年产xx吨陶瓷地板砖项目总结报告.docx
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1、泓域咨询/年产xx吨陶瓷地板砖项目总结报告年产xx吨陶瓷地板砖项目总结报告一、陶瓷地板砖宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx集团领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx集团实现营业收入12946.56万元,同比增长17.94%。其中,主营业业务陶瓷地板砖生产及销售收入为11847.2
2、5万元,占营业总收入的91.51%。一、陶瓷地板砖宏观环境分析(一)产业背景分析陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷等。建筑陶瓷指用于建筑物内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料。建筑陶瓷中绝大部分为陶瓷砖。陶瓷砖是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业,电力、煤炭、柴油等能源行业,陶瓷生产设备制造行业;下游行业主要包括住宅和公共建筑装修装饰,公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。陶瓷砖按照吸水率不同可以分为瓷质砖、半瓷砖和陶质
3、砖。瓷质砖的吸水率小于等于0.5%;半瓷砖吸水率在0.5%-10%之间,包含炻瓷质、细炻质、炻质砖,吸水率逐渐增大;陶质砖吸水率大于10%。陶瓷砖按照工艺不同可以分为抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖、瓷片和微晶石等。由于不同陶瓷砖在工艺特点和吸水率等方面存在差异,所对应的应用场所也有所不同。在防滑和抗污性能上,仿古砖抛釉砖抛光砖;在耐磨性上,仿古砖抛光砖抛釉砖;在光泽度上,抛釉砖和抛光砖则明显胜过仿古砖。国内建筑陶瓷行业超过5000亿市场规模:根据中国建筑卫生陶瓷协会对全国1410家规模以上建筑陶瓷企业的统计数据,2010年-2015年,建筑陶瓷企业从全年主营业务收入从2900亿元增长至4354
4、亿元,复合增长率为8.47%。同期国内建筑装修装饰工程总产值从2.28增长到3.39万亿元,复合增长率为8.26%。建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰总产值的比例一直在13.5%左右。2016年,全国建筑装修装饰行业工程总产值为3.73万亿元,对应规模以上建筑陶瓷行业市场为5036亿元。十几年快速增长之后,陶瓷砖产量进入平稳增长阶段:2000-2011年,我国陶瓷砖产量快速增长,从17.5增长至87.1亿平方米,复合增长率为15.7%。2011-2015年,我国陶瓷需求进入平稳增长期,陶瓷砖产量从87.1增长至101.8亿平方米,复合增长率为3.98%,其中2015年首次出现了负增长。这意味着陶瓷砖
5、未来需求将处于微增长的平台期:对陶瓷砖的绝对需求量仍会处在较高水平,但增幅会有所降低。2005-2011年间,瓷质砖产量同样经历了快速增长,产量从16.23增长至61.51亿平方米,复合增长率为24.86%。之后增速放缓,2014年底瓷质砖产量为77.32亿平方米,占陶瓷砖总产量的比例为75.58%。陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性:2011-2014年,全社会房屋竣工面积平稳增长,从32.91增长到35.51亿平方米,2015年略有下滑至35.10亿平方米。陶瓷砖产量的同比增长率与房屋竣工面积保持高度相关性。计算出每平米房屋竣工面积所对应的陶瓷砖产量为2.652.9平方米,对应
6、建筑陶瓷销售额从2011的101元增长至2015年的124元,每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动(38.1742.77元/平方米)。从需求结构来讲,国内市场比对建筑陶瓷的需求占比87%。目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国。2013年之前,我国陶瓷砖的出口金额保持平稳增长,2014年受贸易壁垒影响,出口金额有所降低。2015年陶瓷砖的出口量和出口额分别为11.4亿平方米和83.3亿美元,建筑陶瓷的出口额为92.76亿美元,占规模以上总产值的13%。根据建筑陶瓷、卫计生洁具行业“十三五”发展指导意见,预计2020年我国建筑陶瓷产量保持在100亿平方米,其中国内市场需求量90亿平方米。住
7、宅竣工面积占建筑业房屋竣工面积比值接近70%:为讨论方便,使用建筑业房屋竣工面积作为测算陶瓷砖需求量的统计口径,其中包含住宅(67.50%)、商业及服务房屋(6.83%)、办公用房屋(5.52%)、科研教育医疗用房屋(3.94%)、文化体育娱乐用房屋(1.05%)、厂房及建筑物(12.49%)、仓库(0.64%)和其他(2.03%)用竣工面积。除了后三项对瓷砖的需求较少之外,前五项尤其是住宅房屋对瓷砖的需求很大。公共建筑对瓷砖需求基本保持稳定:在我国城镇化进程中,新型城市发展规划及商业环境不断升级,需要大量开发购物、餐饮、娱乐休闲等商业营业用房。2011年至2015年,我国建筑业商业营业用房竣
8、工面积从1.67亿平方米增长到2.87亿平方米,同比增速逐渐放缓,但总体规模保持稳定。办公、科研、教育、医疗、文化、体育和娱乐用房屋竣工面积占比约为10.51%,面积之和从2011年的3.82增长至4.42亿平方米,复合增长率为3.72%。由于瓷砖简单大方且容易清理和保养,被广泛用在公共建筑的地面、内墙面和外立面的装修中。总的来说,这些领域对陶瓷砖的需求基本保持平稳。(二)工业绿色发展规划环保是社会共同的事业,也需要共识来推动。近年来,不少行业都在自发地寻求绿色转型。向绿色产业转型,从整体上讲对生产者和消费者都是有益的。然而,具体到某一个行业、某一种产品,要把环保放在重要位置来考虑,其实并不容
9、易。比如说外卖行业,在激烈的市场竞争中,餐具是不是环保产品、包装有没有浪费等,常常是排在次要位置的加分项。只有那些看到未来长远趋势和社会潜在需求的人,才会主动占位,把更多心思放到生产和流通过程的环保上,去拉动这方面的需求。发展循环经济是我国的一项重大战略决策,是落实推进生态文明建设战略部署的重大举措,是加快转变经济发展方式,建设资源节约型、环境友好型社会,实现可持续发展的必然选择。近年来,我市大力推动循环经济发展,循环经济理念进一步确立,产业体系逐步完善,发展水平不断提高,经济、社会和环境效益进一步显现。“十三五”时期,是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会关于生态文明建设的战略部署,建
10、设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高新我的重要时期,是高水平全面建成小康社会的决胜阶段,随着工业化、城镇化和农业现代化持续推进,发展循环经济的要求更为迫切。(三)xxx十三五发展规划十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断
11、优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。促进战略性新兴产业发展,要遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同
12、发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径(四)鼓励中小企业发展民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加
13、值,进而创造出新技术、新模式、新业态。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。(五)产业环境分析瓷砖在国内基础建设中大有可为:我国基建规模近年来发生了快速扩张,2010-2016年,全社会固定资产投资总额从25.17增长到60.65万亿元,复合增长率达15.79%。2016年,国内基建增速有所放缓,但固定资产投资总额仍位于较高水平,大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、棚户改造、地下综合性管廊等
14、国家政策给予较大支持的项目,更是获得了新的发展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在8.5%左右的增速。瓷砖作为耐用、美观的装饰材料,在轨道交通、城市隧道、民用机场等众多基建工程中得到广泛的应用,在基建投资带动下需求将获得稳步增长。建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石(天然石材),其中瓷砖具有防火、防水、辐射性较小、防腐蚀、使用寿命长、易清洁等优势,被广泛应用在住宅和公共建筑装修装饰中。源于国人对陶瓷产品的喜好以及长久以来形成的消费习惯,陶瓷砖在我国装修中的使用比例远高于其他国家和地区。2012年,我国地板产品中瓷砖市场规模占比达50.2%,远高于美国、日本、印度和欧盟等
15、国家和地区。虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖,但从绝对占比来讲,陶瓷砖的比例大于90%,处于绝对龙头地位,市场需求量最高。2015为年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为893和4354亿元,建筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的5倍。随着我国经济的快速发展,中产阶级日益壮大,并成为了中高端产品的主要消费群体。这部分消费群体在家居生活中会有自己的选择,他们会对所需的产品进行详细比较,不计较大牌与否,只在乎品质好坏。事实上,一个新的消费市场概念已在目前的瓷砖行业中悄然流行,即在满足中等收入但追求时尚的消费者心理的同时又符合其购买能力的市场。我国陶瓷砖行业的发展大致经历了萌芽、
16、快速发展、产品竞争及品牌竞争共四个阶段。萌芽阶段为上世纪40年代至上世纪80年代。这一阶段,由于受社会经济及政治发展状况的影响,我国陶瓷砖行业发展缓慢,以手工作坊为主要的生产方式,生产企业少且产量低。快速发展阶段为上世纪80年代初期至90年代中期。这一阶段,由于我国开始实行改革开放政策,国内陶瓷砖生产企业开始引进国外先进生产设备和科学理理念,陶瓷砖的产量及生产工艺均得到了较大幅度的提升,整个行业进入了快速发展阶段。产品竞争阶段为上世纪90年代中期至21世纪初。这一阶段,在消费需求的引领下,陶瓷砖产品更新换代加快,先后出现了渗花砖、颗粒抛光砖、超亮白、微粉砖及仿古砖等新型产品,产品需求呈现多样化
17、和个性化。与此同时,中小企业厂商之间相互模仿,产品同质化严重,竞争日益激烈。品牌竞争阶段为21世纪初至今。这一阶段,一些实力较强的厂商开始注重品牌宣传、服务提升和产品创新及渠道终端建设,消费者对品牌的认知度逐渐提高,我国陶瓷砖产业进入了以品牌竞争为主的新阶段。近年来,我国陶瓷砖产量保持稳定增长。据中国建筑卫生陶瓷协会统计,2011年至2015年,我国陶瓷砖产量由87.00亿平方米增长至101.80亿平方米2。我国陶瓷砖的原有产区主要集中在唐山、佛山、博山、上海及江浙地区、四川夹江和福建晋江地区。随着我国陶瓷砖行业的不断发展,陶瓷砖的主要产区逐渐向江西、湖南、湖北、辽宁等新产区转移,产区由过去的
18、块状向碎片点状发展。目前,除了西藏外,几乎所有的省份都新建了陶瓷砖生产线,尤其是江西高安和辽宁法库,成为传统六大产区之外最大的新产区。二、2018年度经营情况总结2018年xxx集团实现营业收入12946.56万元,同比增长17.94%(1968.86万元)。其中,主营业业务陶瓷地板砖生产及销售收入为11847.25万元,占营业总收入的91.51%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2718.783625.043366.113236.6412946.562主营业务收入2487.923317.233080.292961.8111847.252.1陶瓷地
19、板砖(A)821.011094.691016.49977.403909.592.2陶瓷地板砖(B)572.22762.96708.47681.222724.872.3陶瓷地板砖(C)422.95563.93523.65503.512014.032.4陶瓷地板砖(D)298.55398.07369.63355.421421.672.5陶瓷地板砖(E)199.03265.38246.42236.94947.782.6陶瓷地板砖(F)124.40165.86154.01148.09592.362.7陶瓷地板砖(.)49.7666.3461.6159.24236.943其他业务收入230.86307.
20、81285.82274.831099.31根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3634.88万元,较去年同期相比增长558.49万元,增长率18.15%;实现净利润2726.16万元,较去年同期相比增长408.74万元,增长率17.64%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12946.56完成主营业务收入万元11847.25主营业务收入占比91.51%营业收入增长率(同比)17.94%营业收入增长量(同比)万元1968.86利润总额万元3634.88利润总额增长率18.15%利润总额增长量万元558.49净利润万元2726.16净利润增长率17.64%净利润增长量万元
21、408.74投资利润率35.27%投资回报率26.45%财务内部收益率27.86%企业总资产万元21350.60流动资产总额占比万元36.40%流动资产总额万元7772.33资产负债率37.62%三、行业及市场分析(一)行业分析随着我国改革开放的不断深入和经济转型,巨大的市场需求培育了蓬勃发展的经济,同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机遇,在短短的20多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座,取得了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关:巨大的市场需求;丰富的原材料;优秀的人力资源;中国人
22、特有的韧性与勤劳,是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史,这是我们中国人的骄傲,但也存在了现实的隐忧。据中国建筑材料工业协会信息部发布的数据,2006年全国陶瓷砖产量为50.24亿平方米,约占世界陶瓷总量的5060%,而世界陶瓷强国意大利、西班牙两国的产量加在一起也不过12亿平方米左右,但其产值却达110亿欧元。另外从2006年我国陶瓷砖进出口数据显示:出口数量为5.437亿平方米,出口金额17.09亿美元,均价3.14美元/平方米;进口数量为218.5万平方米,进口金额2784.9万美元,均价12.75美元/平方米,是我们出口均价的4倍,而国内最好的仿古砖出口价格也不过46美元
23、/平方米,从这些数据可以看出我国建筑陶瓷产品与国外陶瓷强国同类产品之间的差距。事实上单从一片瓷砖来看,我们质量并不输给别人,但为什么单价却这么低?这些就是值得我们去探讨的地方。近年来,随着中国在世界政治经济中所发挥的影响力越来越大,中国企业在国际贸易中的地位不断得到提升,有助于中国陶瓷产品在国际市场上的竞争;另一方面,我国国民经济增长迅速,连续几年以超过10%的比例增长,预计2007年的GDP增长仍将在10%左右,国内房地产发展迅速,城镇化建设不断加快,极大地拉动了国内需求,所以出现了2006年陶瓷市场的全线飘红,这些对于陶瓷业的发展是个非常好的机遇。(一)市场预测建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂
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