宁波异戊二烯生产加工项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/宁波异戊二烯生产加工项目年度总结报告宁波异戊二烯生产加工项目年度总结报告一、异戊二烯宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx实业发展公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx实业发展公司实现营业收入10793.64万元,同比增长14.55%。其中,主营业业务异戊二烯生产及销售
2、收入为8654.25万元,占营业总收入的80.18%。一、异戊二烯宏观环境分析(一)产业背景分析异戊二烯作为极其重要的化工原料,主要是从裂解C5轻馏分中提取。当前,异戊二烯被分离出来后主要用于生产合成橡胶和一些精细化学品。随着国内异戊二烯产业的不断发展,应用领域也在拓展,但当前国内主要的下游行情不容乐观,市场增长乏力,亟需寻求新的行业增长点。我国异戊二烯产能不断扩张截至2018年6月底,我国异戊二烯有效产能达35.5万吨左右,近十年产能增加迅猛,年均增长9.86%。异戊二烯单套最大生产装置是今年6月投产的惠州伊科思30万吨/年的碳五分离装置。浙江石化也已拟建30万吨/年的碳五分离装置。中国异戊
3、二烯生产商(千吨)异戊二烯进出口上演“大反转”2011-2014年我国异戊二烯出口基本稳定在6-7万吨,而自2015开始,连续三年的出口下降超过20%,2016年全年出口量下降至3.6万吨,而与之相反的是,在2016年打破零进口的记录,进口量1.3万吨,净出口(出口-进口)量高达2.3万吨。2017年,异戊二烯进出口上演“大反转”,由净出口转为净进口。海关数据显示,出口量3.0万吨,进口量3.2万吨,净出口(出口-进口)为-0.2万吨。(二)工业绿色发展规划。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平,开展政府购买清洁生产服务试点,实施中小企业清洁生产培训计划。继续实施粤港清洁生产伙伴计划,在其他地
4、区推广示范。工业节水专项行动。围绕钢铁、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改造工程,实施用水企业水效领跑者引领行动,推进节水技术改造,在缺水地区实施工业节水专项行动,加强非常规水资源利用。推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程,不可能一蹴而就,需要我们着力健全保障机制,以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。我们相信,只要全市上下坚定信心,抓铁有痕,久久为功,打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现,美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实,我们的生活也一定会越来越美好。(三)xxx十三五发展规划到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康
5、发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。(四)鼓励中小企业发展引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。(五)产业环境分析2019年,中国异戊二烯橡胶市场整体波动不大,以俄罗斯SKI-3为例,2020年人民
6、币年均价为14425元/吨,同比跌幅在1.9%左右。年内最高点为15300元/吨,最低点为1月份的14000元/吨。中国异戊二烯橡胶2015-2016年装置开工相对稳定,装置开工率分别为11.4%和12.21%。2017年装置开工率提升明显,较2016年增长94.94%,装置开工率高达23.68%,创近五年内新高。2018年异戊二烯橡胶装置开工率重新回归到15%以下,为14.49%。2019年异戊二烯橡胶开工率再次突破15%,为15.68%,依旧处于较低水平。中国异戊二烯橡胶进口量分界线为2017年,2015-2017年,中国异戊二烯橡胶进口量呈现逐年递增的局面。但2018-2019年,中国异
7、戊二烯橡胶进口量开始陷入逐年递减的态势。其中2017年中国异戊二烯橡胶进口量高达4.37万吨。而2019年,中国异戊二烯橡胶进口量预估在3.01万吨,较2017年减少了31.12%异戊二烯橡胶的需求主要受下游行业使用习惯,原料异戊二烯成本,天然橡胶供应及价格等多种因素影响。异戊二烯橡胶作为天然橡胶最接近的合成橡胶,在不改变轮胎等下游行业生产配方的情况下,可替代20%的天然橡胶,如果未来异戊二烯橡胶供应及质量稳定,应用技术不断提高,价格具有一定的竞争力,则下游企业接受度将不断提高,异戊二烯橡胶需求量将逐渐提高。天然橡胶供应及价格、原料异戊二烯价格和下游应用习惯等不确定性因素,将会影响异戊二烯橡胶
8、的实际消费量。异戊二烯单体另一主要下游SIS行业发展前景远大于异戊二烯橡胶,且其生产利润也远多于生产异戊二烯橡胶,国内部分异戊二烯橡胶装置有转产计划,国内或将仍以流通进口货源为主。二、2018年度经营情况总结2018年xxx实业发展公司实现营业收入10793.64万元,同比增长14.55%(1371.30万元)。其中,主营业业务异戊二烯生产及销售收入为8654.25万元,占营业总收入的80.18%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2266.663022.222806.352698.4110793.642主营业务收入1817.392423.19225
9、0.112163.568654.252.1异戊二烯(A)599.74799.65742.53713.982855.902.2异戊二烯(B)418.00557.33517.52497.621990.482.3异戊二烯(C)308.96411.94382.52367.811471.222.4异戊二烯(D)218.09290.78270.01259.631038.512.5异戊二烯(E)145.39193.86180.01173.09692.342.6异戊二烯(F)90.87121.16112.51108.18432.712.7异戊二烯(.)36.3548.4645.0043.27173.093其他
10、业务收入449.27599.03556.24534.852139.39根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2040.66万元,较去年同期相比增长511.27万元,增长率33.43%;实现净利润1530.50万元,较去年同期相比增长323.56万元,增长率26.81%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10793.64完成主营业务收入万元8654.25主营业务收入占比80.18%营业收入增长率(同比)14.55%营业收入增长量(同比)万元1371.30利润总额万元2040.66利润总额增长率33.43%利润总额增长量万元511.27净利润万元1530.50净利润增长率2
11、6.81%净利润增长量万元323.56投资利润率31.05%投资回报率23.29%财务内部收益率23.22%企业总资产万元12650.33流动资产总额占比万元35.52%流动资产总额万元4493.53资产负债率22.72%三、行业及市场分析(一)行业分析在我国,异戊二烯橡胶主要用来部分替代天然橡胶,以降低成本。20032010年我国异戊二烯橡胶进口情况见表2。由表2可以看出,2010年国内异戊二烯橡胶消费量约为6.77104t,其中进口量为6.57104t,进口来源国主要是俄罗斯,占到总进口量的80.1%;其次是日本,占到总进口量的18.0%。2010年以前我国异戊二烯橡胶消费完全取决于进口,
12、受天然橡胶价格的影响,供应极不稳定,因此异戊二烯橡胶的消费量也处在波动之中。尽管国内轮胎生产、制鞋等行业对异戊二烯橡胶有着强烈的需求,但是消费量完全受制于进口,进口量决定了需求量。随着2010年国内两套异戊二烯橡胶装置的建成投产,在供应上得到了一定的保障,预计国内今后的消费量会稳步增加,2015年可能会达到15.0104t/a,或者更多。在我国,异戊二烯橡胶主要应用于全钢载重子午胎的胎圈钢丝部位。在胎圈钢丝部位使用异戊二烯橡胶,可以改善胶料的加工性能,同时胶料具有较高的硬度、耐撕裂性和耐疲劳性能,胶料的流动性好,钢丝表面附胶均匀;斜交胎也使用异戊二烯橡胶,主要是取代天然橡胶,以降低成本。除轮胎
13、领域外,我国异戊二烯橡胶也用于胶管、胶带的生产。用异戊二烯橡胶代替天然橡胶用于夹布和胶管中,胶料具有良好的加工性能,不需要塑炼,可有效降低能耗,简化工序。由于异戊二烯橡胶性能和天然橡胶相似,加上里面不含天然蛋白等生物组分,适用于医药包装方面。在胶鞋生产中,由于异戊二烯橡胶比天然橡胶透明性好,加工性能也相似,也经常代替天然橡胶用于制鞋业。(一)市场预测异戊二烯在我国主要用于生产异戊橡胶和SIS,国内SIS对异戊二烯消耗占比由2016年的45%增长到2017年的46%,仍占主要消费市场;同时异戊橡胶对异戊二烯的消费量占比也在明显增长,其消耗占比由2016年的29%已增长到2017年的32%。201
14、1年至2017年,国内异戊二烯产能年均增长率达13.8%,产量年均增长率在10.5%左右,异戊二烯产能、产量增长相对平稳。国内异戊二烯开工率于2014年走向低谷后开始回升,2017年SIS市场的好转带动国内对原材料的需求量增加,异戊二烯市场转好。随着国家“二孩”政策放开,以及网络购物的日益规模化发展,作为胶粘剂原料之一的SIS消费需求增长较快,其整体产业规模逐步扩大。2017年巴陵石化、山东聚圣、金海晨光和广东众和等龙头企业累计共生产10.4万吨左右SIS,较2016年的9.3万吨增长约1.1万吨,增速约为11.51%。另外,我国异戊二烯表观消费量由2011年的5.2万吨增长到2017年的19
15、.9万吨,总体需求明显增加。四、存在的问题及改进措施(一)不断推进高质量发展新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。宁波,简称甬,是浙江省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至2019年,全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市,总面积9816平方千米,常住人口854.2
16、万人。宁波地处中国华东地区、东南沿海,大陆海岸线中段,长江三角洲南翼,东有舟山群岛为天然屏障,宁波属于典型的江南水乡兼海港城市,是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一,集装箱量位居世界前三,是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城,公元前2000多年的夏代,宁波的名称为鄞,春秋时为越国境地,秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县,唐时称明州。唐朝长庆元年(821年),明州州治迁到三江口,并筑内城,标志着宁波建城之始。明洪武十四年(1381年),取海定则波宁之义,改称宁波,一直沿用至今,是中国著名的院士之乡。2
17、019年8月,中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名,宁波排名第8。2019年地区生产总值11985.1亿元。2019年,中国异戊二烯橡胶市场整体波动不大,以俄罗斯SKI-3为例,2020年人民币年均价为14425元/吨,同比跌幅在1.9%左右。年内最高点为15300元/吨,最低点为1月份的14000元/吨。(二)进一步促进节能清洁发展不久前,国务院发布了“十三五”节能减排综合工作方案,方案最终要实现的目的,是要加快建设资源节约型、环境友好型社会,确保完成“十三五”节能减排约束性目标,节能降耗,保障人民群众健康和经济社会可持续发展,促进经济转型升级,实现经济发展与环
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