商品混凝土行业分析.docx

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1、一、行业基本情况(一)公司主营业务的分属行业类别（二）预拌混凝土的优点（三）行业发展历程与现状（四）预拌混凝土行业的基本特点（五）行业特有的经营模式（六）行业管理体制、行业资质管理、行业自律管理、行业主要的法律法规和政策二、我国预拌混凝土行业发展中存在的问题分析三、行业特点分析四、进入本行业的主要障碍（一）专业生产管理能力（二）品牌壁垒（三）技术壁垒（四）资质壁垒五、“十二五”期间行业面临的市场形势、需求、政策趋向与发展趋势分析（一）行业发展面临的市场形势（二）“十二五”的市场需求（三）“十二五”期间行业的政策趋向（四）行业的主要发展趋势六、行业宏观环境分析相关数据、中国商品混凝土企业综合十强

2、、年下半年价格走势、不同阶段的水泥企业、年世界五大预拌混凝土企业、年按区域混凝土产量、增长情况与所占比例一、行业基本情况(一)公司主营业务的分属行业类别公司的经营范围为：商品混凝土搅拌销售；勾兑混凝土外加剂与销售；销售水泥砌块、建筑材料、钢材、化工产品（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁。公司主要从事预拌混凝土的生产和销售。混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。预拌混凝土是与在施工地点现场搅拌的混凝土相对而言，是指由水泥、骨料（主要指砂、石）、水以与根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等成分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内（通常在小时以内）运至

3、使用地点的混凝土拌合物，多作为商品出售，简称商砼。与现场搅拌混凝土相比，商品混凝土是由先进的生产设备生产，计量精确，搅拌均匀，质量高。有完善的质检系统，保证质量。施工企业购买商品混凝土可以减少现场建筑材料的堆放，有利于保护环境，文明施工。根据国民经济行业分类国家标准，商品混凝土属于水泥制品制造行业，行业编码。（二）预拌混凝土的优点与现场搅拌混凝土相比，预拌混凝土有以下优点：、能够提高混凝土质量的稳定性和可靠性现场搅拌混凝土，水、水泥、骨料等无法精确称量，只能依靠操作人员的经验施工，无法在技术上保证混凝土质量的稳定性，容易出现质量事故。而预拌混凝土由专业生产厂商生产，根据施工单位的要求按照经试验

4、室检验的配合比进行投料，以电子秤准确计量各种原料的投放量，采用微机控制方式实现自动化生产，与现场搅拌相比，生产过程更加科学，能够显著提高混凝土质量的稳定性和可靠性，对于减少建筑施工质量事故有重要意义。、能够大大减少噪音和粉尘污染预拌混凝土能够实现集中化、规模化生产，可以远离施工现场，同时与现场搅拌相比，有条件采用更多环保设施控制噪音和粉尘污染，因此采用预拌混凝土能大大减少噪音和粉尘污染。、能够有效节约资源预拌混凝土通过以下几种方式实现资源节约：完全使用散装水泥，节约包装材料和拆解过程中的水泥损耗；由于规模效应和实现专业化生产后技术水平的提高，生产过程中的损耗降低，原料利用率提高，据不完全统计，

5、预拌混凝土与现场搅拌相比可节约水泥、砂石；通过大量使用工业废料，节省原生资源，多数预拌混凝土企业都可使用粉煤灰、矿渣、废矿石等废料，一些大型预拌混凝土企业还建有粉煤灰、矿渣粉磨生产线，利用磨细粉煤灰或矿渣替代水泥，其资源节约效应更明显。、能够生产高强度混凝土和特殊性能混凝土预拌混凝土企业有相对完善的检验、试验装备和更好的生产设备，技术水平和质量控制水平也相对较高，有条件生产高强度混凝土，一些技术水平高的企业，还可以生产具有特殊性能的混凝土，如自密实混凝土、抗冻混凝土等；而在现场搅拌情况下，不具备生产高强度混凝土和特殊性能混凝土的技术条件。（三）行业发展历程与现状预拌混凝土的产生和发展是混凝土发

6、展历史上的一次革命，是混凝土工业走向现代化和科学化的标志。预拌混凝土的实质就是把混凝土这种主要建筑材料从备料、拌制到运输等一系列生产环节从传统的施工系统中游离出来，成为一个独立的建筑材料加工企业预拌混凝土厂或预拌混凝土公司。预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型向集约化的转变，实现了混凝土生产的社会化、专业化和商品化，是建筑业依靠技术进步实现建筑工业化的一项重要变革。商品混凝土作为基础建设中不可或缺的建筑材料，在建筑业市场占有重要地位。在我国，随着市场经济发展，商品混凝土行业已经显示出极大的市场魅力，并在实践中逐步与发达国家接轨。随着国家对基础建设投资力度的持续加大，使我国商品混凝土年产

7、量二十年持续增长，增长率不断突破历史记录。就目前而言，商品混凝土行业处在一个比较稳健发展阶段，东部沿海已经内陆部分城市的商品混凝土企业数量已初步饱和，西部以与中部一些中小城市仍有较大发展潜力。进入新世纪以来，我国预拌混凝土产量增长迅速，年年产量万立方米，年万立方米，年万立方米，年达到亿方，水泥混凝土制品生产规模持续增长。年工业总产值亿元，工业增加值亿元，企业家。年工业总产值亿元，工业增加值亿元，企业家。年工业总产值亿元，工业增加值亿元，企业家。年工业总产值亿元，工业增加值亿元，企业家。年工业总产值亿元，工业增加值亿元，企业多家。根据国家统计局的数据，第十一个五年计划的前四年，全社会固定资产投资

8、总额为亿元，全社会施工房屋建筑面积为万平方米。根据各地混凝土协会统计数据，从年到年全国商品混凝土产量总计万方。各年份具体数据如下表。年年统计数据年年年年总计社会固定资产投资总额（亿元）全社会施工房屋建筑面积（万平方米）全社会建设总规模（亿元）商品混凝土产量(万方)年全年混凝土产量达到亿立方米，相比年的亿立方米增长。商品混凝土产量的增加主要集中在一些经济欠发达、发展增速较快、社会投资巨大，对水泥需求猛增的省份。年混凝土产量增长前三名的省份分别为黑龙江、宁夏和重庆。“十一五”期间，商品混凝土的需求增长除了年有所回落，一直都保持着良好、高速的发展趋势。在“十二五”期间，国内综合国力和人民生活水平将不

9、断提高，社会持续长期稳定，经济保持平稳较快增长，工业化、城市化、信息化、市场化、国际化加快推进，经济发展正处以新一轮周期的上升阶段，这个大环境为本行业的加快发展创造了有利条件。、发展历程中国商品混凝土行业的萌芽开始于年，但中国混凝土行业得到蓬勃发展的标准起始于年。年月日，全国混凝土协会成立大会在北京召开，中国建筑业协会会长肖桐和著名水泥混凝土专家吴中伟教授均在讲话中着重提高了大力发展中国的混凝土的问题。强大而持续的基建投资拉动力度，使中国的商品混凝土在进入世纪最初的年以的增长速度增长，预计年的增长速度也将达到。下表为近年全国商品混凝土产量统计。年份年产量（万立方米年）增长率（）年份年产量（万立

10、方米年）增长率（）数据来源：混凝土协会与网站统计、发展现状下表是近几年全国各地区商品混凝土产量数据。年年全国各地区商品混凝土产量 单位：万立方米地区年年年年年月江苏 全年数量广东上海浙江北京山东辽宁天津福建重庆山西安徽成都陕西河南云南武汉黑龙江新疆石家庄广西内蒙古南昌甘肃长春贵阳银川青海总计 全年数量数据来源：混凝土协会与网站统计根据上表数据所计算的从年到年各区商品混凝土产量与增长率情况如下表。年年各区商品混凝土产量与年增长率年年年年产量（万立方米）增长率（）产量（万立方米）增长率（）产量（万立方米）增长率（）产量（万立方米）增长率（）华东华南华北华中西南西北东北从表中可以看出，从年到年，我国

11、混凝土产量累计达到万立方米，且产量还在逐年上升，年产量达到亿立方米。预计年各省市、地区大小项目的开工与年项目的接续，从宏观经济发展的态势来看，我国混凝土产量仍将保持上升态势。从所占比例上来看，我国混凝土区域发展极不平衡，地区差异较大。根据近年全国商品混凝土产量的调查发现，华东、华北与中南地区占据了中国的混凝土产量，华东区尤为突出。自年以来，华东地区连续四年混凝土产量排名全国首位，江苏、上海与浙江商品混凝土的急剧发展成为其他省市关注的焦点。年华东地区占全国混凝土产量的，而西部地区仅占全国总量的，两区域所占份额相差较大。但从增长速度来看，西北和西南地区增长幅度最大，分别增长和，中南和华北地区分别增

12、长和，东北地区增长，华东地区增长幅度最小，为。由此看来，华东地区将不再是全国混凝土行业发展的增长点，取而代之的是西北地区，这很大因素取决于国家西部大开发政策的引导。反观西北地区，混凝土产量占全国总产量的比例稳中有升，有年的上升到年的，究其原因，主要是区域发展总体战略的影响所致。国家发改委在制定实施空间指向性明确区域政策时将东部地区区域政策的着力点放在全面提升区域产业结构和总体竞争力上，通过严格的土地政策和产业政策促使产业结构加快升级。而西部地区的着力点放在稳步提高自我发展能力上，加强基础设施、生态环境、公共服务和人才队伍建设力度，积极培育特色优势产业发展。政策表明，国家在区域协调发展方面已经着

13、手制定更加明确的实施细则，这将对未来东部与西部固定资产投资规模和商品混凝土投资力度有着重要影响。另外，从各省市混凝土发展情况来看，各省市混凝土发展极不平衡。江苏、上海、广东、浙江、山东等大省市，混凝土使用量较大。据不完全统计，年这个省市混凝土产量总和占全国混凝土总量的，尤其是江苏省，年产能位居全国第一。这些发展较好的省市已经接近或达到发达国家水平。（四）预拌混凝土行业的基本特点、区域性特征由于预拌混凝土在搅拌完成后一般在小时内送到施工现场完成浇筑，因此预拌混凝土有明显的销售半径，一般在公里以内，由此导致预拌混凝土经营具有显著的区域性特征。、季节性特征预拌混凝土的生产须与建筑施工保持同步，由于建

14、筑施工具有一定的季节性，在北方地区尤为明显，因此预拌混凝土行业具有较为明显的季节性特征。在北方地区，二、三季度为高峰期，四季度末和一季度为低谷期。、周期性特征混凝土的需求量与固定资产投资规模密切相关，由于固定资产投资规模从长期来看受宏观经济周期性波动的影响较大，因此预拌混凝土行业也具有周期性特征。（五）行业特有的经营模式、即产即销，所产产品预拌混凝土必须与时送出，产成品不能储存。、生产与建筑施工紧密联系，预拌混凝土按照施工单位建筑施工需求生产，预拌混凝土企业除生产、运输混凝土外，还要负责预拌混凝土的泵送，泵送实际上是建筑施工过程的一部分，因此，预拌混凝土的生产销售与建筑施工基本同步。（六）行业

15、管理体制我国预拌混凝土行业的管理体制是在国家宏观经济整体调控和运作下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制。、行业资质管理预拌混凝土属于建筑材料的子行业，国家建设行政管理部门对预拌混凝土企业实行资质管理。企业注册所在地的省级建设行政主管部门，根据建设部建筑业企业资质管理规定和建筑业企业资质等级标准，对申请经营预拌混凝土的企业从注册资本、销售收入、专业技术人员、技术装备、年产量等方面进行审查，审查合格后颁发相应等级的资质证书。企业只有在取得资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内生产经营预拌混凝土。预拌混凝土专业企业资质分为二级和三级，二级企业可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土；三级企业仅可

16、生产强度等级与以下的混凝土。、行业自律管理（）预拌混凝土行业协会随着预拌混凝土行业的不断发展，生产企业数量的逐步增多，预拌混凝土行业较为发达的地区均成立了预拌混凝土行业协会。各地协会的基本职责是：研究和制定行业发展规划；规范当地预拌混凝土市场；行业新技术新产品的推广和应用；协调与行业上下游企业的关系；制定地区预拌混凝土行业自律性文件。（）散装水泥办公室全国散装水泥办公室成立于上世纪七十年代初，目前机构设置在国家商务部商业改革发展司，是承担、指导散装水泥推广和发展工作的专门性部室。截至年底，全国各级散装水泥办公室约个，其中省级散装水泥办公室个 数据来源：中国散装水泥发展财政政策研究报告，中国混凝

17、土网。各地散装水泥办公室十分重视在预拌混凝土行业大力推广散装水泥的应用和管理工作，提高预拌混凝土的使用量是提高该地区散装水泥使用率的有效手段。、行业主要的法律法规和政策从产业政策来看，产业结构调整指导目录将“商品混凝土、商品砂浆与其施工技术开发”列为鼓励发展类产业。由于预拌混凝土是促进散装水泥发展的重要途径，对于节约资源、减少污染有重要意义，因此，政府出台多项政策促进预拌混凝土的使用，大力支持发展预拌混凝土和干混砂浆产业，相关的法规政策主要有：（）商务部、财政部、建设部、铁道部、交通部、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局令年第号散装水泥管理办法，其中规定：“县级以上地方人民政府有关部门

18、应当鼓励发展预拌混凝土和预拌砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制定。预拌混凝土、预拌砂浆生产企业必须全部使用散装水泥。水泥制品生产企业也应当积极使用散装水泥。”（）商务部、公安部、建设部、交通部联合下发关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知（商改发号），其中规定：“各地区应当采取措施，鼓励发展预拌混凝土和干混砂浆，将限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土纳入工作日程。”（）商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局联合下发关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知（商改发号），其中规定：“全国中心城市、国家环境保

19、护模范城市、全国文明城市等要积极创造条件，分期分批开展禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆工作（家装等小型施工现场除外）。工程中使用预拌砂浆（含干拌砂浆和湿拌砂浆）。北京等个城市从年月日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第一批）；重庆等个城市从年月日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第二批）；长春等个城市从年月日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第三批）。其他城市由各省级散装水泥主管部门会同相关部门根据各地具体情况提出禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆的具体时间表，并报商务部备案。”（）商务部年发布的关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见（商改发（）号）对促进预拌混凝土和预拌砂浆的发展，特别是中西

20、部地区预拌混凝土和预拌砂浆的发展提出了进一步指导意见：“各地要在巩固现有工作成果的基础上，将禁止现场搅拌混凝土规定的实施范围从大城市向中小城镇推进，从城区向郊区推进。并在适当时机启动禁止在城区现场搅拌砂浆工作。”“中西部地区水泥消费量占全国总消费量的，但水泥散装率平均只有，散装水泥发展潜力较大。“十一五”期间，中西部地区散装水泥主管部门和各级散装水泥办公室要进一步加大宣传力度，提高广大民众对散装水泥的认识，转变传统的水泥消费方式，按照关于禁止在城市、城区现场搅拌混凝土的有关规定，严格执法、加强监督检查，抓住国家实施中部崛起和西部大开发等战略的机遇，促进商品混凝土、商品砂浆的发展；在用好水泥专项

21、资金的同时，积极争取地方政府资金和信贷资金支持；健全基层散装水泥管理机构，充实散装水泥推广队伍。力争在“十一五”时期，中西部地区水泥散装率有较大幅度提升。”（）商务部、住房和城乡建设部年月日联合发文关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知（商商贸发号），进一步加大预拌砂浆的“禁现”工作力度：“各级散装水泥和住房城乡建设主管部门、各级散装水泥办公室要加强与工业、交通、环保、质检等有关部门的沟通和协调，充分发挥各有关部门的职能优势，形成合力，共同推进“禁现”工作。”（）中国混凝土与水泥制品协会年月日发文混凝土与水泥制品行业技术革新奖管理办法（试行），针对混凝土与水泥制品行业企业在生产工艺、材料

22、、技术、装备、工器具、产品和质量管理等方面的发明、革新、创造以与得到应用的合理化建议等技术革新活动进行奖励。评价依据如下：“设一、二、三等奖，依据项目成果在节约能源、节约资源、减少污染物排放以与提高生产效率、产品质量和安全生产管理水平等方面所取得的经济效益和社会效益进行评价。”二、我国预拌混凝土行业发展中存在的问题分析从目前行业发展的实际情况来看，仍然存在不少问题，其中一些问题甚至是影响行业发展的瓶颈问题，表现在：产业集中度相对较低，小企业多；结构不合理，能总体过剩，市场竞争无序；在工艺技术方面，生产装备自动化和机械化水平与国外相比还有不少差距。此外，企业管理水平、人才储备与人员素质方面也存在

23、问题，特别是在发展安全、节约、耐久型混凝土材料系统研究方面差距更大；企业无污染生产尚需时日。问题之一：产业集中度低，企业规模小，缺乏龙头大企业，影响行业实现跨越式发展。长期以来，行业一直处于小而散的状态，改革开放之后，特别是进入世纪，一些企业快速发展，如建华管桩、浙东建材等，尽管产业集中度有了一定的提高，但或一枝独秀，或鹤立鸡群，没有形成全行业的龙头集群。产业集中度低，行业缺乏龙头企业，而且缺乏技术创新、组织创新、管理创新的内在力量。全国预拌混凝土企业大大小小有多家，在年排在前十位的企业平均规模为万立方米，仅为世界十强的，仅占全国商品混凝土产量的，产业集中度极低。年排在前十位的企业平均规模超过

24、万立方米，但集中度达到了徘徊，集中度还是较低。问题之二：装备水平和人员素质偏低，影响企业规模的扩张和产量、质量的提高。过去由于我国长期处于“不缺劳动力”和人工费用较低的状态，在引进和消化吸收国外先进技术和先进设备时，或多或少降低了装备的自动化和机械化程度，尽可能地发挥人工的优势。现在，人工成本越来越高，熟练技术工人越来越难找，甚至出现了“用工荒”，在很大程度上严重影响了企业的发展和产品质量的提高，导致企业缺乏市场竞争力。问题之三：结构不合理，导致区域性或某一产业产能过剩，造成过度竞争，直接影响企业经济效益。预拌混凝土企业过于集中在中心城市，混凝土预制桩企业过度集中在珠三角和长三角地区，导致产能

25、在这些地区过剩；企业集中度偏低，生产能力和市场消化能力之间形成了巨大落差，企业提供的产品同质化和无差别化现象普遍存在；绝大多数混凝土企业的组织形式、管理模式、生产力水平非常接近，过度竞争就是必然结果。过度竞争导致企业间主要围绕价格和付款方式作为主要的竞争内容，使得企业的利润大幅下降，资金条件恶化，发展面临困境。问题之四：在发展安全、节约、耐久型混凝土材料研究方面，缺乏合力和权威。目前，行业内专门从事安全、节约、耐久型混凝土材料系统研究的单位寥寥无几，该领域的研究工作散落在行业内外的各个角落，研究成果缺少含金量，更缺乏权威，难以发挥产、学、研的集合优势。基础设施建设中的隐蔽工程所用混凝土制品的安

26、全性和耐久性研究，依然缺少有力的支撑。问题之五：产品设计的问题长期来未引起业内足够的重视。产品开发依然停留在对国外产品的模仿跟进阶段。产品的同质化现象较为严重地存在，市场竞争缺乏差异化，这也是导致行业整体效益不高的主要原因之一。问题之六：产业规模与建筑业规模不相匹配。年我国建筑业消耗水泥为亿吨左右，但预拌水泥混凝土、水泥混凝土制品和预拌水泥砂浆所消耗的水泥仅占水泥总消耗量的左右。而发达国家水泥的工厂化加工率一般都在以上，有的甚至达以上，由此可见我国建筑工业化程度与世界先进水平的差距。随着水泥工厂化加工率的提高，我国预拌混凝土的需求量也将提高，从而促进行业的发展壮大，成为行业的增长点。问题之七：

27、行业无污染生产与节能低碳工作还有待于进一步推动。预拌混凝土生产过程中废水、废渣的排放，以与对环境所造成的污染问题已受到国家与地方各级政府主管部门的高度重视，各地政府部门正在制订法规，加大混凝土企业废水、废渣排放的监管力度。由于许多企业的砂石堆放均是采用敞开式露天堆放，对周边环境的粉尘污染不可小视。混凝土生产过程中，每生产立方米混凝土就可能产生立方米的固体废弃物，一个年产万立方米的混凝土企业每年清洗设备就可能产生万立方米的废水，如不采用有效的综合治理的方法，任废水、固体废料自由排放，其造成的资源浪费和环境污染是十分惊人的。问题之八：行业管理已经成为制约行业发展的突出因素，主要表现在以下几个方面：

28、）水泥混凝土与其制品在成为工业产品后，其管理职能定位长期以来未得到明确，行业管理分散，各自为战普遍，缺乏集中统一和协调。）尚未建立起一套行之有效的产品质量监管体系。）产业市场秩序还处在较为混乱的状态，主要表现在集料生产与供应环节、外加剂生产与供应环节以与建筑市场领域的不规范或诚信缺失行为等方面。三、行业特点分析、国内水泥工厂化处理较低是行业的增长点之一年我国建筑业消耗水泥为亿吨左右，但预拌水泥混凝土、水泥混凝土制品和预拌水泥砂浆所消耗的水泥仅占水泥总消耗量的左右，而发达国家水泥的工厂化加工率一般都在以上，有的甚至达以上，我国建筑工业化程度与世界先进水平的差距很大。预计到“十二五”末，水泥的工厂

29、化加工率将有可能达左右，随着水泥工厂化加工率的提高，我国预拌混凝土的需求量也将提高，从而促进行业的发展壮大，成为行业的增长点。、水泥企业向预拌混凝土行业的产业延伸国外水泥混凝土发展的经验表明，水泥企业要生存和发展，根据自身情况向上、下游产业链延伸是必然选择。年全国水泥熟料前十强企业中，冀东水泥、华润水泥和华新水泥已经率先抢入商混领域；水泥强企业中的金隅集团和亚泰集团也快速开始了从水泥向混凝土的产业延伸。、大企业的毛利率较高，毛利率有走低趋势水泥企业的产业延伸也从一个方面说明产业的毛利率相对较高。与单一生产混凝土的西部建设的毛利率相比，冀东水泥、华润水泥和华新水泥等大型水泥企业在混凝土业务上展示

30、出良好的经营业绩，其中冀东水泥的年的混凝土业务毛利率更高达，年上半年的毛利率为。近几年以来，随着各地预拌混凝土企业数量的激增，预拌混凝土市场竞争日趋激烈，原材料资源紧缺、价格持续走高，预拌混凝土企业的高利润时代渐渐已成为过去。行业的平均净利润率在左右，毛利润率在左右。年混凝土企业和水泥企业混凝土板块毛利率比较年年冀东水泥（上半年）华润水泥华新水泥西部建设数据来源：股吧网站公布的相关数据、价格受水泥等原材料的影响较大预拌混凝土的主要原料水泥、砂石、粉煤灰等不便于大量储存，在生产过程中必须要保证与时、连续性供应，如果原料供应紧张，将会影响公司产销量，从而影响公司盈利能力。原材料成本所占预拌混凝土生

31、产成本的比例一般在以上，主要原材料水泥、砂石等的价格上涨将会对公司盈能力产生不利影响。年下半年始，由于国家拉闸限电等措施的强制执行，多个地区出现“水泥荒”，作为下游产品的混凝土受其影响，多个地区的价格增幅都达到了。一些价格一直比较稳定的地区，如北京、上海等地区混凝土价格也冲破元立方米，创历史最高价。“十一五”期间，东部地区水泥行业经历了“由质变到量变”的关键阶段，中、西部地区的“崛起”使得水泥市场由默默无闻变成红红火火，混凝土行业也由此迎来了良好的发展机遇。、产能平均利用率低我国目前混凝土产能平均利用率仅有，虽然与年的的利用率相比增长幅度较大，但与欧美发达国家相比依旧差距甚远，部分区域还出现了

32、严重的产能过剩，混凝土行业的发展任重而道远。由于行业内企业的固定资产投资成本较低，尤其是搅拌设备投资成本较低，在目前的产能利用水平下，行业能够保持较好的盈利水平。但潜在的供应能力使预拌混凝土企业始终面临较大的竞争压力。、行业集中度低，规模较大企业发展较快全国预拌混凝土企业大大小小有多家，排在前十位的企业年的平均规模为万立方米，仅为世界十强的。年排在前十位的企业的平均规模为万立方米，平均规模上升幅度较大。年，混凝土行业前十强企业产量占全国混凝土总产量的，相较年的和年的基本持平，行业集中度极低。上海建工材料产量从年就稳居行业商品混凝土产量第一，产量一直保持在万立方米以上。前十强中的水泥企业有年位居

33、第二名的华润水泥和第三名的金隅集团。华润水泥混凝土产能由年的万立方米上升至年的万立方米，直至年的万立方米，增幅分别达到和。金隅集团年未能进入行业前十；年与年的混凝土产量分别为万立方米和万立方米，在短短的一年时间内混凝土产量翻了近两倍。、行业需求量与地区的发展程度与发展速度相关性较大经济发达地区商品混凝土需求增量平稳，需求绝对值却位居首位。经济较发达的江、浙两省年商混产量达亿立方米，占到全国总产量的。近些年以来商品混凝土产量的增加主要集中在一些经济欠发达、发展增速较快、社会投资巨大，对水泥需求猛增的省份。年混凝土产量增长前三名的省份分别为黑龙江、宁夏和重庆。地区经济的发展程度以与发展速度，必然拉

34、动混凝土行业的发展，从而体现两者之间的较大相关性。四、进入本行业的主要障碍（一）专业生产管理能力预拌混凝土企业的生产管理比较复杂，尤其在同一区域有多个搅拌站点时，要求企业具有较高的生产管理能力。一方面，在集中搅拌、分散运输的生产经营模式下，搅拌、运输和泵送需要紧密协调，要求企业具有较高的移动设备（搅拌运输车、泵车）调度管理能力；另一方面，预拌混凝土的生产经营与建筑施工紧密联系，混凝土的泵送本身就是建筑施工的一部分，预拌混凝土的生产安排与建筑施工进度需要协调一致，要求预拌混凝土企业具有建筑施工管理经验和相应的协调管理能力。（二）品牌壁垒建筑施工企业最关心的是预拌混凝土企业与时满足其需求的能力和混

35、凝土的质量，这两点事关施工进度和建筑质量，但这两个方面都不能依靠事后检验，因此，建筑施工企业必然会倾向于选择过往在这两个方面表现优异的企业。预拌混凝土企业的品牌对于争取客户有重要意义，新进入者面临明显的品牌壁垒。（三）技术壁垒预拌混凝土是一种特殊产品，其质量是否符合标准，要在 天后的强度报告中才能得到鉴定，有些特殊技术指标如混凝土的后期强度、收缩、徐变与其他耐久性指标则需要通过更长时间才能确认。预拌混凝土的质量直接影响到建筑工程质量。因此预拌混凝土的质量必须做到事前控制。预拌混凝土的这一特性决定了它的质量合格率必须达到，这对预拌混凝土的质量控制提出了较高的技术要求。预拌混凝土生产企业的主要核心

36、技术就是生产各种类型和强度等级的预拌混凝土的原材料配合比。科学的配合比必须以长期大量实验和施工所积累的经验为基础，运用长期生产形成的配合比技术储备和数据积累进行试配验证，并根据建筑工程质量控制的具体要求调整各参数比例，最终确定最佳的配合比。在大体积高强混凝土生产时，除了必须满足强度、刚度、整体性和耐久性外，还需要通过调整用水量、外加剂掺量、砂率、含气量、凝结时间等相关参数，控制混凝土内部温升、收缩和徐变，形成最佳配合比以防止大体积混凝土出现贯穿性裂缝和表面裂缝等质量问题。因此，随着目前建筑质量要求的提高，高层建筑的增多，对预拌混凝土在生产配方、工艺流程、产品性能、质量控制等方面提出了越来越高的

37、技术要求，如果不具备强大的技术储备和丰富的数据积累将无法保证混凝土的质量，这构成了进入本行业的技术壁垒。（四）资质壁垒我国对进行预拌混凝土生产实行资质管理。根据建设部建筑业企业资质管理规定和建筑业企业资质等级标准，生产预拌混凝土企业必须经企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门审批，取得预拌商品混凝土专业企业资质。而取得相应资质需要满足一定的注册资本、销售收入、专业技术人员、技术装备、年产量等资质条件，这就构成了进入本行业的生产资质壁垒。五、“十二五”期间行业面临的市场形势、需求、政策趋向与发展趋势分析在中国混凝土与水泥制品协会年年会上，中国建筑材料工业规划研究院院长刘长发认为

38、中国水泥混凝土与其制品产业发展前景可期，水泥混凝土与其制品产业规模在“十二五”期间将成为我国建材行业中的第一大产业。（一）行业发展面临的市场形势、中国将继续处在大规模建设阶段。预计“十二五”期间全国水泥消费量将突破亿吨大关。假设再用年左右的时间赶上世界发达国家的建筑工业化水平，那么，到“十二五”末，水泥的工厂化加工率将有可能达左右。可以预期，水泥混凝土与其制品产业规模在“十二五”期间有可能突破万亿元大关，成为我国建材行业中的第一大产业。、随着包括住宅产业化在内的建筑工业化进程的推进，建筑施工现场湿作业的比重将逐步降低，因此水泥混凝土与其制品产业中制品的比重将会逐步提高，其经济规模在产业中的比重

39、有可能达到甚至以上。、随着人民居住安全意识的普遍提高，对建筑物安全可靠性能的追求将成为全社会越来越强烈的追求，高性能水泥混凝土与其制品将具有更大的发展空间。、居民消费的升级要求建筑设计向多样化发展，装饰混凝土与其制品有着良好的发展前景。、既有水泥混凝土工程的维修维护将成为水泥混凝土与其制品产业一个不可忽视的市场。（二）“十二五”的市场需求受经济放缓政策刺激，年预期固定资产投资有所回落。其中，受地产调控政策影响，商品房投资增速下降；但保障性住房的建设或将弥补房地产行业的需求不景气。“十二五”期间公路和铁路建设投资预计将保持年的增长态势 ，但从政府制定的年经济与社会发展目标来看，未来水利建设、机场

40、建设、农村建设等行业、区域投资仍将维持高速增长。年和“十二五”期间，国家水泥行业需求亮点频现，混凝土行业也可能受此裨益，迎来继往开来的年。、保障性住房年全国要完成万套保障房建设，投资万亿元；相比去年万套的规划，今年保障性住房建设规模将实现的爆发性增长。年全年各类保障性住房和棚户区改造住房开工万套，基本建成万套。年中央要求万套保障性住房在月底之前必须全部开工，约万套可以建成，加上去年未完工的万套今年竣工套数将达到万套，所需水泥亿吨。以立方米混凝土吨水泥计算（下同），折合混凝土亿立方米混凝土。“十二五”期间要完成万套保障性住房建设计划，预计投资万亿元。计划若能按时达成，预计“十二五”期间全国保障性

41、住房水泥需求量将达到亿吨，折合亿立方米混凝土。、建材下乡扩大建材下乡政策与实施建议（初稿）中透露，建材下乡可能获得财政补贴金额达亿元，为期年，对应每年亿至亿元的补贴金额。考虑补贴启动消费的杠杆作用，中性估计，建材下乡带来的水泥需求增量为至万吨；乐观估计，水泥需求增量达到万吨至万吨，折合万立方米混凝土。若按照年水泥产量亿吨计算，在乐观假设下，建材下乡在年或将贡献水泥需求增量至个百分点。、公路投资交通部年计划公路基础设施投资超过亿元，与年相比不会有大幅度的提升。年公路建设资金未与亿元，年不到亿元。以万吨水泥亿元计算，年公路投资水泥需求亿吨，折合亿立方米混凝土。、铁路投资年全国铁路基本建设投资人民币

42、亿元，新开工项目个，按万吨水泥亿元计算，年铁路投资水泥需求万吨，折合亿立方米混凝土。年铁路完成基建投资亿元。根据铁道部的“十二五规划”，“十二五”期间铁路基本建设将投入万亿，每年平均亿元，与年的亿元的投资大体相当。以万吨水泥亿元计算，“十二五”期间铁路投资水泥需求为亿吨，折合混凝土需求亿立方米。、水利投资年月日，月日，中共中央国务院颁布了关于加快水利改革发展的决定，提出要“加大公共财政对水利的投入，力争今后年全社会水利年平均投入比年高出一倍”。年我国水泥投资亿元，年水利投资预计亿元，未来年水利投资将达到万亿元。其中“十二五”期间将有二万亿的投资用于水利建设（包括中央投资约万亿元）。这意味着，和

43、“十一五”全国共落实水利建设投资约亿元相比，“十二五”期间的投资规模将是前年的近倍。“十二五”期间多个省份的水利发展规划投资都达到“十一五”期间的倍，有些省份甚至超过倍。如新疆“十二五”水利规划总投资达亿元，是“十一五”时期的倍；黑龙江省“十二五”水利规划投资亿元，也是“十一五”时期累计投资亿元的倍以上。一些投资机构也对一号文件极为关注。例如东方证券经过分析测算，认为未来五年的水利投资有望达到亿元；水电投资增量亿千瓦，投资额亿元以上，是“十一五”期间实际投入的三倍以上；节水灌溉项目总投资在未来十年至少达到亿元；污水处理领域可能将有超过万亿元的投资空间。水利建设对水泥的需求将在年内进入高峰期，势

44、必对水泥行业和混凝土行业起到利好影响。、机场建设民航计划在“十二五”期间新修建机场个，迁建机场个，改（扩）建机场个，机场数达到以上；全行业机场建设投资将达到亿元，同比增长。“十一五”期间，全国机场建设项目达到个，其中新建个，迁建个，改扩建个，总投资规模多亿元。“十一五”期间，机场建设绝大部分选择欠发达地区，大部分都是支线机场。“十二五”规划，中国将延续和加大对支线航空的政策扶持力度，并选择西北、西南等老少边穷地区和地面交通不便地区作为试点。、农村建设“十二五”期间中央计划对农村公路建设投资逾亿元，预计水泥需求万吨，折合混凝土需求亿立方米。资金投放优先考虑西部地区建制村通沥青（水泥）路建设。“十

45、一五”期间中央对农村公路建设投资达亿元，年均递增，极大地带动了地方对农村公路建设的投入，年间全社会共计完成投资亿元。、其他方面：“十二五”期间，除了公路和铁路建设，城市轨道交通建设投资将超过亿。全国城市市政基础设施投资总额预计在万亿元左右。（三）“十二五”期间行业的政策趋向“十二五”期间行业的方向结构调整、培育龙头、零排放、安全节能耐久与生态制品研究、建筑配套部品开发等是今后发展方向。、促进产业结构调整，转变发展方式。鼓励企业做大做强，由大变强；鼓励企业与资本市场对接，获取发展资源；鼓励企业兼并重组；鼓励符合条件或没有条件创造条件的企业上市。在产品结构调整的进程中，不但要强调优化技术结构、产品结构，还应强调优化企业的组织结构，以提高产业集中度。、培育行业龙头，增强行业引领力量。大企业在行业发展中起着相当重要的作用，在推进产业结构调整，特别是在推进企业组织结构调整中起着引领作用，在引导并推进行业发展循环经济节能减排上贡献率较高，在推进行业走向世界，打造具有国际竞争能力产业的进程中可以起到引领作用。、加强预拌混凝土节能、节材、资源节约、工业废弃物的合理利用集成与产业化技术研究，全面实现企业无污染生产，废水、废料零排放。、加强基础设施建设中的隐蔽工程所用混凝土制品的安全性和耐久