从事化学工业生产和开发的企业和单位的总称。化工行业渗透各个方面,是国民经济中不可或缺的重要组成部分,其发展是走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。20世纪初,人类进入石油时代,至今原油仍然作为人类能源消费的主体能源。从行业生命周期来看行业发展趋势,我们认为化工行业的发展趋势是一体化、平台化、集聚化和高端化。一体化即沿着产业链方向的纵向扩张,平台化即基于优势的相关多元化,集聚化是分久必合的集中度提高,高端化是进入新的行业萌芽期。它们的共通之处,就是企业优化产品结构,提高盈利能力。(二)项目选址某工业园青岛,别称岛城、琴岛、胶澳,是山东省副省级市、
4、计划单列市,国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。截至2019年,全市下辖7个区、代管3个县级市,总面积11293平方千米,2019年全市常住总人口949.98万人。其中,市区常住人口645.20万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海,位于中日韩自贸区的前沿地带,是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地,一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多,四季常青而得名。1891年清政府驻兵建制,青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比
5、赛举办城市,是中国帆船之都,亚洲最佳航海城,世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心,驻有山东大学(青岛)、北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所,引进清华大学、北京大学等29所高校。青岛的异域建筑种类繁多,被称作万国建筑博览会。八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目
6、建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。(三)项目用地规模项目总用地面积41073.86平方米(折合约61.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.74%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度181.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41073.86平方米,建筑物基底占地面积26591.22平方米,总建筑面积66128.91平方米,其中:规划建设主体工程47824.35平方米,项目规划绿化面积4029.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费5068.11万元。(七)节能分
7、析1、项目年用电量1318698.76千瓦时,折合162.07吨标准煤。2、项目年总用水量24828.28立方米,折合2.12吨标准煤。3、“青岛化工产品项目投资建设项目”,年用电量1318698.76千瓦时,年总用水量24828.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.19吨标准煤/年。达产年综合节能量57.69吨标准煤/年,项目总节能率25.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项
8、目总投资及资金构成项目预计总投资15018.05万元,其中:固定资产投资11168.15万元,占项目总投资的74.36%;流动资金3849.90万元,占项目总投资的25.64%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30496.00万元,总成本费用23079.82万元,税金及附加287.05万元,利润总额7416.18万元,利税总额8726.15万元,税后净利润5562.14万元,达产年纳税总额3164.02万元;达产年投资利润率49.38%,投资利税率58.10%,投资回报率37.04%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位490个。
9、(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园及某工业园化工产品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园化工产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“青岛化工产品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展,为社会提供就业职位490个,达产年纳税总额3164
10、.02万元,可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.38%,投资利税率58.10%,全部投资回报率37.04%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管
11、理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署
12、,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。打造现代产业发展新高地的关键期。从现在起到2020年,我市要努力建设“强富美高”新我市,高水平全面建成小康社会。制造业仍然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量,是推动我市经济向更高层次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级,做强做优先进制造业,培育壮大战略性新兴产业,加快发展现代服务业,推动建立创新能力强、质
13、量效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系,在新起点上重振我市产业雄风。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41073.8661.58亩1.1容积率1.611.2建筑系数64.74%1.3投资强度万元/亩181.361.4基底面积平方米26591.221.5总建筑面积平方米66128.911.6绿化面积平方米4029.38绿化率6.09%2总投资万元15018.052.1固定资产投资万元11168.152.1.1土建工程投资万元5296.702.1.1.1土建工程投资占比万元35.27%2.1.2设备投资万元5068.112.1.2.1设备投
14、资占比33.75%2.1.3其它投资万元803.342.1.3.1其它投资占比5.35%2.1.4固定资产投资占比74.36%2.2流动资金万元3849.902.2.1流动资金占比25.64%3收入万元30496.004总成本万元23079.825利润总额万元7416.186净利润万元5562.147所得税万元1.618增值税万元1022.929税金及附加万元287.0510纳税总额万元3164.0211利税总额万元8726.1512投资利润率49.38%13投资利税率58.10%14投资回报率37.04%15回收期年4.2016设备数量台(套)8317年用电量千瓦时1318698.7618年
15、用水量立方米24828.2819总能耗吨标准煤164.1920节能率25.93%21节能量吨标准煤57.6922员工数量人490 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管
16、理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公
17、司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性
18、。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入17806.87万元,同比增长14.66%(2276.65万元)。其中,主营业业务化工产品生产及销售收入为14536.41万元,占营业总收入的81.63%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3739.444985.924629.794451.7217806.872主营业务收入3052.654070.193779.4736
19、34.1014536.412.1化工产品(A)1007.371343.161247.221199.254797.022.2化工产品(B)702.11936.14869.28835.843343.372.3化工产品(C)518.95691.93642.51617.802471.192.4化工产品(D)366.32488.42453.54436.091744.372.5化工产品(E)244.21325.62302.36290.731162.912.6化工产品(F)152.63203.51188.97181.71726.822.7化工产品(.)61.0581.4075.5972.68290.733其
20、他业务收入686.80915.73850.32817.613270.46根据初步统计测算,公司实现利润总额5153.17万元,较去年同期相比增长1286.08万元,增长率33.26%;实现净利润3864.88万元,较去年同期相比增长450.00万元,增长率13.18%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17806.87完成主营业务收入万元14536.41主营业务收入占比81.63%营业收入增长率(同比)14.66%营业收入增长量(同比)万元2276.65利润总额万元5153.17利润总额增长率33.26%利润总额增长量万元1286.08净利润万元3864.88净利润增长率13.18
21、%净利润增长量万元450.00投资利润率54.32%投资回报率40.74%财务内部收益率29.20%企业总资产万元31472.94流动资产总额占比万元34.59%流动资产总额万元10887.23资产负债率25.32% 第三章 项目背景研究分析一、化工产品项目背景分析在供给侧改革和环保督察的共同推动之下,过去几年化工行业产能过剩现象基本缓解,行业从去年开始进入新一轮产能周期。在国内经济增速放慢以及经济结构发生转型的大背景之下,化工行业下一轮产能投放将更有针对性,主要以解决产业瓶颈和服务科技创新为主要目的。根据国家统计局最新数据,2019年前10月工业PPI和企业开工率持续降低,库存水平继续下降,
22、当前仍处于主动去库存阶段。化学工业PPI同比下滑到-4.3(上月-3.7),其中橡胶和塑料制造业的PPI表现相对较好(-1.5),化纤制造业PPI同比大幅下滑至-13.6。行业新增产能释放速度有所放缓,固定资产投资完成额同比已经下降至+4.23。下游需求表现低迷但有改善的迹象,10月份房地产数据全面改善,汽车产量同比降幅收窄,但纺织品和家电行业的需求整体仍然低迷。化工产业链内部利润向下游制品环节转移的趋势明显。截至2019年10月份,国家统计局公布的数据显示,化工产业链下游环节的橡胶和塑料制品行业的利润增速保持连续增长的态势(前10月累计同比+13.9),其他环节的利润增速仍保持负增长,特别是
23、产业链上游环节的石油加工、炼焦及核燃料加工业的利润增速仍大幅下滑。因此我们认为化工产业链下游环节(主要是橡胶和塑料制品行业)里面的相关上市公司中会有一批竞争力较强的公司受益于这个趋势,业绩持续改善。从产品的价格价差表现看,今年化工PPI整体向下,大部分化工品价格全年降幅较大。其中全年表现相对较好的板块主要是化肥农药和无机化工板块,Q4表现相对较好的则是塑料和橡胶板块。具体到产品,全年表现相对的产品主要是尿素、磷肥、DMF、氨纶和腈纶等产品,Q4表现相对较好的除了以上产品外,还有PTA也表现较为突出。二、化工产品项目建设必要性分析2012年以来基础化工行业整体处于底部整固阶段,而2015年Q3以
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