合同与订单评审控制程序.doc

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1、版 本 记 录版次页次修订内容修订时间B/O所有整体换版2012.04.01会 签 记 录会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期编制审核批准1.目的：正确理解客户合同条款,保证公司具有满足合同要求的能力2.范围本程序适用于公司产品销售合同和订货订单的评审3.职责3.1市场部负责组织合同评审,签订销售合同,负责合更改时的通知和确认3.2研发部,工程部,品质部,制造部,计划部,采购部参及订单评审.3.3总经理负责销售合同的最终批准和合同更改时的最终批准.4. 定义 无5. 程序5.1合同条款的磋商:5.1.1市场部和销售人员负责开发新客户及新的销售市场,代表公司及客户进

2、行合同条款的具体磋商.5.1.2在协商过程中,需对组成合同的基本条款逐条及客户明确，达成一致意见，对于电话交谈及面谈等形式形成意见，需进行书面整理，形成文字记录。5.2销售合同评审:5.2.1 在合同评审的磋商阶段,由销售人员进行评审、销售经理确认后提交生产工厂市场部复核后呈总经理批准。5.2.2市场部将办理合同的批准程序情况记录在销售合同办理一览表中。 5.3销售合同的更改: 5.3.1由于履行合同条件的变化,顾客需要对售销合同的某些条款提出更改要求时,市场部 应组织及合同修改条款有关的部门,对相关的修改条款进行评审,填写合同评审单 当出现评审意见不一致时,市场部应及顾客进一步沟通和磋商,达

3、成一致意见后,可修 订相应的合同条款. 5.3.2合同更改内容以重新签订合同文本或以合同更改确认单形式体现.5.3.3合同履行中的来往信函、传真、电话记录等法律凭证应予以保存，作为合同附件。订货订单的评审:5.4订货订单评审:5.4.1市场部接获客户有关新开发产品信息时,先填写项目立项申请书经研发部确认有开发实力,总经理及区域销售经理裁定有开发潜力,财务部核算成本,总经理确认价格可行后研发部对相关开发方案如电子方案、软件方案、结构方案、包装方案设计开发出相应的样机产品.5.5订单的接收:5.5.1对于客户实际订货的要求,需以订货订单用来作为生产的条件,5.5.2一般客户需以网上订单或传真方式订

4、货,如有特殊需求销售员电话口头订货的，市场部需登记在口头/电话订单。5.6订单可分为翻单产品订单及新产品订单5.6.1新产品订单评审:市场部接到客户订单或PURCHASE ORDER后,应对订单进行评审,评审方式分为合同评审单评审和邮件回复评审两种:a. 合同评审单评审:制定合同评审单,相关部门共同在合同评审单上签暑评审意见.b. 邮件回复评审: 市场部以邮件形式发给相关部门,市场部应就产品的硬件、软件、附件、包装、交期等相关信息清楚注明.相关部门就信息要求进行评审，最终就评审意见以E-MAIL形式回复市场部.市场部再以出货通知的形式通知计划部安排生产计划.c. 如有特殊其它要求的机器，市场部

5、需下出货通知给计划部评审。5.6.2 相关部门评审内容:a) 市场部评审商务合约是否满足要求;b) 采购部评审物料采购计划,到料时间；c) 品质部评审检验规范,测试设备,检验完成时间；d) 计划部评审生产计划,备料时间.e) 工程部评审机器设备,工治具,SOP;f) 制造部评审生产完成时间.g) 研发部评审什么时间完成:样机,产品规格书,BOM,检验规范,测试报告. 5.6.3市场部就评审结果通知计划部安排生产.涉及变更时,市场部要重新执行订单评审要求. 5.6.4 在评审过程中，对涉及产品的制造可行进行研究，确认并保存记录，包括进行风险分析。5.7订单执行跟踪:5.7.1市场部每月25日前报

6、月销售需求给计划部,计划部跟据月销售需求制作生产月计划和生产周计划。5.7.2当月销售需求下发后,有下列情况时,市场部需以出货通知通知计划部；a) 新的订货订单,并且需在当月交付b) 订单撤销c) 订单更改 5.8翻单产品评审:因本公司客户多为代理商，都签定了年代理合同,日常订单多为电话订单,在材料和生产工艺过程不变的情况下,市场部对签订年代理合同的客户不需再作合同评审单经确认价格、规格、数量无误后，按客户要求的时间交付产品.5.9订单更改a.若客户修改订单,市场部需下订单变更单依5.6.1条执行评审,计划部变更生产计划b.合同或订单更改经评审后，不能修改时，市场部应及时以电话或书面形式通知客

7、户. c.若公司内部要求变更时,相关部门评审，市场部或研发部确认后实施，计划部依据实际变更生产计划.6.1订单取消6.1.1产品合同取消均应附上客户往来文件及业务之应变对策，呈报总经理核准后始得为之。6.1.2 取消的订单本公司已发生之费用销售人员应列清明细向客户收取。6.1.3销售人员应协商其他客户，设法消化库存材料(及成品)。7.1订单之跟进 本公司市场部需跟进所有订单，以确保工作依照订单所规定之要求及在交货期限内完成。8.相关记录：8.1项目立项申请书8.2口头/电话订单记录8.3出货通知单8.4月销售需求单8.5合同评审单8.6订单变更单8.7合同更改确认单8.8销售合同办理一览表9.流程图:9.1合同评审流程图: 9.2订单评审流程图: 4 / 4