社区医院行业分析报告[1].doc

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1、第一部分 社区医院简介社区医院、街道医院等同属社区卫生服务机构，社区医院主要为社区成员提供公共卫生和基本医疗服务，具有公益性的特点，社区医院有些属于全民所有制，有些属于个体所有，但是其本质不变。通俗的来讲就是属于一个社区的卫生医疗服务机构。国家现在大力发展社区医疗服务体制，让小病能够在家门口就能解决，大大缓解了就医压力和大医院的医疗服务能力。社区医院分为2种：（1）区县医院的分院，挂牌社区医院。 （2）独立法人的社区医院，相对于乡镇卫生院。 卫生局对2种医院都有派遣权力，后者，当地街道社区只是有协调权力，没有管理权力。在整个医疗机构的体系中，社区医院所占的比例仅仅为3%。2019年8月，卫生部

2、、国家计委等国务院11个部门联合向各地政府下发关于加快发展城市社区卫生服务的意见。提出不仅城市的基层医院将被改造为社区卫生机构，企业、社会团体、个人等也可参与举办这类机构。社区卫生服务以非营利性医疗机构为主，也可建立营利性机构。2005年9月5日，卫生部部长高强在浙江考察期间指出，大力发展基层社区卫生服务，是卫生工作的重点方向之一。政府要加大对社区卫生服务的投入，社区卫生服务医疗机构要为群众提供预防、保健、医疗等一体化的综合服务，不能走以“医疗”为主的“医院”模式。2019年黑龙江省社区医院人口覆盖率将超90%据黑龙江省卫生厅信息，全面加强社区卫生服务、公共卫生服务均等化工作，更好地为广大居民

3、健康服务，黑龙江省逐步建立公立医院与社区卫生服务机构稳定的分工协作关系，确保每个社区医院至少有一个二级以上公立医院建立定点技术协作关系，今年，全省城市社区卫生服务机构服务人口覆盖率将达到90%以上。据介绍，今年黑龙江省将加快建立公立医院与社区卫生服务机构分工合作机制，逐步建立公立医院与社区卫生服务机构长期稳定的、制度性的分工协作关系，实现小病不出社区，大病有名医，发展共“双赢”。同时，探索建立完善家庭医生制度，推广全科医生团队服务模式。双鸭山市基层医疗服务体系建设进一步强化群众就医环境明显改善,通过三年努力，完成全市31家乡镇卫生院改扩建。2019年，双鸭山投资2亿改扩建四个县医院，建设总面积

4、65,732，新建308所标准化村卫生所，总投资1900万元新建4家社区卫生服务中心，社区卫生服务人口覆盖率达到92.79%。2019年县级医疗机构新招录的47名大学毕业生在双鸭山三级和二级医院进行岗前规范化培训，7名农村定向医学生已与所在县卫生局签订了就业协议。派出165名城市二级以上医院卫生技术人员到乡镇卫生院开展支农服务。共有237名基层医务人员参加了全科医学培训，共组织乡村医生培训997人次。第二部门 社区医院的政策分析一、鼓励多元化投资等政策2019年，卫生部等11部委出台关于加快发展城市社区卫生服务的意见的通知（苏卫基妇201911号）鼓励多元化投资举办社区卫生服务机构，并对城市社

5、区卫生服务纳入城镇职工基本医疗保险范围进行了规定，如下鼓励多元化投资举办社区卫生服务机构：认真实施区域卫生规划和社区卫生服务机构设置规划，打破部门垄断和所有制界限，充分利用现有卫生资源，通过重组、改造和功能转换来建设社区卫生服务机构。鼓励企事业单位、社会团体、个人等社会力量举办社区卫生服务机构，逐步形成投资主体多元化的格局。允许符合条件的民办医疗机构开展社区卫生服务。城市社区卫生服务纳入城镇职工基本医疗保险范围：各级劳动和社会保障部门要将经卫生行政部门审批设立、符合条件的社区卫生服务机构纳入城镇职工基本医疗保险定点医疗机构，并将符合基本医疗服务的社区卫生服务项目列入城镇职工基本医疗保险基金支付

6、的范围。纳入定点的社区卫生服务机构使用的药品，必须符合城镇职工基本医疗保险的用药规定。参保人员在社区卫生服务机构就诊费用的个人自付比例应低于在二、三级医院就诊的自付比例，具体标准和办法由各统筹地区结合本地实际确定，以引导病人合理分流，节约社会医药总费用。同时，该规定提出不仅城市的基层医院将被改造为社区卫生机构，企业、社会团体、个人等也可参与举办这类机构。社区卫生服务以非营利性医疗机构为主，也可建立营利性机构。二、人员配置与管理的规定根据城市社区卫生服务机构管理办法（试行）中对人员与管理的规定如下：第四章 人员配备与管理第二十条：社区卫生服务机构应根据服务功能、服务人口、居民的服务需要，按照精干

7、、效能的原则设置卫生专业技术岗位，配备适宜学历与职称层次的从事全科医学、公共卫生、中医（含中西医结合、民族医）等专业的执业医师和护士，药剂、检验等其他有关卫生技术人员根据需要合理配置。第二十一条：社区卫生服务机构的专业技术人员须具有法定执业资格。第二十二条：临床类别、中医类别执业医师注册相应类别的全科医学专业为执业范围，可从事社区预防保健以及一般常见病、多发病的临床诊疗，不得从事专科手术、助产、介入治疗等风险较高、不适宜在社区卫生服务机构开展的专科诊疗，不得跨类别从事口腔科诊疗。第二十三条：临床类别、中医类别执业医师在社区卫生服务机构从事全科医学工作，申请注册全科医学专业为执业范围，须符合以下

8、条件之一： （一）取得相应类别的全科医学专业中、高级技术职务任职资格。 （二）经省级卫生、中医药行政部门认可的相应类别全科医师岗位培训并考核合格。 （三）参加省级卫生、中医药行政部门认可的相应类别全科医师规范化培训。 取得初级资格的临床类别、中医类别执业医师须在有关上级医师指导下从事全科医学工作。三、医疗机构执业登记规定根据黑龙江省医疗机构管理办法中对医疗机构执业登记等的规定如下：第十五条医疗机构执业，必须进行登记，领取医疗机构执业许可证。第十六条申请医疗机构执业登记，应当具备下列条件：（一）有设置医疗机构批准书；（二）符合医疗机构的基本标准；（三）有适合的名称、组织机构和场所；（四）有与其开

9、展的业务相适应的经费、设施、设备和专业卫生技术人员；（五）有相应的规章制度；（六）能够独立承担民事责任。第十七条医疗机构的执业登记，由批准其设置的人民政府卫生行政部门办理。按照本条例第十三条规定设置的医疗机构的执业登记，由所在地的省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门办理。第二十二条床位不满100张的医疗机构，其医疗机构执业许可证每年校验1次；床位在100张以上的医疗机构，其医疗机构执业许可证每3年校验1次。校验由原登记机关办理。第二十三条医疗机构执业许可证不得伪造、涂改、出卖、转让、出借。第二十四条任何单位或者个人，未取得医疗机构执业许可证，不得开展诊疗活动。四、利弊分析1、利处分析：（1）

10、社区医院服务优势社区医院多数都是附属于大医院的小门诊，进社区就是为了方便社区的人看病，另外减轻大医院的压力，小病可以在家门口解决，对社区的人，对大医院的医生来说都是好事。社区医院为社区居民提供基本治疗和保健；城市内按区域设立全科医院，为区内居民提供诊疗服务和私人保健医生；城市综合性全科医院，规模大、水平高、服务好。患者有病先到社区医院或私人医生处就诊，社区医院治不了再逐级向上转诊治疗。通常会有医院办公室、药房、划价处、诊疗室、理疗室，稍微规模大点的还设有病房。在国外，由于社区卫生服务贴近百姓、主动上门服务，深受社区居民尤其是老年人、残疾人、慢性病人的欢迎。（2）适应老龄化社会随着老龄化社会的到

11、来，社区卫生服务机构的发展会逐步扩大和完善； （3）政府政策鼓励2019年8月，卫生部、国家计委等国务院11个部门联合向各地政府下发关于加快发展城市社区卫生服务的意见。提出不仅城市的基层医院将被改造为社区卫生机构，企业、社会团体、个人等也可参与举办这类机构。社区卫生服务以非营利性医疗机构为主，也可建立营利性机构。卫生部关于做好区域卫生规划和医疗机构设置规划 促进非公立医疗机构发展的通知（卫规财发201947号），规定：“要给非公立医疗机构留出足够的发展空间。鼓励有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量以及境外投资者举办医疗机构，鼓励具有资质的人员（包括港、澳地区）依法开办私人诊所

12、，鼓励社会资本举办和发展具有一定规模、有特色的医疗机构。调整和新增医疗卫生资源时，在符合准入标准的条件下，优先考虑由社会资本举办。”。目前，国内各大城市（包括上海）社区卫生服务机构发展状况良好，并正在逐步完善（包括软硬件）。（4）招聘方面随着社区卫生服务机构的发展，卫生专业技术人员的需求量也会逐步增大，相应专业的大学毕业生一定会有广阔的用武之地； 2019年，黑龙江省将大力发展基层全科医生，打破基层医疗卫生机构用人的地域限制，试行全科医生县乡联动。同时，为吸引更多的优秀卫生人才加入社区医院，黑龙江省将实行到社区医院工作的高校毕业生将实行无见习期、直接定级、提高薪级等优惠政策。黑龙江省实施核转一

13、批、招聘一批、引进一批、接收一批的“四个一批”办法来解决社区卫生人才需求问题。为吸引和鼓励高等医学院校毕业生到社区卫生服务机构就业，到社区卫生服务机构工作的高校毕业生，可不实行见习期，直接定级，薪级工资高定1级至2级。建立健全公立医院支援社区卫生服务机构制度，各医疗卫生单位接收的高校临床医学专业本科毕业生，在取得执业医师资格后、晋升卫生技术资格中级职称前，要到社区卫生服务机构工作不少于3个月。同时，鼓励非全科医学专业的主治医师、副主任医师经过全科医师培训转为社区全科医师。凡到城市社区卫生服务机构工作的医师和护师，可提前一年参加全国卫生专业技术中级资格考试。2、弊端分析：在解决看病贵、看病难的医

14、疗困境上，社区医院被普遍寄予厚望。但是，社区医院却面临着“路很近，心很远”的尴尬境地。大医院里病人摩肩接踵，而社区医院依然门可罗雀。社区医院之所以“叫好不叫座”，原因大致有以下几点： （1）缺钱、缺资源社区医院的资金来源多是财政性投入与营业性收入相结合。但是许多社区医院处于亏损状态。而且，医疗资源过多集中于大医院，社区医院由于资源短缺而在硬件设施、医疗设施、人员配备等方面捉襟见肘。 2、缺人才比如在社区卫生服务比较发达的英国，社区医院的医生数量占到医生总数的近50%。而在中国，好的医生大多集中在大医院，造成了大医院“病人等医生”，而社区医院“医生等病人”的迥异局面。有患者一语道破就医心理：“庙

15、小不可能有大菩萨，看病还得到三甲！”中科院医改项目负责人曾益新也认为，老百姓不愿去基层医院看病，关键是医疗水平低下，缺乏高素质的全科医师。 3、缺信任在患者固有的就医观念里，已对大医院形成心理依赖。一项调查结果显示，仅22.5%的人生了病愿意去社区医院就诊；56.6%的人不信任社区医院的诊疗技术。而根据数据显示，本来三级医院65%的门诊病人和77%的住院病人均可分流到社区卫生机构，但大家还是一窝蜂地涌向大医院。大医院苦于病人多，社区医院却苦于病人少。4、商务部拟取消以药补医12年9月，商务部正式发布“十二五”全国药品流通行业发展规划纲要。该规划其中的一个新提法是，在已实施基本药物制度、取消以药

16、补医的基层医疗机构，特别是周边药品零售配套设施比较完善的城市社区医疗服务机构，可率先探索医生负责门诊诊断，患者凭处方到零售药店购药的模式。这意味着，基层医院的药房可以“退休”了，由社会药店取而代之。基层医院处方或流向连锁药店，作为接管医药流通后，商务部对医药零售终端这块大蛋糕进行的最大一次分切术，药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额的比例被要求在2019年达到60%以上，连锁药店占全部零售门店的比重被要求由目前的1/3提高到2/3。5、退出机制不健全按照医疗机构管理条例（国务院令第149号）的相关规定，医疗机构执业许可证不得出卖、转让或出借，目前，国家明确鼓励社会资本进入医疗领域

17、，大力发展社区医疗也是大势所趋，但相关法律法规却没有及时跟上。最突出的一个问题是，目前的制度仅从资历许可、免税等方面鼓励社会办医，但社会办医在破产、收购等程序方面至今没有明确的法律规范。退出机制不健全，给一些有退出需求的医疗机构经营者出了难题，也使得一些不规范的私下转让“应运而生”。第三部分 利润空间由于市场需求的刺激和国家的稳定投入，近年来中国医院行业一直保持稳定发展。截至2019年10月底，中国医院总数由2019年的19246所增长至21415所，其中三级医院1353所，二级医院6507所，一级医院5367所，未定级医院8188所。2019-2019年，中国医院行业收入从4238亿元增长至

18、10284亿元，年均复合增长率高达19.4%。由于政府出台了一系列推动公立医院改革、鼓励和引导社会资本不断进入医院行业等利好政策，2019年中国非公立医院、营利性医院数量分别快速增长至7739所、5096所，2019-2019年均复合增长率分别为14.6%、11.4%，远高于公立医院、非营利性医院增长速度。从医院分类来看，专科医院由于资金规模较小，利润较高，长期以来受到社会资本的关注，发展势头强劲。2019年，中国专科医院总数为3956所，其中非公立专科医院比重达到55.3%（2019年仅为37.2%）。从经营状况看，2019年眼科医院、整形外科医院、口腔医院等专科医院毛利率均超过10%，远高

19、于医院行业4.4%的毛利率。目前，在中国经营较为成功的民营专科医院有爱尔眼科、通策口腔医疗等。中国社科院经济所公关政策研究中心主任朱恒鹏表示：民营医院的毛利率基本接近30%，尽管在中国目前情况下还谈不上暴利行业，但确实是一个利润很稳定的业务。对于上市公司而言，如果有一部分业务每年毛利能保持20%-30%，就非常不错了。而且经营医院还有另外一大优势，即较为充裕的现金流，近年大多医院财务报表方面都很漂亮，这些都是上市公司所看中的。”。近年来，随着政策鼓励力度的逐渐加大，各种社会资本纷纷涉足中国医院产业，其中风投资金比较倾向于投资利润较高的连锁专科医院，如2019年5月天图创投与联想投资等联合投资伊

20、美尔整形美容医院连锁集团近2亿元；医药企业意图打通医疗健康行业全产业链，纷纷进入医院行业，如双鹭药业投资1.6亿元合资设立新乡市中心医院；外资主要采取合作经营、参股、合资建设经营新医院（外资主导）的方式在华运营，其主要定位于中国高端医疗市场，如美中互利和睦家医院等。第四部分 相关案例案例1 北京环球中医医院拟向社会拍卖案例及分析（2019年11月）近日，位于天通苑社区的北京环球中医医院拟向社会拍卖的消息，引起广泛关注。这是一家一级非营利民营社区医院，此前已经营十余年，医院所在社区约有30万人居住，此次拍卖起拍价为300万元。这是北京首次拍卖医院。佳士凯国际拍卖公司总经理赵晓凯透露，拟拍卖的北京

21、环球中医医院，是经市卫生局批准的一级民营社区医院，建筑总面积达1000多平方米。出于经营者自身状况考虑，决定转让。医院内设烧烫伤科、内科、按摩理疗科、中医美容科、妇科、口腔科、检验科、影像科等临床科室10余个。赵晓凯称，目前已有几位竞买人联系表示感兴趣，预计年底前会进行公开拍卖。北京市卫生局对此回应称，依据现有法规，民营医院的经营权不能被转让和出卖；拍卖方则表示，希望借机推动政府部门修改法规，若遭拒绝则会改变拍卖标的物，转拍合作权。非营利性民营社区医院公开拍卖，对潜在买家有很大的吸引力。一方面，作为民办非营利机构，医院享有免税政策；另一方面，如果新办一张私立医院许可证，至少需要花费一年时间，购

22、买现成的医院会简单得多。在国家鼓励社会办医的大背景下，类似的民营社区医院肯定会陆续增多，如果能够通过拍卖流转的方式盘活医疗资源，有可能带来积极的正面效应。然而，北京环球中医医院拍卖遭遇政策栓塞，几乎是毫无悬念的事。按照1994年颁布的医疗机构管理条例的相关规定，医疗机构执业许可证不得出卖、转让或出借，也就是说，北京环球中医医院不可能通过拍卖的方式转换东家及经营权。不过，这场被寄予厚望的拍卖遇阻，恰恰说明当前的制度建设工作尚有待改进，亟须创造条件让社会办医“动”起来。目前，国家明确鼓励社会资本进入医疗领域，大力发展社区医疗也是大势所趋，但相关法律法规却没有及时跟上。最突出的一个问题是，目前的制度

23、仅从资历许可、免税等方面鼓励社会办医，但社会办医在破产、收购等程序方面至今没有明确的法律规范。退出机制不健全，给一些有退出需求的医疗机构经营者出了难题，也使得一些不规范的私下转让“应运而生”。另一个问题在于，各地对非营利性医疗机构的产权归属划分并无定例，这也制造了不少乱象。例如，云南省为鼓励社会资本办医，允许“出资人可从办医结余中取得合理回报”；成都市也规定，民营非营利性医院发生产权变更，“允许投资者收回投资”；但北京市今年初出台的“社会办医18条新政”规定，民营非营利性医疗机构注销时的清算资产应予以捐赠。发展社区医疗的积极效应毋庸赘言，但盘活社会资本办医的前提，是要有健全的制度保障。北京这场

24、悬而未决的医院拍卖，恰如一张试纸，检测出了目前鼓励社会办医政策所存在的法律漏洞和管理缺陷。只要这些制度建设层面的短板不能及时补齐，只要缺乏稳妥的退出机制和灵活的流转机制，社会资本在进入医疗领域时必定会有所顾虑，这会让政策大打折扣。事实上，早在2019年就已有学者向国务院提交建议，希望对实施18年都没有修订过的医疗机构管理条例和相关法规予以修订。北京环球中医医院拍卖过程中暴露出的问题，再次证明了完善制度的紧迫性。希望有关部门能够对此引起重视，正视社会资本办医的新形势和新问题，从制度建设上予以规范。唯有如此，社会办医才能真正充分地激发出“正能量”。案例2金陵药业斥资近1.23亿元受让68.33%股

25、份，成为仪征医院的控股股东（2019年）7月25日，金陵药业发布公告宣布，斥资近1.23亿元受让68.33%股份，成为仪征医院的控股股东。7月25日，金陵药业发布公告称：“7月20日，金陵药业股份有限公司（甲方）与南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司股东王顶贤（乙方）签署了南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司股权转让协议，甲方出资 122，950，915.20 元受让乙方持有的鼓楼仪征医院 68.33%股权。”斥资近1.23亿元成为控股股东后，仪征医院将成为继宿迁市人民医院之后金陵药业产业布局下的第二家医疗机构。有着宿迁医院收购后盈利可观的“珠玉在前”，市场对于金陵药业乃至整个医药行业打通上下游吞并医

26、院的做法都颇为兴奋。此前，包括复星医药（600196.SH）、千红制药（002550.SZ）以及双鹭药业（002038.SZ）等药企均先后涉水民营医疗机构的创办和并购。然而，中国卫生部医政司原司长、中国医院协会民营医院管理分会会长于宗河在接受记者采访时却坦言：“引入民营资本进入公立医院的各种改制政策，已经提了一段时间，但是真正获批下来例子还是不多。归根结底，推进起来确实不太好弄。”变更营利性医院非营利性医疗机构的所得收入除规定的合理支出外，只能用于医疗机构的继续发展，宿迁市人民医院的成功收购和持续盈利，让金陵药业尝到了“跨界收购”的甜头。2019年7月，金陵药业与宿迁市卫生局签订协议，以701

27、2.6万元的价格正式受让三级医院宿迁市人民医院70%的股权，此后引入南京市鼓楼医院集团以无形资产入股，金陵药业的持股比例降至63%。而随着宿迁市卫生局的最终退出，宿迁市人民医院也完成了从公立医院向民营医院的转身。时至2019年，宿迁市人民医院当年实现收入4.76亿元，利润1.02亿元；医疗服务业务收入约为2.45亿元，贡献利润6505万元，并较2019年同比增长了24.45%。而以金陵药业去年年报披露的利润总额2.6亿元计算，宿迁市人民医院的利润约占上市公司总体利润的39.23%。医疗服务已然成为金陵药业重要支撑的格局正逐渐明晰，此番收购二甲医院仪征医院则明显是有意强化这一业务布局。据悉，仪征

28、医院占地面积5万平方米，总建筑面积近9万平方米，拥有25个医技科室。该院前身为中石化仪化集团职工医院，1991年更名为南京医科大学第三附属医院。收购前院长王顶贤等358个自然人为医院股东。2019年全院营业收入1.46亿元，净利润近1112万元。肩负上市公司业绩驱动，金陵药业在吞并医疗机构的过程中，前期转型为民营营利性医院便是其中关键一步。相关法律法规规定，非营利性医疗机构的所得收入除规定的合理支出外，只能用于医疗机构的继续发展，不能用于分红或变相分红。对于并购的细节，记者致电金陵药业董秘办，公司方面拒绝了采访的要求。不过，据金陵药业最新公告显示：6月12日经扬州市卫生局关于同意南京医科大学第

29、三附属医院变更经营性质的批复同意，该医院已变更为营利性医疗机构。7月13日，南京市鼓楼医院对仪征南京医科大学第三附属医院有限公司进行了增资，同时，仪征南京医科大学第三附属医院有限公司更名为“南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司”。上下游收购之辨“民营医院的毛利率基本接近30%，是一个利润很稳定的业务”如此积极投身并购医疗机构，背后或与药企试图打通上下游资源有着密切的关系。“民营医院的毛利率基本接近30%，尽管在中国目前情况下还谈不上暴利行业，但确实是一个利润很稳定的业务。对于上市公司而言，如果有一部分业务每年毛利能保持20%-30%，就非常不错了。而且经营医院还有另外一大优势，即较为充裕的现金流，

30、近年大多医院财务报表方面都很漂亮，这些都是上市公司所看中的。”中国社科院经济所公关政策研究中心主任朱恒鹏表示。不过，朱恒鹏强调，须谨慎处理其中的一些风险，“上市公司来参与投资民营医疗机构，市场普遍的担心肯定是有道理的。再大的药企，旗下的药品品种也有限，相当一部分药品需要通过其他药企采购才能供应，这方面的整合能有多大？”不仅如此，“药物只是医疗的一个投入品，药品和办医二者并没有太大的互补性。药企成了医院的老板后，这种关系总引发外人的合理怀疑，毕竟关联交易总是让人生疑。药企出于卖药的动机可能会影响医院在药品的选择、实际用药等方面进行妥协”，朱恒鹏指出，“从短期项目来看，并购后的确可以把医院一些隐形利润转移显性化。比如，医院通过高批发价的方式在药品上获得返利，并购后就可避免这部分返利，但是这样的整合优势并不多。药企到医院之间还有一个流通的过程，这部分整合已没有太大的空间”。 第 18 页