合肥陶瓷地板砖项目立项申报材料.docx

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1、泓域咨询/合肥陶瓷地板砖项目立项申报材料合肥陶瓷地板砖项目立项申报材料一、项目总论（一）项目名称合肥陶瓷地板砖项目瓷砖在国内基础建设中大有可为：我国基建规模近年来发生了快速扩张，2010-2016年，全社会固定资产投资总额从25.17增长到60.65万亿元，复合增长率达15.79%。2016年，国内基建增速有所放缓，但固定资产投资总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了新的发展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在8.5%左右的增速。瓷砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场等众多基建工程

2、中得到广泛的应用，在基建投资带动下需求将获得稳步增长。随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机遇，在短短的20多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座，取得了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧性与勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这是我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。（二）项目建设单位xxx科技公司（三）法定代表人胡xx（四

3、）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利

4、用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体

5、系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入2444.43万元，同比增长19.54%（399.55万元）。其中，主营业业务陶瓷地板砖生产及销售收入为2308.31万元，占营业总收入的94.43%。根据初步统计测算，公司实现利润总额661.41万元，较去年同期相比增长101.23万元，增长率18.07%；实现净利润496.06万元，较去年同期相比增长49.47万元，增长率11.08%。（五）项目选址xx循环经济

6、产业园（六）项目用地规模项目总用地面积8824.41平方米（折合约13.23亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.19%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.96%，固定资产投资强度178.31万元/亩。项目净用地面积8824.41平方米，建筑物基底占地面积5664.39平方米，总建筑面积13854.32平方米，其中：规划建设主体工程11019.42平方米，项目规划绿化面积1102.76平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计46台（套），设备购置费1077.83万元。（九）节能分析1、项目年用电量806418.43千瓦时，折合99.11吨标准煤。2、项目年总用水量2

7、775.71立方米，折合0.24吨标准煤。3、“合肥陶瓷地板砖项目投资建设项目”，年用电量806418.43千瓦时，年总用水量2775.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.35吨标准煤/年。达产年综合节能量40.58吨标准煤/年，项目总节能率23.73%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资2793.88万元，其中：固定资产投资2359.04万元，占项目总投资的84.44%；流动资金434.84万元，占项目总投资的15.56%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3112.00万元，总成本费用2374.32万元，税金及附加47.51万元，利润总额7

8、37.68万元，利税总额886.94万元，税后净利润553.26万元，达产年纳税总额333.68万元；达产年投资利润率26.40%，投资利税率31.75%，投资回报率19.80%，全部投资回收期6.55年，提供就业职位53个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率26.40%，投资利税率31.75%，全部投资回报率19.80%，全部投资回收期6.55年，固定资产投资回收期6.55年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业

9、健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。二、建设背景分析(一)项目建设背景瓷砖在国内基础建设中大有可为：我国基建规模近年来发生了快速扩张，2010-2016年，全社会固

10、定资产投资总额从25.17增长到60.65万亿元，复合增长率达15.79%。2016年，国内基建增速有所放缓，但固定资产投资总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了新的发展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在8.5%左右的增速。瓷砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场等众多基建工程中得到广泛的应用，在基建投资带动下需求将获得稳步增长。建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石（天然石材），其中瓷砖具有防火、防水、辐射性较小、防腐蚀、使用寿命长、易清洁等优势，被广泛应用在住宅和

11、公共建筑装修装饰中。源于国人对陶瓷产品的喜好以及长久以来形成的消费习惯，陶瓷砖在我国装修中的使用比例远高于其他国家和地区。2012年，我国地板产品中瓷砖市场规模占比达50.2%，远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区。虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖，但从绝对占比来讲，陶瓷砖的比例大于90%，处于绝对龙头地位，市场需求量最高。2015为年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为893和4354亿元，建筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的5倍。随着我国经济的快速发展，中产阶级日益壮大，并成为了中高端产品的主要消费群体。这部分消费群体在家居生活中会有自己的选择，他们会对所需的产品

12、进行详细比较，不计较大牌与否，只在乎品质好坏。事实上，一个新的消费市场概念已在目前的瓷砖行业中悄然流行，即在满足中等收入但追求时尚的消费者心理的同时又符合其购买能力的市场。我国陶瓷砖行业的发展大致经历了萌芽、快速发展、产品竞争及品牌竞争共四个阶段。萌芽阶段为上世纪40年代至上世纪80年代。这一阶段，由于受社会经济及政治发展状况的影响，我国陶瓷砖行业发展缓慢，以手工作坊为主要的生产方式，生产企业少且产量低。快速发展阶段为上世纪80年代初期至90年代中期。这一阶段，由于我国开始实行改革开放政策，国内陶瓷砖生产企业开始引进国外先进生产设备和科学理理念，陶瓷砖的产量及生产工艺均得到了较大幅度的提升，整

13、个行业进入了快速发展阶段。产品竞争阶段为上世纪90年代中期至21世纪初。这一阶段，在消费需求的引领下，陶瓷砖产品更新换代加快，先后出现了渗花砖、颗粒抛光砖、超亮白、微粉砖及仿古砖等新型产品，产品需求呈现多样化和个性化。与此同时，中小企业厂商之间相互模仿，产品同质化严重，竞争日益激烈。品牌竞争阶段为21世纪初至今。这一阶段，一些实力较强的厂商开始注重品牌宣传、服务提升和产品创新及渠道终端建设，消费者对品牌的认知度逐渐提高，我国陶瓷砖产业进入了以品牌竞争为主的新阶段。近年来，我国陶瓷砖产量保持稳定增长。据中国建筑卫生陶瓷协会统计，2011年至2015年，我国陶瓷砖产量由87.00亿平方米增长至10

14、1.80亿平方米2。我国陶瓷砖的原有产区主要集中在唐山、佛山、博山、上海及江浙地区、四川夹江和福建晋江地区。随着我国陶瓷砖行业的不断发展，陶瓷砖的主要产区逐渐向江西、湖南、湖北、辽宁等新产区转移，产区由过去的块状向碎片点状发展。目前，除了西藏外，几乎所有的省份都新建了陶瓷砖生产线，尤其是江西高安和辽宁法库，成为传统六大产区之外最大的新产区。随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机遇，在短短的20多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座，取得了举

15、世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧性与勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这是我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。据中国建筑材料工业协会信息部发布的数据，2006年全国陶瓷砖产量为50.24亿平方米，约占世界陶瓷总量的5060%，而世界陶瓷强国意大利、西班牙两国的产量加在一起也不过12亿平方米左右，但其产值却达110亿欧元。另外从2006年我国陶瓷砖进出口数据显示：出口数量为5.437亿平方米，出口金额17.09亿美元，均价3.14美元/平方米；进口数量为218.5万平方米，进口

16、金额2784.9万美元，均价12.75美元/平方米，是我们出口均价的4倍，而国内最好的仿古砖出口价格也不过46美元/平方米，从这些数据可以看出我国建筑陶瓷产品与国外陶瓷强国同类产品之间的差距。事实上单从一片瓷砖来看，我们质量并不输给别人，但为什么单价却这么低？这些就是值得我们去探讨的地方。近年来，随着中国在世界政治经济中所发挥的影响力越来越大，中国企业在国际贸易中的地位不断得到提升，有助于中国陶瓷产品在国际市场上的竞争；另一方面，我国国民经济增长迅速，连续几年以超过10%的比例增长，预计2007年的GDP增长仍将在10%左右，国内房地产发展迅速，城镇化建设不断加快，极大地拉动了国内需求，所以出

17、现了2006年陶瓷市场的全线飘红，这些对于陶瓷业的发展是个非常好的机遇。(二)必要性分析建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。2010年-2015年，建筑陶瓷企业全年主营业务收入从2900亿元增长至4354亿元，复合增长率为8.5%。同期国内建筑装修装饰工程总产值从2.28增长到3.39万亿元，复合增长率为8.3%。建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰总产值的比例一直在13.5%左右。2016年，全国建

18、筑装修装饰行业工程总产值为3.73万亿元，对应规模以建筑陶瓷行业市场为5036亿元陶瓷砖产量进入平稳增长阶段，增速与房屋竣工面积增速高度相关：经历十多年快速增长后，2011-2015年，我国陶瓷砖需求进入平稳增长期，产量从87.1增长至101.8亿平方米，复合增长率为3.98%，其中2015年首次出现了负增长。这意味着未来陶瓷砖需求将处于微增长的平台期：绝对需求量仍会处在较高水平，但增幅会有所降低。2005-2011年间，瓷质砖产量同样经历了快速增长，之后增速放缓。2014年底瓷质砖产量为77.32亿平方米，占陶瓷砖总产量的比例为75.58%。同时，陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关

19、性。定量来看，计算出每平米房屋竣工面积所对应的陶瓷砖产量为2.652.9平方米，比例较为稳定。价格方面，每平米房屋竣工面积对应建筑陶瓷销售额从2011的101元增长至2015年的124元，每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动（38.1742.77元/平方米）。从需求结构来讲，国内市场对建筑陶瓷的需求占比87%。目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国，2015年陶瓷砖的出口量和出口额分别为11.4亿平方米和83.3亿美元，建筑陶瓷的出口额为92.76亿美元，占规模以上总产值的13%。预计2020年我国建筑陶瓷产量保持在100亿平方米，其中国内市场需求量90亿平方米。新建住宅+二次装修带来大

20、量需求。结合装修情况和房屋竣工面积统计数据，计算出每平米建筑业住宅房屋竣工面积的陶瓷砖需求量为1.44平方米，对应陶瓷砖需求量为40.9亿平方米，占陶瓷砖产量的比例为40%左右。二次装修方面，2017年我国二手房与新房装修陶瓷砖需求比例为3：7，则二次装修对瓷砖需求至少为17.5亿平方米，占比约为17%。短期内不存在被替代风险：建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石（天然石材）。2012年，我国地板产品中瓷砖市场规模占比达50.2%，远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区，主要源于瓷砖的优异性能以及国人对陶瓷产品的喜好和长久以来形成的消费习惯。虽然近几年木地板和大理石产量的复合

21、增长率大于陶瓷砖，但从绝对占比来讲，陶瓷砖的比例大于90%，处于绝对龙头地位，市场需求量最高。2015年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为893和4354亿元，建筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的5倍。瓷砖行业格局为“大行业，小企业”，行业集中度较低。2015年我国规模以上建筑陶瓷企业1410家，主营业务收入4354亿元。目前知名度较高的企业包括东鹏瓷砖、欧神诺和蒙娜丽莎等营业收入均不超过50亿，市场占有率均不足1.15%。从零售销售额来看，2012年前十大品牌合计零售额约为326.3亿元，份额合计约为9.85%，表明瓷砖市场格局分散。瓷砖市场根据产品单价可以大致分为大众、中端和高端市场

22、。其中高端市场集中度明显高于行业整体水平，2012年高端市场和整个市场CR5分别为33.4%和6.8%。主要因为其规模相对较小，占市场总量约20%，品牌属性强，市场竞争激烈程度有所减弱。陶瓷砖产能过剩，产能利用率不足75%，且分布区域集中：我国建筑陶瓷行业总体产能特别是低端产品产能过剩。至2014年，我国陶瓷砖生产线共3440条(不含西瓦)，总日产能4503.6万平方米(不含西瓦)，以一年生产310天计算，陶瓷砖年产能可达139.61亿平方米。同年，陶瓷砖产量为102.3亿立方米，产能利用率仅为73.1%。2015年，陶瓷砖产量为101.8亿平方米，产能利用率为72.9%。同时，我国建筑陶瓷生

23、产企业的区域化集中程度非常高，2014年，广东、福建、山东、江西、四川、河南和广西的总产能分别为41.19、17.34、16.18、14.29、8.27、6.88和5.38亿平方米，占总产能的比例合计达到78.45%。其中广东拥有最多的抛釉砖、抛光砖和仿古砖的产线，福建外墙砖产线最多，山东拥有最多的瓷片产线。2015年，国内前六大陶瓷砖产区的产量占比达到76%。多因素驱动，行业集中度有望继续提高，品牌企业最受益消费升级、地产商集中度提高和精装修占比提升，中高端瓷砖市占率近年来逐渐提升。居民消费水平提高对瓷砖品质提出高要求：随着消费能力提升，品牌、品位、艺术、个性成为建筑陶瓷市场的潮流，高品质建

24、筑陶瓷产品影响力不断扩大地产商集中度和精装修比例双重提升，行业龙头集中度近年来逐渐提高：大地产商具有融资和品牌优势等使得行业集中度不断提高，大地产商销售额占比在2017年迅速提升，前11月top5、10、20和50占比分别为17%、25%、33%和46%，比16年底提高4.5%、6.1%、7.9%和10.7%。拿地面积作为房屋开工面积的先行指标，其集中度也有较大提高，前19家规模房企拿地建筑面积占百城总体比重提升7.4%达到25%。2013年至2016年，碧桂园合同销售面积增长率分别为108.51%、21.03%、11.67%和74.04%；恒大合同销售面积增长率分别为-3.81%、22.20

25、%、40.20%和75.20%；万科合同销售面积增长率分别为15.00%、21.24%、14.43%和33.78%。几大地产公司2015和2016年高速增长的合同销售面积为2016和2017年为瓷砖的需求提供强有力的支持。相比于毛坯房，全装修不需要二次装修，因而减少建筑垃圾，降低消耗排放、实现资源节约。2017年，国家出台的建筑业“十三五”规划鼓励和推动“装配式建筑+智能化”实现建筑节能和绿色建筑发展，明确指出到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，新开工全装修成品住宅面积达到30%，绿色建材应用比例达到40%。装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。地产商也通过提高精装房占比

26、提升产品价值和后续增值服务，少数几家大型房企的全装修比例达到80%以上地产商集中度和精装房比例提高使地产商的采购话语权不断增强，工程端发力的瓷砖企业集中度近年来逐渐提升。2013至2016年，建筑陶瓷行业复合增长率为9.54%，一半以上收入来自工程端的欧神诺和蒙娜丽莎的复合增长率分别为13.56%和23.09%；两家企业的市占率由0.65%提高至0.82%，说明行业集中度逐渐提升。前期在工程端发力且绑定大地产商的瓷砖企业将进一步深化优势促进市占率提升。国家政策大力引导和支持建筑陶瓷行业产业升级：低端瓷砖产品生产工艺成熟，进入门槛较低，市场同质化严重。国家已出台多项政策，大力引导、鼓励我国建筑陶

27、瓷行业进行产业升级。特别是2017年6月以来，中国建筑材料联合会和中国建筑卫生陶瓷协会相继制定建筑卫生陶瓷行业淘汰落后产能指导意见和推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革打赢“三个攻坚战”的指导与组织实施的意见，提出“十三五”期间淘汰陶瓷砖产能30亿平方米，占总产能比例21.4%，陶瓷砖的产能利用率将由“十二五”末的72.9%提升至85%。同时提出，到“十三五”末，真正实现企业总数减少三分之一，前10家建陶企业生产集中度达到20%30%，培育35家销售额超百亿元国际知名企业，行业在国际的竞争力得到显著提高。这些政策的提出不仅旨在淘汰落后产能，也鼓励优秀陶瓷企业进一步做大做强。去产能与新建产线并存

28、，瓷砖行业开始大洗牌：2017年年初至今，各地陶瓷主产区从主动压缩产能到被封查关停的陶瓷厂家数不胜数。山东淄博建陶产能从7亿平米减到2亿；山东临沂建陶行业6成产能将退出；河北高邑、赞皇陶企全线停产；河南鹤壁陶瓷全部被要求企业停产整改;四川夹江未来将有约30%的产能彻底退出；福建闽清产区陶瓷厂停产，漳州8家陶瓷厂被限期整改；广东、贵州、山西等产区，各有不同程度的环保整改和停产事件。2017年受国内环保持续高压的影响，国内瓷砖主产区的一些陶瓷企业产能被迫转移，纷纷落户生产环境更稳定、原材物料更便宜、交通区位更便捷的省份，截止至2017年3月，新建的瓷砖生产线初现大扩张，东北、山东、山西、河南、重庆

29、、江西、新疆等地累计投资额已过百亿。陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷等。建筑陶瓷指用于建筑物内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料。建筑陶瓷中绝大部分为陶瓷砖。陶瓷砖是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。陶瓷砖按照吸水率不同可以分为瓷质砖、半瓷砖和陶质砖。瓷质砖的吸水率小于等于0.5%；半瓷砖吸

30、水率在0.5%-10%之间，包含炻瓷质、细炻质、炻质砖，吸水率逐渐增大；陶质砖吸水率大于10%。陶瓷砖按照工艺不同可以分为抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖、瓷片和微晶石等。由于不同陶瓷砖在工艺特点和吸水率等方面存在差异，所对应的应用场所也有所不同。在防滑和抗污性能上，仿古砖抛釉砖抛光砖；在耐磨性上，仿古砖抛光砖抛釉砖；在光泽度上，抛釉砖和抛光砖则明显胜过仿古砖。国内建筑陶瓷行业超过5000亿市场规模：根据中国建筑卫生陶瓷协会对全国1410家规模以上建筑陶瓷企业的统计数据，2010年-2015年，建筑陶瓷企业从全年主营业务收入从2900亿元增长至4354亿元，复合增长率为8.47%。同期国内建筑装

31、修装饰工程总产值从2.28增长到3.39万亿元，复合增长率为8.26%。建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰总产值的比例一直在13.5%左右。2016年，全国建筑装修装饰行业工程总产值为3.73万亿元，对应规模以上建筑陶瓷行业市场为5036亿元。十几年快速增长之后，陶瓷砖产量进入平稳增长阶段：2000-2011年，我国陶瓷砖产量快速增长，从17.5增长至87.1亿平方米，复合增长率为15.7%。2011-2015年，我国陶瓷需求进入平稳增长期，陶瓷砖产量从87.1增长至101.8亿平方米，复合增长率为3.98%，其中2015年首次出现了负增长。这意味着陶瓷砖未来需求将处于微增长的平台期：对陶瓷砖的绝对

32、需求量仍会处在较高水平，但增幅会有所降低。2005-2011年间，瓷质砖产量同样经历了快速增长，产量从16.23增长至61.51亿平方米，复合增长率为24.86%。之后增速放缓，2014年底瓷质砖产量为77.32亿平方米，占陶瓷砖总产量的比例为75.58%。陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性：2011-2014年，全社会房屋竣工面积平稳增长，从32.91增长到35.51亿平方米，2015年略有下滑至35.10亿平方米。陶瓷砖产量的同比增长率与房屋竣工面积保持高度相关性。计算出每平米房屋竣工面积所对应的陶瓷砖产量为2.652.9平方米，对应建筑陶瓷销售额从2011的101元增长至20

33、15年的124元，每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动（38.1742.77元/平方米）。从需求结构来讲，国内市场比对建筑陶瓷的需求占比87%。目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国。2013年之前，我国陶瓷砖的出口金额保持平稳增长，2014年受贸易壁垒影响，出口金额有所降低。2015年陶瓷砖的出口量和出口额分别为11.4亿平方米和83.3亿美元，建筑陶瓷的出口额为92.76亿美元，占规模以上总产值的13%。根据建筑陶瓷、卫计生洁具行业“十三五”发展指导意见，预计2020年我国建筑陶瓷产量保持在100亿平方米，其中国内市场需求量90亿平方米。住宅竣工面积占建筑业房屋竣工面积比值接近70%

34、：为讨论方便，使用建筑业房屋竣工面积作为测算陶瓷砖需求量的统计口径，其中包含住宅（67.50%）、商业及服务房屋（6.83%）、办公用房屋（5.52%）、科研教育医疗用房屋（3.94%）、文化体育娱乐用房屋（1.05%）、厂房及建筑物（12.49%）、仓库（0.64%）和其他（2.03%）用竣工面积。除了后三项对瓷砖的需求较少之外，前五项尤其是住宅房屋对瓷砖的需求很大。公共建筑对瓷砖需求基本保持稳定：在我国城镇化进程中，新型城市发展规划及商业环境不断升级，需要大量开发购物、餐饮、娱乐休闲等商业营业用房。2011年至2015年，我国建筑业商业营业用房竣工面积从1.67亿平方米增长到2.87亿平方

35、米，同比增速逐渐放缓，但总体规模保持稳定。办公、科研、教育、医疗、文化、体育和娱乐用房屋竣工面积占比约为10.51%，面积之和从2011年的3.82增长至4.42亿平方米，复合增长率为3.72%。由于瓷砖简单大方且容易清理和保养，被广泛用在公共建筑的地面、内墙面和外立面的装修中。总的来说，这些领域对陶瓷砖的需求基本保持平稳。三、产品规划（一）产品规划项目主要产品为陶瓷地板砖，根据市场情况，预计年产值3112.00万元。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场

36、需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。（二）用地规模该项目总征地面积8824.41平方米（折合约13.23亩），其中：净用地面积8824.41平方米（红线范围折合约13.23亩）。项目规划总建筑面积13854.32平方米，其中：规划建设主体工程11019.42平方米，计容建筑面积13854.32平方米；预计建筑工程投资1148.58万元。合肥，简称庐或合，古称庐州、庐阳

37、、合淝，是安徽省省会，国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市，国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。截至2019年，全市下辖4个区、4个县、代管1个县级市，总面积11445.1平方千米，户籍人口770.44万人，常住人口818.9万人，常住人口城镇化率76.33%。合肥地处中国华东地区、江淮之间、环抱巢湖，是长三角城市群副中心，综合性国家科学中心，一带一路和长江经济带战略双节点城市，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核心城市，G60科创走廊中心城市。合肥是一座具有2000多年历史的古城，因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。合肥素有三国故地，包拯家乡之称。秦置合肥县，隋至明清时，

38、合肥一直是庐州府治所，故又称庐州、又名庐阳，境内名胜古迹众多，如逍遥津、包公祠、李鸿章故居、吴王遗踪等。合肥还诞生了周瑜、包拯、李鸿章等一批历史名人。合肥是世界科技城市联盟会员城市、中国最爱阅读城市、中国集成电路产业中心城市、国家科技创新型试点城市。有江淮首郡、吴楚要冲，江南之首、中原之喉的美誉。2018年9月，被授牌成为海峡两岸集成电路产业合作试验区。2018中国内地城市综合排名17名。2019年6月，未来网络试验设施开通运行。2019年，合肥市实现地区生产总值9409.4亿元，人均生产总值115623元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.19%，建筑容积率1.57，建设区

39、域绿化覆盖率7.96%，固定资产投资强度178.31万元/亩。项目预计总建筑面积13854.32平方米，其中：计容建筑面积13854.32平方米，计划建筑工程投资1148.58万元，占项目总投资的41.11%。（四）选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、投资风险分析投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位

40、的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件

41、，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。五、项目投资可行性分析（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2359.04(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金434.84万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资2793.88万元，其中：固定资产投资2359.04万元，占项目总投资的84.44%；流动资金434.84万元，占项目总投资的15.56%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1148.58万元，占项目总

42、投资的41.11%；设备购置费1077.83万元，占项目总投资的38.58%；其它投资132.63万元，占项目总投资的4.75%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2359.04+434.84=2793.88（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经营收益分析（一）营业收入估算该“合肥陶瓷地板砖项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑陶瓷地板砖行业设备相对价格变化，假设当年陶瓷地板砖设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入3112.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=101.75万元。（三）综合总成本费用

43、估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用2374.32万元，其中：可变成本1945.55万元，固定成本428.77万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=737.68（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=737.6825.00%=184.42（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=737.68（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得

44、额税率=737.6825.00%=184.42（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额737.68万元，缴纳企业所得税184.42万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=737.68-184.42=553.26（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=26.40%。（2）达产年投资利税率=31.75%。（3）达产年投资回报率=19.80%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入3112.00万元，总成本费用2374.32万元，税金及附加47.51万元，利润总额737.68万元，企业所得税184.42万元，税后

45、净利润553.26万元，年纳税总额333.68万元。七、综合结论1、未来，我国中小企业可以通过组建战略联盟，实现优势互补、风险和成本分担、资源共享，降低市场进入成本，扩大业务范围。中小企业要明确企业定位和发展目标，选择合适的战略伙伴，根据企业的资源、能力和需求，选择供应链联盟、生产联盟、技术研发联盟等形式，加强对联盟关系的管理，完善双方契约关系，通过建立学习机制、信任机制、利益分享机制和纠纷处理机制等，推进战略双方的互信、共赢。中小企业也可以通过加入产业集群，增强企业市场竞争能力。要根据自身条件对企业进行价值链定位，通过调整产品结构、产销结构等实现与集群内大中企业的多层次分工协作；利用集群条件

46、重构企业管理和技术创新机制，并大力推进企业文化建设以适应集群文化环境。加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。2、投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技

47、术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为

48、项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率26.40%，投资利税率31.75%，全部投资回报率19.80%，全部投资回收期6.55年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8824.4113.23亩1.1容积率1.571.2建筑系数64.19%1.3投资强度万元/亩178.311.4基底面积平方米5664.391.5总建筑面积平方米13854.321.6绿化面积平方米1102.76绿化率7.96%2总投资万元2793.882.1固定资产投资万元2359.042.1.1土建工程投资万元1148.582.1.1.1土建工程投资占比万元41.11%2.1.2设备投资万元1077.832.1.2.1设备投资占比