2022年教育信息化发展现状及未来趋势分析.docx

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1、2022年教育信息化开展现状及未来趋势分析1、教育信息化2.0强调智慧教育全面覆盖及“互联网+教 育大平台建设2010年7月，国务院公布国家中长期教育改革和开展 规划纲要(2010-2020年)，首次将教育信息化纳入国家开展 整体战略，即利用先进的信息化手段和工具，实现从环境、 资源到活动的全部数字化。2018年4月，教育部印发教育 信息化2.0行动计划，提出到2022年基本实现“三全两高一 大”的开展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全 体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；信息化应用水平 和师生信息素养普遍提高；建成“互联网+教育大平台。相较于教育信息化1.0致力于提升网络基础设施

2、和硬件配 备，教育信息化2.0时代更为注重教育资源的深化应用，通过 加大软件平台和应用服务领域的投入，连接基础硬件设施和 优质教育资源，实现学务、教务、校务等不同场景下信息技 术真正服务于教学教育，提升教师和学生的信息素养。教育信息化2.0带动智慧校园建设提速，高教及中小学信 息化硬件设备市场空间广阔。随着教育信息化2.0行动计划 的公布，各省市陆续制定智慧校园建设目标，山东省在山 于：1）以视源液晶显示主控技术为基础，希沃智能交互平板 以高清或超高清液晶屏显示，集成计算能力、多点触控、网 络连接、音视频采集能力于一体的设计，可实现互动白板书写、 多媒体课件演示、远程教学等功能，具备强兼容性、

3、响应速 度快、抗光线干扰、低辐射、低功耗的特点；2）希沃始终坚 持“以用户为核心“，在产品设计初期便从用户体验出发，从 设备可靠性、平安性及易用性出发，充分参考教师使用传统黑 板时的教学习惯，从教师教学体验和学生视听感受出发设计 并优化产品软硬件配置。希沃陆续推出智慧黑板、智能讲台等新品，满足教育信 息化2.0”互联网+教育”的多元需求。在我国教育信息化向2.0 时代迈进的过程中，希沃也陆续推出希 沃云班牌、智慧黑板、 常态化录播、希沃云屏、高教智能讲台等，打造涵盖教学交 互设备、教学辅助设备、教学环境支持的数字化场景硬件支持, 以满足教育信息化2.0”互联网+教育”大平台建设的多元需求, 并

4、充分利用其已有的良好口碑和在全国范围内建立的营销网 络，实现新品的快速推广。希沃以技术立身，专利数量在行业内处于领先地位。就 同业竞争而言，根据专利信息检索服务平台，截至2021年4 月14日，视源股份拥有专利4321项，其中创造专利865项; 希沃所属子公司视睿科技拥有授权专利1737项，其中创造授权专利243项。相比之下，国内教育交互智能平板市占率第二 的鸿合科技（DISCIEN 2020数据）拥有国内专利数量668项, 创造专利70项。由此可见，视源股份及其子公司视睿科技 （希沃主体）的技术储藏在行业内处于领先地位。凭借较强 的技术、专利积累以及“以用户为核心”的品牌理念，我们看好 在T

5、oB市场希沃继续深耕中小学（K12）公立校市场，快速 开拓幼教、教培、高职教市场，继续由公立教育市场的中小 学段向其他学段以及非公立教育市场延展。ToC市场：希沃顺应潮流推出C端产品，助力家庭教育 场景数字化。ToC教育产品市场群雄逐鹿，精准解决学生学 习痛点、难点成迫切需求。在C端教育产品市场，主要品牌 从最初的文曲星、小霸王到目前优学派、步步高、读书郎等 传统企业以及科大讯飞、视源股份等新进入企业，产品从最初 的内置大量游戏、不具备监测统计等功能开展到具备家长管 控、多重护眼、错题整理、智能批改等以解决学生学习“痛 点”、“难点”为导向的多功能产品。希沃推出ToC教育产品，助力家庭教育场景

6、数字化。 2020年10月以来希沃相继推出希沃小墨和网课学习机两款 2c产品，其中：希沃小墨实现四本合一，深入渗透到学生备 考学习的每个环节，并基于AI智能技术算法，切实帮助学生 形成收录错题、解析、发现知识薄弱点到回顾重做的学习模式；希沃网课学习机适配了百款网课APP,并通过硬件高配 置实现沉浸式学习，相对于其他功能复杂的学习机，希沃网 课学习机更能直接的保证学生学习的专注和投入。我们看好希沃在学校教学场景数字化的基础上助推家庭 教育场景的数字化，基于希沃：1）多年积累的教室大屏的入 口优势；2）教学软件的领先布局优势；3）对于教学场景的深入 理解优势以及教师和学生用户的品牌认同。以希沃网课

7、学习 机为例，我们认为，希沃不仅是打造了一款“网课神器”，更是 在家庭打造了一种学习环境，助推家庭教育场景数字化。 2020年以来，在疫情蔓延的背景下，网课成了连接学生与知 识的重要纽带，这对孩子、老师、家长都是一场严峻的考验, 希沃网课学习机：1）15.6英寸大屏，附带立式支架，固定在桌 面上为培养孩子慎独的能力；2）把竖屏的应用兼容到横屏上 面，为孩子提供最好的观课体验；3）提供全套线上直播方案, 确保教学进度不受疫情影响。4、“终端+系统+应用”深度融合，希沃延展数字化教育成 长空间希沃2017年起发力软件业务，“软硬结合”希沃已完成从 单一硬件商向教育信息化应用工具提供商的角色转变。希

8、沃 具备了包含数字化环境、数据管理与服务、常态化应用的全 套能力，通过软硬件产品有效组合形成了包含传统多媒体教室、希沃未来教室、希沃互动录播教室、阶梯教室、多屏互动 研讨教室、校园文化等、数据监控中心、智能阅卷等多种教 育信息化解决方案，已能够提供针对幼教、基教、高职教、 教培等从课前目标定制、课前备课、作业辅导、考试评价、 及总结考核的完整教育场景数字化解决方案。携手统信强强联合，促进“终端+系统+应用”深度融合。 2020年10月，希沃与国内领先教育系统公司统信达成战略合 作，致力于在自身“软硬结合”的基础上进一步实现“终端+系 统+应用深度融合的全生态体系。统信软件公司专注于提供 平安稳

9、定、智能易用的操作系统产品与解决方案，其开发的 UOS系统更是以高效简洁的人机交互、美观易用的桌面应用、 平安稳定的系统服务著称。通过与统信的强强联合、教育产 品全生态体系的形成，希沃将在教育领域为全国师生提供更 好用、易用”的产品与服务，产品竞争力进一步增强。软件在师生教学应用中持续渗透，构成硬件背后差异化 卖点。随着越来越多的交互智能平板品牌出现，形成差异化 卖点成为教育硬件设备竞争中的迫切需求。希沃在交互智能 平板上搭载了开放共享的教育应用商城SeewoStore,借助硬 件产品入口优势、凭借软件产品雄厚实力，希沃软件产品在 师生教学应用中持续渗透。根据官网，截至目前希沃产品应 用客户已

10、包括复旦大学、武汉大学、华中科技大学等知名高校以及众多中小学公立学校，软件产品易课堂已覆盖全国 3000+所学校，为超过10万名一线教师、70万名学子提供服 务。教学工具软件用户粘性高，行业内有望形成统一标准软 件。在教育信息化ToB市场中，考虑到教育资源互通、多校 教学交流等的开展需求，政府学校统一招标的采购方式以及 教学工具较高的用户粘性，我们认为教育软件行业未来有望 形成一套标准配置。在目前教师信息化素养的提升阶段，希沃 通过线下在各大学校进行教育软件专项实践培训、线上建立 希沃学院为教师提供培训资源，不断扩大教师客户群体，且 目前已经形成了教学核心应用、教学辅助应用和幼教资源应 用的教

11、学全过程软件支持，具备了形成行业内的软件标准的条 件。同时，相比于以软件出发布局教育场景数字化的企业， 我们认为希沃丰富的硬件产品能力又成为其区别于竞争对手 的竞争优势，即能够针对不同的应用场景及终端需求，提供 从硬件设计到软件配套的一体化解决方案。具体来看，以希 沃和科大讯飞的智慧教育解决方案比照为例，尽管科大讯飞已 形成对应教、学、考、管的精准教学、自主学习、智慧考试、 高效管理四大解决方案，但针对不同的教学应用需求均只有 一种标准化解决方案；相比之下，希沃既可基于已有的硬件产品基础实现软件应用的快速推广，同时也能够针对客户具体 应用场景，充分发挥硬件开发和产品创新能力优势，定制化 提供“

12、硬件+软件”的解决方案。视源软件业务增势强劲，尽管公司并未披露其软件业务 的营收规模，但我们可根据软件增值税退税计算得到公司18- 20年软件增加值为0.26/0.75/0.94亿元，占总营收的比例为 0.15%/0.44%/0.55%o尽管软件业务营收占比仍较小，但整体 呈现强劲的增长态势，基于视源在硬件端已有的市场覆盖率、 较强的软件研发能力和技术储藏，我们看好视源软件业务的 营收增长弹性和对估值的提振作用。行业开展成熟后往往形成“二八效应”，即往往行业中不 到20%的企业拥有着超80%的市场份额，例如微软office发 展到2007版本时曾占据了全球市场软件市场90%的份额。教 育信息化

13、的开展追求融合与创新，旨在促进不同地区教师的 互联互通以及教育资源的共享，结合希沃教育类交互智能平板 2021年上半年44.7%的市占率，参考互联网平台型公司“二八 效应”的竞争格局，我们认为教育软件行业或将形成一套标准 配置的开展趋势以及希沃“软硬结合”的业务布局有助于公司 市场份额的持续提升。东省教育信息化2.0行动计划(2019-2022)中提出2022年 全省智慧校园渗透率超80%,安徽省在2018年“安徽省中小 学智慧学校建设现场推进会中提出2022年智慧校园建设达 标学校超50%,重庆市在2019年重庆市智慧教育五年工作 方案(2018-2022)中提出到2022年建成市级智慧校园

14、建 设示范学校500所。基于此，我们认为，在一系列政策的指引 下我国智慧校园的建设将提速，进而拉升教育信息化硬件设备 的市场需求。全国公共财政教育支出不断增长，从资金层面支撑教育 信息化2.0硬件设备需求增长。从教育装备采购资金支持层面 来看，根据国家统计局，2006-2012年我国公共财政教育经费 开支占GDP比例快速提升，从2.18%增至3.94%。尽管这一 占比自2012年起进入相对稳定阶段，但我国每年公共财政教 育支出仍保持6.94%的年复合平均增速，2020年全国公共财 政教育支出到达3.63万亿元，同比增长4.43%,占2020年全 国 GDP 的 3.58%o2、“双减”政策落地

15、，校内教育主阵地需求扩增，教育智 能硬件孕育生机2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了 关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负 担的意见(“双减”政策)。“双减”政策的总体目标分为两个方面：在校内方面，使学校教育教学质量和服务水平进一 步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生 需要，学生学习更好回归校园；在校外方面，使校外培训机 构培训行为全面规范，学科类校外培训各种乱象基本消除， 校外培训热度逐步降温。我们认为，“双减”政策落地使得学 生学习回归校园，学校作为教育的主阵地市场容量有望进一步 扩大，同时家用教育智能硬件市场将孕育新的生机。K12及高等教育教

16、室数目持续增长，成为教学交互设备 的直接增量市场。2020年我国总在校学生人数同比增长2.39% 至2.89亿人。根据教育部数据，2020年我国学前教育在校学 生人数同比增长2.21%至4818万人，为2000年以来峰值水 平；小学在校学生人数同比增长1.55%至10725万人，初中在 校学生人数同比增长1.80%至4914万人，高中在校学生人数 同比增长4.21%至4163万人。此外，随着高等教育升学率持 续增加，2020年我国高等教育在校学生人数同比增长4.52% 至4183万人。在各级各类学历教育在校学生人数稳步增加的 情况下，2020年我国总在校学生人数同比增长2.39%至2.89 亿

17、人。二胎、三胎政策放开及高等教育升学率提升带动我国在 校学生数保持稳定。在2016年1月二胎政策放开后，根据国 家统计局数据，2016年我国新生儿数量止跌反弹至1786万人(YoY:7.9%),为2000年以来最高值。尽管出生人口 2017 年起再度恢复负增长，但考虑到：1)学前教育的年龄一般为3- 4岁，2016年的新生儿开始陆续入学；2)2021年7月三胎政 策放开，有望带动新生儿数量止跌回升；3)高等教育升学率 不断提升，我们认为我国在校学生人数有望保持稳定。我国各级各类学历教育在校学生总人数(单位：万人)资料来源：教育部，国信证券经济研究所整理图：我国各级各类学历教育在校学生总人数20

18、20年我国K12教育及高等教育教室数目稳步增加。根 据教育部数据，2020年我国K12教育阶段教室数目同比增长 2.42%至917万间，其中学前教育阶段拥有教室177万间(YoY:2.53%),小学阶段拥有教室411万间(YoY:1.03%),初中教育阶段拥有教室207万间(YoY:3.86%), 高中阶段那么拥有教室121万间(YoY:4.67%)。除K12教室 外，2020年我国高等教育(含专科、本科、硕士、博士等) 拥有教室90万间，同比增长3.98%；中等职业学校拥有教室 44万间，同比增长1.01%。总体来看，2020年我国K12教育、 中等职业学校及高等教育共拥有教室1051万间（

19、YoY: 2.49%）,对应 2013-2020 年 CAGR 为 3.51%。基于在校人数及教室数量数据，我们发现2013-2020年 我国K12教育阶段平均单间教室人数从30.84人降至26.85人 （年均降幅0.57人），高等教育平均单间教室人数从53.78 人降至46.63人（年均降幅1.02人），意味着我国K12及高 等教育在校学生人均拥有的教室数量在持续增加。我们认为主 要得益于：1）我国在教育信息化计划落实的过程中对多媒体 类网络教室的资源投入增加；2）随着我国对学龄教育阶段的 重视程度提升，K12教育持续向“小班制”教学模式过渡（发 达国家小班制标准约为20人）。尽管我国新生人

20、口数量增长乏力，但在小班制改革及多 媒体教室资源投入增加驱动下，我们认为我国K12及高等教 育对教室的需求有望持续增长。基于如下假设：1） 2020- 2022年起我国出生人口 CAGR为-2.25%； 2）我国K12教育 适龄人口入学率、高等教育升学率延续增长态势；3） K12教 育及高等教育平均单间教室人数继续减少，我们测算得2025 年我国K12教育、高等教育分别需要教室973万间、116万间, 较2020年增加56万间、26万间。自教育信息化开展纲要推出至今，我国已初步完成 硬件设备配套的大范围覆盖，但智能化教育设施配套仍处于 初期阶段。我们认为，在教育场景数字化浪潮的推动下， 202

21、1-2025年K12及高等教育合计新增的82万间教室有望成 为教学交互设备、教学辅助设备等智能教育类产品最直接的 增量市场。线下+线上融合的教学模式快速兴起，教育智能硬件市场 孕育生机。“停课不停学”政策国家中小学网络云平台通过考验。 受新冠疫情蔓延的影响，2020年2月教育部推出“停课不停学” 政策，开通“国家中小学网络云平台”。根据中国教育新闻网 报道，云平台于2020年2月17日正式开通，上线了 4649课 时的小学、初中、高中各学段主要学科课程学习资源和丰富的 专题教育资源，作为保障“停课不停学”的“国家队为1.8亿中 小学生的在线学习提供了重要支撑；截至2020年12月，云 平台浏览

22、次数24.60亿，访问人次20.22亿，用户覆盖包括港 澳台在内的全国所有省（区、市）及全球174个国家和地区。在国家中小学网络云平台等在线学习平台的助力下，教 育行业加速变革。根据CNNIC数据，在疫情期间“居家学习” 的带动下，我国在线教育用户规模从2019年6月疫情前的 2.32亿人上升至2020年3月的4.23亿人（增幅高达82%）, 占整体网民的比例由27.2%上升至46.8%。随着疫情得到有效管控，以及各级学校恢复正常教学秩序，2020年6月以来我 国在线教育用户规模有所下滑，2021年6月下降至3.25亿人 （占整体网民的比例32.1%）,仍远高于疫情前水平。我们 认为，新冠疫情

23、加速了教育行业的革新，5G、AI、大数据等 技术为教育场景数字化奠定基础，线下+线上融合的教学模式 正快速兴起。“双减政策落地，教育信息化东风再起。在2021年7月 双减政策落地后，教育信息化备受资本青睐，一方面教育信 息化领域得到了更多的投融资关注，根据艾媒咨询数据， 2020年国内教育信息化领域融资金额112.13亿元，占教育行 业总额的8.45%； 2021年至今国内教育信息化领域融资金额 132.06亿元，占教育行业总额的16.25%,较2020年大幅提 升。另一方面，受“双减”政策影响较大的教培机构纷纷选择 向教育信息化转型，例如10月20日猿辅导宣布进军ToB智 能教育市场，即将推

24、出面向政府和学校的教育科技新品牌“飞 象星球”，为公立学校提供优质智能教育平台及产品。“双减”政策下教育智能硬件市场孕育生机。我们认为， “双减”政策的落地对于教育智能硬件供应商机遇大于挑战， 一方面疫情期间学生和家长已普遍适应线上学习的方式，未 来线上+线下融合的教学模式有望成为主流；另一方面“双减” 政策后K12学生参加线下课外培训的时间减少，学生探索自主学习的时间增多，学习机、点读机、翻译笔等教育智能硬 件产品覆盖家庭、学校、户外等场景，有望成为K12学生及 家长的首选。根据IDC调研，59%的家长表示在减少孩子课 外培训的同时，会为孩子提供更多的学习途径(如使用电子设 备)，激发孩子自

25、我学习能力；31%的家长表示会将课外学 习从线下转向线上。3、希沃ToB市场龙头地位稳固，顺应教育数字化潮流 拓展To C市场2009年视源推出自主品牌希沃，定位教育信息化应用工 具服务商。2008年公司成立子公司视睿科技，并针对教育信 息化应用场景于2009年推出希沃品牌及其交互智能平板产品 作为教育信息化应用工具及服务提供商，希沃始终坚持以“用 户为核心“，为幼教、基教、高职教及教培行业全学段提供数 字校园硬件工具与数字课堂教学应用。2020年公司交互智能 平板产品在教育市场实现营收68.19亿元(YoY: 10.99%), 1H21 实现营收 32.65 亿元(YoY: 47.44%)。

26、ToB市场：希沃连续9年蝉联国内教育交互平板市场份 额第一。希沃国内教育交互平板市场龙头地位稳固。根据 DISCIEN数据，2020年中国市场IFPD (交互智能平板)出 货量106.7万台(YoY: 17.5%),其中教育平板出货量85.4万台 (YoY: -0.3%),智慧黑板出货量 21.3 万台(YoY: 89%)。1H21中国市场IFPD出货量43.99万台(YoY: 52%),其中教育平板 出货量34.63万台(YoY: 42%),智慧黑板出货量9.36万台 (YoY: 107%)o 2020年希沃交互智能平板产品占中国教育 IFPD市场总销量的48.2%,连续9年蝉联桂冠；1H21希沃交 互智能平板产品占中国教育IFPD市场总销量的44.7%,龙头 地位依然稳固。中国IFPD教育市场出货量资料来源：DISCIEN,国信证券经济研究所整理图：中国IFPD教育市场出货量基于视源显示技术积累，希沃从用户体验出发打造品牌 特色。希沃稳居国内教育交互平板市场龙头地位，主要得益