常州年产xx吨环保肥料项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/常州年产xx吨环保肥料项目行业调研市场分析报告常州年产xx吨环保肥料项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析常州年产xx吨环保肥料项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析化肥工业为我国农业发展起到了不可磨灭的贡献,而未来农业的发展仍然与化肥工业有着紧密的联系。虽然目前国内农业发展仍处于保证温饱阶段,但不同于以往一味追求发展产能,当前发展已经进入调整期,农业发展在追求高产量的同时,也更加注重作物品质,以及环境保护、资源的可持续利用等一系列问题。正
2、因如此,也才会出现云南、浙江、山东等省率先试点禁用和限用化肥、农药。业内众多专家意见都表明,这些地区的试点仅仅是开始,而绝不会是结束,发展节约、环保型农业将是大势所趋。有关专家提出,对于化肥工业来说,其产品要适应我国农业可持续发展首要问题就是要提高肥料利用率。有关统计数据显示,目前我国占全球土地7%的土地却消耗了占世界总量30%的化肥,单位面积计算达到世界平均水平的3倍。但与此同时,我国传统化肥的浪费问题也十分严重。这不仅仅是能源浪费问题,更重要的是对土壤、地下水、空气的污染,会造成农作物品质降低、环境污染严重等后果。我国化肥低利用率已经陷入恶性循环之中,和一些发达国家相比,我国化肥施用量偏大
3、,必然导致利用率相对下降,农民为了尽快见效,不断增加化肥用量,结果不仅会造成更低的利用率,也会带来土壤板结、污染水源等一系列环境问题。此外,随着农民外出打工人数的增加,这不仅影响了农民购买化肥的需求,在购买品种上也趋向于选择高浓度、一次性施用的肥料。同时随着施肥技术的提高,以及机械化程度的提高,不论是从施肥品种上,还是对肥料颗粒的具体要求上,农村施肥习惯都正在进行着从粗放型向节约型的转变。因此,发展既省时、省力而又高效环保的肥料将成为未来化肥工业发展的核心要务。求着化肥产品市场能够进行相应的转变,但目前我国化肥产品市场仍存在一些问题制约着化肥行业的持续、快速、健康发展。业内人士分析认为,目前化
4、肥工业产品结构存在以下问题:其一,从整个行业产品结构来看,我国化肥产品结构存在通用肥多,专用肥少,无机肥多,有机肥少,速效肥多,缓效肥少等问题。以复合肥为例,数据表明,我国高中浓度的通用型复合肥仍是主流,市场占有率达到54,大型企业仍以生产养分含量大于40的高浓度产品为主。然而实践结果却显示,在现阶段,一次性基施通用型复合肥的发展现状已与实际需求不符,土壤养分大量累积、肥料价格高昂等新形势需要精确的综合管理养分。应该根据土壤养分测试结果开发适合特定作物、特定地域的专用型复合肥。而且,单纯就高浓度复合肥产品本身,业内也存在争议,早在2004年,中国农业大学曹一平教授就提出要一分为二地看待高浓度产
5、品,从大的农田生态系统的角度来评价和发展化肥品种。其二,从企业发展产品结构来看,企业似乎也陷入一些误区。突出表现在生产工艺和项目改进上存在跟风现象严重。譬如几年前被业内推崇的高塔复合肥,很多企业盲目跟风,但实际效果却并不理想。曹一平教授认为,因为高塔复合肥虽然解决了传统复合肥氮含量不高的难题,但是在低氮产品上有着自身的限制,并且在磷、钾的含量上也难以实现大的突破,在这样的情况下,高塔复合肥中氮、磷、钾含量比例容易走入极端化,不符合作物生长过程中对各类养分的需求规律。有关专家认为,高氮复合肥比较适合东北市场,而一些雨水多的地区就不适合用高氮复合肥。其三,随着农民需求的转变,各类新型肥料也层出不穷
6、。有专家指出,部分新型肥料则是典型的炒作概念。河北土肥站李旭光就提出,现在市场存在一些本身既不科学又不符合农业生产需要的产品,打着新型肥料的招牌欺骗消费者,而且由于这些产品成本低、利润高,深受经销商和农民的欢迎,但对农业可持续发展危害极大,应该严厉打击。同时由于新型肥料具有新的特点,对于其效果、特性等农民知之甚少,在施用时也区别于传统肥料,需要农化服务人员进行相应的指导,以免因为方法不当而带来不必要的损失。此外,由于追求利润,企业在介绍本公司产品时,也往往会夸大其辞,把自己的产品说成是包打天下的灵丹妙药,不仅给农民带来损失,还造成浪费污染环境。以农业需求为导向走调整之路:一方面是农业需求发生变
7、化,另一方面则是市场供给产品结构存在不足。在实现农业可持续发展的大背景下,伴随着我国土地流转,大面积耕地的实现,以及对环境保护、发展生态农业要求的提高,农业发展对化肥品种的需求将发生很大变化,化肥产品结构的调整迫在眉睫。近年来,企业和科研机构也做了诸多尝试,希望能真正打破我国化肥市场产品供给和需求不相匹配的僵局。针对上述问题,业内人士提出,应该走优化和调整并举之路,融合现有产品优势,积极发展新技术和生产工艺。首先要发展专用肥料,提供个性化产品。白由路提出,针对发展绿色生态农业的新理念以及我国国情,未来肥料发展会更加精细化,作为企业,要针对保证作物产量或品质或环保等不同要求,发展不同类型和层次的
8、肥料。其次,提高农产品的品质,发展有机无机产品。中国农业科学院研究员林葆认为,由于人们对农产品品质要求的提高,以及培肥地力的要求,发展有机-无机复混肥也是化肥产业结构调整的必然方向。但他同时强调,在发展中要注意结合实际,改进工艺,还要适当增加中微量元素,让肥料发挥更大的效果。再次,发展缓控释肥料。缓释功效能够提高肥料利用率,实现一次性施用,从而达到省时省力的目的,备受市场青睐。土壤肥料植物营养专家、中国工程院院士刘更另认为,中国不仅要发展缓控释肥,还需要和现有BB肥行业结合起来,发展具有缓控释功能的缓控释BB肥。从宏观角度来看,化肥工业始终是服务农业的,化肥工业调整应该以农业结构调整为导向。不
9、能紧跟发展变化脚步者,终将会被市场所淘汰。虽然目前禁用、限用仅在部分地区实行,但也足以为整个行业发展敲响警钟。就此,一些专家也提醒化肥企业,产品结构调整势在必行,企业应该提前做好准备,探索出一条适合农业发展的市场供需平衡之路,以期真正实现我国农业可持续发展。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025我市的工业化仍处初期阶段,是做大增量和高质量发展的关键时期,全市工业发展滞后,未完全发挥社会经济发展的主要作用,低端低位发展的特征明显,依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战,全面实施“工业强市”战略,推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认
10、识,又是改变现状的具体表现。(二)工业绿色发展规划牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面落实制造强国战略,坚持节约资源和保护环境基本国策,高举绿色发展大旗,紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升,以传统工业绿色化改造为重点,以绿色科技创新为支撑,以法规标准制度建设为保障,实施绿色制造工程,加快构建绿色制造体系,大力发展绿色制造产业,推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展,建立健全工业绿色发展长效机制,提高绿色国际竞争力,走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路,推动工业文明与生态文明和谐共融,实现人与自然和谐相处。到2020年,绿色发展理念成为工业全领域全过程的普
11、遍要求,工业绿色发展推进机制基本形成,绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势,工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓,六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降,部分重化工业能源消耗出现拐点,主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平,部分工业行业碳排放量接近峰值,绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降,大宗工业固体废物综合利用率进一步提高,主要再生资源回收利用率稳步上升。(三)xxx十三五发展规划新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业
12、及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,
13、内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。(四)xx高质量发展规划工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严
14、峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。发展实体经济,
15、重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。三、鼓励中小企业发展加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业
16、化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。四、项目必要性分析肥料是农业生产中必不可少的生产资料,是粮食的“粮食”。因此,自从建国以来,为解决粮食生产问题,让人民吃饱饭,我国积极推进肥
17、料产业的发展,通过引入国外肥料生产企业和学习其先进生产技术,造就了一批具有先进生产技术和管理能力的国有、公私合营、私营化肥企业,对我国肥料产业的发展起到巨大的推动作用。但近年来,随着环保政策的不断施压,对有机肥产业形成利好条件。化肥产业健康发展,是保障我国粮食安全的基础,是整个农业发展的基石。但随着消费升级和农业供给侧结构性改革的推进,对粮食从单纯增产到提出提质增效的新要求,化肥产业的发展迎来了新的机遇和挑战。我国化肥从单质肥起家,到目前形成氮肥、钾肥、磷肥、微量元素肥、复合肥等品种丰富、用途多样的产业格局。随着设施农业的发展,水溶肥、叶面肥等成为肥料新的品类增长点,并且随着水肥一体化的推广和
18、农业部“两减一控”的实施,单质肥带来的土壤板结、污染等问题也促使厂家开始转型发展复合肥、控释肥、生物肥、水溶肥、叶面肥等新型高效肥料。国家化肥使用量零增长政策的发布与落实也在刺激我国肥料行业进行转型升级。从销量来看,自2016年以来,我国化肥销量呈现连年下降的趋势,至2018年,我国化肥销量下降至5282.8万吨,同比下降10.5%。从进口数据来看,我国化肥进口量也在2016年断崖式下降,尽管2017-2018年有所回升,但仍然没有恢复2015年的水平。截至2019年9月,中国化肥进口量达929.6万吨。近年来有机肥行业的利好政策,2015年3月,农业部印发到2020年化肥使用量零增长行动方案
19、,明确提出增加有机肥资源利用,减少不合理化肥投入;2016年5月,国务院印发土壤污染防治行动计划,提出鼓励农民增施有机肥、减施化肥,对畜禽规模养殖集中区鼓励农作物种植与畜禽粪便综合利用相结合;2017年以后,利好政策不但升级,2017年中央一号文件发布,首次提到将“开展有机肥替代化肥试点”。农业部印发开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案提出,2017年选择100个果菜茶重点县(市、区)开展有机肥替代化肥示范,创建一批果菜茶知名品牌,集成一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的生产运营模式。到2020年,果菜茶优势产区化肥用量减少20%以上,果菜茶核心产区和知名品牌生产基地(园区)化肥用量减少5
20、0%以上。随着国家加大有机肥行业政策支持力度,有机肥替代化肥试点在全国范围大规模的展开,我国有机肥实现了快速发展,我国有机肥料市场规模也呈逐年增长趋势,2015年约为795亿元,至2018年达到910亿元,年均增速达4.8%。第二章 行业发展形势分析随着环保政策的到来,有机肥成为了肥料行业中的新宠儿。相比于普通的化肥而言,它的优点是许多的。生物有机肥中有大量的有益微生物,能分解土壤中的有机物,增加土壤的团粒结构,改善土壤组成。微生物在土壤中的繁殖速度非常快,他们就像一张看不见的大网,错综复杂。微生物的菌体死亡后,在土壤中留下了很多微细的管道,这些微细的管道不但增加了土壤的透气性,而且还使土壤变
21、得蓬松柔软,养分水分不易流失,增加了土壤蓄水蓄肥能力,避免和消除了土壤的板结。有机肥中的有益微生物还能抑制有害病菌的繁殖,这样我们就可以少打农药,如果连续多年施用,可以有效抑制土壤有害生物,省工、省钱、还无污染。土壤中的微量元素95%以不溶态形式存在,不能被植物吸收利用,而微生物代谢产物中含有大量的有机酸类物质,这些物质就像在冰块中加入的热水一样,很快就能把微量元素钙、镁、硫、铜、锌、铁、硼、钼等植物必需的矿物元素溶解,变成可以被植物直接吸收利用的营养元素,大大增加了土壤的供肥能力。生物有机肥中的枯草芽孢杆菌等有益微生物利用土壤中的有机质,产生次级代谢物,其中含有大量的促生长类物质。如生长素,
22、能促进植物伸长生长,脱落酸,能促进果实成熟,赤霉素能促进开花坐果,增加开花数、保果率,提高产量,使果实饱满,色泽鲜嫩,还能提早上市,达到增产增收。有机肥中的微生物具有很强的生命力,在土壤中长期存活,固氮菌、解磷、解钾菌等微生物,可利用空气中的氮并释放土壤中不易被作物吸收的钾和磷,持续供给作物养分。所以有机肥还具有长效性。化肥是用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料,主要包括氮肥、磷肥、钾肥三大基础肥料及其复合肥料,主要用于农业生产。化肥产业链上游为煤、天然气、磷矿石、钾矿石等化工原料,中游通过酸化、合成反应、精制提纯等工艺方法得到磷酸、合成氨、光卤石等中间产品
23、,进而合成三大基础化肥原料。三大基础化肥原料能够直接作为单质肥施用,也可进一步加工制成复合肥。化肥下游需求为农业,不同于多数化工行业,化肥行业下游具有非周期性,消费需求取决于人口增速及食品消费结构等因素。化肥行业产业链整体对上游化工原料价格较为敏感,中下游近年普遍存在一定产能过剩情况,但由于原材料、工艺和供需等方面有所不同,化肥细分子行业差异较大。随着去产能、环保等政策的推进,我国化肥产量呈下降趋势。2017年我国化肥产量6,065.20万吨,同比下降2.6%,同期化肥施用量约6,000万吨,供给过剩缓解,2018年19月,化肥产量4,214万吨,同比下降6.2%,供给继续下降。同期,化肥价格
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