贵阳锂离子动力电池项目经营分析报告.docx
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1、泓域咨询/贵阳锂离子动力电池项目经营分析报告贵阳锂离子动力电池项目经营分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链,以及庞大的基础人才储备,使中国大陆在锂电池及其材料产业发展方面,成为全球最具吸引力的地区,并且已经成为全球最大的锂电池材料和电池生产基地。锂电池产业链上游包括钴、锰、镍矿,锂矿,石墨矿。在锂电池制造产业链中,电池包的制造核心部分就是电芯,电芯封装后再集成线束和PVC膜构成电池模组,再加入线束连接器、BMS电路板构成动力电池成品。2018年中国锂离子电池市场产量同比增长26.71%,达102.00GWh,中国在全球
2、产量占比达54.03%,目前已经成为全球最大的锂离子电池制造国。从中国锂离子电池的下游应用市场来看,2018年动力电池受新能源汽车产业快速发展带动,产量同比增长46.07%,达65GWh,成为占比最大的细分领域;2018年3C数码电池市场整体增长平稳,产量同比下降2.15%,达31.8GWh,增速下降,但以柔性电池、高倍率数码电池、高端数码软包等为代表的高端数码电池领域受可穿戴设备、无人机、高端智能手机等细分市场带动,成为3C数码电池市场中成长性较高的部分;2018年中国储能锂离子电池小幅增长48.57%,达5.2GWh。近年来,我国动力锂离子电池发展迅猛,主要得益于国家政策对新能源汽车产业的
3、大力支持。2018年中国新能源汽车产量同比增长50.62%,达122万辆,产量为2014年的14.66倍。受新能源汽车市场发展带动,2017-2018年中国动力电池市场保持高速增长,调研统计,2018年中国动力电池市场产量同比增长46.07%,达65GWh。随着新能源汽车积分制度正式实施,传统燃油车企业将加大对新能源汽车领域的布局,且大众、戴姆勒等外资企业在国内合资建设新能源车企,中国动力电池市场需求量将保持高速增长的态势,预计未来两年动力电池产量CAGR将达56.32%,到2020年动力电池产量将突破158.8GWh。中国锂离子电池市场保持着高速增长,主要受动力电池市场高速增长带动。2018
4、年中国动力电池市场前五大企业产值占比达71.60%,市场集中度进一步提升。未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点,6m以内的锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一,成主流企业布局重心。2018年中国数码电池产量同比下降2.15%,达31.8GWh。GGII预计,未来两年,数码电池CAGR为7.87%,预计2019年中国数码电池产量达34GWh。到2020年,中国数码电池产量将达37GWh,而高端数码软包电池、柔性电池、高倍率电池等将受高端智能手机、可穿戴设备、无人机等领域带动,成为数码电
5、池市场的主要增长点。我国储能类锂离子电池领域虽然市场空间巨大,但目前受成本、技术等因素限制,仍处于市场导入期。2018年中国储能类锂离子电池产量同比增加48.57%,达5.2GWh。预计2019年中国储能类锂离子电池产量达6.8GWh。我国锂离子电池市场整体趋势向好,预计到2020年,中国锂离子电池市场产量将达205.33GWh,未来两年CAGR达41.88%。未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点,6m以内的锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一,成主流企业布局重心。动力电池是未来锂离
6、子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定。随着新能源汽车补贴的退坡,新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化,提升其续航里程为其市场化过程中最为关键的因素之一,因此高能量密度的动力电池成为企业研究的热点。国家对动力电池能量密度作出相应的要求,到2020年动力电池单体能量密度需要达到300Wh/Kg。在数码电池领域,数码终端产品往轻薄化方向发展,数码电池需要提升其能量密度来降低体积和提升续航能力,因此未来高电压体系钴酸锂软包电池和高镍三元体系圆柱电池的应用将逐渐增多。高能量密度锂离子电池成为企业布局的重心,企业可以通过使用高镍三元材料、硅基负极材料、超薄锂电铜箔
7、、碳纳米管等新型导电剂等新型锂离子电池材料替代常规电池材料来提升其能量密度。目前中国锂电铜箔以8m为主,为了提高锂离子电池能量密度,更薄的6m铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心,但6m铜箔因批量化生产难度大,国内仅有少数几家企业能实现其批量化生产。随着6m铜箔的产业化技术逐渐成熟及电池企业应用技术逐步提高,6m锂电铜箔的应用将逐渐增多。2018年新能源汽车市场爆发,动力电池供不应求,动力电池企业纷纷扩大产能以满足高速增长的市场需求。2016年,工信部装备司发布了汽车动力电池行业规范条件(2017年)(征求意见稿),对进入动力电池目录的企业提出了产能方面的要求,对于动力电池单体企业年生产
8、能力要求不低于8GWh,动力电池企业纷纷择机扩大产能。且未来几年,新能源汽车市场将逐渐由政策驱动转变为市场驱动,动力电池企业的成本需要进一步降低,企业通过扩大产能规模,提高规模化效应,降低产品成本,提高企业的市场竞争力。动力电池受高速增长的新能源汽车市场带动,近年来增长迅猛。接下来3-5年,国家对新能源汽车产业的支持将持续,越来越多的传统燃油车企开始布局新能源汽车领域,且随着国外车企如宝马、现代等开始逐渐采购中国大陆产动力电池,中国动力电池出口量将逐渐增多,动力电池将成为中国未来锂离子电池市场的主要增长动力。二、项目情况说明为了积极响应xx高新区关于促进锂离子动力电池产业发展的政策要求,xxx
9、科技公司通过科学调研、合理布局,计划在xx高新区新建“锂离子动力电池项目”;预计总用地面积37585.45平方米(折合约56.35亩),其中:净用地面积37585.45平方米;项目规划总建筑面积62767.70平方米,计容建筑面积62767.70平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数79.17%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度174.21万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资13497.85万元,其中:固定资产投资9816.73万元,占项目总投资的72.73%;流动资金3681.12万元,占项目总投资的27.27%。在固定资产投资中建筑工程投资5489.
10、15万元,占项目总投资的40.67%;设备购置费2840.20万元,占项目总投资的21.04%;其它投资费用1487.38万元,占项目总投资的11.02%。项目建成投入正常运营后主要生产锂离子动力电池产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入26544.00万元,总成本费用19995.25万元,税金及附加258.74万元,利润总额6548.75万元,利税总额7710.77万元,税后净利润4911.56万元,达纲年纳税总额2799.21万元;达纲年投资利润率48.52%,投资利税率57.13%,投资回报率36.39%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位598个,达纲年综合节能量15.70吨标
11、准煤/年,项目总节能率20.71%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链,以及庞大的基础人才储备,使中国大陆在锂电池及其材料产业发展方面,成为全球最具吸引力的地区,并且已经成为全球最大的锂电池材料和电池生产基地。锂电池产业链上游包括钴、锰、镍矿,锂矿,石墨矿。在锂电池制造产业链中,电池包的制造核心部分就是电芯,电芯封装后再集成线束和PVC膜构成电池模组,再加入线束连接器、BMS电路板构成动力电池成品。2018年中国数码电池产量同比下降2.15%,达31.8GWh。GGII预计,未来两年,数码电池CAGR为7.87%,预计2019年中国
12、数码电池产量达34GWh。到2020年,中国数码电池产量将达37GWh,而高端数码软包电池、柔性电池、高倍率电池等将受高端智能手机、可穿戴设备、无人机等领域带动,成为数码电池市场的主要增长点。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在xx高新区内,工程选址符合xx高新区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率48.5
13、2%,投资利税率57.13%,全部投资回报率36.39%,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积62767.70平方米(计容建筑面积62767.70平方米);购置先进的技术装备共计107台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资13497.85万元,其中:固定资产投资9816.73万元,流动资金3681.12万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入26544.00万元,总成本费用19995.25万元,年利税总额7710.77万
14、元,其中:税后净利润4911.56万元;纳税总额2799.21万元,其中:增值税903.28万元,税金及附加258.74万元,年缴纳企业所得税1637.19万元;年利润总额6548.75万元,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内
15、市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资11120.04万元,占计划投资的82.38%。其中:完成固定资产投资7560.26万元,占总投资的67.99%;完成流动资金投资3559.78,占总投资的32.01%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入22089.66万元,同比增长11.14%(2213.72万元
16、)。其中,主营业务收入为20280.41万元,占营业总收入的91.81%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额5934.62万元,较去年同期相比增长1470.56万元,增长率32.94%;实现净利润4450.97万元,较去年同期相比增长899.14万元,增长率25.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11120.041.1完成比例82.38%2完成固定资产投资万元7560.262.1完成比例67.99%3完成流动资金投资万元3559.783.1完成比例32.01%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:53
17、.37%。2、财务内部收益率:20.98%。3、投资回报率:40.03%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到24843.26万元,其中流动资产总额9010.37万元,占资产总额的36.27%,资产负债率40.92%,运营情况良好。储能用锂离子电池销售收入由52亿元,同比增长20,达到65亿元,产量由39亿瓦时,增长到52亿瓦时,同比增长35。根据中国化学与物理电源行业协会统计分析,2018年中国锂离子电池销售收入达到1727亿元,比2017年的1589亿元,同比增长87。锂离子电池的产量由1009亿瓦时增长到1242亿瓦时,同比增长231。主要是由新能源汽车
18、动力电池和储能电池市场的快速增长。其中,消费类电子产品用锂离子电池销售收入由757亿元增长到772亿元,同比增长约2,产量由524亿瓦时,同比增长3,达到540亿瓦时。消费类电子产品用电池的主要市场是手机、笔记本电脑、移动电源、电动工具和可穿戴设备等,手机、笔记本电脑、平板电脑和移动电源市场的需求均出现减少,但电动自行车、电动工具、可穿戴设备对锂离子电池需求增长相对较快。新能源汽车用动力锂离子电池销售收入由780亿元,同比增长141,达到890亿元;产量由446亿瓦时,同比增长457,达到650亿瓦时。储能锂离子电池销售收入由52亿元,同比增长20,达到65亿元,产量由39亿瓦时,增长到52亿
19、瓦时,同比增长35。2017年锂离子电池出口量约为1711亿只,2016年出口量约为1517亿只,与上一年相比,同比增长了1279。2017年锂离子电池出口额约为8048亿美元,2016年出口额约为6841亿美元,同比增长了1764。从市场需求看,乘用车将是未来新能源汽车增长的主力。由于补贴政策的引导和三元电池本身的高密度特性更能满足新能源乘用车市场的需求,从国内主流电池生产企业的数据看,三元电池已成为电池技术发展的重点。高镍三元材料电池被业界普遍看好,吸引众多动力电池企业的积极布局。三元电池企业多在集中布局高镍三元电池的研发,技术路线从目前主流的NCM523体系正向NCM622、NCM811
20、和NCA快速的推进。2019年,由于补贴退坡幅度较大,国家加大对动力电池安全性的关注,磷酸铁锂电池的占比有有望进一步提高。2020年补贴取消后,磷酸铁锂电池、三元电池和锰酸锂电池将会拥有各自的应用领域和发展空间。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,改善发展环境,推动智慧集群建设,形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。降低中小企业成本,发挥减轻企业负担工作机制的作用,进一步推进合理降低企业税负,全面实施涉企收
21、费目录清单管理,规范涉企收费行为,减轻中小企业负担。优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序,推进降低制度性交易成本。推进降低企业融资成本,推动降低企业用能、用地成本等。2、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。(二)法人治理结构xxx科技公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,
22、建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx科技公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成
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