本溪稀土永磁材料项目实施方案范文.docx

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1、泓域咨询/本溪稀土永磁材料项目实施方案目录第一章 项目背景分析8一、 终端需求呈现高景气，高性能磁材供需缺口持续扩大8二、 国家导向明确，变频空调、节能电梯占比持续提升10三、 国家政策持续发力，保障稀土永磁行业高速发展13四、 持续优化营商环境16五、 推动重大项目建设取得突破17第二章 项目概况18一、 项目名称及建设性质18二、 项目承办单位18三、 项目定位及建设理由19四、 报告编制说明21五、 项目建设选址22六、 项目生产规模22七、 建筑物建设规模22八、 环境影响22九、 项目总投资及资金构成23十、 资金筹措方案23十一、 项目预期经济效益规划目标23十二、 项目建设进度规

2、划24主要经济指标一览表24第三章 市场分析27一、 需求端：新旧动能持续发力，新能车、风电、工业电机等需求大幅提升27二、 稀土永磁材料行业浅析27三、 新能源汽车蓬勃发展，长期需求持续旺盛31第四章 建设规模与产品方案34一、 建设规模及主要建设内容34二、 产品规划方案及生产纲领34产品规划方案一览表35第五章 选址分析36一、 项目选址原则36二、 建设区基本情况36三、 项目选址综合评价39第六章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施45第七章 SWOT分析48一、 优势分析（S）48二、 劣势分析（W）50三、 机会分析（O）50四、 威胁分析（T）52第八章 进度实施

3、计划57一、 项目进度安排57项目实施进度计划一览表57二、 项目实施保障措施58第九章 项目节能分析59一、 项目节能概述59二、 能源消费种类和数量分析60能耗分析一览表61三、 项目节能措施61四、 节能综合评价62第十章 劳动安全分析64一、 编制依据64二、 防范措施67三、 预期效果评价69第十一章 工艺技术分析71一、 企业技术研发分析71二、 项目技术工艺分析74三、 质量管理75四、 设备选型方案76主要设备购置一览表77第十二章 原辅材料供应及成品管理78一、 项目建设期原辅材料供应情况78二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理78第十三章 环境保护方案80一、 编制依据8

4、0二、 建设期大气环境影响分析80三、 建设期水环境影响分析81四、 建设期固体废弃物环境影响分析82五、 建设期声环境影响分析82六、 环境管理分析83七、 结论85八、 建议85第十四章 投资方案分析86一、 投资估算的编制说明86二、 建设投资估算86建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表93第十五章 项目经济效益评价95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表

5、97利润及利润分配表99三、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104六、 经济评价结论104第十六章 项目招标及投标分析106一、 项目招标依据106二、 项目招标范围106三、 招标要求106四、 招标组织方式108五、 招标信息发布110第十七章 风险评估分析111一、 项目风险分析111二、 项目风险对策113第十八章 总结评价说明116第十九章 补充表格118主要经济指标一览表118建设投资估算表119建设期利息估算表120固定资产投资估算表121流动资金估算表122总投资及构成一览表123项目投资计划与

6、资金筹措一览表124营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表125固定资产折旧费估算表126无形资产和其他资产摊销估算表127利润及利润分配表128项目投资现金流量表129借款还本付息计划表130建筑工程投资一览表131项目实施进度计划一览表132主要设备购置一览表133能耗分析一览表133本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目背景分析一、 终端需求呈现高景气，高性能磁材供需缺口持续扩大稀土永磁应用广泛，全球总产量稳步提升。由于稀土永磁材料符合清洁能源理念，广泛运用于新能车、风电

7、、工业电机等领域，重要价值逐渐凸显。根据弗若斯特沙利文的数据，2020年全球稀土永磁材料产量达到21.74万吨，同比增长8.43%，2015至2020年复合增速达到7.72%。2020年全球烧结钕铁硼为20.55万吨，占稀土永磁材料总产量产量94.5%。全球高性能钕铁硼磁性材料产量近年来稳步提升，2021年全球产量达到7.53万吨，同比增长13.57%。预计到2025年，稀土永磁材料总产量及烧结钕铁硼产量将分别达到31.02和29.67万吨，20202025年均复合增长率分别为为7.4%和7.6%。中国稀土永磁产量占比最大。中国不仅稀土储量最多，稀土永磁材料产量也为世界第一。中国具备全球最完备

8、的稀土永磁产业链，也是全球最重要的稀土永磁生产基地，2020年中国磁材产量占全球达到90.25%。2021年中国稀土永磁材料产量达到21.33万吨，居全球首位，消耗量达到16.07万吨。目前，中国生产的稀土永磁材料以烧结钕铁硼为主，占比达到94%以上，烧结钕铁硼按照矫顽力高低不同可分为低矫顽力到至高矫顽力共7类。根据百川盈孚数据，2022年1月-2月，中国烧结钕铁硼产量达44440吨，同比增长15.67%。自2021年6月份以来，烧结钕铁硼价格持续上涨，截至2022年3月25日，毛坯烧结钕铁硼N35价格达到285元/公斤，毛坯烧结钕铁硼H35价格达到345元/公斤。供给端：低端磁材过剩，高性能

9、钕铁硼磁材整体产量较少。着眼于国内市场以及海外市场，都呈现低端磁材供应过剩，而高性能钕铁硼磁性材料产量较少的情况。目前高性能钕铁硼磁材研发技术主要掌握在日本以及中日合资企业，受到工艺技术和自动化程度等方面的限制，中国钕铁硼厂商在较长时间内以生产中低端磁材为主。2020年，全球钕铁硼磁材合计产量21.74万吨，其中高性能钕铁硼磁性材料产量为6.63万吨，占比30.5%；2020年中国钕铁硼磁材产量为19.62万吨，其中高性能磁材4.62万吨，占比为23.55%。整体来看，中国高性能磁材占比仅为20%左右，且高性能磁材产能集中在行业龙头。目前我国磁材厂商产能两极分化较严重，产能超过3000吨的企业

10、仅占到7.5%，1500吨到3000吨占8.5%，其余84%的企业产能均在1500吨以下。高性能钕铁硼磁性材料行业进入壁垒较高，国内的高性能磁材厂商主要包括磁材龙头如中科三环、宁波韵升、金力永磁、正海磁材、英洛华、大地熊、银河磁体、横电东磁等企业。国外高性能磁材目前集中于日立金属、信越化学、TDK（日本）以及VAC(德国）。由于技术、资金、人才、客户粘性等壁垒较高，其他磁材企业进入高性能磁材行业十分困难。目前行业龙头企业通过引进吸收海外高性能磁材技术，以及不断的研发推进，逐渐掌握高性能钕铁硼磁材的生产工艺。低端磁材由于技术、资金等方面存在短板，以生产低端磁材为主。未来高性能钕铁硼磁材产量增加主

11、要来源于龙头磁材企业的扩产。金力永磁8000吨高性能磁材项目已于去年底投产，今年二季度预计达到满产状态。正海磁材于江苏南通投资30亿元建设1.8万吨高性能磁材生产基地，计划2022、2023年分别新增6000吨产能。中科三环计划在2022年扩产1万吨烧结钕铁硼产能。2022年2月份，宁波韵升公告募投10.8亿元用于包头韵升年产1.5万吨高性能稀土磁材项目。2020年中国高性能钕铁硼磁性材料共计产能接近9万吨，而全年产量仅有4.62万吨。根据各稀土永磁上市公司统计，到2025年中国高性能钕铁硼磁材产能合计约为20万吨，未来产能利用率有望进一步提升，不断加大高性能磁材供给。二、 国家导向明确，变频

12、空调、节能电梯占比持续提升变频和传统空调最大的区别在于产品在压缩机上的运用原理不同。变频空调的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温，如果室内不需要大量冷热时，空调就会以低频的状态运转，智能的恒定控温，达到节能环保的作用。中国标准化研究院预计能效新国标的实施将使得目前空调市场淘汰率达到45%，而变频空调压缩机只有使用高性能烧结钕铁硼永磁体才能满足新标准。能耗标准的提升将带动变频空调市场份额的跨越式发展。根据产业在线数据，中国变频空调产量占比从2013年的32.67%提升至2020年的57.53%，预计未来占比将进一步提高。中国空调产量常年占全球总量的80%，假设未来5年中国空调产量增速保持在

13、3%，目前欧洲和日本变频空调的渗透率接近100%，全球变频空调渗透率接近75%，预计到2025年，全球变频空调渗透率将达到90%。据此推算，2025年全球家用空调产量有望达到22461万台，其中变频空调产量达到20215万台。根据中国稀土行业协会测算，单台变频空调电机需钕铁硼磁材数量为0.1千克，据此推算，2025年全球变频空调消耗钕铁硼磁材预计达到20215吨，20202025年所需钕铁硼CAGR预计为2.94%。节能电梯方面，根据中国电梯协会数据，电梯驱动系统采用钕铁硼永磁曳引机的节能电梯比普通拖动控制电机节能效率提高20%，同时降低40%的损耗。中国电梯协会数据显示，我国电梯产量占到全球

14、约70%左右，2020年全球节能电梯渗透率为85%左右，预计2025年渗透率将提高至90%。2020年中国电梯产量达到128.2万台，同比增长9.29%，预计未来中国电梯产量按7%的增速增长，到2025年产量将达到179.81万台，中国节能电梯产量161.83万台，全球节能电梯产量将达231.18万台。智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品仍需要大量钕铁硼磁性材料，磁材消耗量取决于消费电子产品的出货量。手机中扬声器、听筒等声学系统、摄像头马达等部件以及笔记本电脑的硬盘及充电口吸附件等部件都需要使用到钕铁硼磁材。一台智能手机大约消耗约2.5g磁材，一台平板电脑及笔记本电脑大约消耗3g磁材。20

15、21年，全球智能手机总出货量为13.2亿台，同比增长2.03%，笔记本电脑总出货量达3.41亿台，同比增长14.81%。随着未来各消费电子产品出货量小幅增长，整体磁材需求随之上升，预计2021年消费电子整体磁材消耗达2203.69吨，到2025年消耗磁材6169.08吨。传统汽车中EPS转向系统及微电机同样是钕铁硼磁材重要运用场景，据正海磁材公司公告，一辆传统汽车包含3040个微电机，一个微电机大约消耗9g磁材，一个EPS转向系统大约消耗150g磁材。预计未来5年汽车产销量将维持2%的增速缓慢增长，据此推算，到2025年全球传统汽车消耗钕铁硼磁材预计达到22894.22吨。此外，随着“互联网+

16、制造”的发展理念不断深入，机器人及自动化技术成长空间巨大，政策支持及产业资本投资热潮成为机器人产业发展的重要驱动因素。据国际机器人联合会统计，目前全球工业机器人年均销量增长率约为27%，其中中国市场增长过半。根据五矿稀土研究院数据表明，一台165kg焊接机器人需要消耗25公斤高性能钕铁硼磁材。2021年国内工业机器人产量31.8万台，同比增长47.91%，海外工业机器人产量30.25万台，同比增长10%，预计国内工业机器人产量以35%的增速增加，海外以10%的增速增加，预计到2025年，全球工业机器人产量有望达到150万台，消耗磁材量将达到28913吨，20202025年所需钕铁硼磁材CAGR

17、预计为23.78%。在稀土永磁下游持续旺盛的需求下，对高性能钕铁硼磁材消耗量将快速提升，其中以新能源汽车及工业电机需求增速最快，预计到2025年，全球所需高性能钕铁硼磁材将达到26.65万吨。2020年国内高性能钕铁硼产量为4.62万吨，全球高性能钕铁硼产量为6.63万吨，根据国内主要上市公司产能规划，预计到2025年高性能钕铁硼磁材产量为13.8万吨，20202025复合增速为15.42%，供需缺口将达到11.62万吨。在未来供需缺口不断拉大的情况下，将支撑稀土磁材价格不断上涨，有助于稀土磁材企业提升业绩。三、 国家政策持续发力，保障稀土永磁行业高速发展高性能钕铁硼磁材被广泛应用于节能环保、

18、绿色工业等低碳经济领域。随着清洁能源，碳中和等概念深入人心，世界各国纷纷大力投资节能环保产业，以新能源汽车、风力发电、节能家电、工业机器人等为代表的新兴产业快速发展，对高性能稀土永磁材料的需求也迎来高速增长。高性能稀土永磁材料是我国重点新材料和高新技术产品，一直受到国家产业政策的大力支持。2011年10月20日，发改委、科技部、工信部、商务部及国家知识产权局联合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）。指南将高性能稀土（永）磁性材料及各种稀土功能材料归类于国家重点发展的高新技术新材料。2015年10月23日，科技部、商务部发布国家重点支持的高新技术领域。将生产高性能烧结钕铁硼

19、永磁材料、各向异性粘结钕铁硼永磁材料、新型稀土永磁材料新工艺技术及各种稀土功能材料及其应用技术列入国家重点支持的高新技术领域。2016年11月29日，国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划。规划强调要促进特色资源新材料可持续发展。推动稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等特色资源高质化利用，加强专用工艺和技术研发，做好稀土功能材料品质提升，加强新材料产业上下游协作配套。2017年1月24日，工信部联合发展改革委、科技部、财政部研究编制新材料产业发展指南。指南指出新材料是新出现的具有优异性能或特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。加快发展新材料，对推动技术创新，支撑产业

20、升级，建设制造强国具有重要战略意义。指南明确了稀土磁材作为我国关键战略性材料，要加快实现稀土磁性材料及其应用器件产业化，开展传感器、伺服电机等应用验证。2019年9月6日，工信部发布促进制造业产品和服务质量提升的实施意见。实施意见强调要提高原材料工业供给质量，深入实施原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）。加快稀土功能材料创新中心和行业测试评价中心建设，支持开发稀土绿色开采和冶炼分离技术，加快稀土新材料及高端应用产业发展。支持开展重点原材料产品用户满意度调查，以用户为中心不断提升原材料供给质量。2021年1月15日，工信部发布稀土管理条例（征求意见稿）。征求意见稿的发布旨在为依

21、法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序，有序开发利用稀土资源，加强稀土行业全产业链管理，从而推动行业高质量发展。2021年11月22日，工信部、市场监管总局联合制定电机能效提升计划（2021-2023年）。计划提出要大力推动基础材料及零部件绿色升级。加快高效节能电机关键配套材料创新升级，提升高性能电磁线、高磁感低损耗冷轧硅钢片、轻稀土永磁等材料绿色化水平。2021年12月21日，工信部、科技部、自然资源部联合印发关于印发“十四五”原材料工业发展规划的通知。通知强调推进高洁净度高均质化冶金、高性能合金短流程制备、高性能稀土永磁材料选区精准渗透等技术。突破高性能稀土磁性、催化、光功能、储氢等关键材

22、料。做强做大稀土企业集团，鼓励稀有金属企业加快整合，加强稀土产业上下游衔接联动。四、 持续优化营商环境强化“我是本溪人，人人都是营商环境”理念，以市场主体获得感为评价标准，以政府职能转变为核心，以“一网通办”为抓手，全力打造“办事方便、法治良好、成本竞争力强、生态宜居”的市场化、法治化、国际化营商环境。优化市场环境，激发市场主体活力。分类推进涉企审批制度改革，实行“证照分离”改革全覆盖。不断降低制度性交易成本和生产要素成本。优化政务服务环境，健全重大政策事前评估和事后评价制度。提升市场主体获得感。深入推进“放管服”改革，全面实行政府权责清单制度，最大限度整链条向市场、向基层放权。深入推进“一网

23、一次一门”改革，持续开展“互联网+政务服务”，推动更多服务事项实现“最多跑一次”，“一网通办”网上实办率显著提升。实施涉企经营许可事项清单管理，积极推进告知承诺制，加强事中事后监管，对新产业新业态实行包容审慎监管。优化法治环境，保障市场主体权益。规范司法行为，提升司法效率，促进公正司法。规范行政执法，全面落实市场准入负面清单制度和“双随机一公开”制度，打造程序公平、信息公开、高效便民、监督有力的执法环境。打造良好的金融环境。加快诚信本溪建设。建立覆盖全社会的诚信体系。完善营商环境评价体系，定期开展营商环境评价工作。加强营商文化建设，营造“办事不求人”的社会氛围。五、 推动重大项目建设取得突破突

24、出项目为王理念，扩大有效投资，优化投资结构，推动重大项目建设，保持投资合理增长。聚焦“两新一重”建设，加快交通、能源等重大项目开工建设。大力引进产业链项目和新产业、新业态、新技术项目，加快补齐市政工程、农业农村、公共安全、民生保障等领域短板。支持企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制。第二章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称本溪稀土永磁材料项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人贺xx（三）项目建设单位概况公司不断建设和完善

25、企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

26、公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、 项目定位及建设理由第一、二代稀土永磁材料钐钴永磁体。钐钴永磁体主要由稀土元素钐、钴及其他元素配比后制成，目前主要分为第一代SmCo5(1：5型)和第二代Sm2Co17(2：17)型两种，以第二代钐钴永磁体为例，其中钴元素占比在48%-52%，钐占比在23%-28%，铁元素占比在14%-17%。钐钴永磁体的特点是磁性能高，相较钕铁硼永磁体耐高温性更好。但由于钴元素占比较高，且钴成本价格高于钕价格，目前下

27、游运用相对较少，主要用于国防军工、航空航天、通讯技术等领域。过去五年，面对复杂多变的宏观环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，本溪市坚定不移实施“工业强市、文旅兴市、生态立市”发展战略，开拓创新、顽强拼搏，扎实推进本溪振兴发展各项事业。发展思路进一步完善，坚持生态优先绿色发展，确立生态立市主导地位，绿色发展理念深入人心，生态优势持续提升。综合实力稳步提升，全市经济保持了稳中有进、持续向好的发展态势。转型发展取得新进展，钢铁及其深加工、生物医药、文化旅游等领域产业发展壮大。科技创新取得一批重要成果。全面深化改革稳步推进，营商环境得到改善，国资国企改革成效明显，党政机构改革

28、和事业单位改革顺利完成。对外开放水平持续提升，积极参与“一带一路”建设，深度融入沈阳经济区、辽中南城市群建设。三大攻坚战取得明显成效，全市23854名贫困人口全部脱贫，生态环境明显改善，防范化解重大风险取得积极成效。民生福祉进一步增强，城乡居民人均收入与经济发展同步增长，社会事业全面进步，社会大局保持和谐稳定。党的建设全面加强，以党的政治建设为统领，大力加强基层党组织建设，党委班子执政能力进一步提升，干部队伍能力素质进一步增强。持续开展“清廉本溪”建设，全面从严治党向纵深推进，良好政治生态持续巩固。“十三五”规划目标任务即将基本完成，全面建成小康社会胜利在望，本溪全面振兴全方位振兴迈出坚实步伐

29、。全市上下要再接再厉、一鼓作气，确保如期全面建成小康社会，为开启全面建设社会主义现代化新征程奠定坚实基础。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）报告编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。（二） 报告主要内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前

30、景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx吨稀土永磁材料的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建

31、筑面积85475.72，其中：生产工程52697.86，仓储工程12963.81，行政办公及生活服务设施11646.90，公共工程8167.15。八、 环境影响该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28520.86万元，其中：建设投资21404.65万元，占项目总投资的75.05%；建设期利息267.51万元，占项目

32、总投资的0.94%；流动资金6848.70万元，占项目总投资的24.01%。（二）建设投资构成本期项目建设投资21404.65万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18611.52万元，工程建设其他费用2385.26万元，预备费407.87万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资28520.86万元，其中申请银行长期贷款10918.95万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：59800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：48468.54万元。3、净利润（NP）：8281.21万元。（二）经济效益

33、评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.63年。2、财务内部收益率：21.61%。3、财务净现值：10392.91万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积85475.721.2基底面积28466.871.3投资强度万元/亩294.702总投资万元28520.862.1建设投资万元2

34、1404.652.1.1工程费用万元18611.522.1.2其他费用万元2385.262.1.3预备费万元407.872.2建设期利息万元267.512.3流动资金万元6848.703资金筹措万元28520.863.1自筹资金万元17601.913.2银行贷款万元10918.954营业收入万元59800.00正常运营年份5总成本费用万元48468.546利润总额万元11041.617净利润万元8281.218所得税万元2760.409增值税万元2415.4310税金及附加万元289.8511纳税总额万元5465.6812工业增加值万元18150.5613盈亏平衡点万元24624.20产值14

35、回收期年5.6315内部收益率21.61%所得税后16财务净现值万元10392.91所得税后第三章 市场分析一、 需求端：新旧动能持续发力，新能车、风电、工业电机等需求大幅提升高性能钕铁硼磁性材料下游主要为各种电机类型产品，终端广泛运用于新能源车、风力发电、工业电机、变频空调、节能电梯等领域。我国高性能钕铁硼磁材产量近年来快速增长，2020年全国高性能钕铁硼毛坯产量为4.62万吨，2019年为3.74万吨，同比增长23.55%。二、 稀土永磁材料行业浅析磁性材料是指能对磁场作出某种方式反应的材料，按照磁化的难易程度，可分为永磁材料和软磁材料。永磁材料也称作硬磁材料，主要特点在于其磁性能高，矫顽

36、力高，去掉外磁场后仍能长时间保持高磁性。常用的永磁材料分为铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金、永磁铁氧体、稀土永磁材料和复合永磁材料等。金属类永磁材料发展较早，起源于20世纪初的碳钢，主要用于仪表仪器领域，但随着新兴永磁材料出现，产量逐渐减少。铁氧体永磁材料是以氧化锶或氧化钡加上三氧化二铁为原料，通过陶瓷生产工艺制造而成，包括烧结铁氧体磁材和粘结铁氧体磁材，主要用于家用电器、打印机、传感器、玩具等领域。稀土永磁材料有着高磁晶各向异性和高饱和磁化强度，具有高矫顽力、高磁能积等诸多优势。当前的钕铁硼磁性材料为稀土永磁材料的第三代，是综合性能最优的一代，钕铁硼具有极高的磁能积和矫顽力，以及高能量密度

37、的优点，使得钕铁硼磁性材料在现代工业中获得了广泛应用，目前新能源汽车、稀土永磁电机、风电等为主要应用领域。稀土磁性材料位于稀土产业链的中游，上游稀土开采冶炼厂商将所开采的稀土矿进行冶炼分离后得到各类稀土金属以及氧化物的精矿，再将稀土精矿出售给中游磁性材料厂商进行深加工后得到稀土磁性材料以及各种抛光材料、发光材料、催化材料等等，最后根据不同稀土功能材料特性运用于下游不同领域。稀土永磁材料目前已广泛运用于汽车、家用电器、工业电机、核磁共振成像仪、音响设备、消费电子等方面。在稀土下游应用的各个领域中，稀土永磁材料发展速度最快，同时也是终端消费价值最高的板块。根据上海金属网数据，2020年稀土下游消费

38、结构中稀土永磁材料占比达到46%，所带来的消费价值超过稀土终端应用的90%。中国近年来稀土储量和产量均为世界第一，且为全球最大的稀土永磁材料生产国和出口国。根据上海有色金属网的数据，2021年我国烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨，粘结钕铁硼毛坯产量0.94万吨，2021全年合计钕铁硼毛坯总产量达到21.65万吨，同比增长16.4%，中国的钕铁硼磁材产量约占全球总供应的80%左右。根据百川盈孚数据统计，2021年我国钕铁硼磁材出口量达到4.9万吨，出口方向以欧美国家为主。随着研发技术的推进以及在国内“双碳”政策的推动下，稀土下游许多新兴领域将加大对高端稀土磁材的需求，稀土永磁材料将更多运用于新能

39、源汽车、风力发电、变频家电、节能电梯、永磁电机等新兴领域，稀土磁材行业的重要价值将日益凸显。磁性材料的分类。磁性材料最常见的分类是按使用功能划分，分为永磁材料、软磁材料以及功能磁性材料。永磁材料又被称作“硬磁材料”，是指经过磁化能保持恒定磁性的材料。软磁材料易于磁化，也易于退磁。永磁和软磁材料中既包含金属磁性材料，也包含铁氧体磁性材料。功能磁性材料主要包括磁致伸缩材料、磁记录材料、磁电阻材料、磁泡材料、磁光材料，旋磁材料以及磁性薄膜材料等。稀土永磁材料。稀土永磁材料是指包含稀土金属的永磁材料，是将钕、钐等混合稀土金属与过渡金属钴、铁等组成的合金，用粉末冶金方法压型烧结，经磁场充磁后制得的一种磁

40、性材料。稀土永磁材料的诞生是磁性材料领域的重大推进，使得高新技术产业中的磁器件高效化、轻型化。目前主要根据下游应用不同分为钐钴永磁体以及钕铁硼永磁体，第四代稀土铁氮永磁体目前还在积极研发中。第一、二代稀土永磁材料钐钴永磁体。钐钴永磁体主要由稀土元素钐、钴及其他元素配比后制成，目前主要分为第一代SmCo5(1：5型)和第二代Sm2Co17(2：17)型两种，以第二代钐钴永磁体为例，其中钴元素占比在48%-52%，钐占比在23%-28%，铁元素占比在14%-17%。钐钴永磁体的特点是磁性能高，相较钕铁硼永磁体耐高温性更好。但由于钴元素占比较高，且钴成本价格高于钕价格，目前下游运用相对较少，主要用于

41、国防军工、航空航天、通讯技术等领域。第三代稀土永磁材料钕铁硼永磁体。目前钕铁硼永磁体是性能最优、用量最大、磁材市场占比最高的永磁材料。钕铁硼磁材中钕镨元素占比在29%-32.5%，铁元素占比在64%-69%，硼占比在1.1%-1.2%。近几年由于钕铁硼磁材的高性价比，以及不断优化的磁材生产工艺下，钕铁硼磁材在生产及应用方面得到了高速发展。钕铁硼磁材的能量密度及矫顽力都极高，且具有较强的磁性及机械性能，不足之处在于耐高温性差，且易粉化腐蚀。根据行业惯例，内禀矫顽力（Hcj,kOe）和最大磁能积（(BH)max,MGOe）之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料，属于高性能钕铁硼永磁材料。目前高性能钕铁硼

42、磁性材料主要应用于新能源车驱动电机、稀土永磁电机、直驱风电中永磁电机等领域，未来随着新能车产销量快速提升、永磁电机的普及等下游推动下，钕铁硼磁材的需求量将大幅提升。粘结钕铁硼、烧结钕铁硼、热压钕铁硼。当代钕铁硼磁材主要分为粘结钕铁硼及烧结钕铁硼两种，两者区别主要在于工艺上的不同。粘结钕铁硼是在钕铁硼磁粉中注射粘合剂，再通过各种可塑性材料的成型工艺加工而成，目前主要运用于硬盘驱动器磁体、汽车电机及磁传感器以及其他各类工业用和家用电机。烧结钕铁硼则是采用粉末冶金工艺，对熔炼和浇铸炉体抽真空，通过高温加热成型。下游主要运用包括稀土永磁电机、扬声器、磁选机、计算机磁盘驱动器、磁共振成像设备仪表等。由于

43、磁性与成型方式上的不同，使得粘结钕铁硼磁材与烧结钕铁硼磁材在使用上的交集并不多，烧结钕铁硼由于具有较高的磁能积和性价比，广泛运用于功率较大的驱动电机等领域，粘结钕铁硼具有工艺简单、体积小等特点，较多运用于微特电机等领域。热压钕铁硼是通过热挤压、热变形工艺制成的磁性能较高的磁体，具有致密度高、取向度高、耐蚀性好、矫顽力高和近终成型等优点。目前仅少数公司掌握了生产工艺，专利壁垒和制作成本高，总产量比较小。三、 新能源汽车蓬勃发展，长期需求持续旺盛新能源汽车目前主要使用永磁同步电机和感应交流异步电机。永磁同步电机相较异步电机具有体积小、高功率密度、高转矩密度、维修方便等多种优势，在同等质量与体积下，

44、永磁同步电机能够为新能源汽车提供最大的动力输出与加速度。由于永磁同步电机需要用到钕铁硼磁材，而中国为全球钕铁硼产量最大的国家，使得中国的新能源汽车永磁同步电机的生产技术处于世界领先地位。2021年中国新能源汽车销量远超预期，根据中汽协数据，2021年中国新能源车销量达到352万辆，预计全球新能源车销量达到622万辆。长期来看，中国新能车发展规划明确，新能源汽车将会从政策补贴驱动转变为市场驱动。2020年11月，国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（20212035年），提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；2021年10月，国务院印发2030年前碳达峰行动方案

45、，提出加快形成绿色低碳运输方式，到2030年当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。根据中国稀土行业协会数据，新能源汽车每辆纯电动车消耗钕铁硼5-10kg，每辆插电式混合动力汽车消耗2-3kg。保守估算，一辆新能源汽车消耗钕铁硼磁材5kg。由于中国新能车市场正在由卖方市场逐渐转变为买方市场，预计中国新能源汽车市场在2021年实现突破性增长之后，整体增长速度将有所回落。2021年中国新能源汽车销量为352万辆，预计到2025年销量将达到1020万辆，年复合增长速度达到62.7%。2025年全球新能源汽车销量预计接近2000万辆，所需钕铁硼磁材9.78万吨。第四章 建设规模与产品

46、方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积46667.00（折合约70.00亩），预计场区规划总建筑面积85475.72。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨稀土永磁材料，预计年营业收入59800.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。过去由于稀土永磁电机的高成本使得使用率相对传统工业电机较低，未来随着国家政策推动，永磁电机普及率将快速提高。我国2020年稀土永磁电机渗透率大约为5%，按电机能效提升计划（2021-2023年）预计2023渗透率达到20%，2025达到30%。按主流微特电机测算，目前国内微特电机产量占到全球大约80%，预计到2025年占比将达到90