陶瓷地板砖项目立项申请报告.docx

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1、泓域咨询/陶瓷地板砖项目立项申请报告陶瓷地板砖项目立项申请报告一、概论（一）项目名称陶瓷地板砖项目瓷砖在国内基础建设中大有可为：我国基建规模近年来发生了快速扩张，2010-2016年，全社会固定资产投资总额从25.17增长到60.65万亿元，复合增长率达15.79%。2016年，国内基建增速有所放缓，但固定资产投资总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了新的发展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在8.5%左右的增速。瓷砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场等众多基建工程中得到广泛的应用

2、，在基建投资带动下需求将获得稳步增长。随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机遇，在短短的20多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座，取得了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧性与勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这是我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。（二）项目建设单位xxx公司（三）法定代表人贺xx（四）公司简介顺应经济新

3、常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没

4、有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以

5、量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。上一年度，xxx科技公司实现营业收入5603.01万元，同比增长13.

6、39%（661.76万元）。其中，主营业业务陶瓷地板砖生产及销售收入为5127.57万元，占营业总收入的91.51%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1260.05万元，较去年同期相比增长135.24万元，增长率12.02%；实现净利润945.04万元，较去年同期相比增长177.74万元，增长率23.16%。（五）项目选址某产业集聚区（六）项目用地规模项目总用地面积26153.07平方米（折合约39.21亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.53%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度178.91万元/亩。项目净用地面积26153.07平方米，建筑

7、物基底占地面积17922.70平方米，总建筑面积31645.21平方米，其中：规划建设主体工程22601.28平方米，项目规划绿化面积1836.70平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费2602.17万元。（九）节能分析1、项目年用电量854749.83千瓦时，折合105.05吨标准煤。2、项目年总用水量6386.11立方米，折合0.55吨标准煤。3、“陶瓷地板砖项目投资建设项目”，年用电量854749.83千瓦时，年总用水量6386.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.60吨标准煤/年。达产年综合节能量39.06吨标准煤/年，项目总节能率28.2

8、8%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资8167.41万元，其中：固定资产投资7015.06万元，占项目总投资的85.89%；流动资金1152.35万元，占项目总投资的14.11%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9124.00万元，总成本费用7110.74万元，税金及附加137.94万元，利润总额2013.26万元，利税总额2428.89万元，税后净利润1509.94万元，达产年纳税总额918.94万元；达产年投资利润率24.65%，投资利税率29.74%，投资回报率18.49%，全部投资回收期6.91年，提供就业职位155个。（十二）进度规划本期工

9、程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率24.65%，投资利税率29.74%，全部投资回报率18.49%，全部投资回收期6.91年，固定资产投资回收期6.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2

10、017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。二、建设背景及必要性分析(一)项目建设背景瓷砖在国内基础建设中大有可为：我国基建规模近年来发生了快速扩张，2010-2016年，全社会固定资产投资总额从25.17增长到60.65万亿元，复合增长率达15.79%。2016年，国内基建增速

11、有所放缓，但固定资产投资总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了新的发展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在8.5%左右的增速。瓷砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场等众多基建工程中得到广泛的应用，在基建投资带动下需求将获得稳步增长。建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石（天然石材），其中瓷砖具有防火、防水、辐射性较小、防腐蚀、使用寿命长、易清洁等优势，被广泛应用在住宅和公共建筑装修装饰中。源于国人对陶瓷产品的喜好以及长久以来形成的消费习惯，陶瓷砖在我国装修中的使用比例

12、远高于其他国家和地区。2012年，我国地板产品中瓷砖市场规模占比达50.2%，远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区。虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖，但从绝对占比来讲，陶瓷砖的比例大于90%，处于绝对龙头地位，市场需求量最高。2015为年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为893和4354亿元，建筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的5倍。随着我国经济的快速发展，中产阶级日益壮大，并成为了中高端产品的主要消费群体。这部分消费群体在家居生活中会有自己的选择，他们会对所需的产品进行详细比较，不计较大牌与否，只在乎品质好坏。事实上，一个新的消费市场概念已在目前的瓷砖行业中悄然流

13、行，即在满足中等收入但追求时尚的消费者心理的同时又符合其购买能力的市场。我国陶瓷砖行业的发展大致经历了萌芽、快速发展、产品竞争及品牌竞争共四个阶段。萌芽阶段为上世纪40年代至上世纪80年代。这一阶段，由于受社会经济及政治发展状况的影响，我国陶瓷砖行业发展缓慢，以手工作坊为主要的生产方式，生产企业少且产量低。快速发展阶段为上世纪80年代初期至90年代中期。这一阶段，由于我国开始实行改革开放政策，国内陶瓷砖生产企业开始引进国外先进生产设备和科学理理念，陶瓷砖的产量及生产工艺均得到了较大幅度的提升，整个行业进入了快速发展阶段。产品竞争阶段为上世纪90年代中期至21世纪初。这一阶段，在消费需求的引领下

14、，陶瓷砖产品更新换代加快，先后出现了渗花砖、颗粒抛光砖、超亮白、微粉砖及仿古砖等新型产品，产品需求呈现多样化和个性化。与此同时，中小企业厂商之间相互模仿，产品同质化严重，竞争日益激烈。品牌竞争阶段为21世纪初至今。这一阶段，一些实力较强的厂商开始注重品牌宣传、服务提升和产品创新及渠道终端建设，消费者对品牌的认知度逐渐提高，我国陶瓷砖产业进入了以品牌竞争为主的新阶段。近年来，我国陶瓷砖产量保持稳定增长。据中国建筑卫生陶瓷协会统计，2011年至2015年，我国陶瓷砖产量由87.00亿平方米增长至101.80亿平方米2。我国陶瓷砖的原有产区主要集中在唐山、佛山、博山、上海及江浙地区、四川夹江和福建晋

15、江地区。随着我国陶瓷砖行业的不断发展，陶瓷砖的主要产区逐渐向江西、湖南、湖北、辽宁等新产区转移，产区由过去的块状向碎片点状发展。目前，除了西藏外，几乎所有的省份都新建了陶瓷砖生产线，尤其是江西高安和辽宁法库，成为传统六大产区之外最大的新产区。随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机遇，在短短的20多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座，取得了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人

16、力资源；中国人特有的韧性与勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这是我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。据中国建筑材料工业协会信息部发布的数据，2006年全国陶瓷砖产量为50.24亿平方米，约占世界陶瓷总量的5060%，而世界陶瓷强国意大利、西班牙两国的产量加在一起也不过12亿平方米左右，但其产值却达110亿欧元。另外从2006年我国陶瓷砖进出口数据显示：出口数量为5.437亿平方米，出口金额17.09亿美元，均价3.14美元/平方米；进口数量为218.5万平方米，进口金额2784.9万美元，均价12.75美元/平方米，是我们出口均价的4倍，而国内最好的仿古砖出口价格

17、也不过46美元/平方米，从这些数据可以看出我国建筑陶瓷产品与国外陶瓷强国同类产品之间的差距。事实上单从一片瓷砖来看，我们质量并不输给别人，但为什么单价却这么低？这些就是值得我们去探讨的地方。近年来，随着中国在世界政治经济中所发挥的影响力越来越大，中国企业在国际贸易中的地位不断得到提升，有助于中国陶瓷产品在国际市场上的竞争；另一方面，我国国民经济增长迅速，连续几年以超过10%的比例增长，预计2007年的GDP增长仍将在10%左右，国内房地产发展迅速，城镇化建设不断加快，极大地拉动了国内需求，所以出现了2006年陶瓷市场的全线飘红，这些对于陶瓷业的发展是个非常好的机遇。(二)必要性分析建筑陶瓷行业

18、的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。2010年-2015年，建筑陶瓷企业全年主营业务收入从2900亿元增长至4354亿元，复合增长率为8.5%。同期国内建筑装修装饰工程总产值从2.28增长到3.39万亿元，复合增长率为8.3%。建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰总产值的比例一直在13.5%左右。2016年，全国建筑装修装饰行业工程总产值为3.73万亿元，对应规模以建筑陶瓷行业市场为5036亿元陶瓷砖产量进入平稳

19、增长阶段，增速与房屋竣工面积增速高度相关：经历十多年快速增长后，2011-2015年，我国陶瓷砖需求进入平稳增长期，产量从87.1增长至101.8亿平方米，复合增长率为3.98%，其中2015年首次出现了负增长。这意味着未来陶瓷砖需求将处于微增长的平台期：绝对需求量仍会处在较高水平，但增幅会有所降低。2005-2011年间，瓷质砖产量同样经历了快速增长，之后增速放缓。2014年底瓷质砖产量为77.32亿平方米，占陶瓷砖总产量的比例为75.58%。同时，陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性。定量来看，计算出每平米房屋竣工面积所对应的陶瓷砖产量为2.652.9平方米，比例较为稳定。价格方

20、面，每平米房屋竣工面积对应建筑陶瓷销售额从2011的101元增长至2015年的124元，每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动（38.1742.77元/平方米）。从需求结构来讲，国内市场对建筑陶瓷的需求占比87%。目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国，2015年陶瓷砖的出口量和出口额分别为11.4亿平方米和83.3亿美元，建筑陶瓷的出口额为92.76亿美元，占规模以上总产值的13%。预计2020年我国建筑陶瓷产量保持在100亿平方米，其中国内市场需求量90亿平方米。新建住宅+二次装修带来大量需求。结合装修情况和房屋竣工面积统计数据，计算出每平米建筑业住宅房屋竣工面积的陶瓷砖需求量为1.4

21、4平方米，对应陶瓷砖需求量为40.9亿平方米，占陶瓷砖产量的比例为40%左右。二次装修方面，2017年我国二手房与新房装修陶瓷砖需求比例为3：7，则二次装修对瓷砖需求至少为17.5亿平方米，占比约为17%。短期内不存在被替代风险：建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石（天然石材）。2012年，我国地板产品中瓷砖市场规模占比达50.2%，远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区，主要源于瓷砖的优异性能以及国人对陶瓷产品的喜好和长久以来形成的消费习惯。虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖，但从绝对占比来讲，陶瓷砖的比例大于90%，处于绝对龙头地位，市场需求量最高。201

22、5年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为893和4354亿元，建筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的5倍。瓷砖行业格局为“大行业，小企业”，行业集中度较低。2015年我国规模以上建筑陶瓷企业1410家，主营业务收入4354亿元。目前知名度较高的企业包括东鹏瓷砖、欧神诺和蒙娜丽莎等营业收入均不超过50亿，市场占有率均不足1.15%。从零售销售额来看，2012年前十大品牌合计零售额约为326.3亿元，份额合计约为9.85%，表明瓷砖市场格局分散。瓷砖市场根据产品单价可以大致分为大众、中端和高端市场。其中高端市场集中度明显高于行业整体水平，2012年高端市场和整个市场CR5分别为33.4%和6.8

23、%。主要因为其规模相对较小，占市场总量约20%，品牌属性强，市场竞争激烈程度有所减弱。陶瓷砖产能过剩，产能利用率不足75%，且分布区域集中：我国建筑陶瓷行业总体产能特别是低端产品产能过剩。至2014年，我国陶瓷砖生产线共3440条(不含西瓦)，总日产能4503.6万平方米(不含西瓦)，以一年生产310天计算，陶瓷砖年产能可达139.61亿平方米。同年，陶瓷砖产量为102.3亿立方米，产能利用率仅为73.1%。2015年，陶瓷砖产量为101.8亿平方米，产能利用率为72.9%。同时，我国建筑陶瓷生产企业的区域化集中程度非常高，2014年，广东、福建、山东、江西、四川、河南和广西的总产能分别为41

24、.19、17.34、16.18、14.29、8.27、6.88和5.38亿平方米，占总产能的比例合计达到78.45%。其中广东拥有最多的抛釉砖、抛光砖和仿古砖的产线，福建外墙砖产线最多，山东拥有最多的瓷片产线。2015年，国内前六大陶瓷砖产区的产量占比达到76%。多因素驱动，行业集中度有望继续提高，品牌企业最受益消费升级、地产商集中度提高和精装修占比提升，中高端瓷砖市占率近年来逐渐提升。居民消费水平提高对瓷砖品质提出高要求：随着消费能力提升，品牌、品位、艺术、个性成为建筑陶瓷市场的潮流，高品质建筑陶瓷产品影响力不断扩大地产商集中度和精装修比例双重提升，行业龙头集中度近年来逐渐提高：大地产商具有

25、融资和品牌优势等使得行业集中度不断提高，大地产商销售额占比在2017年迅速提升，前11月top5、10、20和50占比分别为17%、25%、33%和46%，比16年底提高4.5%、6.1%、7.9%和10.7%。拿地面积作为房屋开工面积的先行指标，其集中度也有较大提高，前19家规模房企拿地建筑面积占百城总体比重提升7.4%达到25%。2013年至2016年，碧桂园合同销售面积增长率分别为108.51%、21.03%、11.67%和74.04%；恒大合同销售面积增长率分别为-3.81%、22.20%、40.20%和75.20%；万科合同销售面积增长率分别为15.00%、21.24%、14.43%

26、和33.78%。几大地产公司2015和2016年高速增长的合同销售面积为2016和2017年为瓷砖的需求提供强有力的支持。相比于毛坯房，全装修不需要二次装修，因而减少建筑垃圾，降低消耗排放、实现资源节约。2017年，国家出台的建筑业“十三五”规划鼓励和推动“装配式建筑+智能化”实现建筑节能和绿色建筑发展，明确指出到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，新开工全装修成品住宅面积达到30%，绿色建材应用比例达到40%。装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。地产商也通过提高精装房占比提升产品价值和后续增值服务，少数几家大型房企的全装修比例达到80%以上地产商集中度和精装房比例提高使

27、地产商的采购话语权不断增强，工程端发力的瓷砖企业集中度近年来逐渐提升。2013至2016年，建筑陶瓷行业复合增长率为9.54%，一半以上收入来自工程端的欧神诺和蒙娜丽莎的复合增长率分别为13.56%和23.09%；两家企业的市占率由0.65%提高至0.82%，说明行业集中度逐渐提升。前期在工程端发力且绑定大地产商的瓷砖企业将进一步深化优势促进市占率提升。国家政策大力引导和支持建筑陶瓷行业产业升级：低端瓷砖产品生产工艺成熟，进入门槛较低，市场同质化严重。国家已出台多项政策，大力引导、鼓励我国建筑陶瓷行业进行产业升级。特别是2017年6月以来，中国建筑材料联合会和中国建筑卫生陶瓷协会相继制定建筑卫

28、生陶瓷行业淘汰落后产能指导意见和推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革打赢“三个攻坚战”的指导与组织实施的意见，提出“十三五”期间淘汰陶瓷砖产能30亿平方米，占总产能比例21.4%，陶瓷砖的产能利用率将由“十二五”末的72.9%提升至85%。同时提出，到“十三五”末，真正实现企业总数减少三分之一，前10家建陶企业生产集中度达到20%30%，培育35家销售额超百亿元国际知名企业，行业在国际的竞争力得到显著提高。这些政策的提出不仅旨在淘汰落后产能，也鼓励优秀陶瓷企业进一步做大做强。去产能与新建产线并存，瓷砖行业开始大洗牌：2017年年初至今，各地陶瓷主产区从主动压缩产能到被封查关停的陶瓷厂家数不胜数

29、。山东淄博建陶产能从7亿平米减到2亿；山东临沂建陶行业6成产能将退出；河北高邑、赞皇陶企全线停产；河南鹤壁陶瓷全部被要求企业停产整改;四川夹江未来将有约30%的产能彻底退出；福建闽清产区陶瓷厂停产，漳州8家陶瓷厂被限期整改；广东、贵州、山西等产区，各有不同程度的环保整改和停产事件。2017年受国内环保持续高压的影响，国内瓷砖主产区的一些陶瓷企业产能被迫转移，纷纷落户生产环境更稳定、原材物料更便宜、交通区位更便捷的省份，截止至2017年3月，新建的瓷砖生产线初现大扩张，东北、山东、山西、河南、重庆、江西、新疆等地累计投资额已过百亿。陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷等。

30、建筑陶瓷指用于建筑物内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料。建筑陶瓷中绝大部分为陶瓷砖。陶瓷砖是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。陶瓷砖按照吸水率不同可以分为瓷质砖、半瓷砖和陶质砖。瓷质砖的吸水率小于等于0.5%；半瓷砖吸水率在0.5%-10%之间，包含炻瓷质、细炻质、炻质砖，吸水率逐渐增大；陶质砖吸水率大于10%。陶瓷

31、砖按照工艺不同可以分为抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖、瓷片和微晶石等。由于不同陶瓷砖在工艺特点和吸水率等方面存在差异，所对应的应用场所也有所不同。在防滑和抗污性能上，仿古砖抛釉砖抛光砖；在耐磨性上，仿古砖抛光砖抛釉砖；在光泽度上，抛釉砖和抛光砖则明显胜过仿古砖。国内建筑陶瓷行业超过5000亿市场规模：根据中国建筑卫生陶瓷协会对全国1410家规模以上建筑陶瓷企业的统计数据，2010年-2015年，建筑陶瓷企业从全年主营业务收入从2900亿元增长至4354亿元，复合增长率为8.47%。同期国内建筑装修装饰工程总产值从2.28增长到3.39万亿元，复合增长率为8.26%。建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰

32、总产值的比例一直在13.5%左右。2016年，全国建筑装修装饰行业工程总产值为3.73万亿元，对应规模以上建筑陶瓷行业市场为5036亿元。十几年快速增长之后，陶瓷砖产量进入平稳增长阶段：2000-2011年，我国陶瓷砖产量快速增长，从17.5增长至87.1亿平方米，复合增长率为15.7%。2011-2015年，我国陶瓷需求进入平稳增长期，陶瓷砖产量从87.1增长至101.8亿平方米，复合增长率为3.98%，其中2015年首次出现了负增长。这意味着陶瓷砖未来需求将处于微增长的平台期：对陶瓷砖的绝对需求量仍会处在较高水平，但增幅会有所降低。2005-2011年间，瓷质砖产量同样经历了快速增长，产量

33、从16.23增长至61.51亿平方米，复合增长率为24.86%。之后增速放缓，2014年底瓷质砖产量为77.32亿平方米，占陶瓷砖总产量的比例为75.58%。陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性：2011-2014年，全社会房屋竣工面积平稳增长，从32.91增长到35.51亿平方米，2015年略有下滑至35.10亿平方米。陶瓷砖产量的同比增长率与房屋竣工面积保持高度相关性。计算出每平米房屋竣工面积所对应的陶瓷砖产量为2.652.9平方米，对应建筑陶瓷销售额从2011的101元增长至2015年的124元，每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动（38.1742.77元/平方米）。

34、从需求结构来讲，国内市场比对建筑陶瓷的需求占比87%。目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国。2013年之前，我国陶瓷砖的出口金额保持平稳增长，2014年受贸易壁垒影响，出口金额有所降低。2015年陶瓷砖的出口量和出口额分别为11.4亿平方米和83.3亿美元，建筑陶瓷的出口额为92.76亿美元，占规模以上总产值的13%。根据建筑陶瓷、卫计生洁具行业“十三五”发展指导意见，预计2020年我国建筑陶瓷产量保持在100亿平方米，其中国内市场需求量90亿平方米。住宅竣工面积占建筑业房屋竣工面积比值接近70%：为讨论方便，使用建筑业房屋竣工面积作为测算陶瓷砖需求量的统计口径，其中包含住宅（67.50%）、商

35、业及服务房屋（6.83%）、办公用房屋（5.52%）、科研教育医疗用房屋（3.94%）、文化体育娱乐用房屋（1.05%）、厂房及建筑物（12.49%）、仓库（0.64%）和其他（2.03%）用竣工面积。除了后三项对瓷砖的需求较少之外，前五项尤其是住宅房屋对瓷砖的需求很大。公共建筑对瓷砖需求基本保持稳定：在我国城镇化进程中，新型城市发展规划及商业环境不断升级，需要大量开发购物、餐饮、娱乐休闲等商业营业用房。2011年至2015年，我国建筑业商业营业用房竣工面积从1.67亿平方米增长到2.87亿平方米，同比增速逐渐放缓，但总体规模保持稳定。办公、科研、教育、医疗、文化、体育和娱乐用房屋竣工面积占比

36、约为10.51%，面积之和从2011年的3.82增长至4.42亿平方米，复合增长率为3.72%。由于瓷砖简单大方且容易清理和保养，被广泛用在公共建筑的地面、内墙面和外立面的装修中。总的来说，这些领域对陶瓷砖的需求基本保持平稳。三、建设规划方案（一）产品规划项目主要产品为陶瓷地板砖，根据市场情况，预计年产值9124.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置

37、等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。（二）用地规模该项目总征地面积26153.07平方米（折合约39.21亩），其中：净用地面积26153.07平方米（红线范围折合约39.21亩）。项目规划总建筑面积31645.21平方米，其中：规划建设主体工程22601.28平方米，计容建筑面积31645.21平方米；预计建筑工程投资2505.43万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.53%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度178.91万元/亩。项目预计总建筑面积31645.21平方米，其中：计容建筑面积31645.21平方米，计划建筑工程投资25

38、05.43万元，占项目总投资的30.68%。（四）选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、投资风险分析项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供

39、电、服务网点等。五、投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7015.06(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1152.35万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8167.41万元，其中：固定资产投资7015.06万元，占项目总投资的85.89%；流动资金1152.35万元，占项目总投资的14.11%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2505.43万元，占项目总投资的30.68%；设备购置费2602.17万元，占项目总投资的31.86%；其它投资1907.46万元，占项目总投资的23.35%。3、总投资

40、及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7015.06+1152.35=8167.41（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经济评价分析（一）营业收入估算该“陶瓷地板砖项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑陶瓷地板砖行业设备相对价格变化，假设当年陶瓷地板砖设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9124.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=277.69万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用7110.74万元，其中：可变成本6124.2

41、4万元，固定成本986.50万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2013.26（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2013.2625.00%=503.31（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2013.26（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2013.2625.00%=503.31（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2013.26万元，缴纳企业所得税503.31万

42、元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2013.26-503.31=1509.94（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=24.65%。（2）达产年投资利税率=29.74%。（3）达产年投资回报率=18.49%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入9124.00万元，总成本费用7110.74万元，税金及附加137.94万元，利润总额2013.26万元，企业所得税503.31万元，税后净利润1509.94万元，年纳税总额918.94万元。七、总结及建议1、中小企业促进法完全符合新时期中国经济发展的实际，是时

43、代的需要，历史的必然，它顺应了中小企业改革与发展的客观要求，中小企业的快速发展和提高从此有了强有力的法律保障。立法是基础，但关键在于付诸实施。因此，要动员社会各界认真学习、宣传和贯彻中小企业促进法，提高全社会促进中小企业发展的法律意识和思想观念，形成全社会关心和支持中小企业发展的良好氛围。各地区、各部门要按照“三个代表”要求，认真贯彻中小企业促进法，切实维护中小企业的合法权益，落实好中小企业扶持政策。要以中小企业促进法为基础，加快制定与之配套的法规和实施办法，并根据中小企业促进法规定的促进中小企业改革与发展的基本方针、政策和原则，尽快制定相应的地方性法规，使我国中小企业立法形成一个科学、完备、

44、有序的体系。推动中小企业协调发展，建立中小企业跨区域交流合作机制，鼓励东中西部地区中小企业利用各自比较优势开展合作，缩小地区间发展差距。推进城乡中小企业协调发展。推动军民融合发展，促进中小企业进入武器装备科研、生产和服务领域。鼓励和引导中小企业承担社会责任，营造和谐发展环境。2、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风

45、险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率24.65%，投资利税率29.74%，全部投资回报率18.49%，全部投资回

46、收期6.91年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26153.0739.21亩1.1容积率1.211.2建筑系数68.53%1.3投资强度万元/亩178.911.4基底面积平方米17922.701.5总建筑面积平方米31645.211.6绿化面积平方米1836.70绿化率5.80%2总投资万元8167.412.1固定资产投资万元7015.062.1.1土建工程投资万元2505.432.1.1.1土建工程投资占比万元30.68%2.1.2设备投资万元2602.172.1.2.1设备投

47、资占比31.86%2.1.3其它投资万元1907.462.1.3.1其它投资占比23.35%2.1.4固定资产投资占比85.89%2.2流动资金万元1152.352.2.1流动资金占比14.11%3收入万元9124.004总成本万元7110.745利润总额万元2013.266净利润万元1509.947所得税万元1.218增值税万元277.699税金及附加万元137.9410纳税总额万元918.9411利税总额万元2428.8912投资利润率24.65%13投资利税率29.74%14投资回报率18.49%15回收期年6.9116设备数量台（套）12217年用电量千瓦时854749.8318年用水量立方米6386.1119总能耗吨标准煤105.6020节能率28.28%21节能量吨标准煤39.0622员工数量人155