河南有机肥生产加工项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/有机肥生产加工项目行业调研市场分析报告河南有机肥生产加工项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析河南有机肥生产加工项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析肥料是指提供一种或一种以上植物必需的营养元素,改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质,是农业生产的物质基础之一,一般分为有机肥料、无机肥料、生物性肥料。2018年我国化肥行业规模以上企业单位数2426个,总产值9870.18亿元,资产总计11727.45亿元,销售收入9389.05亿元。近年
2、来,随着我国经济的快速发展和城市居民收入的持续增长,居民对食品质量的要求也越来越高,有机农产品逐步受到市场的青睐,进而带动有机肥市场的发展。我国有机肥可分三大类:一是精制有机肥,以提供有机质和少量肥料为主,是绿色农产品和有机农产品的主要肥料,二是有机无机复合肥,既含有一定的有机质,又含有较高的速效养分,三是生物有机肥料类,产品除含有较高的有机质外,还含有可改善肥料或土壤中养分释放能力的功能菌。在市场需求方面,2013年10月新的环保法修订草案已经通过政府审议并做了新的修改。草案明确要求各级人民政府应当加强对农业污染源的监测预警,防治土壤污染、土地沙化、盐渍化、贫瘠化、地面沉降等。而传统化肥的使
3、用已经对我国土壤造成了较为严重的污染,近几年爆发的“毒米”事件,大多是由于过度使用化肥导致土壤重金属超标所致。这为我国有机肥料市场使用的推广开拓了巨大的市场空间。同时加上条例的实施,政府补贴政策的明朗,这必将进一步释放有机肥料市场的需求空间。有机肥的使用目前在我国还属于初步发展阶段,农民种植粮食还是主要依靠化肥投入,达到粮食增产的目的,使用有机肥的还是属于少数。此外有机肥的生产商也远不如化肥生产企业发展的成熟。就国外情况来看,有机肥的使用量要远大于我国,就日本的有机肥在农业种植中的使用就高达76%左右,而我国使用有机肥的比例在肥料使用中仅占20%,未来增长空间巨大。随着我国肥料应实施以质量替代
4、数量、以有机肥替代无机肥的发展战略,这势必给有机肥的发展带来巨大的想象空间和潜在市场。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025过去5年,我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革,很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。当前中国特色社会主义进入新时代,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。但前进的道路不会一帆风顺,2018年以来中美经贸摩擦复杂演变,国际环境更趋严峻,国内结构性矛盾仍然明显,部分企业经营困难较多,经济下行压力有所加大。按照高质量发展要求,深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展,为实现“
5、两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。高质量发展的重要标志,是不断提高劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益,并表现为企业利润、职工收入、国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大。 (二)工业绿色发展规划以制造业行业龙头企业及循环经济工业园、低碳园区、生态工业园区等为重点,选择基础条件较好的企业、园区,对照相关评价标准要求,组织开展本地区绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链的对标摸底,初步确定2018至2020年创建申报绿色工厂、绿色产品、绿色园区及绿色产业链的重点企业、园区名单,建立市级绿色项目库。由于我国工业化和城
6、镇化化进程在不同区域发展的不平衡,以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡,工业低碳转型发展不宜采用“一刀切”模式,只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征,坚持全面推进和重点突破相结合的模式,优先在一些发展水平较高和条件较好的区域,以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制,率先实现低碳转型发展,最终实现工业整体的低碳转型发展。(三)xxx十三五发展规划我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量
7、发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。(四)xx高质量发展规划振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设
8、现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省
9、有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。三、鼓励中小企业发展加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业
10、、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。四、项目必要性分析我国是古老的农业大国,有机肥在中国传统农业生产中占有极其重要的位置。传统农业依赖施用有机肥获得高产、优质农产品的历史已为世界农业的发展提供了丰富的经验,但涉及商品有机肥的历史却只有短短的十几年。化肥在农业生产中的大量施用,大大提高了农产品产量,但也造成了农产品品质下降、土壤板结、污染水源等不利影响,而通过合理施用化肥、增施有机肥等方法可
11、以有效提高土壤有机质含量和土壤养分含量。据农业部等部门估计:目前中国总有机废弃物(包括畜禽粪便、作物秸秆、各种加工下脚料等)排放量约为43亿吨,在这些有机固体废弃物中,占主要地位的是畜禽粪便,资源量占固体废弃物总量的50%左右,其氮、磷、钾总贮量约为6300万吨,相当于4900万吨尿素,1.19亿吨过磷酸钙和3400万吨氯化钾,此外,还含有17种氨基酸和镁、钠、铁、铜、锰、锌等多种微量元素约占8%-10%。目前实施的有机肥标准没有涵盖现有的所有有机肥品种,且只有一个统一的含量标准,对不同原料、不同工艺生产的有机肥没有相应的技术要求。目前全国现有大大小小有机肥生产企业2600家,生产原料混乱、产
12、品以次充好、缺乏生产技术、缺乏检测手段等因素导致有机肥市场信誉每况愈下。只重视作物的产值和产量,对土壤肥力是否衰退、环境是否污染等不利后果没有做预防工作。从政府、科研单位、农户、市场等多个层面上讲,对有机肥在提高产量、改善品质、培肥土壤、优化环境方面的重要作用还没有达成共识。需要重点指出的是:一些地方的主管部门,尤其是肥料登记、执法、管理部门,对以粮食为原料生产食品药品的企业用固液体有机废弃物生产的优质有机肥,能够从源头减少农业面源污染、优化环境质量、提高土壤肥力、改善农产品品质等方面的作用缺乏清楚、正确的认识,以至在登记、管理、施用过程中存在横加干涉或无据处罚等现象。近几年国家相继出台了针对
13、有机肥行业“鼓励提倡生产施用有机肥,减免或降低有机肥行业的税收、给予政策性补贴、肥料运输享受运价优惠”等相关政策。但是一些地方或部门在执行这一优惠政策的过程中存有消极、对抗情绪,特别是在铁路运输方面,有机肥的运输已事实上取消了国家运价优惠,有的站点甚至拒绝液体有机肥的运输。以上各种因素严重影响了有机肥企业的正常发展。以畜禽粪便为原料的有机肥重金属污染问题尤为突出。据相关部门统计,目前中国畜禽饲料添加剂中大量添加铜、铁、锌、锰、碘、砷、硒等金属、重金属,以畜禽粪尿为原料的有机肥每年带入土壤的重金属约有13.3万吨。与上个世纪90年代初相比,部分重金属的含量增加明显:其中鸡粪和猪粪中锌、铜、铬、镉
14、、砷、汞增加较多;牛粪中锌、铜、砷、汞含量增加;秸秆中各种重金属含量、比例也略有增加,锌、铜、铬增加2-4倍。作物秸秆量随着产量的增长而不断增长,同时又随着农村能源状况的改善而越来越多地减少了燃料消耗,可以更多地用于有机肥开发。我国目前每年产生的秸秆总量约为6亿吨,秸秆中的钾含量较高,对解决我国钾肥资源不足有重要意义。目前,秸秆中大约只有30%用于有机肥,而有30%被焚烧,10%长期堆放于田边地头,如将这两部分利用起来,秸秆有机肥将增加一倍以上。秸秆作为有机肥利用有多种方法,如过腹还田、堆沤、直接翻压还田、秸秆盖田等,其中直接翻压还田与盖田是最值得推广的方法。但是这都是适于机械操作的,单纯手工
15、操作极为费力,我国目前农业经营规模小,机械装备差,因而限制了秸秆的合理利用。近年,河北等地参照机械化收割小麦的经验,出现了一些农户购置有关机械装备,对其他农户进行秸秆粉碎还田的有偿服务。这是一个值得大力总结与推广的好方法。除了解决机械装备问题以外,对于因秸秆还田而增加的病虫草害,也需要研究提出更好的防治办法。畜禽粪尿的资源量也是随着畜牧业的发展而迅速增长,2003年已经达到35.25亿吨,其氮磷钾养分含量为4741.45万吨,氮磷钾比例为1:0.531,其磷钾比例也远远高于现在的化肥施用比例,对缓解我国磷钾肥不足也有重要意义。我国目前畜禽粪尿的利用率不高,特别是大中型养殖场的畜禽粪便利用率很低
16、。据在一些大城市郊区的调查,利用率一般不到20,如北京市的畜禽粪便加工处理能力仅有22万吨,处理率仅为3%。对于这部分资源,目前正在致力于发展工厂化加工,生产商品有机肥进行销售,但是由于生产成本较高,商品有机肥产品只能用于那些高附加值的农产品生产,应用范围受到限制。所以,最好的办法是简单沤制发酵后直接在田间利用。这就需要研制出配套的发酵设备与方法、运输工具与施用技术,并解决相应的管理问题,如养殖场的合理布局与服务半径,养殖场与农户的施肥服务关系等等。只是对于那些规模过大造成畜禽粪便消纳半径过大,致使直接应用不够经济的养殖场,则以生产商品有机肥为主要利用方式,但也需要采取一些配套措施,如改水冲为
17、干清粪,以减少有机肥生产过程中脱水的能源消耗,大幅度降低生产成本。另外,畜禽粪便的有害物含量过高问题日益严重,严格控制饲料添加剂的标准,加强质量管理,是我国发展畜禽粪便利用的重要前提。第二章 行业发展形势分析近年来国家对农业的扶植和重视,使得农业的发展非常迅速,也带动了肥料产业的发展。为适应时代的需要,有机肥料应运而生,并且得到了国家政策的大力支持。有机肥料富含有机物质和作物生长所需的营养物质,不仅能提供作物生长所需养分,改良土壤,还可以改善作物品质,提高作物产量,促进作物高产稳产,保持土壤肥力,同时可提高肥料利用率,降低生产成本。充分合理利用有机肥料能增加作物产量、培肥地力、改善农产品品质、
18、提高土壤养分的有效性。2010-2017年,我国有机肥料及微生物肥料制造销售行业收入逐年增长,但增速有所放缓。2017年,有机肥料及微生物肥料制造行业销售收入为822.98亿元,同比增长3.72%。从产品结构来看,我国有机肥料品种相当多,大体可分为精致有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料三类。其中,精致有机肥料占比最大,达到43.5%;其次是有机无机复混肥料,比重约为38.9%。市场竞争方面,经过多年发展,我国有机肥料生产以及应用已渐具规模。2017年,有机肥料及微生物肥料制造行业企业达到553家。其中,58%的企业以生产复混肥为主,31%的企业以生产精制有机肥为主,另外的11%的企业则以
19、生产生物有机肥为主。不过,受传统观念制约和原料来源的限制,我国商品有机肥企业以中小型规模为主,产业集中度低。根据近年来的统计数据显示,有66%的企业年产量小于2万吨,年产量5万吨以上的企业仅有4%。总体而言,农业技术的发展必然离不开有机肥料的发展,而且我国有机肥料的发展有着良好的趋势,应充分利用优势使得我国有机肥料在严格监控、充分保证使用安全的前提下以利用效率为主。而国家也应该宣扬有机肥料的绝对优势,提高行业集中度,规范有机肥料的品种包装等,使其获得货真价实的口碑,才能真正拓宽有机肥料的渠道,使其发展前景良好。首先,行业市场需求有望进一步释放。有机肥的使用目前在我国还属于初步发展阶段,农民种植
20、粮食还是主要依靠化肥投入,达到粮食增产的目的,使用有机肥的还是属于少数。此外有机肥的生产商也远不如化肥生产企业发展的成熟。就国外情况来看,有机肥的使用量要远大于我国,就日本的有机肥在农业种植中的使用就高达76%左右,而我国使用有机肥的比例在肥料使用中仅占20%,未来增长空间巨大。随着我国肥料应实施以质量替代数量、以有机肥替代无机肥的发展战略,这势必给有机肥的发展带来巨大的想象空间和潜在市场,预计到2023年,我国机肥料行业需求规模将达到2273亿元。其次,技术发展方向来看,未来有机肥技术还应该朝有机+无机方向发展。目前,我国有机肥主要仍以精制有机肥为主,有机无机复混肥与精制有机肥的产量尚有一些
21、距离,有机无机复混肥的配合使用可调节供肥速度,生产廉价高效缓释肥,具有缓急相济、长短结合的特点,能实现肥料释放和作物吸收的动态平衡,调节大中微肥供给,实现营养成分的横向平衡,由此可见,未来有机与无机的结合将利于产业的发展。最后,产品方面,生物有机肥比重将提升。生物有机肥,是指含有特定功能微生物与经无害化处理、腐熟的有机物料(以畜禽粪便、农作物秸秆等动植物残体为来源)复合的肥料,兼具微生物肥料和有机肥效应。生物肥料可以有效利用土壤中的营养元素,提高作物的产量,减少肥料的施用量,提高肥料利用率,发展前景十分广阔,未来比重将进一步提升。肥料是农业生产中必不可少的生产资料,是粮食的“粮食”。因此,自从
22、建国以来,为解决粮食生产问题,让人民吃饱饭,我国积极推进肥料产业的发展,通过引入国外肥料生产企业和学习其先进生产技术,造就了一批具有先进生产技术和管理能力的国有、公私合营、私营化肥企业,对我国肥料产业的发展起到巨大的推动作用。但近年来,随着环保政策的不断施压,对有机肥产业形成利好条件。化肥产业健康发展,是保障我国粮食安全的基础,是整个农业发展的基石。但随着消费升级和农业供给侧结构性改革的推进,对粮食从单纯增产到提出提质增效的新要求,化肥产业的发展迎来了新的机遇和挑战。我国化肥从单质肥起家,到目前形成氮肥、钾肥、磷肥、微量元素肥、复合肥等品种丰富、用途多样的产业格局。随着设施农业的发展,水溶肥、
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