浙大恩特外贸客户管理系统使用手册.doc

《浙大恩特外贸客户管理系统使用手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙大恩特外贸客户管理系统使用手册.doc（58页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、浙大恩特外贸软件用户手册 目 录第1章产品概述4第2章系统安装51.环境要求52.网络设置53.系统安装53.1.系统安装要求53.2.安装步骤53.3.安装注意8第3章快速管理入门91.登入系统91.1.输入地址91.2.输入帐号92.帐号管理102.1.帐号修改102.2.设置帐号113.权限设置113.1.功能权限配置12模块操作权限设置13管理权限设置144.基本设置154.1.部门设置154.2.员工设置164.3.区域设置175.邮箱设置186.邮件收发186.1. 公司邮箱邮件187.客户跟进247.1.客户跟进处理257.2.客户跟进查看308.工作检查30第4章工作台操作说明

2、32第5章管理员功能操作说明381.系统选项设置381.1.详细选项说明381.2.系统选项修改392.操作帐号管理402.1.帐号设置412.2.帐号修改423.功能权限设置424.管理权限设置435.操作日志管理456.外部邮件导入477.手工接收邮件488.发送消息489.查看消息4910.口令修改5011.安全退出51第6章功能操作说明511.基本信息511.1.部门设置521.2.员工设置531.3.区域设置541.4.代码群维护552.客户管理572.1.新客户建档572.2.客户档案维护602.3.客户分管设置622.4.按销售员移交客户资料672.5.邮件地址分发移交682.6

3、.限制建档邮件地址设置692.7.客户资料合并702.8.客户资料导出712.9.公共客户领用722.10公共客户领用审核732.11邮件归并撤销742.12客户投诉753.供应商管理763.1.供应商设置763.2.供应商查询794.跟进联系794.1.跟进管理794.2.跟进联系输入984.3.邮件分发994.4.邮件群发1024.5.邮件审核人设置1024.6.客户跟进提醒设置1054.7.邮件群发效果跟踪1055.业务检查1065.1.业务检查（按业务员）1065.2.工作邮件检查1076销售计划管理1096.1.销售目标设定1097资料库1117.1.总资料库1117.2.资料库上传

4、1137.3.资料库审核1137.3.资料库权限设置1147.4.资料库权限查看1158统计分析1168.1.客户统计1168.2.综合分析1199.个人功能1239.1.日程安排1239.2.发送消息1269.3.查看消息1289.4.个人邮箱参数的设置1289.5.邮箱自动回复设置1309.6.传真收发1319.7.口令修改1319.8.个性化选项设置1319.9.个人通讯录1339.11.邮件收发1359.12.个人MSN账户设置13710系统管理13810.1.系统选项设置13810.2.系统邮箱参数的设置13910.3.系统邮件管理14010.4系统MSN账号设置14110.5客户端

5、网卡绑定设置14210.6系统帮助设置14310.7系统设置向导14510.8外部邮件导入146第六章 日常维护153第七章 常见问题157第1章 产品概述EnterCRM作为EnterSoft系列产品之一，具有与其他系统和平台系统共同的技术特性与管理特点，是企业门户EnterEP的一个最主要的子系统之一。EnterCRM通过运行在一个基于Web的企业门户平台上，实现了企业与管理层、客户、供应商、合作伙伴、分支机构和员工之间实时的信息互动与管理。EnterCRM提供一个企业与客户互动的平台，以此为基础完成企业与客户协作过程所需要的基于可定制业务流程的协作功能，并将客户、机会、活动、产品、合同、

6、服务请求等商务过程集成在一起，形成以客户为中心的跨越部门的资协作与互动。EnterCRM产品的核心思想是将客户作为企业运作的核心，对客户的整个生命周期与流程进行关注与分析，并进行很好的集成，形成一个闭环式的业务处理流程来满足客户的需求，帮助企业加强销售过程控制、缩短销售周期和提高销售成功率；密切关注客户，分析客户需求，预测客户行为，提高客户忠诚，提升客户价值；帮助企业降低销售成本，增加销售收入，提高销售利润，加速投资回报，从而达到拓展市场、发展客户、使企业保持永久生命能力和竞争力的目的。 浙大恩特网络科技有限公司地址：杭州市教工路552号 国际服务外包示范基地4F网址：E-Mail：技术支持电

7、话：2传真：3第2章 系统安装1.环境要求软件环境：推荐使用Windows 2000 Server操作系统：建议使用500MHz或更高频率处理器内存：要求使用1GB内存或更多硬盘：最低要求空间为500MB2.网络设置路由器，有固定IP。3.系统安装3.1.系统安装要求要求：硬盘上要求至少有C：及D：两个分区3.2.安装步骤1、将安装光盘下tools目录下的entsoft目录拷贝到D:下2、双击图标 就可以进入安装界面3、系统配置完成后，进入安装状态，点击： 5、输入填写序列号，点击：6、目前软件的安装路径要求放在c:jb3-tom4这个特定的目录下，点击： 7、按照安装说明中“用户信息”，点击

8、，就进入安装过程 8、待主程序安装程序完成，双击运行安装光盘下tools/system目录下的service.bat文件 .（安装程序后把db文件放到D盘下） 9、启动数据库服务,注册软件 10、注册成功后,重启服务器。启动完成后，在IE浏览器地址栏中输入地址：(注意大小写)3.3.安装注意安装完成后，务必请重启计算机，以开启软件的正常服务第3章 快速管理入门1.登入系统管理员帐号admin进入系统操作，管理员主要负责系统设置以及系统维护的工作。1.1.输入地址在IE浏览器中输入：alhost:8080/index.html注：localhost指本机服务器ip，比如192.168.1.26。

9、1.2.输入帐号输入用户名（admin）和初始密码（admin），登入系统。出现管理员工作模块界面，如下图所示：2.帐号管理帐号管理是指给需要使用系统的人员设置帐号，以及帐号管理维护。如上图所示，点击。我们可以看到系统已经预设了账号，公司可以直接使用这些预设帐号。对于所有的账号可以通过右上角的“状态标记”进行过滤。账号的增删，我们可以添加供应商账号，系统内部账号，或者增加组账号。也可对增加的账号进行删除操作。2.1.帐号修改使用预设帐号，经理需要修改一些帐号信息。方法是点击每个帐号对应的修改按钮，出现以下对话框：把名称（员工中文名称）、员工号（按照顺序，不要重复，一般是四位数）等信息填写，预设

10、好口令。状态标记选择后，可用于账号筛选。2.2.设置帐号经理也可以根据公司实际情况，删除预设的帐号，按照员工英文名字或者容易记忆的拼音缩写重新设置帐号。方法是点击，把员工帐号、员工名称等信息填写后，点击。3.权限设置点击弹出权限设置页面，包括模块权限设置，模块操作权限设置，管理权限设置，主界面左边为“选择组或操作帐号”，右边界面以TAB页的形式分别显示“模块权限设置”、“管理权限配置”、“模块操作权限设置”内容。默认显示“模块权限设置”TAB页。权限模块的整合大大简化了管理员的操作，当需要为某帐号授权时，可一并给该帐号设置模块权限、管理权限和操作权限。如下图所示：3.1.功能权限配置功能模块设

11、置事给已经设置帐号的员工配置模块，决定他们在系统中可以使用哪些模块。选择左侧业务员，给改业务员设置模块权限后，点击保存按钮经理模块：所有模块功能选中，如选中。员工模块：客户管理（新客户建档、客户档案维护、客户查询），如下图：跟进联系（客户管理、客户联系输入、客户跟进查询）个人功能（全部）模块操作权限设置设置该业务员的每个模块的操作权限，如下图所示：设置业务员每个模块的操作权限后，点击保存按钮。管理权限设置该权限设置信息类别分管，包括客户资料管理、邮件管理以及文档管理权限的授予。具体操作如下：点击管理权限设置，出现以下对话框：选中某个权限，然后点击。需要授权的目录如下（授权对象主要是经理）：1、

12、系统邮件管理授权，授权的员工有分发邮件，查看系统所有邮件的权限。2、系统传真管理授权，授权的员工有分发传真，查看系统所有传真的权限。3、资料库权限授权4、资料库文档目录管理授权。5、外网访问权限授权6、可以查看业务员个人邮箱往来邮件。7、可以查看、修改所有客户资料以及拥有业务检查权限。8、可以查看所有产品资料9、可以查看所有供应商资料.4.基本设置以下操作以“经理帐号”进入系统继续操作经理主要负责公司内部部门设置、员工设置以及根据公司实际情况修改部分内容等等。具体操作如下：进入功能模块 4.1.部门设置公司部门的设置、维护。1、进入，可以看到系统已经设置了外贸部。2、公司根据实际情况可以增加部

13、门，点击。3、填写好相关信息后，点击。4、需要在部门下设置部门，比方说外贸部下设置外贸一部、外贸二部。选中，然后点击继续操作。4.2.员工设置员工设置是指对公司人员信息的管理。1、 点击，出现以下界面：2、 点击左边员工所属部门，然后点击。3、 填写资料后，点击。5、注意（1） 员工代码与管理员帐号设置中的代码要对应填写。（2） 设置的员工属于外贸业务员，需要把销售员标志选中。如果做单证和采购,则把单证员标志和跟单员标志都选中。4.3.区域设置区域设置是指客户分布地区设置。1、 点击，可以看到系统已经把五大洲下的重要城市都已经初始设置了。2、 如果还有国家需要设置，详细设置方法可以查看功能模块

14、使用说明。5.邮箱设置指系统邮箱设置，公司对外的总邮箱，设置方法如下：1、 进入功能模块中的。2、 点击，出现以下界面： 相关准确信息填写好后，点击。注意邮箱参数一定要正确，可以通过邮箱检测功能进行检测。6.邮件收发与客户联系主要还是邮件，这里就把邮件收发的所有操作统一说明。公司邮箱发出的客户邮件希望其他分管人也能共享6.1. 公司邮箱邮件（公司邮箱收到的所有邮件）6.1.1.未分发邮件（未建档的客户邮件首先出现在经理的未分发邮件中）1、可以在系统工作台上的未分发操作，如下图所示：2、显示对方邮箱地址以及邮件主题。点击主题，查看详细内容后，可以进行以下操作： （1） ，把客户邮件分发给负责该客

15、户的业务员。（2） ，已经建档的客户使用新邮箱，需要把新邮箱地址归并到该客户档案中，归并时可以增加到联系人列表。（3） ，如果是客户邮件,可以直接建立档案。（4） ，邮件是垃圾邮件，系统会删除这封邮件，同时也可以让系统以后自动拒收该地址的邮件。（5） 单击栏目右上角“”链接，可设置每栏显示条数，设置后系统自动刷新，获取需要的条数。（6） 单击栏目右上角“”图标可刷新该栏，重新获取数据。（7） 单击栏目右上角“”隐藏该栏，如需再次显示该栏，可从“工作台”- “显示项设置”中进行配置。（8） 单击“更多”链接，可查看每栏更多详细内容。3、具体操作如下：（1） 如果是客户邮件就点击，选择一个业务员，

16、点击确定。出现提示框注意:如果希望下次该地址的邮件自动分发到业务员中,就把前面的框选中. 经理把邮件分发给业务员的同时,也可以附带一条消息,帮助业务员更好的处理邮件。（2） 如果是垃圾邮件就点击，确认之后，系统会出现这样的提示信息：点确定，系统以后不会从邮箱中接收该地址的邮件；点取消，系统删除该邮件，但以后会继续接收该地址的邮件。6.2.经理邮件由管理员分发给经理的客户邮件，首先出现在陌生客户待处理。6.2.1.陌生客户待处理1、点击主题，查看详细内容后，可以进行以下操作：窗体顶端（1） ，建立客户档案。窗体底端（2） ，已经建档的客户，但是这次使用了新邮箱，需要把邮箱归并到客户档案，归并时可

17、以增加到联系人列表。（3） ，是把该封邮件发给其他业务员。（4） 单击栏目右上角“”链接，可设置每栏显示条数，设置后系统自动刷新，获取需要的条数。（5） 单击栏目右上角“”图标可刷新该栏，重新获取数据。（6） 单击栏目右上角“”隐藏该栏，如需再次显示该栏，可从“工作台”- “显示项设置”中进行配置。（7） 单击“更多”链接，可查看每栏更多详细内容。2、具体操作如下：（1）点击，出现的页面显示如下：其中“”显示的是这封邮件的邮箱地址；“”显示的是建档的类型，是客户还是供应商，如果选择的是客户，那么跳出的是客户建档页面，显示如下：如果选择的是供应商，那么就会跳出供应商设置页面，显示如下：（2）建完

18、档后该邮件就会出现在“有档客户待处理中”6.2.2.有档客户待处理 所有建过档的客户邮件都会出现在有档客户待处理中1、 操作说明（1） ，回复邮件。（2） ，回复传真。（3） ，记录客户联系情况。（4） ，抄送邮件给其他业务员。2、 具体操作（1） 点击，普通邮件回复给客户，写完邮件点击发送。（2） 点击，电话联系对方内容或是传真的相关信息填写后保存。（3） 邮件没有必要回复，可以点击邮件主题，在邮件上方的“”把已跟进点中，表明邮件已经处理。6.1.2.3我的待办6.3.所有邮件查看6.3.1.系统所有邮件功能模块中中，打开，可以查看到所有邮件。6.3.2.经理的客户邮件1、功能模块中中，打开

19、。2、或者从快捷方式中打开。3、待处理的邮件以及所有与客户的邮件都可以在工作台或者跟进管理中找到。6.3.3.其他业务员邮件1、功能模块中，可以查看到每个业务员的邮件。2、按工作检查中的业务检查，可以查看业务联系情况，包括邮件。3、工作检查中，可以检查业务员个人邮箱的所有往来邮件。7.客户跟进在客户跟进中，系统可以自动提醒你对需要联系的客户进行跟进，你也可以查看客户详细跟进记录主动联系客户，跟进记录包括邮件、传真以及电话、聊天记录等。7.1.客户跟进处理7.1.1.有档客户待处理1、 进入跟进管理，系统会默认进入，括号中显示有档客户新邮件数。右边显示的是邮件具体内容，可以对邮件重要程度进行标识

20、。如下图所示：2、点击主题内容，可以查看详细邮件信息，如下图所示：（1） 看完邮件后，可以在邮件下方输入联系目的、经营产品，作为客户信息进行保存。（2） “”如果该客户需要几天以后再联系，可以在这边设置一个跟进天数，那么系统会在几天后“跟进提醒”提醒你与该客户联系，当设置为0天时系统不提醒跟进。（3） “”，选择好类别后，在详细跟进记录中，这封邮件就会归类到这个类别下。具体的类别设置将会在详细跟进记录中讲到。（4） “”如果打上勾,表示该客户邮件已经处理，那么该邮件就不会出现在客户待处理中等待处理。（5） 邮件处理1） 如果需要回复邮件，点击，系统默认不抄送；点击，如果有抄送，系统同时默认将邮

21、件回复给抄送人。2） 如果邮件需要转发给客户或者有需要的人，点击。3） 如果想把邮件作为附件发送出去，点击。4） 翻译邮件,点击。（只支持中英文之间的翻译）5） 邮件内容默认为以超文本方式显示，相应图标为，点击该图标，可切换至文本方式，相应图标为，点击该图标，又可切换至超文本方式。6） 需要把邮件打印出来，点击。7） 客户邮件如果没有必要回复，点击。但是在保存之前把“”选中。这样，邮件就不会出现在待处理中。8） 对于包含附件的邮件，可通过，下载附件。3、可以直接在有档客户待处理汇总中直接操作。（1） 用邮件回复，对邮件进行回复。进入后，如下图所示：1） 选择联系目的、填写下次联系时间以及备注信

22、息可以方便自己保存与客户联系的邮件资料。2） 可以选择抄送人以及秘密抄送人，点击。3） “”是模板选择和常用语选择。设置后可以进行选择。4） “”，选中后，在收件人收到邮件的时候，会跳出是否发送已读回执的信息提示框。5） “”，设定好发送时间后，邮件会保存在发件箱中，到了指定的时间，系统会自动发送 邮件。6） 写好邮件，点，这封邮件就会提交给邮件审核人，如果没有设置邮件审核人，那么提交审核的按钮是灰掉的，这时候我们可点击，完成邮件发送操作。（2） 用传真回复，有传真系统就用传真回复客户，显示灰色表示无传真系统。（3） 用其他方式回复，是指除了邮件和传真以外的方式回复，需要跟进联系输入。具体方法

23、查看3.3.跟进联系输入。（4） 内部抄送，是指将该邮件复制一份给公司内部其他人员。7.1.2.陌生客户待处理1、进入，括号中显示陌生客户件数。右边显示的是邮件具体内容，如下图所示：2、 点击主题内容，可以查看详细邮件信息，如下图所示：（1） 看完邮件内容后，是客户邮件需要建立档案。（2） 不需要建立档案的客户，直接进行处理（例如寻盘邮件）。1） 如果需要回复邮件，点击，系统默认不抄送；点击，如果有抄送，系统默认发给抄送人一份。2） 如果邮件需要转发给客户或者有需要的人，点击，转发功能是把陌生客户转发给其他业务员处理。3） 需要把邮件打印出来，点击。4） 没有价值的邮件内容直接点击，该邮件将会

24、被保留在垃圾箱中。5） 如果想要彻底删除邮件，点击，该邮件将会在系统中彻底删除。6） 如果以后不想接收该地址的邮件，点击即可进行设置。7.1.3.客户跟进提醒1、进入，括号中显示需要跟进客户数。右边显示的是邮件具体内容，如下图所示：2、点击最后联系主题内容，可以查看详细邮件信息。3、跟进联系回复（1）延迟跟进时间，选择，此时会跳出跟进联系延迟页面，如下图所示：设定好时间后，点击，那么该条提醒记录就会从客户跟进提醒列表中被删除，同时在设定的日期会出现在客户跟进提醒列表中。（2）取消跟进提醒，选择，该条提醒记录就会从客户跟进提醒列表中被删除。（3）用邮件回复，选择。回复方法同上。（4）用传真回复，

25、选择。（5）用其他方式回复，选择。7.2.客户跟进查看1、点击，系统显示的是最近7天客户跟进情况。经理可以方便查看自己的客户跟进情况。2、经理也可以按照以下分类，很容易找到自己需要查找的客户跟进情况。3、系统也有快速查询功能，选择客户类型、客户等级、客户来源以及经营产品，然后点击。也可以根据客户代码、客户名称、联系电话、电子邮件、传真、备用邮箱、助记码、联系人、联系人邮箱、联系人传真进行模糊查找。8.工作检查作为主管需要了解业务员的工作情况进入，如下图所示：1、 在左上方有业务员选择，如下图所示，选择好一位业务员。2、 选择业务员后，界面中出现的就是该业务员的客户跟进情况。（1） 查看业务员邮

26、件待处理完成情况，点击和。右边出现具体待处理详细条目。（2） 点击“”，可以查看到需要联系客户最后的联系记录。（3） 查看最近联系情况，点击，右边查看具体内容。（4） 查看所有客户情况，点击查看。（5） 查看某个区域客户情况，点击，然后选中一个国家查看。（6） 查看所有邮件往来情况，点击。（7） 快速查询，选择客户类型、客户等级以及客户来源，点击。也可以直接输入客户名称，点击。3、 查看后，可以帮助处理某些邮件，提醒业务员及时跟进客户。第4章 工作台操作说明1、 进入系统后，进入系统工作台；如下图所示：2、 工作台显示样式：一栏模式，两栏模式；如下图所示：两栏模式：一栏模式：3、 可在显示项设

27、置中，设置工作台显示模块，模块信息的条数等。如下图所示：4、 最新消息模块显示最新收到的消息，可对消息进行回复，转发，查看。如下图所示：5、 未分发邮件：只有部门资料管理员，或系统客户资料管理员，显示该模块；如下图所示:可点击邮件标题连接，查看具体的邮件内容；点击分发按钮，分发给业务员；点击归并，归并给有档客户；6、 陌生客户待处理：显示未建档的客户邮件，如下图所示：可点击邮件标题连接，查看具体的邮件内容；点击建档按钮，可对该邮件地址进行建档；点击归并按钮，可把此邮件地址归并给有档客户。7、 有档客户待处理：显示有档客户的最新邮件，如下图所示：点击客户名称连接，查看该客户的详细跟进情况；点击邮

28、件标题连接，查看该邮件的详细内容；点击回复按钮，可对此邮件进行回复点击抄送按钮，可把此邮件抄送给其他业务员。8、 我的邮件：显示我收到的最新邮件，如下图所示：点击邮件标题连接，可查看该邮件的详细内容；点击回复按钮，可对该邮件进行回复；点击删除按钮，可删除此邮件。9、 内部邮件：显示内部员工发送给我的邮件；如下图所示：点击邮件标题连接，可查看该邮件的详细内容；点击回复按钮，可对该邮件进行回复；点击删除按钮，可删除此邮件。10、 内部抄送邮件：显示内部员工抄送的最新邮件，如下图所示：点击邮件标题，查看邮件的详细内容；点击回复按钮，可对该邮件进行回复操作；点击不显示，则，隐藏该邮件，不再在内部抄送邮

29、件模块显示。11、 我的待办：显示提交审核的邮件，或提交审核的群发邮件；如下图所示: 点击邮件标题，弹出邮件审核页面；审核通过，该邮件进行发送，且出现在我的已办；审核返回，该邮件出现在跟进联系-跟进管理-发件箱中，可对其进行重发；12、 日程/待办任务：显示最新的日程和任务；如下图所示：点击标题连接，可显示日程/任务的详细信息点击新增日程：弹出日程新增页面，输入日程信息，点击保存；点击新增任务：弹出任务新增页面，输入任务信息，点击保存。第5章 管理员功能操作说明管理员帐号（admin）进入系统，如下图所示：1.系统选项设置1.1.详细选项说明点开后面修改，就可以看到每个选项的详细说明。1.2.

30、系统选项修改1、比如：2、点击修改按钮，出现以下对话框：3、说明是对修改方法的详细指导。如上图，我们可以知道邮件附件大小限制可以修改，只需要把当前值修改为需要的值即可。4、部门资料管理是否可以修改客户资料。默认可以修改。5、同一客户多人分管时是否相互隔离：Y：各个分管人只能看到自己与客户联系的邮件；N：各个分管人都能看到所有的分管人与客户联系的邮件；当分管人只有一个人时，该分管人都可以看到该客户的跟进信息。6、同一部门内的分管人是否可以共享邮件：部门隔离： Y：同一部门的分管人能够看到同一部门内所有分管人与客户的联系邮件，看不到其他部门的分管人与客户联系邮件；N：不同部门的业务员分管的客户，都

31、能看到，所有业务员与客户的联系邮件；7、未归挡的邮件是否限制删除：Y：不能对陌生客户待处理邮件进行删除操作；N：能够对陌生客户待处理邮件进行删除操作；8、是否显示子区域客户”N-只显示当前区域客户，Y-显示当前区域及其子区域客户，默认为Y。 分别在“客户档案维护”，“客户分管设置”，“发邮件选择”页面加以控制。2.操作帐号管理系统管理员给业务员设置帐号，点击进入。如下图所示：2.1.帐号设置1、点击，系统出现以下对话框：2、帐号可以用业务员的英文名，口令可以先预设（以后业务员可以修改）。员工名称是员工中文名字。员工号是指员工设置后的员工号。点击选择，选中相应的员工。其余信息填写后，点击完成。2

32、.2.帐号修改经理可以对帐号信息修改，点击帐号对应的修改按钮。修改信息后，点击完成。3.功能权限设置该权限设置是指给已经设置帐号的员工配置模块，决定他们在系统中可以使用什么功能。具体操作如下：点击，然后点击员工名字，出现以下对话框：经理模块：所有模块功能选中，如选中。员工模块：客户管理（新客户建档、客户档案维护、客户查询），如下图：跟进联系（跟进管理、跟进联系输入、跟进查询），如下图：个人功能（全部），4.管理权限设置该权限设置信息类别分管，包括客户资料管理、邮件管理以及文档管理权限的授予。具体操作如下：点击管理权限设置，出现以下对话框：选中某个权限，然后点击。二级权限是属于一些高级权限，可以

33、先把所有权限都首先授权给经理。需要授权的目录如下（授权对象主要是经理）1、系统邮件管理授权，授权的员工有分发邮件，查看系统所有邮件的权限。2、系统传真管理授权，授权的员工有分发传真，查看系统所有传真的权限。3、资料库模块中文档管理授权。4、外网访问权限授权5、可以查看、修改所有客户资料以及拥有业务检查权限。6、可以查看业务员个人邮箱来往邮件5.操作日志管理实现对系统使用情况的监控。1、系统日志是指帐号出入系统的记录2、操作日志帐号在系统进行的所有操作记录。3、存档日志记录存档备份。6.外部邮件导入如果需要把以前的客户邮件导入到系统中，可以使用此功能。收发分离模式 :1.将outlook或者fo

34、xmail中的邮件以eml格式导出。 2.在服务器D盘中建2个文件夹,分别命名为inbox和sendbox。把收件箱中的邮件放到inbox,发出去的邮件放到sendbox。 3.如果这些邮件已经处理过,在已跟进前打勾.然后点导入即可。集中导入模式：7.手工接收邮件点击手工接收邮件，可以手动接收邮件。8.发送消息管理员发送消息给其余有帐号的员工。1、 发送方式：（1）自定义自己选择发送对象，可以多次选择，对象间系统自动用分号隔开。（2）组发针对一组人发送（3）在线广播系统所有在线员工都可以收到（4）广播所有员工都可以收到（5）系统管理员给系统管理员的消息（6）文件对传业务员之间文件对传1） 浏览

35、上传2） 选择文件对传后，浏览上传即可，最大不超过5M2、 接收方式：自动在系统就系统接收，不在系统的手机接收页面只是系统接收手机只是手机接收邮箱只是邮箱接收3、 需要回执：选中：要求对方回消息4、 发送消息是有字符限制，系统实时统计字符。写完消息，点击。9.查看消息查看以前消息来往的记录。1、 增加邮箱参数设置错误消息提醒。如果系统邮箱或部门邮箱参数设置有误则以每个邮箱每天一次的频率提醒给系统邮件管理员。如果个人邮箱参数设置有误则以每个邮箱每天一次的频率提醒给邮箱所属业务员及系统邮件管理员。2、 查看最近7天收到的消息（系统默认设定，消息在7天之内自动删除）。3、 可以删除消息，选中要删除的

36、消息，点击。10.口令修改11.安全退出点击安全退出，系统就退出管理员操作界面。第6章 功能操作说明1.基本信息“基本信息”是系统软件运行的基础，包括对部门、员工、区域设置。 如下图所示：1.1.部门设置公司部门设置是根据公司情况设置部门，部门设置是其他员工设置以及客户设置的基础。1、进入。2、公司根据实际情况可以增加部门，点击。3、填写好相关信息后，点击。注意：（1） 需要在部门下设置部门，比方说开发部下设置开发一部、开发二部。选中，然后点击继续操作。（2） 对部门修改，点击按钮，修改完成后，点击。（3） 删除部门，需要把部门选中，然后点击完成。1.2.员工设置作为公司主管，需要把员工信息资

37、料进行存档，也是以后进行人事调整后需要修改。1、进入2、点击设置员工的部门，如下图点击，出现该部门下所有员工。3 、然后点击，出现以下对话框:4、 客户数上限：设置为负数时，会给予提示；当设置为0时，对客户数没有限制，可以建无限个客户；若当设置为x时，客户数超过x时，建档时，会给予您提示信息；5、 填写资料后，点击，该员工就出现在该部门下。6、注意i. 员工代码与管理员帐号设置中的代码要对应填写。（2） 设置的员工属于外贸业务员，需要把销售员标志选中。如果做单证和采购,则把单证员标志和跟单员标志都选中。7、需要修改时，可点击修改按钮；也可直接点击，然后重新设置员工。 8、快速查找功能以及在职、

38、离职显示。1.3.区域设置区域设置是指根据客户分布情况，把客户区域设置完成。1、点击，系统已经把五大洲下重要国家都已经设置好。2、如果还需要增加国家，选中该国家的洲，比方说，然后点击，出现以下对话，填写完相关内容后，点击。1.4.代码群维护 系统中下拉框中的内容都可以根据公司实际情况进行修改,1、 进入，选择，出现以下对话框：2、 系统已经设置了客户来源，如果需要修改：（1）可以点击相应的修改按钮，出现以下对话框，代码是不能修改，名称修改，点击完成。（2） 可以把其中要修改的项选中，如下图所示，然后点击。 接着点击，出现以下对话框，填写完代码和名称，点击完成。（3） 显示顺序的调整。可以通过显

39、示顺序列的上下箭头进行上下的移动。修改好的顺序点击进行保存。将按照序号列从小到大的顺序排列。3、 需要修改的代码群主要有以下几个，方法同上。（1）（2）（3）（4）（5）（5）2.客户管理客户资料的管理，包括客户的建档以及客户档案的维护，以及客户区域分管设置及分管转移。2.1.新客户建档1、点击，出现以下对话框：2、所属地区选择时，点击，出现以下对话框，点击“快速查找”，可快速搜索出客户区域，选择好区域后，点击。3、“”是系统按顺序自动,防止业务员建档时出现重复的代码。“”用来标注必输项。4、“”是客户公司的主要邮箱，输入必须完全正确，系统才可以把客户邮件归并到正确的客户名下。5、“”是客户公

40、司的备用邮箱，可以输入多个邮箱地址，中间用“；”隔开。6、“”，若在选择框内打勾，那么该客户将不会在客户档案维护中出现，也不参加客户的相关统计。若没在选择框内打勾，那么该客户将会在客户档案维护中出现，也参加客户的相关统计。7、如果该客户自己以后不想再跟,可以把他放到公共客户区.点击,其他人如果需要就可以从公共客户领用模块中领取该客户.8、客户联系人信息输入，点击，弹出联系人输入层。可以设置主联系人，确定保存到客户档案页面。联系人能代表客户进行邮件往来等日常联系，该地址发来的邮件，系统会显示联系人的名字同时也会把该邮件归并到对应的客户名下。一个客户可以有多个联系人。9、“”。点击，出现以下对话框

41、，选择员工后（可以选择多个业务员），点击。一个客户可由多人分管。点击，置为公共客户。10、填写完后，点击 。2.2.客户档案维护指对客户资料的修改，补充，整理。1、点击， 然后点中，系统就会把西湖区的所有客户信息列出。如下图所示：客户名称链接到客户详细跟进记录页面。2、 点击修改按钮，可以对相关资料进行修改更新。如下图所示：输入客户名称单个字符，联想到其他已经建档的含有此字符的客户；修改历史，显示该客户，所有修改的记录，以及修改的内容；3、点击删除按钮，可以把已无业务往来的客户删除掉。4、快速查询某客户资料时，可以通过以下方式，选择“分管人”，或者直接输入该客户的相关信息，点击。点击，出现以下

42、分类搜索，可根据客户类型、客户等级、客户来源、经营产品、客户行业进行搜索。5点击高级边上的设置按钮可以根据自己的需要在客户档案界面增加自定义内容，并启用。2.3.客户分管设置 指客户区域分管设置点击进入。2.3.1.不严格按区域分管系统默认客户不严格按区域分管设置，也就是每一个业务员都有权在任何区域下建立自己的客户。只要你的公司是没有严格的区域限制，那么就可以按系统默认的不严格按区域分管设置就可以。当然所有的前提是每个业务员只能看到区域下自己的客户。 点击，进入客户分管设置页面，如下图所示，可按照“客户类型”、“客户等级”、关键字等进行搜索：可以按“地区”和“业务员”来分类显示客户。如果点击，

43、然后点击，系统就会显示杭州市的客户。选中相应地区，显示的客户名称，可以通过客户名称的链接进入到客户的详细跟进记录模块，如图所示。如果点击，然后点击，系统就会显示有分管权限的客户。如下图所示：可按“关键字”进行搜索： 1、选择按地区显示时，对于具体客户，可以设置具体负责人，如下图所示： 点击该用户下的分管图标“”，出现了所有在该区域有权人的名字。然后你进行选择，选择完成后点击。2、选择按业务员显示时，对于具体客户，也可改变分管人。具体操作如下：点击，选择要改变分管人的一个或多个客户，拖动客户到，那么这些客户的分管人就会变为。3、 也可以对多个客户进行分管设置，先选择好要分管的客户。然后点击，选择

44、好分管人后，点击，完成操作。2.3.2.严格按区域分管 点击，进入客户分管设置页面，如下图所示，如果公司需要严格区分区域，那么就需要对不同的地区进行分管设置。可根据分管人、客户类型、客户等级进行搜索；具体可进行以下操作：1、选择一个地区，比方选择杭州市，点击。 2、“”是指在该地区有权建立客户档案的人，点击有权人后面的图标选择图标选择在该区域下有权建档的业务员。 比方说点击，出现以下对话框，选择“开发一号”后，点击“关闭”就完成。如下图所示：3、默认分管是指有权对该地区客户资料进行维护和修改的人。添加方法与有权人相同。4、是指下一级区域需要继承上一级区域的分管设置。5、是指上一级区域把分管设置下发给下一级区域，可以快速方便设置。2.4.按销售员移交客户资料 指当公司出现销售员之间客户资料移交时进行的操作。 1、 进入，出现以下对话框：2、，点击。选择部门，比如，然后选择“”，点击完成。3、“”，系统默认是撤消分管，表示销售员A的客户全部撤消；如果需要把销售员A的客户移交到销售员B，以后销售员A的客户都由销售员B负责，点击，选择销售员B。4、选择完成后，点击，实现客户移交。2.5.邮件地址分发移交 指客户的邮件地址分发给相关的业务员，以后该地址的邮件就由移交的业务员负责或者当邮件分发操作中选错了接收人时也可以使用