中国汽车品牌半年盘点.docx

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1、d Ocean EngineY巨量引擎中国汽车品牌2019半年盘点 1- 巨量引擎-汽车数据策略研究院马莎拉帚车市场比照竞争“星云图”奔驰进口路虎麒中国汽车品牌高端化进入外国品牌市场空间雪铁龙五十铃雷诺郑州日产/广汽传祺蜜9M/EY汽丰田二品呻斯巴鲁中华;销量持续向上集中，头部车企占据主要市场份额处于中国汽车品牌 的中间区域制临的以保时捷奥迪进口英菲尼迪林肯雷克萨斯讴歌大硒口 *沃尔沃宝马叁0k京奔驰.丰田进口华能商奥斯白产进口君马某些车企边缘化，面临被市场淘汰的风险北汽绅宝一“/荣威:,众泰 飞骏比蠲/飒呼 j奔虐东南丁捷途大通北汽幻速:汉腾猎豹北汽新能源广汽新能源中国高端品牌竞争渗透力整体

2、高于品牌均值，与合资品牌展开直接竞争一口生口）具中国高端品牌寒流中逆势增长，红旗、领克与一线合资品牌竞争关系明显 中国汽车品牌市场集中度进一步提高，市场格局继续深度分化，TOP10品牌销 量集中度逼近70%3.323.32200%2018年2019上半年吉利汽车奥迪 马自达3.2%3.1%3.0%2018年2019上半年5.5920.81%68.7%14.7%d% Ocean Engine44巨引擎d% Ocean Engine44巨引擎细分市场表现分析SUV依然是中国汽车品牌销的重要组成局部，消费升级趋势明显SUV车型是中国汽车品牌销量的重要组成局部，占比超过6成SUV : SUV市场以紧凑

3、型车为主，市场份额占比近6成；中型及以上市场份额出 现同比上升 2018(1-5)销量2019(1-5)销量-U2018Q-5)市占率1_2019(1-5)市占工16014012010080604020070.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%SUV:紧凑型SUV市场竞争已经趋于白热化，随着竞争的深入，市场更趋细分缜越起亚KX3启辰T70名爵HSWEVW!哈弗H2；35 PLUS荣威RX5长安 CS85colJPI荣威RX3哈弗H6哈弗F5新兴竞争区星越时尚撤弊端）森雅R7传祺GS4博越猎豹CS9传弗M?，传统主流竞争区瑞风S7 核心竞争带大乘G70s长:

4、唐锐腾哈弗H8Coup阵腾T77:低段雌长安CS75启辰T90色隔市场宝丹S-5众泰T600Mattu星途-TX：5宝骏530玩虎/捷途X70S捷途X70风行T5众泰T700昌河Q拿虎8东风风神AX7东风风光ix5中华V7传祺G哈弗H6博越95928哈弗F7| 60897长安CS7556931长安CS55| 47965荣威RX547617帝豪GS40390哈弗M639392传祺GS438124宝骏53037060155461SUV:小型SUV中主打时尚年轻的车型逐渐崭露头角帝豪GS僚轲5(名爵ZS腾X4东风风光S560主打年轻用户 定位更高端瑞虎3xCS15 虫远景X3宝骏3101以510瑞虎

5、5x主打高性价比传祺宝骏510长安CS35缤越MG ZS元EV64923606804141836918S3远景X3传祺GS33531929943方35 PLUSs哈弗H4F6UV荣威R哈弗H2瑞风S4瑞虎3171121568115069SUV:高端SUV进入外国品牌核心竞争区域，与主流紧凑型SUV车产生竞争T-ROC探歌RAV4荣恭田CR-V马自达栩迪亚克GT途岳08-途观奇骏昂科威自由光 褊亚克森稔A科雷傲 探界者领克01领克01新能源起亚KX5指南者欧蓝德薯虎自主高端SUV进入外国品牌核心竞争区域科帕奇标致颊）08X研究背景研究维度深度分析2019上半年中国汽车品牌市场，展望2019下半年

6、开展趋势，助力中国汽车品牌调整市场战略跨过市场挑战。研究背景及目的中国汽车品牌市场表现分析市场整体概况中国汽车品牌竞争格局细分市场表现新能源市场分析中国汽车品牌热度分析行业市场政策分析2019下半年趋势展望 2019年已经过半，中国汽车市场 的表现依然较为低迷而中国汽车品牌市场份额进一步萎 缩，市场前景不容乐观。本报告旨在，全面盘点2019上半 年中国品牌汽车市场表现；助力中 国汽车品牌调整市场战略跨过市场 挑战。轿车：低端市场进一步萎缩，紧凑型、中大型市场逆势上扬2018Q-5)销量2019(1-5)销量-2018(1-5)市占率2019(1-5)市占率70605040302010011.4

7、X61.6%12.2%7.0微型57.3紧凑型59.980.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%05%0.0%二-二- _尊0.50.8-10.0%中型市大鼠轿车：定位年轻.运动的紧凑型轿车与主流合资紧凑型轿车竞争关系明显威驰磷塔纳威驰磷塔纳WSL致援达阳光英朗骐达朗逸雨燕飞度轩逸昕锐鬻宗霆鬣型名爵爵鬣源启辰D60启辰D60SNNIA蓝鸟传祺GA4传祺GA4睿骋CC帝豪Gl缤瑞荣威3奥威再帝豪 逸动艾瑞泽GX秦Pro2.7%轿车：凭借红旗品牌H5、H7两款车型，中型轿车逐渐在主流B级轿车占据一定 的市场份额，实现中国品牌的向上的突破雪铁龙C4L标致408雪

8、铁龙C4L标致408福克斯（进口）索纳塔九起亚K5户用喊 IN图1帕萨布雅阁6.8%起亚K3 领动 科春泽、. 科鲁兹阅朗标致淄% C.TREK蔚领凌派赵赈塔中享域卡罗拉双拿密斯 宝来明锐迈锐宝速腾LA FESTA菲斯塔高尔夫迈锐由L君威3.9%英朗喂达雷凌卡罗自达3 Axe匕昂克舞段轩逸名爵6名爵6新LANNIA蓝鸟帝豪GL缜瑞凌%旗H 5与合资品牌中型车存在更明显竞争朗逸传祺GA6与合资品牌紧;思物睿,讴勘K-L沃尔沃缺虫mn博瑞GE宝马1奥迪慢马2系旅行聿即系帕萨特3.9%迈腾3.6%迈锐宝XL2.9%红红旗H7领克03思域博瑞GE菲斯塔2.9%2.7%2.6%2.2%1 2.1%MPV

9、 :消费风格向家用、品质转型，中型MPV市场正逐步取得开展机遇32.1%36.2%2018上半攵2019上半年凑型67.9%63.8%179408d% Ocean Engine44巨引擎d% Ocean Engine44巨引擎新能源市场分析新能源市场遭遇挑战，市场淘汰赛加速进行新能源市场整体增长速度放缓，纯电动增长强劲，继续领跑市场150.0%60130.0%50110.0%90.0%4070.0%3050.0%2030.0%10.0%10-10.0%057.545.635.562.0%整体25.79.5208上好150.0%130.0%2019上半年110.0%祠比增长率90.0%70.0%

10、50.0%J.930.0%rv-25.3%10.0%-10.0%纯电动插电式混合动力市场不断升级，微型车市场份额跌幅较大，市场以紧凑型车为主轿车SUV26.4%34.1% 2018上半年2019上半年10/56.9%.1 /O型小型37.嬲型24.7%I 8.1% I1_ .miI _ 2筱立mi小型J，上聚凑里39.6%37.9%27.6% 1中型及以上7.4%0.2% 中空及以_L73.6%65.9%中国品牌占据近90%的新能源市场份额，但随着补贴退坡及外国品牌的集中发 力，真正的市场竞争刚刚开始7.7%7.7%2.9%89.4%豪华品牌中国品牌合资品牌22.0%120000品牌销量销量市

11、场占比比娅迪在新能源市场一家独大,8000017.0%上汽群众进入销量排行前1012.0%600004000020000160000 043787 41471 3898528548 2667720295 1984115198 149566959774884704827.0%2.0%27.0%-3.0%m车 会呆用车 高汽车 延耕能源上失众奇瓒汽车长嬷汽车化奏车mg风神mn产化K玉马WT车 备汽车 wt车2019年造车新势力车企进入快速交付期f行业洗牌期即将到临Content01中国汽车品牌市场表现分析03 市场概况中国汽车品牌竞争格局 细分市场表现新能源市场分析 中国汽车品牌热度分析Q2行业市

12、场政策分析2019下半年趋势展望2019上半年新能源市场现状d% Ocean Engine44巨引擎中国汽车品牌热度分析中国汽车品牌舆情环境整体向好，但与外国品牌相比，仍有一定差距，尚有提升空间汽车品牌影响力指数走势与车市销量变化趋于一致；与外国品牌相比，中国品 牌影响力尚有提升空间I-中国品牌最高值中国品牌TOP20平均值外国品牌最高值一外国品牌T0P2。平均值1000 2500000从用户端来看，中国品牌得到越来越多的肯定和鼓励，舆情环境向好。不过, 整体品牌好感度仍有提升空间80%一中国品牌正面评价占比最高值线性（中国品牌正面雨介占比最高信-TO P20热门品牌正面评价占比平均值线性（T

13、OP20热门品牌正面评价占L匕平均值）20%60%一40%2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月d% Ocean Engine44巨引擎d% Ocean Engine44巨引擎02行业市场政策分析行业政策促进汽车消费政策频出，但终端市场增长依然乏力2019上半年促进汽车消费政策密集出台国六标准提前实施，外国品牌忙于去库存，中国汽车品牌终端销售受影响国六A国六B国六B深圳 上海 天津山东山西海南重庆河北安徽河南陕西四川南京杭州VoUcswag群众进口汽车 Volkswagen Import国五清库花更少的钱买更合适的车II一_逊事情说乙4、国五清库班

14、底回闽会2019. 2019年Q2季度，在排放标 准升级的背景下，大量豪华、 合资品牌在去国五库存，在 国外品牌国五车型价格进一 步下探，市场优惠力度加大 的情况下，中国汽车品牌市 场份额进一步被挤压，连续 三个月市场份额低于40% ;新能源政策-新双积分政策，升级新能源市场，推动产业健康开展新能源乘用车车型积分计算方法备注备注车辆类型标准车型积分新能源政策-大幅退坡，未来市场竞争加剧，产业淘汰加速进行补贴金额=里程补贴标准X能量密度系数X车辆能耗系数技术标准EV车型（标准）2018 年2019 年PHEV车型（标准）2018 年2019 年中国汽车品牌市场表现分析 市场整体概况 中国汽车品牌

15、竞争格局 细分市场表现 新能源市场分析 中国汽车品牌热度分析Ocean Engine巨引擎补贴退坡后各家车企应对政策厂商/品牌车型车企政策期限合众汽车全系车型补贴后价格不变2019年7月31日螃EX5补贴后价格不变未公布小朋g汽车G3补贴后价格不变未公布造车 新势力ES6可享受过渡期内的国家补贴， 差额由蔚来承当 6月30日前支付定金 的并且在今年12月31 日前上牌的用户蔚来汽车ES8可以享受2.7万元的国家补贴和 最高1.35万元的地方补贴 6月25日之前完成上 牌的用户6月26日-12月31日 期间上牌的企业用户 将为个人用户补贴的 70%厂商/品牌车型长安汽车n全系车型比亚迪全系车型广

16、汽新能源GE3 530/GS4 PHEV名爵MG6 PHEVEZS长城欧拉欧拉R1传统车企EX5、EX3、EU5 R550 北汽新能源江淮汽车吉利/几何5气车1!荣威EU5 R500 暂无 暂无 暂无奇瑞汽车全系车型车企政策期限全系电动车型将继续以原补贴后 的价格销售未公布新能源汽车产品均可获得同2018 年的国家补贴政策的全额补贴10月31日前补贴后价格不变未公布增长1万未公布补贴后价格不变未公布补贴后价格不变2019年7月31日补贴后价格不变6月30日后正式实施增长30006月30日后正式实施默认补贴后价格不变未公布默认补贴后价格不变未公布默认补贴后价格不变未公布补贴后价格不变未公布d%

17、Ocean Engine44巨引擎d% Ocean Engine44巨引擎032019下半年趋势展望打造真正的品牌调性，挑战长期被外国品牌占领的中高端市场70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0% 2018上半年增长率5.1%14.9% 15.7%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%随着消费者购车趋于理性化，轿车市场正在回暖，市场份额在不断上升2017 年2017 年2018 年2019上半年SUV高端化是众多中国品牌实现向上突围的主要突破口2019上半年2019下半年面对车市寒冬，中国汽车品牌开启挖掘全球化增量机会120

18、出口量15.0%100_;同比增长13.0%11.0%808.5%9.0%607.0%405.0%3.0%202.7%1.0%0 .一 ,-1.0%2018 年2019年。1Thanks巨量引擎-汽车数据策略研究院研究团队;张盼、汪振华EanEnginBy巨引擎.d% Ocean Engine44巨引擎d% Ocean Engine44巨引擎市场整体概况分析车市寒冬继续，中国汽车品牌市场份额持续降低2019上半年中国乘用车市场继续处于下行状态2019上半年，中国乘用车市场销量 到达1012.7万辆，相比去年同期出 现大幅下降，中国汽车市场步入“负增长时代。单位：万两3000单位：万两30003

19、0.0%0.0%-30.0%-60.0%-90.0%-120.0%-150.0%2016年2017年2018年2019上半年受经济、行业多方面压力影响， 2019上半年全国乘用汽车销量同比 降低14.0%。乘用车销量-乘用车销量增长率中国汽车品牌销量市场份额持续出现下降2019上半年，中国品牌乘用车市场 销量到达399.8万辆，相比去年同期 出现大幅下降，下降21.7%。1084.7万辆43.9%2019上半年，中国品牌乘用车市场 份额占比为39.5% ,相比去年同期 市场份额下降4.4%。998万辆42.1%399.8万辆39.5%2019年Q2季度，中国汽车品牌市场份额连续三个月低于40%

20、。单位：万两9080706050403020100908070605040302010041.2%42.9%41.3%中国汽车品牌市场份额连续三个月低于40%58.4756.4645.0%66.143.0%41.0%39.0%37.0%35.0%40.0%在国五、国六排放标准切换 及外国汽车品牌大幅优惠的 情况下，2019年Q2季度, 中国汽车品牌销量持续走低, 市场份额连续三个月跌破 40%市场份额；中国品牌受外国品牌价格调 整的影响因素较大；中国品牌乘用车销量市场份额d% Ocean Engine44巨引擎d% Ocean Engine44巨引擎中国汽车品牌竞争格局分析市场格局已经呈现分化，头部车企占据主要市场份额销量持续向上集中，高端品牌逆势增长