中小企业私募债券企业基本要求.docx

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1、中小企业私募债券企业基本要求一、企业主体资格要求1. 发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司；2. 发行人必须是符合关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业号）（见附件）规定的中小微型企业；3. 发行人未在上海证券交易所或深圳证券交易所上市；4. 发行人所属行业不属于房地产行业或金融行业；5. 发行人已经持续经营满两个完整会计年度。二、所属地区要求1. 发行人所在地省级人民政府或省级政府有关部门必须与交易所签订合作备忘录。三、信用要求1. 发行人对现有债务具有偿还能力；2. 发行人对还本付息的资金安排有明确方案；3. 发行人获得证监会批准的证券评级资质的评级机构给予的以上的

2、信用级别；4. 发行人需提供合法有效的增信措施，比如第三方担保、资产抵押、物权质押等方式；5. 发行人不存在重大违法违规记录且无重大未决诉讼；6. 发行人其他债务不处于违约状态，历史信用记录良好。四、私募债券基本要素（初定）1. 发行期限：私募债券试点初期，建议将私募债券发行期限控制在年。2. 发行成本：私募债券发行成本主要包括发行利率、审计费、评级费、律师费、券商承销费、登记托管费等。根据交易所试点办法的规定，私募债券发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的倍。3. 发行规模：私募债券试点期间，单只债券发行规模限定为万元万元。具体发债规模根据发行人经营情况和财务状况等要素综合评估后确定。4. 项目运作周期：项目以项目组入场进行尽职调查为时间起点，到最终完成销售为终点，整个运作周期大约为个月。5. 年净收益在万以上的企业，6. 发债后负债率不超过，7. 净资产在万以上的企业。8. 优先考虑三农企业、高科技企业和新材料企业。