供应链融资与小企业业务拓展(彭峣).pptx

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1、1供应链融资与小企业业务拓展 公司金融业务部 彭峣 2015.06.02北京第一部分 供应链金融概况 第二部分 供应链金融重点产品解析目录第三部分 供应链金融经典案例分享1.供应链融资业务内涵2.供应链融资与小企业金融第一部分 供应链金融概况4供应链融资业务内涵贸易融资: 是指在商品交易中，银行运用结构性短期融资工具，基于商品交易(如原油、金属、谷物等)中的存货、预付账款、应收账款等资产的融资（巴塞尔协议） 。对应的对象是应收账款等特定的资产,而非资产所有者;注重的是资产所衍生的未来现金流，而非企业的资信。供应链融资: 是适应产业组织模式变化对贸易融资的业务升级。具体而言，是指银行基于对供应链

2、运作方式的理解和把握，将供应链中具有较高信用等级或较强实力的单位确定为核心企业，并结合供应链的商业运作和交易结算特点，为核心企业及上下游子客户提供的融资业务。供应链金融: 是指银行在融资服务的基础上，通过更加专业化、综合化的金融产品和服务方案为核心企业及其产业链提供全方位金融服务，帮助核心企业提升供应链整体价值，构筑企业、银行和商品供应链互利共存、持续发展的产业生态。从贸易融资到供应链金融贸易融资供应链融资供应链金融供应链金融的发展经历了贸易融资到供应链融资再到供应链金融的过程。5供应链融资业务内涵供应链详解6供应链融资业务内涵供应链详解供应商供应商核心企业核心企业经销商经销商B分行贷款分行贷

3、款A分行贷款分行贷款C分行贷款分行贷款销售苛刻 很少或没有苛刻 很少或没有优惠 很多传统融资模式中银行与供应链成员企业的关系传统融资模式中银行与供应链成员企业的关系销售供应商供应商核心企业核心企业经销商经销商A分行贷款分行贷款销售供应链融资模式中银行与供应链成员企业关系供应链融资模式中银行与供应链成员企业关系较长账期更多核心支持 很多优惠 更多支持优惠 更多支持供应链融资业务内涵供应链金融业务特征业务营销从单点（企业）融资转为多点链条融资，有效拓户增容。营运营运过程过程订单验收单对帐单发票收款开发票验收商品阶段订货备料生产订单融资验货后融资保理供应供应链金链金融服融服务务应收/应付账款管理，托

4、收、代付销售阶段供应链融资业务内涵供应链金融业务特征风险控制从审核真实贸易背景到对供应链物流、资金流、信息流“三流合一”的的整体运行管控供应链融资业务内涵供应链金融业务特征产品设计从单一的融资专为综合全面金融服务方案贸易融资贸易融资存款存款结算与现金管理结算与现金管理金融资产业务金融资产业务资金托管业务资金托管业务投资银行业务投资银行业务企业年金业务企业年金业务个人金融业务个人金融业务银行卡业务银行卡业务。供应商供应商核心企业核心企业经销商经销商1.1.缓解流动资金压力、稳缓解流动资金压力、稳定经营活动定经营活动2.2.融资变得简单，降低融融资变得简单，降低融资成本资成本3.3.增加扩大生产与

5、经营能增加扩大生产与经营能力力4.4.降低交易成本降低交易成本1.1.有助于进一步优化付款条件，延有助于进一步优化付款条件，延长账期，压低价格。长账期，压低价格。2.2.融资表外化，改善财务报表及现融资表外化，改善财务报表及现金流，提高外部评级，增加财务金流，提高外部评级，增加财务运作空间，获得负现金周期，降运作空间，获得负现金周期，降低成本或增加资金流转收益低成本或增加资金流转收益3.3.维系供应链上维系供应链上下游关系，提升供下游关系，提升供应链的整体竞争力。应链的整体竞争力。4.4.扩大产销量及客户群，提升行业扩大产销量及客户群，提升行业竞争力和品牌地位。竞争力和品牌地位。5.5.规避监

6、管风险，如房地产、钢铁规避监管风险，如房地产、钢铁行业融资转嫁给上游企业行业融资转嫁给上游企业1.1.缓解流动资金压力、稳缓解流动资金压力、稳定经营活动定经营活动2.2.融资变得简单，降低融融资变得简单，降低融资成本资成本3.3.增加扩大生产与经营能增加扩大生产与经营能力力4.4.降低交易成本降低交易成本供应链加入了有力的金融联盟，优化资金结构和资金流通渠道。更加安全。更加安全。实现物流、信息流与资金流的整合，提高供应链的整体运作效率。更有效率。更有效率。提升供应链的产业竞争力，增强供应链可持续发展能力。更有实力。更有实力。供应链融资业务内涵供应链金融对供应链的价值供应链融资与小企业金融 一、

7、 有效拓展小企业客户、加快我行客户结构调整的需要 客户基础有待加强。我行过去已在大客户、大项目市场上奠定了比较稳固的基础；小企业在政策制度、产品流程等方面也有了一定积累。但在当前经济形势下，仍面临公司客户，数量增长相对较慢、中型客户发展不力、小企业风险加大和大客户贷款收益下降、需求多元化等挑战。 供应链金融带来了有效拓户的契机。供应链融资业务立足于围绕核心客户，控制信息流、物流和资金流，能够将供应商、制造商、分销商、零售商直至终端用户全部纳入服务范围，可以变传统的营销单一企业客户为营销供应链上的整体客户群;变传统的只重视大客户营销为以大客户营销带动中小客户营销，实现大中小型客户协调发展；变低风

8、险、低收益的盈利模式为在有效控制风险前提下尽量提高收益的盈利模式，无论对扩大客户数，增加业务量；还是对控制风险，提高收益，都事半功倍。截至2014年末，全行通过供应链融资发展拓展小企业客户3909户，占供应链融资拓展客户的比重为64%，供应链融资中小企业贷款余额407.82亿元，占比为20.81%。供应链融资与小企业金融 二、 解决小企业融资难、融资贵问题的需要 解决中小企业融资难题。通过依托核心企业信用，将信贷服务延伸至企业交易链条上的上下游中小企业，一方面，能够很好满足中小供应链客户自身的自偿性融资需求，另一方面，通过依托核心企业的信用增级，能够增强贸易背景透明度，从而减少抵押担保等风险缓

9、释措施，更符合中小企业自身需求特点。 降低中小企业融资成本。电子供应链融资实现支付和还款无缝嵌套，从而改变现行借款期限模式，直接根据企业实际融资需求期限配套融资，从而降低实际融资成本。供应链融资与小企业金融 三、 实现全产品营销，提高综合收益的需要在信贷资金受托支付制度全面实施的形势下，开展供应链金融业务，有利于实现供应链客户采购款、销售款等资金在一家银行系统内的封闭流转，形成较为稳定的派生存款来源。股份制银行很早就认识到了这个问题，如中信银行，近几年通过汽车供应链吸收的日均存款一直超过700亿（含厂商存款和经销商存款）。全行目前贷款收益结构不平衡，对优质客户的议价能力有所下降，维护成本增加。

10、而实践表明，中型企业和小企业客户在供应链融资客户群体中占比较高。对于这部分客户，我行议价能力相对较强，提高收益和交叉销售的空间较大，可以以供应链融资为杠杆，撬动客户在我行办理结算、信贷资金托管、法人理财、代发工资、银行卡等各项业务，从而提高客户对我行的综合贡献度，并提升我行业务对客户的粘性。四、加强风险管理，实现信贷流量管理的需要 全球经济环境错综复杂，我国进入结构调整的改革深化阶段，对银行资产质量管理提出了更高的要求。从目前情况来看，我行对中小企业的风险控制没有特别有效的办法。全行小企业不良率高于全行公司贷款不良率较多，风险的复杂性和严峻性进一步加剧。而供应链金融业务能将银行贷款发放与企业的

11、真实交易紧密结合，以优质债项和物权控制为基础提供融资，通过对物流、资金流、信息流三流的掌控为我行回归传统的短期贷款市场提供了新的风险管理理念与技术。同时供应链融资的期限较短，与具体交易相匹配，能够较好地解决流动资金贷款存在的资本化问题，有助于实现信贷流量管理。业务发展动因内部动力1、供应链金融产品解析2、电子供应链要点第二部分 供应链金融重点产品解析航天科技财务有限责任公司航天科技财务有限责任公司P/OP/O营运周期信息流延迟付款商品融资商品融资仓单融资仓单融资保理保理发票融资发票融资国内信用证国内信用证议付议付出货供应商全程营运资金融通商品融资商品融资仓单融资仓单融资预付款融资预付款融资国内

12、信用证国内信用证银银/商票商票经销商全程营运资金融通收到订单交货 收到验货单产出产成品收货营运周期信息流提前付款发出订单核心企业供应商经销商开出验货单出货供应链金融产品基于产业全流程的供应链融资产品设计供应链金融产品基于产业全流程的供应链融资产品设计17打造打造综合化金融服务。以产业链整体资金运营为核心，以综合化金融服务。以产业链整体资金运营为核心，以ITIT系统为平台，为链条上的成员企业提供一揽子综合金融服务，系统为平台，为链条上的成员企业提供一揽子综合金融服务，即为核心企业提供集投行、结算、理财等中间业务主导型金融即为核心企业提供集投行、结算、理财等中间业务主导型金融服务和为上下游供应链客

13、户群体提供融资主导型的服务和为上下游供应链客户群体提供融资主导型的综合性综合性金融服务。金融服务。 供应商供应商 核心企业核心企业 经销商经销商 消费者消费者- -保理保理- -发票融资发票融资- -订单融资订单融资- -打包贷款打包贷款- -信用证议付信用证议付- -银票贴现银票贴现- -电子银行电子银行- -法人按揭法人按揭- -个人经营贷款个人经营贷款 （生产品）（生产品）- -个人消费贷款个人消费贷款 （消费品）（消费品）- -贷款贷款- -结算结算- -投行投行- -理财理财- -其他金融其他金融 产品产品- -预付款融资预付款融资- -应付款融资应付款融资- -国内信用证国内信用证

14、- -买方融资买方融资- -银票银票- -现金管理现金管理- -电子银行电子银行公司产品公司产品零售产品零售产品供应链金融产品基于全方位的综合金融服务方案供应链金融产品基于企业生产经营周期的供应链融资产品设计企业的生产经营过程：采购、运输、存储、加工制造、配售、企业的生产经营过程：采购、运输、存储、加工制造、配售、销售与收款等一系列环节。销售与收款等一系列环节。 采购 到货 付款 生产 存货 销售 收款预付款融资预付款融资订单融资订单融资信用证信用证/ /银票等银票等打包贷款打包贷款商品融资商品融资应付款融资应付款融资买方融资买方融资打包贷款打包贷款订单融资订单融资商品融资商品融资标准仓单质押

15、融资标准仓单质押融资国内保理国内保理发票融资发票融资国内信用证议付国内信用证议付采购阶段采购阶段生产阶段生产阶段回款阶段回款阶段供应链金融产品基于企业财务分析的供应链融资产品匹配贸易性质：先款（支付承诺）后货的原材料采购模式，如贸易性质：先款（支付承诺）后货的原材料采购模式，如钢铁、汽车钢铁、汽车风险特点：上游客户的履约能力、融资主体的信用风险风险特点：上游客户的履约能力、融资主体的信用风险 所采购商品的价格波动风险、所采购商品的价格波动风险、 存货（原材料存货（原材料-产成品）的变化、销售情况产成品）的变化、销售情况解决方案：解决方案：（1）预付款融资：上游企业信用好）预付款融资：上游企业信

16、用好+大宗商品大宗商品（2）订单融资（打包贷款）：下游有订单，销售确定，还）订单融资（打包贷款）：下游有订单，销售确定，还款有保障。款有保障。（3）信用证）信用证/银票银票/商票：银行信用支持，考量客户的综合商票：银行信用支持，考量客户的综合还款来源，需担保。还款来源，需担保。供应链金融产品购销环节供应链金融产品购销环节 贸易性质：货到付款（赊销）的原材料采购模式。贸易性质：货到付款（赊销）的原材料采购模式。风险特点：融资主体的信用风险、风险特点：融资主体的信用风险、 存货（原材料存货（原材料-产成品）的变化、销售产成品）的变化、销售情况情况解决方案：解决方案：（1）订单融资（打包贷款）：下游

17、有订单，销售）订单融资（打包贷款）：下游有订单，销售确定，还款有保障。确定，还款有保障。 （2）应付款融资（买方融资）应付款融资（买方融资）：采购大宗原材料类或者价值认可度高的商品）：采购大宗原材料类或者价值认可度高的商品供应链金融产品应收账款融资交易性质：赊销模式形成稳定、可预期的应收账款交易性质：赊销模式形成稳定、可预期的应收账款风险特点：贸易背景是否真实：交易存在的基础、相关风险特点：贸易背景是否真实：交易存在的基础、相关单据佐证单据佐证 现金流能否有效控制：警惕多头开户、现金现金流能否有效控制：警惕多头开户、现金流稳定性流稳定性解决方案：解决方案：（1）国内保理：应收账款转让，买断型、

18、回购型。）国内保理：应收账款转让，买断型、回购型。（2）国内发票融资：应收账款质押。）国内发票融资：应收账款质押。供应链金融产品动产融资业务定位：企业有好的原材料业务定位：企业有好的原材料/半成品半成品/产成品产成品风险特点：存货的物理监管与价值管理风险特点：存货的物理监管与价值管理解决方案：解决方案： 商品融资（商品融资（标准仓单质押融资标准仓单质押融资）：商品信用增级）：商品信用增级 商品自偿性强商品自偿性强+专业物流监管专业物流监管+商品名录管理商品名录管理电子供应链要点定义 以核心企业为依托，在银行与核心企业进行系统对接的基础上，银行凭借核心企业提供的电子交易信息和增信服务，为核心企业

19、上下游提供网络化的供应链融资服务。工商银行l 以核心企业为中心；l 银行与核心企业进行信息交互；l 银行基于核心企业的信息服务或增信为供应链上下游企业提供全网络化融资服务。电子供应链要点电子供应链的作用 适应传统企业触网升级，满足互联网金融时代的挑战。 解决分行高操作成本，释放分行人力。 提升业务效率，满足客户随时随地办理业务的需求。 解决异地客户风险管理的问题。 解决跨区域协作的难题。 真正解决“三流合一”的问题。电子供应链要点产品分类根据核心企业、供应链客户、银行三方进行贸易与融资信息交互的渠道不同，我行内部电子供应链融资业务分为网银供应链网银供应链、银企互联银企互联供应链和现在总行正在开

20、发的供应链和现在总行正在开发的B2BB2B电商平台电商平台供应链。供应链。 网银供应链网银供应链我行将传统的供应链融资“线上化”（网银模式），将原来手工办理供应链融资变为核心企业通过网银（或线下）向我行确认贸易信息，上下游企业在网银办理供应链融资的合同签订、提款、还款。网银方式具备较强的通用性，并在一定程度上提升了业务办理效率，节省了人力投入，但由于数据采用人工导入的半电子化手段，信息传输可被人工干扰，仍未完全解决风险控制和操作成本较高的问题。仍未完全解决风险控制和操作成本较高的问题。 银企互联供应链银企互联供应链我行通过与核心企业进行银企直联（银企直联模式），实现与核心企业之间相关交易信息的

21、交互，我行基于核心企业传输的交易信息为其上下游企业通过电子化的手段办理供应链融资。银企直联方式实现了交易信息在银企间通过系统直接交互，实现了供应链融资由网银方式的半自动化转为全面自动化，可较好地解决风险管理、人力节约、效率提升等问题，但因为交易信息获取不够全面，银行业务开展较为局但因为交易信息获取不够全面，银行业务开展较为局限，限，主要集中在融资和支付方面，且主要适用于自身已经搭建供应链管理协同系统的大型企业客户。 B2B供应链我行打造B2B电子商务平台，邀请供应链核心企业入驻（B2B电商平台模式），或通过为核心企业量身定制的方式，为核心企业提供上下游客户管理、在线采购销售、物流等供应链管理服

22、务，并嵌入我行线上支付结算、融资、资产管理和增值服务等金融服务。此种模式，银行可更进一步深入企业交易流程，获取核心企业的全面信息，是最有利于我行的方式，可结合掌握的信息为其提供整体综合的解决方案。电子供应链要点产品体系对交易市场买方，提供电子仓单买方融资覆盖了采购大宗商品（厂商银、厂商银储）、采购一般商品（担保便利贷和信用便利贷）等各类业务场景基本满足现有各类上游供应商业务需求电子仓单卖方融资电子保理循环/非循环电子仓单买方融资电子采购贷针对交易市场的卖方，提供电子仓单卖方融资水平型卖方：垂直型上游：垂直型下游：水平型买方：电子供应链要点产品体系-电子保理-循环电商平台企业网银签订销售合同向供

23、应商采购货物信贷系统系统判断是否符合提款条件选择融资合同和发票发起提款申请为每个供应商核定循环额度，签订循环借款合同与我行交互合同、发票信息银企互联贷款支付至供应商账户到期付款电子供应链要点产品体系-经销商融资（钢铁行业）销售平台银行按信用方式审批银企互联签订采购合同，申请融资传输申请指令和合同信息资金自动支付到核心企业账户，并通知客户网银系统信贷系统经销商在线提款在线发起融资申请预签申请书、借款合同等申请赎单发送赎单申请指令归还对应融资出货通知银行，并提供商品监管判断是否已还融资，通知核心企业可赎单允许经销商提货电子供应链要点产品体系-电子采购贷-担保或便利信用贷非循环电商平台银行审批银企互

24、联签订销售合同上传发票合同贸易信息还款网银系统信贷系统供应商提款或银行放款，资金受托支付到核心企业填写申请表、合同等发起融资申请第三部分 供应链金融经典案例分享1、棉贸通供应链融资2、珍诚医药电子供应链3、华为上游供应商保理一、业务背景一、业务背景北京棉贸通1、企业组织结构、企业组织结构 交易市场1998年经由国务院批准设立，由中国供销集团有限公司承办，接受国家计委、财政部、国务院体改办、中国农业发展银行、中国供销集团有限公司等13个部门组成的交易市场协调小组的指导，由中国供销集团有限公司等26方共同出资设立，其中中国供销集团有限公司投资占比49.21%，法人代表王正伟。2、企业主要职责、企业

25、主要职责 交易市场中心市场设在北京，在22个棉花主产区和主销区设立常年交易工作站，为棉花交易双方提供交易结算、实物交收、质量检验、储运、信息、咨询和人才培训等服务，同时国家通过交易市场对国内棉花供求和价格进行调控，有效引导中国棉花的生产、流通和消费。3、企业主营业务、企业主营业务 交易市场主营业务为承办全国棉花交易市场；提供实物交收、仓储、运输中介、信息咨询（中介除外）、人才培训服务；全国棉花交易市场专用技术、计算机软件、全国棉花交易市场网络技术开发、技术服务，互联网信息服务、销售棉花。4、建立中国棉花信息网建立中国棉花信息网 交易市场还在互联网上建立了目前国内最具专业性和权威性的棉花门户网站

26、中国棉花信息网，通过这一网站，可以及时了解国际国内棉花信息，掌握国家棉花政策动态，及时了解全国棉花交易市场棉花交易行情。2002年6月，交易市场推出中国棉花价格指数（ China Cotton Index），该指数是以全国130多家大中型纺织企业的棉花实际到厂价和全国棉花交易市场每日实际成交的棉花现货价格为计算基础，反映指数发布日前一周的国内棉花到国内纺织企业的全国综合平均价格水平，是反映中国棉花现货价格水平的重要指标。一、业务背景一、业务背景北京棉贸通企业涉棉品种企业涉棉品种交易市场主要提供四类棉花交易，具体分为政策棉、商品棉、进口棉和纺织原料。1、政策棉政策棉1999年深化棉花流通体制改革

27、以来，国家通过储备棉、老商品棉、出疆棉的轮入轮出适时调节市场，平衡资源供需，起到了稳定棉价的积极作用，尤其是在棉花价格大幅波动的时候，收抛储政策兼顾了行业内各个环节的利益，保障了棉花产业的可持续发展。2、商品棉商品棉在做好政策棉交易的同时，交易市场根据涉棉企业的实际业务需求，本着“公平、公正、公开”的原则，以电子商务为手段，以现代物流为基础，整合资源，积极推进商品棉规范交易。目前运行的商品棉竞买竞卖交易、商品棉交易、商品棉网上超市交易和商品棉协商交易四业务交易平台。3、进口棉进口棉为拓宽进口棉流通渠道，降低进口棉交易成本，提高进口棉流通效率，交易市场推出“进口棉网上超市交易”，实现进口棉（保税

28、进口棉和远期装运进口棉）的网上超市交易和交割。极大地推动的买卖双方的交易愿望。4、纺织原料纺织原料为规范纺织原料现货流通，促进以电子商务手段发展大宗商品交易，满足广大纺织企业对多品种纺织原料的综合服务需求，交易市场推出纺织原料协议交易平台，才充分利用、发挥现代信息技术和电子商务技术优势的基础上，交易市场为交易商提供包含棉花在内的，棉纱、涤纶短纤、粘胶短纤商品交易、贷款结算、现货交割和信息发布等服务。二、业务需求二、业务需求北京棉贸通核心企业：全国棉花交易市场股份有限公司为了拓展业务，之前一直以自身为借款人融资后，为交易商提供资金服务，将棉花仓单质押后控制棉花物流，导致CNCE资产负债率偏高。该

29、司希望引入银行进行融资，降低自身资产负债率。供应链企业：商品融资或者未来货权项下预付款融资需求。三、业务方案三、业务方案北京棉贸通 棉贸通业务简介 棉贸通业务是以北京全国棉花交易市场有限责任公司即CNCE为监管人，向棉花交易商办理的商品融资业务。模式包括商品融资及未来货权项下预付款融资。对拥有棉花现货交易商发放融资，以其拥有的棉花仓单提供质押担保。商品融资商品融资对已签订棉花购销合同、未来将拥有棉花货权的交易商发放的融资，融资发放后通过受托支付方式直接划至销售方，目前该品种更多用于办理国储棉抛储时交易商参与竞买产生的未来货权。 未来货权项下预付款融资未来货权项下预付款融资三、业务方案三、业务方

30、案北京棉贸通商品融资模式5 5、借款人还款、借款人还款1 1、签订协议、签订协议4 4、贷后管理、贷后管理2 2、资料初审、资料初审我行与CNCE签订商品融资质押监管合作协议，约定合作方式及权利义务。3 3、发起评级、发起评级授信、押品及授信、押品及融资申请流程融资申请流程完成初审后出具调查报告，进入业务申请流程，三方签定协议。借款人还款后，可申请质押物解除监管，释放仓单。审核客户提供的用款明细，定期抽查，密切跟进市场行情，做好风险防控。交易商通过CNCE提交资料，我行进行初审，核定资质。三、业务方案三、业务方案北京棉贸通中储棉公司中储棉公司交易商交易商( (借款人借款人) )CNCECNCE

31、工商银行工商银行签订购销合同支付货款，借款人30%，银行70%融资提单仓单归还贷款释放货物未来货权项下预付款融资模式四、业务成效四、业务成效北京棉贸通1、拓展小微企业客户超过300户，范围涵盖新疆、山东、湖北、湖南、安徽等各大产棉大省，其中线上客户约30户。2、累计办理融资超过140亿元，办理笔数约1500笔；其中线上累计办理金额超3亿元，办理笔数约60笔。五、案例启示五、案例启示北京棉贸通风险防控1、选择管理规范的行业与大宗商品进入。2、选择具有控制力的监管人。3、引入对合作仓库进行管理的机制。4、大数据分析提供风险预警。5、通过完善法律文本条款及相关合作约定保障我行权益。6、引入保险保障。

32、7、经管支行专业化经营。8、开办业务应从易到难，控制发展节奏。珍诚医药通过在线平台对供应商的销售合同、应付账款进行信息化管理。上游客户可自助登陆在线平台查询已确认的应收账款信息。应付帐款管理模式珍诚医药是一家以在线医药销售为主的医药流通企业，通过其自建电子商务平台销售药品。其上游为全国各大药厂，下游为全省各地的街道和乡镇级医院、诊所和药店。合作初期，珍诚医药年销售已达6亿元，上游合作供应商近1200家，分布在全国各地，结算周期平均6个月，电汇为主。企业概况珍诚医药电子供应链操作成本高：近千家供应商，而且大部分为异地客户，线下办理跨区域成本过高手续环节多：纸质资料多，处理环节多内部效率低：线下流

33、程处理时间长，与供应链融资期限较短的实际需求不匹配线下融资产品局限核心企业诉求：缓解支付压力：核心企业年增长达50%，希望借助供应链融资缓解支付压力简化操作流程：1000多家供应商，必须运用网络化手段上游客户需求：简化操作流程：既能解决异地客户需求，又能加快放款速度弱化担保要求：减少融资担保要求客户需求珍诚医药电子供应链核心企业供应商经销商工商银行既解决销售实时回款，又缓解货款支付压力解决方案珍诚医药电子供应链工商银行1.销售2.形成应收账款3.系统上传经确认的应收账款4.供应商转让应收账款5.提供应收账款融资及相关综合金融服务核心企业上游供应商上游保理从融资申请到放款最快可半天内完成！珍诚医

34、药电子供应链新拓展287家供应商、1215家经销商。8000万供应链资金支持引入基金，筹备IPO运用供应链金融创造了新型商业模式，赢得竞争先机应用供应链金融快速扩张珍诚医药电子供应链业务取得较好成效珍诚医药电子供应链业务办理以来，累计拓展客户50户， 累计发放融资52971万元；累计办理笔数总计261笔，单笔放款金额平均为203万元；截至2015年5月底，融资余额12194万元，主要是小企业客户一、业务背景介绍一、业务背景介绍华为上游供应商保理核心企业基本情况 华为公司成立于1987年9月，是全球领先的信息与通信解决方案供应商，2013年在财富世界500强中排名第315位，主要从事通信网络技术

35、与产品的研究、开发、生产与销售，产品和解决方案涵盖移动网络、电信增值业务、终端等领域，核心业务包括运营商网络、企业网 、消费者终端三大板块。 华为公司在全球设有16个地区部，16个研究所，100多个分支机构，员工总数超过15万人，产品和解决方案已应用于全球150多个国家，在海外成功部署了超过8000个工程项目，服务全球1/3的人口，与众多世界领先的电信运营商建立了长期、稳固的伙伴关系。 华为运营商网络业务进一步巩固了行业地位，在全球部署了130多张LTE 商用网络和70多张EPC 商用网络，已位列全球第一。一、业务背景介绍一、业务背景介绍华为上游供应商保理华为：1 1）20132013年，销售

36、收入年，销售收入23902390亿亿CNYCNY（395395亿亿USDUSD），同比增长），同比增长8%8%；营业利润；营业利润291291亿亿CNYCNY（4848亿亿USDUSD），同比增长），同比增长40%40%。2 2）预计）预计20142014年收入增幅约年收入增幅约1012%1012%。其中。其中：企业网增长将超过：企业网增长将超过30%30%，消费者，消费者BGBG增长增长将超过将超过15%-20%15%-20%；运营商业务稳中有升与；运营商业务稳中有升与20132013年基本持平。年基本持平。 CAGR: 13%CAGR: 13%销售收入销售收入 ( (单位：亿人民币单位：亿

37、人民币) )2008200920102011201220131,2311,4661,8252,0392,2022,390备注：2013年数据正在审计中一、业务背景介绍一、业务背景介绍华为上游供应商保理中外资银行中外资银行HWHW国内客户国内客户海外运营商海外运营商供应商保理供应商保理国内银票付国内银票付款款海外信用证代贴海外信用证代贴发票融资发票融资海外供应商保理海外供应商保理国内供应商国内供应商HWHW海外供应商海外供应商上游下游中外资银行中外资银行运营商保理运营商保理订单融资订单融资预付款融资预付款融资出口保理出口保理出口买方信出口买方信贷贷经营性租赁经营性租赁华为供应链融资全景图一、业务

38、背景介绍一、业务背景介绍华为上游供应商保理华为供应商银行l延长公司DPO；l改善经营性现金流,节省财务费用l为供应商提供融资支持l可靠的融资规模及额度保障l优惠的融资利率l简洁、高效的融资操作l更高粘性的企业客户链l拓户及改善客户结构l有利于把控融资风险l更低的风险资本占用账期资金客户三方必须战略对标，达成共识，共同走出舒适区二、业务需求二、业务需求华为上游供应商保理三、业务解决方案三、业务解决方案华为上游供应商保理华为紧密型供应链融资业务华为紧密型供应链融资业务是指基于华为与其供应商真实的贸易背景以及华为良好的付款信用，华为与我行紧密合作，共同为符合条件的上游国内供应商办理订单融资、发票融资

39、、国内保理、应收帐款池融资、国内信用证及其项下融资等供应链融资业务。核心企业支持方式：核心企业支持方式： 华为同意供应商将应收账款转让（质押）给我行，并将回款支付至我行开立的指定账户。 华为公司上游供应链融资华为公司上游供应链融资ITIT系统系统+TMS+TMS，融资系统直接与，融资系统直接与ERPERP系统对接，直接抓取华为应付系统对接，直接抓取华为应付款发票信息，款发票信息，华为向我行开放供应商融资系统，由我行对供应商的应收账款信息进行直接查询和打印，并承诺“华为供应商融资系统”的应收帐款信息是真实、有效的。我行配套政策：我行配套政策：评级：首年核心企业评级下调两级，非首年自评。授信：如供

40、应商在我行已有授信，按已有授信管理，授信不足的，可直接占有华为的非专项授信额度。也可按对核心企业年销售量核定债项授信，可循环。审批：授信项下授权审批制。其他：发票清单替代发票原件（总行授权）；规模：定价：供应商准入要求：供应商准入要求：1、符合我行对上游供应商的准入条件。2、华为批量向我行提供经其调研有明确融资意向的供应商名单，并与我行联合营销，共同向其推介公开型国内保理业务。华为上游供应商保理 华为上游供应商保理 1、履行合同、履行合同,产生应收账款产生应收账款，并签订补充协议，并签订补充协议 4、发放保理融资、发放保理融资2、申请融资、申请融资3、确认、确认AR信息信息供应商5、到期付款至

41、指定账、到期付款至指定账户户(延长后的账期延长后的账期)银行l华为搭建供应商融资系统，实现核心企业、供应商与银行三方信息共享l华为对应收账款信息进行确认，帮助银行有效核实债项交易背景，控制融资风险l华为配合银行设立回款专户锁定还款来源 风控措施：风控措施：华为上游供应商保理三、业务解决方案三、业务解决方案1.1.供应商勾选发票提交我行审核供应商勾选发票提交我行审核2.2.我行登陆审核我行登陆审核3.3.数据加签加密发送至网银数据加签加密发送至网银华为融华为融资系统资系统工行网工行网银系统银系统CM2002CM2002系系统统/ /工行网工行网银系统银系统NOVANOVA系统系统1 11 1.

42、.直驱放款直驱放款1 12 2. .放款信息返传放款信息返传CM2002CM20024.4.供应商勾选发票提交融资申请供应商勾选发票提交融资申请5.5.预签保理合同和提款通知书预签保理合同和提款通知书6 6. .授权后提交银行授权后提交银行7 7. .信贷业务调查审查签批信贷业务调查审查签批8.8.供应商网银提款供应商网银提款9.9.资金人工配置资金人工配置10.10.放款信息传送放款信息传送NOVANOVA系统系统融资前事项融资前事项1.签订应收帐款转让通知函签订应收帐款转让通知函2.搭建供应链链条搭建供应链链条3.网银供应链金融模块开通网银供应链金融模块开通4.评级授信评级授信华为上游供应

43、商保理四、业务流程图四、业务流程图供应商保理系统审核 供应商进入华为供应商保理系统选取符合提款条件的发票信息并提交。 我行对供应商提交的发票信息进行审核，审核完毕后。数据自动加签加密发送至我行网银系统端。华为上游供应商保理四、业务流程详细介绍四、业务流程详细介绍1融资申请 供应商点击“管理我的融资产品”，查询融资产品列表，并选择应收账款融资，点击“申请贷款（单笔）”，进入申请页面。 查询并勾选已生效、未申请融资的发票信息，录入意向贷款要素（保理类型、融资金额、到期日等），上传业务资料的扫描件。 华为上游供应商保理四、业务流程详细介绍四、业务流程详细介绍2在线签订借款申请书和保理合同 网银支持发

44、起融资申请时同步预签贷款合同，银行审批后对融资要素未作修改的可直接生效，无需客户再次确认。如客户希望预签贷款合同，在弹出的提示中点击“是”，进入合同预签页面。 如客户选择不预签合同或预签合同中贷款条件与贷款审批结果不一致时，后续可在“管理我的融资产品”中点击“签订合同”，进入操作流程。华为上游供应商保理四、业务流程详细介绍四、业务流程详细介绍3提款选择本次要提款的合同，点击提款后，录入提款的金额、期限、账户等 。华为上游供应商保理四、业务流程详细介绍四、业务流程详细介绍4还款与提前还款融资到期前或到期日，供应商可登录网银选择提前或到期还款。华为上游供应商保理四、业务流程详细介绍四、业务流程详细介绍5华为上游供应商保理五、业务成效五、业务成效1、自供应链启动至2015年5月，累计拓展客户数98户，累计发放融资79.7亿元，融资余额7.7亿元。2、电子供应链拓展客户数31户，累计发放融资数11.9亿元，融资余额5亿元。 谢谢大家！谢谢大家！