海城市 天燃气 市场调查报告 XX燃气公司.doc

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1、海城市市场调查报告一、 项目区域情况（一）地理位置、行政区划及人口概况海城位于辽宁省南部，辽河下游之左岸，辽东半岛之北端。北靠钢都鞍山和省会沈阳，南邻港口城市营口、大连，东接煤铁之城本溪及边境城市丹东，西与油田新城盘锦隔河相望。地处东经12218 12308，北纬4029 4111之间。东西长80公里，南北宽44公里。辖镇区：海州管理区、兴海管理区、响堂管理区 经济开发区、东四管理区、东四方台温泉管理区，孤山镇、岔沟镇、接文镇、析木镇、马风镇、牌楼镇、英落镇、八里镇、毛祁镇 王石镇 南台镇 甘泉镇 大屯镇 西柳镇 感王镇中小镇牛庄镇 腾鳌镇 耿庄镇 西四镇 高坨镇 望台镇 温香镇海城全境面积为

2、2734平方公里，总人口113万人，市区人口36万。全市辖5个管理区、2个开发区、22个镇，574个行政村。海城是辽宁省较大的县级市，是全国粮食、水果、畜牧业、柞蚕、乡镇企业生产基地之一，素有“渤海奥区”之誉。中心城区海州街道办事处驻合力，人口14.05万人，面积11.37平方千米，辖30个社区居委会：环北、友谊、灯塔、白杨、 北新、繁荣、幸福、南关、三义、福民、二中、曙光、旭东、黎明、艺新、玉皇山、新胜、群立、新东、田水、合力、新开、新力、新光、红光、新民、双栗、镁东、镁北、海滑。（二）城市规划海城开发区板块：重点打造镁金属、镁建材、镁铸造、装备制造、工程塑料、新能源以及纺织印染和服装产业集

3、群。完成25公里园区路网、海城开发区和感王两个66KV二次变电所、15万平方米工业地产等重点基础设施工程，园区绿化15万平方米，规划建设感王污水处理厂二期。推进晋德矿业镁合金板材、华龙园织机配件等项目开工建设，实现后英100万立方米玻镁板、华宇60万立方米防火板、沈车集团机车铸件、北钢华通无缝钢管、精华矿业橡塑保温阻燃剂、厦门雅园菱镁工艺品等项目竣工投产。全年规模以上开复工工业项目要达到70个以上，竣工投产15个以上。 腾鳌开发区板块：重点打造钢铁深加工和精细化工、石油化工产业集群。开工建设上英水库20公里引水工程、王铁220KV一次变电所和寿安、东新66KV二次变电所，完成腾鳌开发区26.3

4、公里路网等基础设施工程。加快东、中、西工业区建设，东区规划建设6平方公里钢铁和3平方公里石油化工产业园，推进后英集团80万吨型钢、沈煤集团5亿立方米城市煤气化等项目竣工达产。中区规划建设16平方公里钢铁深加工产业园，推进华恒30万吨无缝钢管、兴华80万吨线材、汇鑫轨道钢、恒江钢铁物流园等项目竣工达产。西区规划建设7平方公里钢铁、精细化工产业园区。全年规模以上开复工项目要达到70个以上，竣工投产30个以上。海西新区板块：重点发展现代服务业。制定全市专业市场发展规划，推进西柳服装、南台箱包市场管理公司化运作。启动西柳中国商贸城A座、B座商城，完成C座商城建设。推进中国水暖城、海西新区中央商务区、芭

5、东海城一期、裕通商业广场等项目开工建设。推进南台世界皮具城项目落户。完成希望宜城一期、唯美品格二期等项目建设。以荒岭棚户区拆迁改造为突破，全面启动海城河南岸整体开发建设。全年规模以上商业和房地产项目开复工40个以上，竣工投产10个以上。二海城市供气对象情况海城从1999年开始发展液化石油气混空管道供气。目前，有海城市腾飞燃气管道开发有限公司与液化石油气有限公司在经营管道燃气。其中海城市腾飞燃气公司有用户5013户，液化石油气公司有用户为1942户；2009年新增用户为2600户，因此，海城市管道燃气用户为9555户。目前无公福用户及工业用户。此次调查主要是针对海城市区居民、商业和工业园进行实地

6、分区细排调查；由于时间限制，对于南台镇、东四方台镇、腾鳌镇、耿庄、西柳镇只是做了初略实地了解，调查情况如下：（一）居民用户1、影响居民用户气量的因素影响居民用户用气量的因素很多，如住宅内热水器及灶具的类型和数量、燃气价格、地区性生活习惯、居民经济条件、人口增长率、气候条件等等。通常燃气具的额定功率越大，居民年用气量就越大。居民有无集中供暖也会影响居民年用气量的大小，目前海城市居民用户不考虑集中热水供应，而且供水热水器大部分是以电做为能源，所以居民用气主要包括炊事和开水。其他能源的使用对用气量也有一定的影响，如电饭煲、微波炉、电热水器、太阳能热水器等设备使用比例增加，居民年用气量必然减少。2、海

7、城市居民情况共走访94个小区，调查用户35191户（不包括2010年3月28日置换的5100户）。（见附表一）目前海城市市区普遍使用钢瓶液化石油气，只有老城区极少部分居民使用管道液化石油气和空混气，占城区总人口的6%不到。以当前海城天然气价格5.5元/m计算，相当于13KG液化气每罐88元。据调查目前海城市居民餐饮以液化石油气和电为主，洗浴基本用电，故当前海城市天然气价格与液化石油气及电对比，并无优势可言，甚至略高，就目前燃气价格再加上开户费对于老城区用户的开发可以说是一个挑战。（二）商业公服用户1、影响商业用户气量的因素商业公服用户主要是指饭店、宾馆、酒店、学校、医院、职工食堂及城市公共建筑

8、等。影响商业用户用气量的因素包括地区的气候条件，居民使用公共设施的普及程度，用气设备的性能、效率、运行管理水平和使用均衡程度等。商业用户的发展速度与城市人口及经济增长存在着密切相关的联系，随着经济的发展和居民生活水平的提高，商业用户的规模和数量也会随之扩大和增长。原为燃煤、燃油的商业、公服用户虽然在改用天然气后会提高部分用户的燃料成本，当对环保和节能效益却都是十分显著的。而且商业用户的燃料成本在其经营成本中所占比例一般不高，对于天然气的使用具备一定的承受能力，同时随着海城市环保要求的提高，环保部门对燃煤、燃油用户必将进行限制，逐步推行煤改气、油改气政策。2、海城市商业公服用户情况海城市餐饮业较

9、不发达，主要以烧烤、饺子馆等中小型餐饮企业为主（见附表二）。大型酒店、宾馆、医院等数量有限，其能源结构以煤炭、电、液化石油气、柴油为主，影响此类用户燃气用量的因素主要是由政府的环保政策、当地消费水平、用户对能源的认知程度和燃气气源的保障性等因素决定的。当前海城市天然气以LNG形式供应，价格为5.5元/m，按热值计算相当于液化气4400元/吨、柴油4300元/吨、电0.55元/度、煤2400元/吨。就此性价比不加上天然气管网建设费的收取和天然气供应的稳定性，以及海城市消费观念和对天然气的认知度等因素的考虑，海城市的商业、公建用户的开发存在一定的难度。（三）工业用户1、天然气在工业使用的优势燃气企

10、业要有稳定的经济效益，就必须大力发展工业用户，工业用户的增多可以抵消一部分调峰气量，对于整个城市的供气平衡是非常有利的。海城市的工业用户大部分以煤、液化气、重油为燃料，当若只从经营角度出发，采用天然气替代煤和重油做为燃料对于企业来说是不经济的，但考虑到部分工业企业采用天然气做为燃料能显著改善产品质量，提高经济效益，只要价格合适这部分客户还是愿意使用天然气的。同时天然气在工业的使用还具有方便、安全、节省占地和人力、运行成本低等优势。（四）CNG用户汽车的用气量指标根据其每百公里耗油量进行折算，CNG燃料汽车主要考虑出租车和公交车。出租车以百公里耗天然气8M计算，每天运行250公里，则用气量为20

11、 M;公交车以百公里耗天然气22.5M计算，每天运行200公里，则用气量为45 M.海城市公交车200多辆，出租车数量达到2700台，以每辆公交车45m/天计算，年用气量为297万m/年；每台出租车20m/天计算，年用气量可达1782万m/年。一立方天然气的热值相当于1.2升汽油的热值，就目前海城市LNG5.5元/m计算，燃烧相同热值的汽油仅需4.4元/升，与当前汽油价格对比存在一定的利润空间，当管道气进入海城后，这将会成为海城市未来天然气销售利润增长最见成效的板块之一。且利用天然气作为汽车燃料在其他城市的使用证明，与燃油相比，可综合降低废气排放量82.2%，可有效改善城区大气环境质量，具有保

12、护环境，提高效率，降低运行费用，消除城市“光化学烟雾”污染，缓解石油供需矛盾等诸多优点，而天然气作为优质清洁能源，是煤、油的理想替代燃料，车改天然气必将得到政府和社会的支持和认可。不过由于海城市公交车是以柴油为能源，改用天然气技术上有可行性，但不切合实际，故此公交车的改造暂不在目前开发计划考虑之列。三、市场发展方向1、居民用户2009年对于旧城用户暂不考虑发展。以当前气源供应和供气能力设计的实际情况考虑，结合政府“三同时”政策，先行开发在建新建房地产项目。多与建设局、规划局、房产局等部门联合沟通，了解海城市房地产的发展方向和城市规划情况，有利于公司掌握重点开发方向和城市管网布局的设计。新建房地

13、产的优先开发，对于促进公司建设费尽快回收，争取在一年内盈利也是一个重要的保障。2、商业用户就当前气价与其它能源的对比，天然气无价格优势可言，如果再加上天然气管网建设费的收取，对于海城市这些中小型餐饮企业的承受能力都是一个巨大的挑战，开发难度较大，建议可在管道气进入海城市之后再考虑开发。海城市现有几家大型酒店，应派专人对其对其能源使用情况、设备情况、经营状况、使用天然气意向等进行详细调查和分析，做出现用能源和天然气的经济性分析对比，为天然气使用可能性提供依据。3、CNG用户海城市拥有2700台出租车，出租车的改造将会是海城公司未来盈利和气量提升的支柱板块，在“沈大线”和“秦沈线”管道天然气进入海

14、城市后，在气源充足和稳定保证的情况下，争取35年内全部改造完毕，之后每年新增的车辆全部改用天然气。4、工业用户根据工业用户的调查了解到，现有能耗大户中有用气意向的单位有辽宁沈车主业有限公司（正羽）新厂、地方铁路器材厂、北钢华通钢管有限公司等，这些用户可做为为先期发展用户考虑，同时结合管网发展状况，优先发展管网沿线分布的企业。工业用户是市场开发的重点和公司利润持续增长的保证，应与政府招商部门多方联系，了解海城市招商动态，工业发展动向和工业园布局，为海城市的管网敷设和公司投资提供正确信息。通过质监局所属锅检所，取得海城市锅炉用户的资料。由于海城市现行天然气价格与煤价相比无任何优势可言，但随着海城市

15、城市建设、国民经济的快速发展和环境保护意识的提升，都急需清洁、优质、安全能源的引入。我公司应加紧同政府相关部门沟通对话，敦促环保部门出台煤改气的环保政策，待管道气进入海城市后再对此类用户逐一进行改造。5、周边城镇南台镇：南台镇地处辽东半岛腹地，北望鞍山，南接海城，沈大高速公路、鞍海路、哈大铁路均纵贯其境。全镇境域面积95平方公里，耕地9.6万亩，下辖23个行政村、4个街道办事处、1个经济管理区，有居民1.7万户，6万人以包箱批发为支柱产业，有成规模的居民小区，且经济条件较好，可对该镇做进一步的市场调研，了解其市场容量和用气规模，再根据海城市天然气管网规划走向决定其供气和投资方式。西柳镇：西柳镇

16、地处辽宁省南部，辽东半岛北端，位居沈阳、大连、鞍山、营口等城市群中心。全镇总面积64.12平方公里，现辖5个街道办事处，9个行政村，镇区内现有各种商业网点600多家，可供15万人住宿就餐1984年8月撤乡建镇。全镇总面积64.12平方公里，总人口3.7万，暂住人口近5万人，日流动人口10万人。房地产开发已具规模，现有宗骏房地产开发公司开发的3000万平米的房地产项目正在兴建中，再加上原有居民小区，达到规模开发的条件，开发前景较好。但因西柳镇为商贸批发中心，工业园主要以服装市场配套延伸加工产业为主，工业用气规模不大，无用气大户。腾鳌镇：腾鳌镇是鞍山市海城市的建制镇，辖8个街道办事处，14个行政村

17、，总面积125平方公里，总人口7.5万。东临钢都鞍山12.5公里，北距省城沈阳105公里，南距港口城市大连258公里。主导产业：绿色产品生产加工业。工业中形成了饲料、电子、冶金、化工、纺织、新型建材、生物等10个主导产业。围绕主导产业发育大、高、外型的企业集团，带动埠内相关产业共同发展，建立起技术密集型、资源密集型、劳动力密集型、支柱企业密集型的工业园区。外向牵动的先导区：实施外向牵动的战略，不断引进高科技项目，不断培育新的经济增长点，使对外开放形成全方位、多层次、宽领域的新态势。腾鳌是省级经济开发区，现状工业基数大，今后发展主导工业仍以占地大的冶金加工、精细化工、钢铁深加工、饲料加工等为主，

18、政府招商立足引进高科技、高效益、无污染工业项目，这对于天然气做为能源具有相当的优势，天然气作为优质清洁能源，是煤、油的理想替代燃料。根据腾鳌镇城镇规划（2005-2020），2010年，全镇实际居住人口达12万人，镇区人口达8万人；2020年，全镇实际居住人口达15万人，镇区人口达12万人。随着腾鳌镇国民经济的发展和产业结构的不断调整和城市的日益扩大以及人口的不断增长，对能源的需求也在不断地增长。腾鳌镇政府目前正致力于旧城改造，拆迁还建工程全面展开，全镇房地产建设日新月异，对于清洁能源的需求也必提上日程，这对于改善腾鳌镇的投资环境和旅游氛围，提高人民生活质量都是极大的促进。周边城镇以腾鳌镇和西

19、柳镇目前最有投资价值，西柳镇前期可考虑先建气站供气的形式进行开发，腾鳌镇可根据长输管网发展的走向，考虑管线输送形式进行投资、供气。四、综述：根据2009能源结构来看，企业以煤炭消耗为主，煤炭所占比重为45.66%，电力所占比重为15.38%,油品所占比重12.48%，液化石油气所占比重0.92%，。煤炭耗量居各种能源的首位，但煤炭所占比重正逐年呈下降趋势，近几年优质能源如电力和石油等正在逐渐增长，但目前所占比重仍然较小。海城市的建设、国民经济的发展和环境保护都急需清洁、优质能源的引入。海城市现有天然气气源为LNG形式提供，设计规模为满足5000户居民用户用气规模；加之气价较其它能源对比无明显优

20、势，这就限制了对能源大户的开发。“沈大线”和“秦沈线”管道天然气在20112012年才会建设进入海城市，因此在此形势下，近两年的市场开发应以居民用户的开发做为重点，特别是新建房地产项目的开发上，2009年对格林花园、龙海尚品、世纪华郡等3000多户新建项目进行开发。2010年后至长输管线进入海城市前，视LNG的供给情况和能力，结合政府“三同时”政策，做到新建项目不遗漏一个有序全面开发。同时对已入住小区，选择经济条件较好和有规模的小区，如：中基财富广场、河滨花园小区、百汇香都等进行联系宣传，做好市场准备工作。受气源和气价的限制，海城市大型商业、工业用户及CNG用户，需待“沈大线”和“秦沈线”管道

21、天然气进入海城市后才具备开发条件和供气能力。在长输管线到达后，开始使用长输管道天然气供给用户，已建成的LNG气化站可做为海城市补充、调峰气源使用。五、建议1、应尽快向海城市地方有关政府部门争取优惠政策，在项目建成初期争取税收、赔偿等方面的减、免，以利于工程的顺利投产和企业经济效益的良性循环2、建议尽快办理场站用地的征地，及时组织进行场站用地与城市管网详细的勘察，制定详细的建设步骤和方案，以便加快施工图纸设计进度和施工进度3、敦促地方政府出台环保政策，在市区建立无煤区，限制燃煤，鼓励用气，促进天然气的推广和发展4、安全用气，制定燃气供应事故应急预案，建立相应的抢险队伍，配备必要的设备和人员附表一

22、序号小区名称地址楼栋数总户数1中街2、4、6、8、10栋中街北路西边（财政局旁）55222海城二建中街北路（中行海城支行旁）1843卫生局中街北路（卫生局旁）1304张世维诊所中街北路（卫生局北）1305肉联小区卫士南路93806市林业局环城北路（林业局旁）2607环城路北（1）环城北路（卫生局西）2638环城路北（2）环城北路（移动大厦东侧）22799环城路北（3）环城北路（中行永安路支行）421610环城路北（4）环城北路（中行永安路支行对面）425511环城西路（1）环城西路（商行）14512环城西路（2）环城西路（春雷大厦旁）219813环城西路（3）环城西路（总工会对面）14814北

23、顺城路（1）北顺城路（市环保局）541415北顺城路（2）北顺城路（富海超市对面）216216永安路（1）永安路（市农电局对面）（海隆）214717永安路（2）永安路（亨达鞋城西北侧）17218光明路15-30光明路（市国税局北旁）28819光明路3光明路（市国税局对面）6020光明路4、6光明路（市国税局西侧）29021光明路7光明路（惠福乐北侧）17222光明路（1）光明路（碧源花园西侧）328823光明路18、22、24光明路（碧源花园对面北侧）316524光明路（2）光明路（现代妇科医院旁）213225光明路（3）光明路（现代妇科医院对面）16026光明路33、35光明路（新华园对面）

24、27527海州大街（1）海州大街（杏花村饭店东北侧）314128海州大街（2）海州大街（亨达鞋城西南侧）321629海州大街（3）海州大街（亨达鞋城东北侧）14830海州大街（4）海州大街（亨达鞋城）14831海州大街56、58、60海州大街328832海州大街6268（双数）海州大街441733安铭路（1）安铭路530034站东街20站东街（中医院旁）11535站东街44站东街（富强大酒店旁）1178036站前派出所站东街17537站北街5站北街（银泉宾馆北侧）516838站北街（1）站北街（惠通大厦旁）312639站北街7站北街631540站前街44站前街（惠通大厦东侧）753741站前街

25、45站前街（站前小学附近）630642团结小区75043水利小区133、134号卫士南路15444白杨小区340045卫士528小区卫士北路27346康牙小区55647富贵小区37648茂泽园小区106849雅圣小区140250金龙花园8751王右开发小区20152富雅明苑52853嘉和阳光苑154154八一小区44755金山四季花城29556全力小区67357新区小区120058大兴小区中街路101459卫星528小区震兴路621860莲花园环城东路1477161电表厂小区旭东路50062万鑫源小区环城东路40063百汇香山同泽路100064黎明市场同泽路10865南关社区环城南路47266

26、天诚园环城西路8467环城西路8、10环城西路27268海城四中附近安铭北路76869环城西路25院内环城西路11270环城西路33院内环城西路11271汇源花园环城西路38072环城西路55环城西路（工商局对面）792473中基财富广场一期河滨83074河滨公寓河滨213275碧源花园河滨39276中基河滨花园河滨55277河滨路三义步行街筢头街24078胜利中街筢头街14879三义阳光苑（及对面）筢头街53680花园小区中街路28881普金园小区中街路210882和谐家园环城东路33683泰华园旭东路212084鑫鹏市场对面城东路17085金东四季花园城东路1159286震兴路11号附近5

27、栋震兴路民生街531287建华红星新苑震兴路50488震兴路42号等震兴路214489芳草家园震兴路636890光明路与环城西路交界524891益民街6、10（院内）430092环城南路78号等环城南路853293三学寺街12号等535094城东路2等号城东路（二中附近）728895合计35191附表二序号名称地址联系电话现用能源厨房设备1春雷酒店环城西路32081112东港渔村环城西路柴油双眼炉3个3艺佳香肥牛环城西路4川鱼府环城西路5天合顺酒楼环城西路6凯达园鲍翅府震兴路柴油、液化气7金源餐厅二部震兴路单眼炉3个8百事成食府震兴路318429单眼炉3个9凯达园品海楼震兴路10阳光医院震兴路11一口香饺子环城南路12彩虹素食餐厅环城南路13巴蜀会馆环城南路14农垦家园环城南路液化气张记菜馆环城南路液化气单眼炉2个15田园肥牛海鲜环城南路16鸿源餐厅胜利中街17武汉名轩独一家风味日新街18三明海鲜肥牛日新街19海参养生楼北顺城路柴油六眼煲仔炉1个双头炉1个20草原肥羊府北顺城路电21晓晓肥牛城北顺城路液化气川国盆盆香北顺城路液化气单眼炉2个22大众小吃部北顺城路液化气单眼炉5个23美国加州牛肉面大王北顺城路液化气单眼炉3个24中心医院环城东路25海城协和医院环城东路煤2T煤锅炉26犇羴鱻环城东路27苏氏正骨医院中街路28海城大酒店中街路29富豪大酒店海州大街30海城宾馆海州大街