最新MERP与U8接口操作简易流程(890).doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateMERP与U8接口操作简易流程(890)MERP与U8接口操作简易流程(890)MERP与U8接口操作简易流程（MERP版本2.8，环境没有搭建，需要oreacl的环境。）一、运营端配置1、建立企业档案首先登录MERP的运营门户，建立公司档案，并且给公司充值。地址：http:/20.10.1.102:8080/operator/登录名：admin密码：1111111）

2、建立企业档案进入，运营管理企业管理企业档案，新增一个自己的企业。渠道管理，渠道分类、渠道档案应该在渠道管理中添加，这里用哪个都无所谓，可以随便选择一个。保存后可以收到邮件提醒，邮件里面收到企业密码。2）密码重置建立企业档案后，可以手工修改企业密码，在下图：这里请把新企业的密码修改为：111111，否则在企业门户使用admin也无法登录到该企业。密码重置后仍然可以收到邮件提醒。3）企业充值充值卡管理充值卡列表，添加充值卡。充值卡管理充值卡列表，点击导入充值卡，先下载导入模板，然后上传即可。成功后有提示。填写的充值卡模板的时候，要注意，按照一下格式：卡号是不能重复的，卡类型，最好给两个卡类型都充值

3、。注意：金额最好为100万，每种卡类型一次导入不能超过这个值。成功后可以看到提示信息。导入后，进入企业档案，选中要刚才添加的企业，然后点击“代企业充值”，输入卡号和密码即可。点击确定，充值完成。查看账户余额，已经成功充值。2、服务订购充值完成后开始下面的订购服务服务管理服务分配，分配产品的服务。选中企业后面的服务，进入分配服务界面中，全选U8的服务。说明：运营端的操作到这里基本已经完成了，其他的例如用户档案在这里就不要再添加了，因为这里的用户档案和企业门户中的用户档案是两个完全不同的概念，如果给某企业添加用户，需要进入某企业内部添加人员。二、企业门户数据导入登录企业门户http:/20.10.

4、1.102:8080/officeadming/1111111）企业门户的基本信息配置a新增用户用户管理用户档案，新增用户，然后给新用户分配权限，分配“系统管理员”使用新增用户登录。b配置账套档案新增账套档案，注意要和U8相关项对应上。注意：这里的账套编号在配置MERP的客户端的时候可以使用。其他U8信息参看U8，U890的版本号可以选择87X。说明：账套用户同步对照，需要订购服务后才可以对照，否则不能对照。c订购服务服务订购服务订购，选中服务代码，然后选择用户，服务订购，服务订购。下面是几个说明：1.支持版本号，有871-870，这个没有关系，在890里面是都可以用的，只是871是在871版

5、本基础上面做的，870是在870版本上面做的，可以向下兼容，如果要向上兼容，可能某些服务不能使用。2.功能版本显示的是当前的服务的版本号码，这个也不用管它。3.订购方式，除了工资发放是“企业级”以外，其他都是用户级。如果是企业级，admin完全可以操作搞定，例如：把人员对应就可以发工资了。如果是用户级，需要用户添加调度计划等。4.单价，这个是可以设置的，一般默认的这几个服务，都是移动商务门户端使用的是10元，调度计划使用的就是免费的。2)MERP和U8接口在本操作中，应该注意：1. 在接口操作中显示模板和模板分配不是必须操作，可以不选择不设置。2. 调度计划日志，在头几次查看的时候，需要多等一

6、会儿，比较慢，多做几次调度就好了。3. 如果数据传输不成功，或者查询不到数据，请查询调度计划日志。注：上面是系统反馈的信息，最后数据：例如45/1/20等，都是反馈的信息条数目。如果是发货单审批，还可以看到单据号码。另外：“每次连接客户端获取的数据量依次是：1000”，后面的1000没有任何意义，可以不用管它。4. 所有的显示模式，都可以在手机显示模板中设置。5. 操作过程：配置好客户端后，在U8里面添加工作流，然后添加单据，提交工作流。在MERP系统中添加调度计划，执行，然后wap端审批。U8销售发货审批U8系统：添加工作流，添加销售发货单，进入工作流。销售管理设置销售选项，可用量控制页签中

7、，把“允许非批次存货超可用量发货”和“允许批次存货可用量发货”前面的勾选中。MERP:需要添加：订购服务同步模板调度计划进入移动商务门户中，审核U8中的销售发货单。销售查询U8系统：添加销售发货，增加销售日报，审核后。MERP：以下只需要同步模板：仓库销售现存量查询存货销售现存量查询仓库现存量查询存货现存量查询需要添加：订购服务同步模板调度计划销售月报U8系统：添加销售发货，增加销售日报，审核后。MERP：以下只需要同步模板：业务员销售量月报部门销售月报存货销售量月报地区销售量月报客户销售量月报需要添加：订购服务同步模板调度计划客户应收账款查询U8系统：U8会计科目设置某科目为客户辅助核算，应

8、收系统受控。添加应收单据，然后审核。MERP：订购服务模板同步调度计划应收帐款数据同步进入移动商务门户端，查询“客户应收账款余额查询/客户应收账款明细查询”如果有问题，不能查看数据，请检查调度计划日志。客户资料客户资料传输，需要订购服务：订购服务同步模板调度计划。可以从U8取数。可以使用客户端移动商务门户添加客户，进入系统后，添加客户资料，可以在运营端查看客户，也同步传输到了U8系统。如果有问题，不能查看数据，请检查调度计划日志。订购服务后，可能看不到客户资料的菜单，做如下操作：1. 请给客户添加销售人员的权限。否则不能查看数据。2. 用户管理用户档案，给用户选中部门和区域。（选中系统默认的“

9、部门一”和“区域一”）3. 重新登录企业门户。客户拜访传客户端拜访信息的时候：订购服务，然后：C:U8SOFTEAI客户活动MERP接口配置说明.txt1、对于32位Windows操作系统，将U8SOFTCRMUFSoft.U8.CRM.UIP.dll拷贝到%windir%system32inetsrv下； 对于64位Windows操作系统，将U8SOFTCRMUFSoft.U8.CRM.UIP.dll拷贝到%windir%SysWOW64inetsrv下。2、活动EAI不支持导出，只支持导入。 然后去U8里面添加活动类型，一定要和MERP里面的“访问方式”对应上。U8业务工作供应链销售管理设

10、置活动类型设置。添加如下访问方式：注：这里是按照编码对应的，只要是编码对，就没有问题。对应好后，使用MERP的人员在移动商务门户添加新客户拜访信息：传到U8后，查看活动列表，发现活动主题就是MERP里面的拜访目的。录入人显示的是EAI数据源配置的登录的用户名。进入客户档案，查看新传入的客户：注明：传入的客户档案的客户编码，例如：1-28131表示部门编号，然后从1000开始网上累计。如果系统中已经有了类似客户编码，那么将会从最好数往上加。下面是企业门户中的客户编码：进入企业门户，查看活动拜访：活动编码格式为：100109110401格式：用户编码1001+年度09+月份11+日期04+编号：0

11、1客户商机客户商机和U8的接口还没有做完全，不能把商机信息传送到U8。首先添加商品分类。使用企业门户进入系统，基础档案商品，增加商品分类。添加商品。移动商务门户中，添加商机：商机编号：1-281201中，1-2812是客户编码，01是商机序号。工资条短信发送工资上传的时候，先到U8里面发工资，然后在MERP里面做档案同步，同步成功后，发工资短信：业务配置工资条短信先过滤出来，然后点击同步数据，同步列表见图：发送设置可以选择工资项目：选择人员后，点击发送，短信追踪查看发送情况：账户管理短信追踪：发送状态，提示提交失败，说明没有提交到移动网上去。这里能够查看短信内容和金额,说明已经成功了。3）其他相关配置aMERP客户配置打开客户端。ERP连接配置：注意：MERP的账套编号和名称千万注意不是U8的账套编号和名称MERP连接配置：注意：这里只需要配置MERP的企业代码和IP，其他无需配置。然后点击“启动服务”，把服务启动后，系统栏中的手机小图片就亮了。b. EAI注册码注册EAI接口配置中，先配置基本数据源配置，然后在配置外部注册码。注意：1. 如果出现不能传输，可以重新加载该注册码、重启IIS，可以解决一般的问题。2. 在配置EAI数据源的时候，登录身份用的哪个操作员，MERP传输到U8中的单据（例如：客户拜访活动），制单人就是哪个操作员。-