大连年产xx套IDC项目总结汇报报告.docx
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1、泓域咨询/大连年产xx套IDC项目总结汇报报告大连年产xx套IDC项目总结汇报报告一、IDC宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技发展公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx科技发展公司实现营业收入5932.71万元,同比增长21.15%。其中,主营业业务IDC生产及销售收入为
2、5628.89万元,占营业总收入的94.88%。一、IDC宏观环境分析(一)产业背景分析伴随数据成为重要的基础性战略资源,我国大数据中心规模也在不断扩张。2020-2022年,我国大数据中心业务市场规模复合增长率为27.8%,2022年大数据中心规模将达3200亿元。面对巨型市场“蛋糕”,腾讯、阿里、快手等互联网巨头近期纷纷“壕掷”重金,加速大数据中心项目布局:在重庆,总投资45亿元的腾讯西部云计算大数据中心二期即将启动,建成后将具备20万台服务器的运算存储能力;在乌兰察布,投资将达百亿元的快手智能云大数据中心项目预计明年底上线,将以30万台服务器、60EB存储容量的规模支撑快手未来几年的存储
3、需求,存储量相当于300万个国家图书馆政策加持、大量资本“弹药”入局,大数据中心产业正在迎来发展新态势。大量资本进入,可直接夯实智慧城市、工业互联网等未来建设的数据价值挖掘基础,势必也将提高产业的社会关注度,激发市场活力,助力打造更丰富的应用场景和更完善的产业生态。事实上,推进大数据中心项目落地需要考量的要素有很多。对于大数据中心的大客户互联网公司来说,数据传输速度往往是考量大数据中心的核心要素之一,因此,在市场驱动下,大量大数据中心集中在数据传输速度较快的发达城市并不稀奇。而就各地政府公开的项目资料来看,“政策引导和市场驱动相结合,立足应用需求,兼顾能源、气候、自然冷源、网络设施、能耗指标等
4、要素和条件”已成为地方“上马”大数据中心的普遍共识。每一个大数据中心,从前期设计到建设技术攻关,再到后期运维,都是一项系统性工程。只有发挥好中央、地方、企业各自的作用,形成合力,才能有效支持大数据中心建设健康发展。(二)工业绿色发展规划“十二五”时期,工业领域坚持把发展资源节约型、环境友好型工业作为转型升级的重要着力点,把节能减排作为转方式、调结构的重要抓手,大力推进技术改造,推广节能环保新技术、新装备和新产品,逐步完善节能减排工作体系,圆满完成“十二五”目标任务。工业能效和水效大幅提升,规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降28%,实现节能量6.9亿吨标准煤,单位工业增加值用水量累计下降35
5、%,提前一年完成“十二五”淘汰落后产能任务。工业清洁生产先进适用工艺技术大范围示范推广,开展有毒有害原料替代,工业产品绿色设计推进机制初步建立。工业资源综合利用产业规模稳步壮大,技术装备水平不断提高,五年利用大宗工业固体废物约70亿吨、再生资源12亿吨。节能环保产业快速增长,2015年节能环保装备、资源综合利用、节能服务等节能环保产业产值约4万亿元。(三)xxx十三五发展规划坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优
6、”四个特点。坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降
7、低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。(四)鼓励中小企业发展近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳
8、就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。(五)产业环境分析互联网数据中心(IDC)属于互联网基础设施范畴的一个细分领域,主要为大型互联网公司、云计算企业、金融机构等客户提供一个存放服务器的空间场所,
9、包括必备的网络、电力、空调等基础设施,同时提供代维代管及其他增值服务,以获取空间租赁费和增值服务费。IDC行业产业链上游由硬件设备制造商、软件服务商、电信运营商以及政府等主题组成。中游主要分为两大类,即IDC基础架构提供商和IDC服务商。目前IDC基础架构商的代表企业主要有世纪互娱、光华新网、数据港、万国数据等;IDC服务商由分为基础电信运营商和云计算服务商。产业链下游参与者众多,主要包括互联网企业、金融机构、制造业企业、政府部门等。当前,数据中心已成为企业或机构管理IT基础设施与应用,提供基础设施与应用服务的重要平台。随着更加先进的技术的融合发展,建设新一代数据中心成为企业普遍关心的热点话题
10、,它不仅代表着IT产业发展的潮流,也反映了不同IT用户最迫切的核心需求。从时间上来看,数据中心功能演进经历了三个发展阶段,即计算中心阶段(2000年前后)、信息中心阶段(2004-2008年)和服务中心阶段(2008年至今)。2018年3月,工信部首次公布全国数据中心应用发展指引(2017)。据指引数据显示,截至2016年底,中国在运数据中心共计1641个,总体装机规模达到995.2万台服务器,平均上架率为50.69%;规划在建数据中心共计437个,规划装机规模约1000万台服务器,产业整体增速较快。利用率方面,国内数据中心总体平均上架率为50.69%。其中,超大型数据中心的上架率为29.01
11、%,大型数据中心上架率为50.16%,中小型数据中心上架率为54.67%。北上广深数据中心上架率达到60%-70%,表现出相对饱和的局面,部分西部省份上架率低于30%。网络质量方面,全国在用数据中心有47%直连骨干网,数据中心出口带宽平均为332Gbit/s,折合平均每个机架带宽500Mbit/s。能效方面,全国超大型数据中心平均PUE为1.50,大型数据中心平均PUE为1.69,最优水平达到1.2左右。近年来,人工智能、云计算等新兴领域的发展,推高了国内对网络的需求,使互联网流量持续高增长。到2018年6月,我国移动互联网接入流量达每月56.69亿GB,同比增长212.3%;月户均移动互联网
12、接入流量达到4341.76MB,同比增长172.9%。作为数据的产生、传输和存储中心,IDC行业景气度与互联网行业高度相关,移动互联网、视频和游戏等行业的高速增长,电子商务、直播等垂直行业客户数量及客户业务规模的持续扩大以及传统行业信息化渗透率的提升都将驱动IDC市场规模增长。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技发展公司实现营业收入5932.71万元,同比增长21.15%(1035.65万元)。其中,主营业业务IDC生产及销售收入为5628.89万元,占营业总收入的94.88%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1245.871661.1
13、61542.501483.185932.712主营业务收入1182.071576.091463.511407.225628.892.1IDC(A)390.08520.11482.96464.381857.532.2IDC(B)271.88362.50336.61323.661294.642.3IDC(C)200.95267.94248.80239.23956.912.4IDC(D)141.85189.13175.62168.87675.472.5IDC(E)94.57126.09117.08112.58450.312.6IDC(F)59.1078.8073.1870.36281.442.7ID
14、C(.)23.6431.5229.2728.14112.583其他业务收入63.8085.0778.9975.95303.82根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1558.75万元,较去年同期相比增长236.69万元,增长率17.90%;实现净利润1169.06万元,较去年同期相比增长219.78万元,增长率23.15%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5932.71完成主营业务收入万元5628.89主营业务收入占比94.88%营业收入增长率(同比)21.15%营业收入增长量(同比)万元1035.65利润总额万元1558.75利润总额增长率17.90%利润总额增长量
15、万元236.69净利润万元1169.06净利润增长率23.15%净利润增长量万元219.78投资利润率35.73%投资回报率26.79%财务内部收益率25.01%企业总资产万元13784.05流动资产总额占比万元27.87%流动资产总额万元3841.80资产负债率25.74%三、行业及市场分析(一)行业分析在中国互联网行业的高速发展下,中国的IDC市场规模增速远高于全球水平。据统计,2012-2016年,中国IDC市场规模保持持续增长趋势,但增速呈波动增长态势。2018年中国IDC市场继续保持高速增长,市场总规模为1277.2亿元人民币,同比增长35%。按照国际认证标准,数据中心共有四个等级。
16、美国数据中心认证机构UPTIMEINSTITUTE根据系统上线时间、宕机时间、出错备份能力、停电保护等指标,将数据中心划分为四个等级。这一指标已成为业界通行标准。TIRE1可以被理解为电力供应强劲的仓库,而TIRE4则是基本可实现零运营失误的的最高级别数据中心。目前TIRE3级别是市场上最主流的数据中心级别(即可以自动修复一般运营失误、提供N+1级别的保障)。IDC业务可分为基础业务和增值业务两种。基础业务包括主机托管、宽带出租、IP地址出租、服务器出租和虚拟主机出租等,增值业务包括数据备份、负载均衡、设备检测、远程维护、代理维护、系统集成、异地容灾、安全系统和逆向DNS等,就目前国内IDC市
17、场结构而言,基础业务占比呈下降趋势,而增值业务发展迅猛,大有后来居上之势。据统计,2010-2017年,中国IDC行业基础业务营业收入占比呈逐渐下降的趋势,而增值业务凭借具有高溢价的服务内容,其营收占比逐渐上升。2017年,基础业务、增值业务占比分别为,47.52%、52.48%。低成本是数据中心运营商建立竞争优势的关键。数据中心成本由建设成本和运营成本构成。在数据中心的建设成本中,电力设备成本最高,其占比达55.6%。而数据中心的运营成本的主要是IP骨干网和城域网分摊及电费,其占比分别为29%、28%。无论是供电设备还是电费,两者均是数据中心的成本大头。因此,降低电力基础设施采购成本,提高电
18、源使用效率,是数据中心降成本的两大关键手段。此外,根据对往年数据中心出现的故障原因统计,供电系统故障是数据中心意外宕机的首要原因。因此,改善供电系统性能,是提高数据中心运行稳定性的关键。目前,数据中心供电系统有UPS和HVDC两种方案:UPS(UninterruptiblePowerSystem)为不间断电源,是一种输入和输出均为交流电的电源。当市电输入正常时,将其稳压后供应给设备使用;当市电中断后,将电池的直流电能转换为交流电供给设备(负载)使用。HVDC(HighVoltageDirectCurrent)为高压直流电源(相对传统的-48V直流通信电源而言,有240V和336V两种制式),是
19、一种输入市电交流电,输出直流电的电源。相较于UPS,HVDC在备份、工作原理、扩容以及蓄电池挂靠等方面存在显著的技术优势,因而具有运行效率高、占地面积少、投资成本和运营成本低的特点。从全球范围来看,美国数据中心的数量最多,其占比达44%。从全国范围来看,北京、上海、广州、深圳等一线城市数据中心资源最为集中,其上架率达到60%-70%。但受限于地区承载能力,新建增速正在逐步放缓,可用资源有限,租用价格相对较高,相比而言,其周边地区尚有充足的可用数据中心资源,网络质量、建设等级及运维水平也较高,总体租用价格成本相对较低。此外,中部、西部、东北地区可用数据中心资源丰富,规模较大,价格优势明显。这些地
20、区土地资源丰富,建设租金成本较低,网络质量、建设等级及运营维护水平也较高,适合建立大型及超大型数据中心。例如:百度最大的数据中心位于山西省阳泉市,服务器设计装机规模超过16万台;阿里江苏云计算数据中心在南通签约,建成后将成为阿里巴巴华东地区最大的云计算中心基地,承载30万台服务器。整体来看,OLED行业参与者主要分为三大类别,分别是以电信、联通、移动代表的运营商派;以世纪互联、网宿科技、鹏博士等企业为代表的IDC基础架构提供商;以阿里云、华为云、腾讯云为代表的云计算服务商;以及其它民营IDC为主的第四阵营的局面。目前来看,三大基础电信运营商在IDC行业中所占市场份额比例占比达73%。其中,电信
21、市场份额最高,其占比达42%;中国联通其次,占比达21%。目前,国内第三方IDC行业格局相对分散,中小企业较多。与三大运营商相比,国内上市公司机柜体量明显不足,但与运营商相比,第三方数据中心位置优越,定制化服务能力强,更加能满足大型企业的定制化需求,上架率高,同时能够供应电信、联通等多个运营商网络。目前,在第三方基础架构提供商中,光环新网、世纪互联、数据港、鹏博士等企业在市场中占据一定优势地位。(一)市场预测IDC市场持续受益于数据流量增长、利率下行带来的企业融资成本改善、REITs属性带来的稳定现金流入,使板块具备持续的长线配置价值。美股市场,IDC板块估值相当于成长性仍有优势;国内市场,行
22、业仍处于高成长阶段,在一线地区拥有丰富资源储备,或和云计算巨头深度绑定的第三方IDC企业是机构首选。预计未来2年的全球和中国数据中心需求仍将保持约20%和30%的增速。过去10年,全球数据量CAGR近50%,过去5年仍保持26%的复合增速。同期数据流量亦保持高速增长。数据量增长驱动全球数据中心IDC需求维持在15%-20%,中国数据中心需求年增长超30%。疫情加速全球数字化进程,流媒体、电商、视频会议、远程办公等需求快速提升,且维持高位。此外,企业加速向云端迁移,2C和2B需求共同驱动数据中心需求增长。未来,在5G、AI、IoT等新技术&应用场景带动下,全球在线数据流量有望进入新一轮增长周期,
23、驱动数据中心市场需求进一步超预期。第三方数据中心快速成长,一线地区IDC具有稀缺性。在全球市场上,Equinix、DLR等第三方数据中心已成为主力供应商。由于IDC本身的高能耗属性,一线地区IDC资源具有稀缺性。亦有互联网、科技企业亦将部分IDC放置于二三线地区,以承载非核心业务冷数据的需求,形成阶梯型IDC资源分布结构。国内IDC企业面临的融资约束、融资成本等亦有望跟随持续改善。当前国内IDC企业综合融资成本(5%-8%)仍显著高于美股企业(3%-4%)。2020年以来,新基建、公募REITs试点等支持政策持续推出。未来,伴随国内市场利率下行,银行等传统信贷机构对IDC资产认可度的持续提升,
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