实用人力资源工具箱第十章(1)(45页).doc

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1、-实用人力资源工具箱第十章(1)-第 44 页第十章绩效考评指标及运用范本（一）。财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法名称财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法编 码版 本页 次1/2修改状态1财务部考核分值表考核对象：财务部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）年度固定资产购置计划的审查编报情况5（2）年度固定资产购置计划完成情况10（3）年度公司资金预算审查编报情况5（4）年度公司筹资计划编报情况5（5）资金计划完成情况10（6）本部门日常资金使用计划编报情况5定量指标（1）筹资计划完成率35（2）筹资成本控制率25合计100参考评分方法（1）定性指标1）“年度固定资产购

2、置计划的审查编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。2）“年度固定资产购置计划完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“年度公司资金预算审查编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“年度公司筹资计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“资金计划完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。6）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标1）“筹资计划完成率”：以计划为基数，达到计划给30分；每超过计划1%则在30分基础上加1分，35分为上限；每低于计划1%则扣1分，扣完为止。2）“筹资成

3、本控制率”：以计划为基数，达到计划给20分；每低于计划1%则在30分基础上加1分，25分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法编 码版 本页 次2/2修改状态2机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产购置申请审查情况10（2）固定资产购置计划完成情况85（3）本部门日常资金使用计划编报情况5定量指标合计100参考评分方法（1）定性指标1）“固定资产购置申请审查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“固定资产购置计

4、划完成情况”：优秀85分，良好60分，一般30分，差0分。3）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期。财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法名称财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法编 码版 本页 次1/1修改状态财务部考核分值表考核对象：财务部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）货币资金收支计划的编制质量和检查力度10（2）各项货币资金控制制度的制定情况10（3）资金调度的满意程度5（4）备用金的管理质量5（5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况5（6）各项货币资金管理的管理

5、水平5定量指标（1）货币资金收（支）计划实施差异率20（2）货币资金管理的账、实相符程度25（3）提供会计信息指标规定时限15合计100参考评分方法（1）定性指标1）“货币资金收支计划的编制质量和检查力度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“各项货币资金控制制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“资金调度的满意程度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“备用金的管理质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6）“各项货币资金管理的管理水平”：优秀5分，良好3分，一般

6、1分，差0分。（2）定量指标1）“货币资金收（支）计划实施差异率”：以计划为基数，达到计划给15分；每高于（低于）计划1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于（高于）计划1%则扣1分，扣完为止。2）“货币资金管理的账、实相符程度”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给20分；每超过历史最佳水平1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“提供会计信息指标规定时限”：以规定时限为基数，达到规定时限给10分；比规定时限提前1天则在10分基础上加1分，15分为上限；迟于规定时限1天则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核

7、日期批准日期。财务类考核/存货管理考核/考核方法名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编 码版 本页 次1/6修改状态1供应部考核分值表考核对象：供应部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况10（2）满足生产需要情况10（3）存货合理储备量10（4）存货品种、质量、规格管理10定量指标（1）存货周转率20（2）库存存货损耗率10（3）购入优质品率10（4）购入不合格率5（5）节约资金5（6）材料采购成本降低率10合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“满足生产需要情况”：优秀10分，良好6分，

8、一般2分，差0分。3）“存货合理储备量”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“存货品种、质量、规格管理”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1）“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“库存存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。3）“购入优质品率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1

9、%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4）“购入不合格率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分，扣完为止。5）“节约资金”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。（如果存在淡旺季之分，选择历史数据时应该区分淡旺季）。6）“材料采购成本降低率”：以目标为基数，达到目标给6分；每低于目标1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于

10、目标1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编 码版 本页 次2/6修改状态2总务后勤部考核分值表考核对象：总务后勤部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）购入存货质量情况20定量指标（1）采购成本降低率20（2）库存（在用）损耗率10（3）费用降低率15（4）存货周转率15合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“购入存货质量情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。1）“采

11、购成本降低率”：以目标为基数，达到目标给15分；每低于目标1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。2）“库存（在用）存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。3）“费用降低率”：以计划为基数，达到计划给10分；每低于计划1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。4）“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给10分；比历史最佳水平提高1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每低于历史最佳水平1%

12、则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编 码版 本页 次3/6修改状态3分厂考核分值表考核对象：分厂 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标日常责任完成情况40定量指标在产品周转率60合计100参考评分方法（1）定性指标。“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。“在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日

13、期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编 码版 本页 次4/6修改状态4生产计划部考核分值表考核对象：生产计划部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标日常责任完成情况40定量指标（1）在产品周转率40（2）库存产成品损耗率20合计100参考评分方法（1）定性指标。“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。1）“在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给35分；每超过历史最佳水平1%则在35分基础上加1分，40分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“库存产成品损耗率”：以历史最低水平为基数，

14、达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编 码版 本页 次5/6修改状态5营销中心各部考核分值表（各部通用）考核对象：营销中心各部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）客户满意情况（存货管理方面）20定量指标产成品周转率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“客户满意情况（存货管理方面）”：优

15、秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。“产成品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编 码版 本页 次6/6修改状态6财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）各项存货制度的制定、执行或检查情况10（2）公司存货指标的分解落实情况20（3）核算的及时性、准确性40（4）报表及时性、完整性30定量指标合计100参考

16、评分方法定性指标1）“各项存货制度的制定、执行或检查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“公司存货指标的分解落实情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。3）“核算的及时性、准确性”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。4）“报表及时性、完整性”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期。财务类考核/固定资产管理考核/考核方法名称财务类考核/固定资产管理考核/考核方法编 码版 本页 次1/4修改状态1机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产管

17、理制度的制定情况10（2）归口分级管理责任落实情况10（3）固定资产台账、卡片账的登记情况10（4）固定资产目录编制情况5（5）定期盘点情况5定量指标（1）生产设备的数量利用率10（2）生产设备的时间利用率10（3）设备能力利用率10（4）固定资产损耗率5（5）设备完好率5（6）固定资产产值率10（7）固定资产利润率10合计100总经理： 财务总监： 复核人： 考核人：参考评分方法（1）定性指标。1）“固定资产管理制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“归口分级管理责任落实情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“固定资产台账，卡片式账的登记情况”：优秀10

18、分，良好6分，一般2分，差0分。4）“固定资产目录编制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“定期盘点情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。1）“生产设备数量的利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“生产设备的时间利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平每提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“设备能力利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；

19、比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4）“固定资产损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.5%则扣0.5分，扣完为止。5）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。6）“固定资产产值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高每1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳

20、水平1%则扣1分，扣完为止。 7）固定资产利润率：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/固定资产管理考核/考核方法编码版本页次2/4修改状态2总务后勤部考核分值表考核对象：总务后勤部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产管理制度的制定情况10（2）归口分级管理责任落实情况10（3）固定资产台账，卡片账登记情况10（4）固定资产目录的编制情况5（5）定期盘点情况5定量指标（1）生产设备的数

21、量利用率20（2）设备损失率20（3）设备完好率20合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“固定资产管理制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“归口分级管理责任落实情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“固定资产台账、卡片账的登记情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 4）“固定资产目录编制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 5）“定期盘点情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。 1）“生产设备的数量利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加0.

22、5分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。 2）“设备损失率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最佳水平1%则在15分基础上加0.5分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣0.5分，扣完为止。 3）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核/固定资产管理考核/考核方法编码版本页次3/4修改状态3财务部考核分值表考核对象：财务部 考核时间：指标类

23、别指标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产投资计划审查情况15（2）可行性论证及计划下达情况15（3）检查固定资产投资计划的执行情况10（4）利用效果综合评价情况5（5）筹集资金和使用监督情况25（6）固定资产核算分析情况30定量指标合计100参考评分方法 定性指标 1）“固定资产投资计划审查情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。 2）“可行性论证及投资计划下达情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。 3）“检查固定资产投资计划的执行情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 4）“利用效果综合评价情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 5）“筹集资金和使

24、用监督情况”：优秀25分，良好20分，一般10分，差0分。 6）“固定资产核算分析情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/固定资产管理考核/考核方法编码版本页次4/4修改状态4其他使用部门考核分值表考核对象：其他各使用部门 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产管理责任的落实情况20（2）固定资产管理制度的执行情况20定量指标（1）设备利用率20（2）设备完好率20（3）设备利润率20合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“固定资产管理责任的落实情况”：优秀20分，良好15分

25、，一般8分，差0分。 2）“固定资产管理制度的执行情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定性指标。 1）“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。 3）“设备利润率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史

26、最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期。财务类考核/无形资产管理考核/考核方法名称财务类考核/无形资产管理考核/考核方法编码版本页次1/4修改状态1技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况10（2）新品满足社会需要情况10（3）新产品开发研制实施情况10（4）新品质量情况10定量指标（1）投资偿还期20（2）开发研制期25（3）费用预算完成率15合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“新产品满足社会需

27、要情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“新产品开发研制实施情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 4）“新产品质量情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定性指标。 1）“投资偿还期”：以投资计划期为基数，达到计划要求给15分；每提前10%则在15分基础上加1分，20分为上限；每延后10%则扣1分，扣完为止。 2）“开发研制期”：以投资计划期为基数，达到计划要求给20分；每提前10%则在20分基础上加1分，20分为上限；每延后10%则扣1分，扣完为止。 3）“费用预算完成率”：以预算水平为基数，达到预算水平给10分；每超过1%则在10分基础上加1分，1

28、5分为上限；每低于1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核/无形资产管理考核/考核方法编码版本页次2/4修改状态2营销中心考核分值表考核对象：营销中心 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况40（2）侵犯商标权的处理情况30（3）商标注册情况30定量指标合计100参考评分方法 定性指标 1）“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。 2）“侵犯商标权的处理情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。 3）“商标注册情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。相关说明

29、编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核/无形资产管理考核/考核方法编码版本页次3/4修改状态3行政部考核分值表考核对象：行政部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）土地使用权形成、转让、出售及对外投资过程中的工作情况10（3）土地使用证书的保管情况10定量指标土地使用权增值率60合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。 2）“土地使用权形成、转让、出售及对外投资过程中的工作情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“土地使用证书的保管情况”：

30、优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。“土地使用权增值率”：以上期期末水平为基数，达到上期期末水平给50分；每超过上期期末水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于上期期末水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核/无形资产管理考核/考核方法编码版本页次4/4修改状态4财务部考核分值表考核对象：财务部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况10（2）对无形资产形成过程的控制情况10（3）转让、出售、或投资收益的管理情况5（4）无形资产核算情况15定量指标无形资产收益回笼率60

31、合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“对无形资产形成过程的控制情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“转让、出售或投资收益的管理情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 4）“无形资产核算情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（2）定量指标。“无形资产收益回笼率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期。财务类考核/成

32、本管理考核/考核方法名称财务类考核/成本管理考核/考核方法编码版本页次1/9修改状态1技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标开发研制新产品的市场容量、科技含量情况40定量指标（1）新产品增加值率30（2）产品适销率30合计100参考评分方法 （1）定性指标。 “开发研制新产品的市场容量、科技含量分析情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。1）“新产品增加值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“产品适销率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平