项目策划实施工作任务书模板.docx

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1、项目建议书.售前顾问:日期：用友客户经理:UNIX测试服务器PCServer2个CPU, 2G内存,144G硬盘开发服务器PCServer1个CPU, 1G内存,108G硬盘磁盘阵列18G*7块磁带库7盒20G磁带合计4.3网络配置清单及预算设备描述单价数量小计CISC03620Ci sco36002s lotModular Router-AC wi thIP Software$4, 35。1NM-1FE2W1 10/100Ethernet 2 WAICard Slot NetworkModule$3, 45G1基带ModemRAD408, OOG1DDN专线初装费5151总计DDN专线月租2

2、M5.项目组织5.1 总体组织结构图图-1。XXERP项目系统实施项目组织结构5.2 项目指导委员会项目指导委员会由用友软件和XX公司双方高层领导、以及双 方项目经理共同组成，其目的是审查项目的进展状况、并解决可 能对项目产生不利阻碍的治理问题。经用友项目经理和客户项目 经理提议，每月召开一次项目指导委员会会议。会议上，各方项目经理将和项目指导委员会一起批阅项目进展状况。项目指导委员会的职责是：1 .定期或在项目经理请求下会见项目领导和项目经理2 .向AB公司高层领导汇报项目的进展状况3 .在需要时与AB公司高层领导沟通项目有关情况4 .对项目实施所涉及的政策问题作出决定5 .解决项目实施过程

3、中所涉及的重大问题6 .按项目实施需求负责有关资源分配和工作授权7 .3客户项目组织甲方项目组包括项目经理、关键用户、技术人员，（如有其他人员,在出应做讲再）总体职责如下：1 .协助用友软件公司完成工作任务所必须的信息2 .与用友软件公司配合，保证与项目有关的问题得到即时解决3 .向其他用户讲明新系统的功能、用途和业务规范4 .协调其他用户关于原型测试模型的反馈信息5 .协助AB公司实施以后业务流程的转变6 .制定用户权限7 .制定培训及后勤打算8 .按需合理分配人员9 .提供最终用户培训10 .向最终用户讲明集成测试打算.制定系统测试周期、测试脚本和所需测试业务并执行测 试11 .讲明数据转

4、换打算12 .基础数据的预备与输入5. 3.1客户高层的强力支持和推动ERP项目是个“一把手”工程，客户高层要给以充分的支持 和强有力的推动，尤其在项目实施遇到障碍、人员调整、部门之 间的协调时，应迅速出面解决。同时应给项目组成员充分授权和 相应的激励措施。5. 3.2客户项目经理客户项目经理在各方面代表AB公司，并负责与用友软件公司 的联系，要紧职责如下：1 .明确项目组成员各自的职责2 .建立项目实施环境和项目组织结构3 .与用友项目经理共同治理项目4 .与用友项目经理共同对项目活动进行协调5 .随时向项目指导委员会汇报最新项目状况6 .在用友项目经理协助下进行广泛、大量的工作，包括分配项

5、目人员、责任分工和排序，依照不同的时期治理进度7 .为不同的技术集成问题提供客观建议8 .确定组织/治理变更问题并与用友项目经理商量为最终决定提供建议9 .在用友项目经理协助下确保对项目质量的操纵10 .与用友项目经理共同确定培训要求并负责协调沟通11 .指导业务流程重组及变更的实施12 .协助AB公司项目组与AB公司的项目相关用户部门沟通13 .签署项目交付件14 .确保按付款条件及时付款15 .保证人员供应16 .按需合理分配人员，确保准时完成任务AB公司关键用户的要紧职责如下:1 .参与讨论会议，以确认需求2 .审核业务流程的功能设计3 .参与各模块应用的配置4 .岗位设计5 .参与报表

6、具体规格的制定6 .批阅、确认和验收业务设计7 .在用友咨询顾问的指导下完成测试脚本和测试数据的预备工作8 .参与系统集成测试，校验测试结果9 .协助制定用户验收测试打算，并参与用户验收测试10 .负责收集系统转换的数据11 .负责新系统切换12 .实施变更操纵和沟通13 .制定最终用户手册14 .负责最终用户培训5. 3.4技术人员AB公司技术人员的要紧职责如下：1 .实施系统治理2 .负责用友ERP产品的维护3 .负责数据校验和转换4 .操作系统治理5 .数据库治理6 .硬件平台治理7 .客户端治理8 .同其他项目组成员合作建立网络环境9 .建立开发、测试和生产运行所用环境10 .批输入处

7、理工作治理和打算11 .后台工作治理12 .提供桌面关心支持，即诊断和解决系统相关问题13 .建立系统用户安全权限14 .参与新系统设计讨论15 .协助系统测试和验收测试16 .建立测试和生产运行环境17 .实施数据移植18 4用友项目组织用友项目小组是实施本项目的直接执行人，负责按照本工作讲 明书确定的实施范围，组织项目实施工作，保证服务质量，并解 决实施过程中遇到的技术方面的问题。用友软件公司项目组包括 项目总监、项目经理、咨询实施顾问、技术顾问（如有客户化开 发人员,芯成应战讲组），总体职责如下：1 .保证与项目有关的AB公司的问题得到及时解决2 .提供有关用友ERP产品的技能和以往经验

8、3 .打算、协调项目实施过程中各个方面的工作4 .建立项目环境和项目组结构.依据项目打算充分调动用友软件公司资源，并做好这些资 源的后勤保障，并在必要时候，寻求公司更高层次的支 持5 .针对甲方以后的业务流程重组提出建议6 .从总体上操纵项目实施时刻进度，保证服务质量5. 4.1项目总监用友软件公司项目总监将在项目的关键检查点，对项目各方面 进行检查与指导，要紧职责如下：1 .项目实施程序、原则标准的建立与执行2 .项目责任的清晰定义和理解程度3 .项目组成员在团队内的有效工作4 .负责监督项目实施质量5 .负责完成项目监督报告5. 4.2用友项目经理用友项目经理配合客户项目经理负责打算、组织

9、、指导和协调 项目组的工作，负责项目组内部和其他有关方面的相互沟通，要 紧职责如下：1 .建议项目的时期审核点2 .制定项目打算3 .规定培训内容及过程，制定培训及后勤打算4 .指导、建议、治理项目日常活动5 .治理项目初始变更及变更过程6 .参加项目指导委员会会议.定期向项目领导及项目指导委员会汇报项目的进展状况， 并提出问题改进措施的建议7 .协助AB公司通报并解决出现的问题8 .合理分配项目人员9 .打算、组织系统集成的执行10 .确认任务的完成，实施质量操纵11 .发觉、协调相互沟通/变更操纵/组织方面等问题12 .查找、协调和定义项目组每一成员的职责13 .完成每周一次的项目状态报告

10、14 .完成每月一次的工作总结15 .负责待解决问题备忘录5. 4.3咨询实施顾问用友软件公司咨询实施顾问的要紧职责如下：1 .主持需求调研和讨论会2 .分析现有业务流程和系统接口要求3 .确定用户功能需求并协助制作文档4 .设计以后业务流程5 .指导培训打算的制定与培训后勤工作的展开6 .为关键用户提供标准产品培训7 .依照功能需求确定用友ERP产品的功能和流程选择8 .设计业务原型9 .依照双方确定的业务需求，定义和配置系统参数10 .打算集成测试，并预估集成测试所需资源11 .制定集成测试方案日 期：保密声明这份项目建议书包含了大量的商业机密信息，同意这份项目建议书表示同意对其内容保密，

11、同 时未经北京用友软件股份有限公司公司的书面认可，不得复制、泄露或散布这份项目建议书。假如 你不是有意同意者，请注意对这份项目建议书内容的任何形式的泄露、复制或散布差不多上被禁止目录项目建议书1目录2L项目背景51. 1公司概况61.2现状和问题61 . 3项目目标7.项目范围72 .系统解决方案83. 1技术解决方案83.2业务解决方案93. 3系统实施策略912 .协助制定系统测试过程和测试所需的业务案例13 .协助监控、评估集成测试的执行14 .为最终用户培训提供指导和建议15 .定义基础数据转换步骤和策略16 .5. 4. 4技术顾问ERP技术顾问的要紧职责如下：1 .提供系统运行环境

12、配置建议和优化措施2 .安装用友ERP系统并对AB公司系统治理员提供培训3 .提供用友ERP产品与外部系统接口的分析工作4 .提供可转入用友ERP产品的中间文件的数据文件讲明，提供数据移植所采纳的技术建议方案5 . 4.5用友项目组人员名单用友公司向AB公司建议如下的实施项目队伍。这些顾问全部是通过用友公司统一资格认证的顾问，具备履行其责任的业务流 程知识和实施ERP产品的经验。职位姓名时间项目总监30 %项目经理100%FI顾问100 %CO顾问100 %PP顾问100 %SD顾问100 %MM顾问100 %PM顾问100 %ERP技术顾问10%客户化开发人员按需要上述名单是用友项目小组的组

13、成，不管何种变动，用友和XX公司将共同协商。（顾问简历见附件）.项目成功的关键因素我们在项目实施方面丰富经验让我们能够幸免失败和把项目 实施中的风险减少到最小，并在此方面不断积存经验。这些经验 差不多形成了指导我们在项目实施和治理上的方法论。因此， 我们能为客户提供更为快速和高质量的ERP实施服务。我们相 信应用以下经验是我们队伍的最有价值的方面之一：1. 客户高层对项目的重视和强力推动2. 明确项目的目标和实施范围，严格操纵变动3. 依照目标划分时期和里程碑，制定切实可行的打算，在规定的日期获得关键成果，让项目组成员和双方高层明白 项目正在成功地进行并保持工作兴趣和热情。4. 项目组之间良好

14、的沟通5. 对客户项目组成员贯穿始终的培训和实现知识转移，并建立起有效的内部支持体系6. 尽可能使用ERP系统的标准功能和成熟的行业解决方 案，减少客户化开发内容.用友公司的有关资料（介绍用友公司作为国内最大软件供应商,最大服务提供商在产品研发、咨询实施上的实力和优势地位。）7.1 用友软件公司概况7.2 用友公司的咨询实施服务7.3 用友公司在XX行业的成功案例.商务报价（可选）8 . 1软件报价附软件报价清单9 .2咨询实施费用列举项目各时期实施服务人天、费用标准报价、折扣率、最后报价10 3顾问差旅费用列举各时期顾问差旅费用估算,包括交通、食宿、通讯、补贴四 部分11 4支付方式12 4

15、.1软件产品款的支付方式13 4.2实施费用的支付方式（按里程碑付款）-项目的咨询、实施服务费用按项目里程碑打算支付，付款打算如下：1）合同签署后一周内支付30%的预付款用于项目启动;2）同意CRM成熟度评估结果后一周内支付5%；3）批准业务流程和组织结构优化策略、及ERP CRM/ERP系统总体设计后一周内支付5%；4） ERP/CRM 目标“流程设计确认批准后一周内支付10%5） ERP/CRM详细原形测试完成及流程工作步骤设计确认后一周内支付10%6） ERP/CRM最终用户培训完成后一周内支付10%7） ERP/CRM成功上线后一周内支付10%8） 4.3差旅费用的支付方式（按实际发生

16、报销）9.附件：（可选）9） 1后勤需求-以下资源将由AB公司提供：项目组专用的办公场所.硬件（工作站，打印机，服务器，打印服务器，复 印机，传真机）.通讯设施（网络，长途和本地电话,Internet, email ）.运行ERP应用系统的操作系统和环境工具.进行ERP应用系统开发的开发工具文具.办公设备9.2实施人员简历实施顾问简历姓名性不年龄职务学历学位教育状况工作简历及成果3.4实施时期和交付成果9.项目费用预算94.1 项目费用一览表94.2 硬件配置清单及预算94.3 网络配置清单及预算10.项目组织115. 1总体组织结构图115.2项目指导委员会115. 3客户项目组织125.

17、3.1客户高层的强力支持和推动135. 3.2客户项目经理135. 3.3关键用户145.4用友项目组织165. 4.1项目总监175. 4.2用友项目经理185. 4.3咨询实施顾问195. 4.4技术顾问205. 4.5用友项目组人员名单20.项目成功的关键因素216 .用友公司的有关资料221.1 1用友软件公司概况231.2 用友公司的咨询实施服务231.3 用友公司在XX行业的成功案例238.商务报价（可选） 238. 1软件报价238.2咨询实施费用238.3顾问差旅费用238. 4支付方式248. 4.1软件产品款的支付方式248. 4. 2实施费用的支付方式248. 4. 3差

18、旅费用的支付方式249.附件：（可选）259. 1后勤需求259.2实施人员简历25.项目背景2002年1月,我们对XXX有限公司进行了初步的调研,与此 前我们对XXX公司进行访问一样,受到热情接待。对此,我们一 并表示感谢!我们在调研与访问过程中感到:在XXX公司,我们所接触到 的所有领导与工作人员的敬业态度和工作热情令人敬佩,你们对 生产制造系统、财务信息系统的应用经验和对企业治理方面的专 业理解给我们留下了深刻印象和启发,你们提出的专业意见,使 得我们能准确了解到XXX公司治理信息系统处理的工作流程与 业务要求。本书正是在此协助下得以完成,为此,我们要特不感 谢XXXX公司各位领导与工作

19、人员的关心!做为中国最大的财务软件和治理软件供应商与服务提供商一 一用友软件股份有限公司,我们在10多年的时刻里,一直致力 于企业财务治理和全面治理的信息化建设,并积存了相当的经验 和能力,但我们仍然为参与到XXXX公司治理信息系统的建设, 并有机会发表专业意见而倍感荣幸!本项目建议书正是在上述背景下得以顺利完成的,但限于时 刻紧迫,某些非关键性问题可能被忽略。对此,我们除表示歉意 外,情愿针对大伙儿关怀的其它问题再进行补充报告。1.1 公司概况1.2 现状和问题通过我们前一时期对贵公司的调研、与相关业务人员的交 流，了解了贵公司在产品销售方面的业务流程、机构设置以 及目前存在的要紧的问题，包

20、括：销售接单前的预备工作不能做到确切、完备,加之产品 小批量、多规格、变更性大等特点,给后续部门的打算 安排和日常运作增加难度。生产部未能有效地从物料需求和能力需求两方面动身合 理编制主生产打算,产销环节有一定脱节。而车间打算 编制未能得到宏观调控。物流部统管四大仓库,但包装材料和产品本身占用空间较 大,而且受打算变更多、部门协调不到位等负面阻碍,导 致物流流淌不畅,直接阻碍下一工序的加工和产品流转。财务（含单证）、供应、生产、仓库、销售、技术、品质 各部门信息不能实现有效共享,单据报表多、重复劳动 现象严峻。市场需求拉动企业规模不断扩大，原先的治理手段和方法已不能适应企业全面进展的需要。1.

21、3 项目目标 为了改变目前XXX公司的现状，解决以上问题，通过实施XXX系统，将实现以下目标：系统能较好地协调销售与生产（采购、车间）、物流治理 之间的关系,各部门的打算编制有科学的依据,并能够依 照实际需要进行规划和调整。系统能够集成各职能部门的各项资源并进行合理分配，缩 短产品交货期,降低总体运营成本,提高客户服务中意度。系统能与原有的财务总账有效接口,实现各部门信息共 享,提高各部门工作效率。系统能够理顺企业现有的要紧流程并进行优化,促进企业 核心竞争力的形成与提升。系统具有安全性、兼容性、可扩展性等特点,并采纳大型 数据库作为应用平台。系统软件供应商能提供有效实施、及时的售后服务和产品

22、 升级。2 .项目范围xx公司的项目实施服务内容包括ERP系统实施、上线后一个 月内的现场支持以及持续支持服务。XX公司内部各单位实施的功能模块范围为：(窗物姿多单位， 能够列一个矩阵即XX公司总部将采纳用友ERP产品的财务会计(FI)、治理 会计(CO)、销售与分销(SD)、物料治理(MM),实现ERP 系统的相关功能。1. xx公司上海分公司将采纳用友ERP产品的销售与分销 (SD)、物料治理(MM)f实现ERP系统的相关功能。2. O O O要紧工作内容如下：1 . ERP系统实施一包括项目规划、业务分析、蓝图设计、勿 换预备、系统切换.现场支持服务一系统切换上线后1个月内的现场支持服

23、务(至当月关帐处理结束)2 .持续支持服务(视需求情况提供).系统解决方案(建议书的重点内容)3.1 技术解决方案 技术顾问参与、方案的确认、工作量的估算3.2业务解决方案3.3系统实施策略用友公司实施方法论概要针对客户的具体实施策略3.4 实施时期和交付成果时期、任务、交付成果4 .项目费用预算（给客户提供的整个项目费用预算建议,硬件、网络部分能够依照客户实际情况提供或忽略）4.1 项目费用一览表序号项目名称报价实施人天数1ERP软件费2ERP软件实施费3ERP系统服务器费用4ERP系统网络设备费用合计4.2硬件配置清单及预算服务器及存储设备名称配置（最小配置）预算费用（万元）生产数据库服务器UNIX1个CPU, 1G内存生产应用服务器2个CPU, 2G内存