依鲁替尼研究报告(药渡).pdf
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1、药渡经纬信息科技(北京)有限公司依鲁替尼研究报告Copyrights 2016 Pharmacodia (Beijing) Co., LTD. All rights reserved二零一六年 七月 2 Copyright 2016 Pharmacodia (Beijing) Co., LTD. All rights reserved 药渡经纬信息科技(北京)有限公司 药渡经纬信息科技(北京)有限公司成立于 2013 年,是一个以药物研发大数据为基础的全方位咨询服务平台。 药渡提供最便捷的互联网以及移动互联网产品,为医药研发以及相关从业人员提供最全面的数据查询以及最新的医药行业资讯。 药渡咨询
2、是整合药物的完整信息,从临床前实验数据到专利分析,从市场规模到销售预测的全方位商业化以及定制化服务报告,为研发、立项以及 BD 人员提供坚实的数据分析服务,为企业找寻自身特点,降低失败风险,指导企业发展方向。 药渡聚集医药行业内顶尖人才,包括诺贝尔奖获得者、千人计划归国人员、国际大型企业顶级科学家,制药领域权威专家,其中药物研究与评价部全部由海归及多年工作经验的博士以及硕士组成,以最严谨的态度,竭诚为您服务。 药渡经纬是一家独立的咨询服务机构,并不受到任何商业、政府或者任何其它机构的影响 获取更多信息以及下载药物数据报告, 请访问: Copyright2016 Pharmacodia (Bei
3、jing) Co., LTD. All rights reserved 药渡经纬信息科技(北京)有限公司版权所有。 PHARMACODIAPHARMACODIAPHARMACODIA Copyright 2016 Pharmacodia (Beijing) Co., LTD. All rights reserved 3 目录目录 摘要摘要 . 7 1. 依鲁替尼概述依鲁替尼概述 . 11 1.1 依鲁替尼基本信息依鲁替尼基本信息 . 11 1.2 依鲁替尼全球上市信息依鲁替尼全球上市信息 . 12 1.3 依鲁替尼国内注册信息依鲁替尼国内注册信息 . 14 1.4 临床药理学综述临床药理学综述
4、 . 17 1.5 临床试验综述临床试验综述 . 20 2. 依鲁替尼专利及合成工艺分析依鲁替尼专利及合成工艺分析 . 29 2.1 依鲁替尼专利分析依鲁替尼专利分析 . 29 2.2 依鲁替尼原研合成路线依鲁替尼原研合成路线 . 54 2.3 依鲁替尼依鲁替尼 CMC 概括概括 . 59 3. 慢性淋巴细胞白血病概述慢性淋巴细胞白血病概述 . 61 3.1 淋巴瘤概述淋巴瘤概述 . 61 3.2 CLL/SLL 概述概述 . 65 3.3 CLL 治疗指南治疗指南 . 69 4. 依鲁替尼市场调研依鲁替尼市场调研 . 74 4.1 CLL 流行病学研究流行病学研究 . 74 4.2 全球全球
5、 CLL 市场规模市场规模 . 78 4.3 依鲁替尼全球销量分析依鲁替尼全球销量分析 . 79 4.4 依鲁替尼国内竞争格局依鲁替尼国内竞争格局 . 80 免责声明免责声明 . 83 FDA 说明书说明书 . 84 EMA 说明书说明书 . 117 PMDA 说明书说明书 .147 PHARMACODIA 4 Copyright 2016 Pharmacodia (Beijing) Co., LTD. All rights reserved 表 1-1 依鲁替尼的化学信息列表 表 1-2 依鲁替尼结构参数(包括 Lipinski 五规则) 表 1-3 依鲁替尼(Imbruvica)全球上市信
6、息表 表 1-4 依鲁替尼国内注册信息表 表 1-5 人口服单剂量14C 标记的依鲁替尼的药代动力学参数 表 1-6 依鲁替尼 6 个关键临床试验信息 表 1-7 依鲁替尼 MCL 临床结果 表 1-8 依鲁替尼试验 2 的临床结果 表 1-9 依鲁替尼治疗 17p 缺失 CLL/SLL 的临床结果 表 1-10 依鲁替尼试验 3 的临床结果 表 1-11 依鲁替尼试验 4 的临床结果 表 1-12 依鲁替尼用于治疗 WM 的临床结果 表 1-13 依鲁替尼临床在研其他适应症试验列表 表 2-1 依鲁替尼专利申请的申请人情况 表 2-2 依鲁替尼化合物专利在药品主流市场的主要专利申请情况 表
7、2-3 原研厂家对依鲁替尼的全球专利布局情况 表 2-4 橘皮书中公开的依鲁替尼专利具体信息 表 2-5 原研在中国对依鲁替尼的专利布局 表 2-6 非原研厂家针对依鲁替尼在中国的专利布局情况 表 2-7 中国授权专利详细信息 表 2-8 首次检索引用的对比文件 表 2-9 首次检索引用的对比文件 表 2-10 依鲁替尼 CMC 概括 表 3-1 WHO(2008)B 细胞淋巴肿瘤分类 ICD-O 编码 表 3-2 中国慢性淋巴细胞白血病诊断标准(2015) PHARMACODIA Copyright 2016 Pharmacodia (Beijing) Co., LTD. All right
8、s reserved 5 表 3-3 慢性淋巴细胞白血病的临床分期系统 表 3-4 CLL 的 RMH 免疫标识积分系统 表 3-5 CLL 的鉴别诊断 表 3-6 CLL 的治疗指南汇总 表 3-7 CLL 疗效标准 表 4-1 我国 CLL 调查情况统计表 表 4-2 国内上市 CLL 药物一览 表 4-3 3 个 CLL 靶向小分子药物国内申报一览 表 4-4 国内 1.1 类靶向 BTK 小分子研发进度一览 图 1-1 依鲁替尼国内申报进度厂家分布 图 1-2 口服 140 mg 14C 标记的依鲁替尼的血药浓度-时间曲线(n=6) 图 1-3 AUC 和 Cmax与剂量关系 图 2-
9、1 非原研公司中国专利申请的技术主题分布情况 图 3-1 淋巴细胞生成示意图 图 3-2 CLL 的免疫表型和细胞/分子遗传学鉴别诊断流程图 图 4-1 美国 2009-2013 年 CLL 发病及死亡情况 图 4-2 美国各年龄组新增 CLL 病例情况 图 4-3 美国 CLL 易感人群分析 图 4-4 美国各组年龄 CLL 死亡情况统计 图 4-5 2014 年全球 CLL 市场份额占比 图 4-6 依鲁替尼全球年销量走势/亿美元 PHARMACODIA 6 Copyright 2016 Pharmacodia (Beijing) Co., LTD. All rights reserved
10、 缩略词缩略词 BTK Brutons tyrosine kinase B-PLL B-prolymphocytic leukemia CLL Chronic lymphocytic leukemia CMC Chemistry Manufacturing and Controls CR Complete response EMA European Medicines Agency FDA US Food and Drug Administration FL Follicular lymphoma HCL Hairy cell leukemia MCL Mantle cell lymphoma
11、 MZL Marginal zone lymphoma NHL Non-Hodgkin lymphoma ORR Overall response rate OS Overall survival PFS Progression-free survival PMDA Pharmaceuticals and Medical Devices Agency PR Partial response SLL Small lymphocytic lymphoma SMZL Splenic marginal zone lymphoma VGPR Very good partial response WHO
12、World Health Organization WM Waldenstrms macroglobulinemia PHARMACODIA Copyright 2016 Pharmacodia (Beijing) Co., LTD. All rights reserved 7 摘要摘要 国际上市及国内注册国际上市及国内注册 依鲁替尼已被 FDA授予了 4 个突破性药物认定, 分别是 MCL 和 CLL/SLL,WM,和慢性移植物抗宿主病(cGVHD)。目前仅 cGVHD 未获批准。 依鲁替尼自 2013 年底获得美国 FDA 的批准,短短三年时间,先后获批治疗复发性或难治性 MCL、经治 C
13、LL、携带 del 17p 删除突变的 CLL、Waldenstrom巨球蛋白血症 (WM) , 一线治疗 CLL 和携带或不携带 del 17p 删除突变的 SLL。 自 2014 年 10 月,依鲁替尼先后三次获得欧盟 EMA 的上市批准,治疗复发性或难治性 MCL、经治 CLL、携带 del 17p 删除突变或 TP53 突变的 CLL、Waldenstrom 巨球蛋白血症(WM),一线治疗 CLL。2015 年获得日本 PMDA 的批准,治疗复发或难治性的 CLL。然而至今未在中国获批上市。 在国内,依鲁替尼至今共有 2 家进口(原研公司杨森制药和 Pharmacyclics)和 8
14、家 3.1 类仿制(杭州中美华东制药有限公司、山东新鲁医药有限公司、北京深蓝海生物医药科技有限公司、正大天晴药业集团股份有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司、浙江海正药业股份有限公司,上海汇伦江苏药业有限公司和哈尔滨珍宝制药有限公司),申报了依鲁替尼的临床,集中在原料药和胶囊。 截至 2016 年 6 月,仅 1 家进口即杨森制药申报的依鲁替尼胶囊,于 2013年 4 月获批临床。而 Pharmacyclics 于 2014 年 1 月 13 日申报的依鲁替尼胶囊的临床,目前处于在审评。仅 1 家 3.1 类仿制即杭州中美制药有限公司,申报的依鲁替尼原料药和胶囊已于 2016 年 5 月获批
15、临床。另 7 家 3.1 类仿制申报,处于在审评中。 国际及国内专利布局国际及国内专利布局 从整体上看,原研公司不仅针对化合物进行了布局,还针对治疗方法、检测方法、联合用药、第二用途、药物制剂进行了专利布局,共申请了 25 个 PCT专利,但没有单独针对制备方法进行布局。 PHARMACODIA 8 Copyright 2016 Pharmacodia (Beijing) Co., LTD. All rights reserved 其他制药公司针对依鲁替尼的专利申请主要集中在联合用药方面,也有一些仿制药公司针对依鲁替尼的晶型、制备方法等进行了专利布局,如山德士。 原研公司通过两个专利族(WO2
16、008039218A2 和 WO2008121742A2 对依鲁替尼化合物进行全球专利布局,并且在大部分国家已获得专利权,在中国的最早到期日是 2026 年 12 月 28 日。 在中国,针对依鲁替尼的专利申请绝大部分处于审查中,仅有 8 个专利授权;原研公司公司有 5 个授权专利,其中 4 个是化合物专利。中国国内公司的制备方法专利申请获得了授权。 关于原研公司的化合物专利,其四项专利的实质审查都是同一名审查员进行的,引用的对比文件也都是相同的。也就是说,上述授权的四个专利只经过一个审查员进行检索和评价。从一定程度上讲,虽然授权专利个数较多,但是挑战其化合物专利成功的可能性应当是存在的。 合
17、成工艺分析合成工艺分析 依鲁替尼分子骨架由三个片段组成,苯氧苯基片段,吡唑嘧啶胺片段及光学活性的 N-丙烯酰基哌啶环结构。报道的路线,主要集中在吡唑嘧啶胺环的合成。仅有原研路线一,通过手性拆分哌啶肼合成得到单一构型的产物。而其他路线,均未明确提及构建光学活性的 N-丙烯酰基哌啶环的方法,可以此着手,发展或应用高效的手性合成的方法,得到所需的哌啶基团。 临床综述临床综述 复发性/难治性 MCL 的获批是基于一项 II 期 101 例单药的临床试验,依鲁替尼显著改善了患者的 ORR(69%)。 未接受过治疗的或复发性/难治性的 CLL 的获批,是基于一项 Ib/II 期 116例单药的临床试验,依
18、鲁替尼改善患者的 ORR(58.3%)。 在一项 Ib/II 期,391 例参加的,依鲁替尼对比奥法木单抗治疗 CLL/SLL 的临床试验中,依鲁替尼疗效优于奥法木单抗(ORR:42.6% vs. 4.1%)。这项试PHARMACODIA Copyright 2016 Pharmacodia (Beijing) Co., LTD. All rights reserved 9 验中还包括了 127 例 17p 缺失的 CLL/SLL 患者,依鲁替尼的疗效仍然优于奥法木单抗(ORR:42.6% vs. 4.1%)。 在一项 III 期,269 例参加的,依鲁替尼对比苯丁酸氮芥的治疗 CLL/SLL
19、的临床试验中,依鲁替尼疗效优于苯丁酸氮芥(ORR:82.4% vs. 35.3%),疾病进展或死亡风险显著降低 80%,基于此项试验结果,依鲁替尼获批一线治疗CLL。 在一项 III 期,578 例参加的,依鲁替尼联合苯达莫司汀/利妥昔单抗对比安慰剂、苯达莫司汀联合利妥昔单抗的临床试验中,依鲁替尼组的 ORR 显著高于安慰剂组(82.7% vs. 67.8%)。 Waldenstr m 巨球蛋白血症的获批是基于一项 63 例单药临床试验,患者的缓解率(完全缓解+非常好的部分缓解+部分缓解)达到 61.9%。 除获批的适应症外,目前依鲁替尼还开展了多项单独或联合用药的临床试验,涉及的适应症有多发
20、性骨髓瘤(MM)、胰腺癌、急性淋巴细胞白血病(AML)、弥漫大 B 淋巴细胞瘤(DLBCL)、滤泡细胞瘤(FL)、中枢神经系统淋巴瘤、非小细胞肺癌、自身免疫性疾病等。 市场前景市场前景 依鲁替尼,是首个 BTK 靶向治疗 CLL 的小分子药物。它的获批,标志着CLL 临床治疗的一个重大飞跃,为 CLL 患者提供了除化疗之外的一种新的一线治疗选择。上市两年时间,全球年销量就突破了 14 亿美元。经 Evaluate pharma预测,未来 5 年,全球年销量峰值逼近 60 亿美元。 在美国,大约有 11.5 万例慢性淋巴细胞白血病(CLL)患者,每年新增约1.5 万例。CLL 患者多为老年患者,
21、平均诊断年龄为 71 岁。在我国 CLL 患者相对较少,中位发病年龄约 65 岁。2014 年全球 CLL 市场规模,已突破 20 亿美元,2018 年预计逼近 40 亿美元。 依鲁替尼正在进行多个适应症的临床试验,包括弥漫性大 B 细胞淋巴癌(DLBCL)、滤泡性淋巴瘤(FL)、多发性骨髓瘤(MM)及边缘区淋巴瘤(MZL),以及与其他抗癌药的联合用药的疗效评估,包括 Venetoclax(ABT-199)在内,未来市场潜力良好。 PHARMACODIA 10 Copyright 2016 Pharmacodia (Beijing) Co., LTD. All rights reserved
22、依鲁替尼国内的竞争格局,除了已经上市的 CLL 药物,还有 4 个国内自主研发的 BTK 小分子,以及另 2 个靶向治疗 CLL 的小分子(Idelalisib 和Venetoclax(ABT-199)。 PHARMACODIA Copyright 2016 Pharmacodia (Beijing) Co., LTD. All rights reserved 11 1. 依鲁替尼概述依鲁替尼概述 1.1 依鲁替尼基本信息依鲁替尼基本信息 依鲁替尼(Ibrutinib,商品名 Imbruvica),是全球首个上市的 BTK 激酶抑制剂,上市两年时间,全球年销量就突破了 14 亿美元。它先后四次
23、被 FDA 授予了突破性药物认定(MCL 和 CLL/SLL,WM,和慢性移植物抗宿主病(cGVHD),是 FDA 史上第二个获批的突破性药物。 Imbruvica 最早由因绘制“人类基因组图谱”而闻名的 Celera Genomics 公司的开发, 2007 年由曾在 Celera 基因公司任职的潘峥婴教授以第一作者发表了研发依鲁替尼的过程1。后来 Pharmacyclics 公司于 2006 年以 200 万美元的首付获得了 Celera 的 BTK 研发管线,其中包括了依鲁替尼(代号 PCI-32765)。 强生旗下杨森生物科技与 Pharmacyclics 于 2011 年 12 月签
24、署授权协议, 联合开发 Imbruvica 以及该药在美国的商业化。 强生拥有 Imbruvica 在整个 EMEA(欧洲、中东和非洲)以及美国以外世界其他地区的商业化权利。 自 2013 年底美国 FDA 批准治疗套细胞淋巴瘤(MCL)以来,短短 3 年时间,Imbruvica 已有多个适应症在美国和欧盟获批上市,并且有多个适应症在开展临床研究。业内预测,未来 5 年的全球年销量将会逼近 60 亿美元。 就连生物技术巨头艾伯维(AbbVie),也发现了 Imbruvica 的巨大价值,于2015 年耗资 210 亿美元收购了 Pharmacyclics 公司。 至此, 艾伯维顺利获得了一款
25、“钱” 途无量且与自身肿瘤学管线完美互补的突破性抗癌药 Imbruvica 在美国市场的销售权。 1 Pan, Z.; Scheerens, H.; Li, S. et al. ChemMedChem 2007, 2, 5861 PHARMACODIA 12 Copyright 2016 Pharmacodia (Beijing) Co., LTD. All rights reserved 表表 1-1 依鲁替尼的化学信息列表依鲁替尼的化学信息列表 依鲁替尼依鲁替尼(Ibrutinib) 研发代码研发代码 PCI-32765; CRA-032765 CAS No. 936563-96-1 分子
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