乌鲁木齐锂离子动力电池项目总结报告.docx
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1、泓域咨询/乌鲁木齐锂离子动力电池项目总结报告乌鲁木齐锂离子动力电池项目总结报告一、锂离子动力电池宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技发展公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx科技发展公司实现营业收入2112.09万元,同比增长12.44%。其中,主营业业务锂离子动力电池生产
2、及销售收入为1900.05万元,占营业总收入的89.96%。一、锂离子动力电池宏观环境分析(一)产业背景分析中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链,以及庞大的基础人才储备,使中国大陆在锂电池及其材料产业发展方面,成为全球最具吸引力的地区,并且已经成为全球最大的锂电池材料和电池生产基地。锂电池产业链上游包括钴、锰、镍矿,锂矿,石墨矿。在锂电池制造产业链中,电池包的制造核心部分就是电芯,电芯封装后再集成线束和PVC膜构成电池模组,再加入线束连接器、BMS电路板构成动力电池成品。2018年中国锂离子电池市场产量同比增长26.71%,达102.00GWh,中国在全球产量占比达54.03%,目前已经成
3、为全球最大的锂离子电池制造国。从中国锂离子电池的下游应用市场来看,2018年动力电池受新能源汽车产业快速发展带动,产量同比增长46.07%,达65GWh,成为占比最大的细分领域;2018年3C数码电池市场整体增长平稳,产量同比下降2.15%,达31.8GWh,增速下降,但以柔性电池、高倍率数码电池、高端数码软包等为代表的高端数码电池领域受可穿戴设备、无人机、高端智能手机等细分市场带动,成为3C数码电池市场中成长性较高的部分;2018年中国储能锂离子电池小幅增长48.57%,达5.2GWh。近年来,我国动力锂离子电池发展迅猛,主要得益于国家政策对新能源汽车产业的大力支持。2018年中国新能源汽车
4、产量同比增长50.62%,达122万辆,产量为2014年的14.66倍。受新能源汽车市场发展带动,2017-2018年中国动力电池市场保持高速增长,调研统计,2018年中国动力电池市场产量同比增长46.07%,达65GWh。随着新能源汽车积分制度正式实施,传统燃油车企业将加大对新能源汽车领域的布局,且大众、戴姆勒等外资企业在国内合资建设新能源车企,中国动力电池市场需求量将保持高速增长的态势,预计未来两年动力电池产量CAGR将达56.32%,到2020年动力电池产量将突破158.8GWh。中国锂离子电池市场保持着高速增长,主要受动力电池市场高速增长带动。2018年中国动力电池市场前五大企业产值占
5、比达71.60%,市场集中度进一步提升。未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点,6m以内的锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一,成主流企业布局重心。(二)工业绿色发展规划进入21世纪,大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显,建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后,以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代,发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用,相继提出了“再工业化”战略,旨在以创新激发制造业活力,重振实
6、体经济。同时,在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下,发达国家实施“绿色新政”,意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术,发掘新的绿色增长点,将全球工业带入绿色化发展的新路径,为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力,进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。强化产品全生命周期绿色管理,支持企业推行绿色设计,开发绿色产品,建设绿色工厂,发展绿色工业园区,打造绿色供应链,全面推进绿色制造体系建设。(三)xxx十三五发展规划十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提
7、升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网
8、+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。从提出培育
9、发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战
10、略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。(四)鼓励中小企业发展2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届
11、三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。(五)产
12、业环境分析2018年中国数码电池产量同比下降2.15%,达31.8GWh。GGII预计,未来两年,数码电池CAGR为7.87%,预计2019年中国数码电池产量达34GWh。到2020年,中国数码电池产量将达37GWh,而高端数码软包电池、柔性电池、高倍率电池等将受高端智能手机、可穿戴设备、无人机等领域带动,成为数码电池市场的主要增长点。我国储能类锂离子电池领域虽然市场空间巨大,但目前受成本、技术等因素限制,仍处于市场导入期。2018年中国储能类锂离子电池产量同比增加48.57%,达5.2GWh。预计2019年中国储能类锂离子电池产量达6.8GWh。我国锂离子电池市场整体趋势向好,预计到2020
13、年,中国锂离子电池市场产量将达205.33GWh,未来两年CAGR达41.88%。未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点,6m以内的锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一,成主流企业布局重心。动力电池是未来锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定。随着新能源汽车补贴的退坡,新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化,提升其续航里程为其市场化过程中最为关键的因素之一,因此高能量密度的动力电池成为企业研究的热点。国家对动力电池能量密度作出相应的要求,到20
14、20年动力电池单体能量密度需要达到300Wh/Kg。在数码电池领域,数码终端产品往轻薄化方向发展,数码电池需要提升其能量密度来降低体积和提升续航能力,因此未来高电压体系钴酸锂软包电池和高镍三元体系圆柱电池的应用将逐渐增多。高能量密度锂离子电池成为企业布局的重心,企业可以通过使用高镍三元材料、硅基负极材料、超薄锂电铜箔、碳纳米管等新型导电剂等新型锂离子电池材料替代常规电池材料来提升其能量密度。目前中国锂电铜箔以8m为主,为了提高锂离子电池能量密度,更薄的6m铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心,但6m铜箔因批量化生产难度大,国内仅有少数几家企业能实现其批量化生产。随着6m铜箔的产业化技术逐
15、渐成熟及电池企业应用技术逐步提高,6m锂电铜箔的应用将逐渐增多。2018年新能源汽车市场爆发,动力电池供不应求,动力电池企业纷纷扩大产能以满足高速增长的市场需求。2016年,工信部装备司发布了汽车动力电池行业规范条件(2017年)(征求意见稿),对进入动力电池目录的企业提出了产能方面的要求,对于动力电池单体企业年生产能力要求不低于8GWh,动力电池企业纷纷择机扩大产能。且未来几年,新能源汽车市场将逐渐由政策驱动转变为市场驱动,动力电池企业的成本需要进一步降低,企业通过扩大产能规模,提高规模化效应,降低产品成本,提高企业的市场竞争力。动力电池受高速增长的新能源汽车市场带动,近年来增长迅猛。接下来
16、3-5年,国家对新能源汽车产业的支持将持续,越来越多的传统燃油车企开始布局新能源汽车领域,且随着国外车企如宝马、现代等开始逐渐采购中国大陆产动力电池,中国动力电池出口量将逐渐增多,动力电池将成为中国未来锂离子电池市场的主要增长动力。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技发展公司实现营业收入2112.09万元,同比增长12.44%(233.75万元)。其中,主营业业务锂离子动力电池生产及销售收入为1900.05万元,占营业总收入的89.96%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入443.54591.39549.14528.022112.092主
17、营业务收入399.01532.01494.01475.011900.052.1锂离子动力电池(A)131.67175.56163.02156.75627.022.2锂离子动力电池(B)91.77122.36113.62109.25437.012.3锂离子动力电池(C)67.8390.4483.9880.75323.012.4锂离子动力电池(D)47.8863.8459.2857.00228.012.5锂离子动力电池(E)31.9242.5639.5238.00152.002.6锂离子动力电池(F)19.9526.6024.7023.7595.002.7锂离子动力电池(.)7.9810.649.
18、889.5038.003其他业务收入44.5359.3755.1353.01212.04根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额615.34万元,较去年同期相比增长134.11万元,增长率27.87%;实现净利润461.50万元,较去年同期相比增长69.35万元,增长率17.69%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元2112.09完成主营业务收入万元1900.05主营业务收入占比89.96%营业收入增长率(同比)12.44%营业收入增长量(同比)万元233.75利润总额万元615.34利润总额增长率27.87%利润总额增长量万元134.11净利润万元461.50净利润增长
19、率17.69%净利润增长量万元69.35投资利润率27.23%投资回报率20.42%财务内部收益率22.82%企业总资产万元5848.02流动资产总额占比万元33.90%流动资产总额万元1982.19资产负债率45.87%三、行业及市场分析(一)行业分析储能用锂离子电池销售收入由52亿元,同比增长20,达到65亿元,产量由39亿瓦时,增长到52亿瓦时,同比增长35。根据中国化学与物理电源行业协会统计分析,2018年中国锂离子电池销售收入达到1727亿元,比2017年的1589亿元,同比增长87。锂离子电池的产量由1009亿瓦时增长到1242亿瓦时,同比增长231。主要是由新能源汽车动力电池和储
20、能电池市场的快速增长。其中,消费类电子产品用锂离子电池销售收入由757亿元增长到772亿元,同比增长约2,产量由524亿瓦时,同比增长3,达到540亿瓦时。消费类电子产品用电池的主要市场是手机、笔记本电脑、移动电源、电动工具和可穿戴设备等,手机、笔记本电脑、平板电脑和移动电源市场的需求均出现减少,但电动自行车、电动工具、可穿戴设备对锂离子电池需求增长相对较快。新能源汽车用动力锂离子电池销售收入由780亿元,同比增长141,达到890亿元;产量由446亿瓦时,同比增长457,达到650亿瓦时。储能锂离子电池销售收入由52亿元,同比增长20,达到65亿元,产量由39亿瓦时,增长到52亿瓦时,同比增
21、长35。2017年锂离子电池出口量约为1711亿只,2016年出口量约为1517亿只,与上一年相比,同比增长了1279。2017年锂离子电池出口额约为8048亿美元,2016年出口额约为6841亿美元,同比增长了1764。从市场需求看,乘用车将是未来新能源汽车增长的主力。由于补贴政策的引导和三元电池本身的高密度特性更能满足新能源乘用车市场的需求,从国内主流电池生产企业的数据看,三元电池已成为电池技术发展的重点。高镍三元材料电池被业界普遍看好,吸引众多动力电池企业的积极布局。三元电池企业多在集中布局高镍三元电池的研发,技术路线从目前主流的NCM523体系正向NCM622、NCM811和NCA快速
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