2021年保险内勤个人工作总结.docx

《2021年保险内勤个人工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年保险内勤个人工作总结.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021年保险内勤个人工作总结 2021年保险内勤个人工作总结 撰写人：_ 日 期：_ 2021年保险内勤个人工作总结 我是_年_月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个_年。对于刚走出校内涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了许多，也成长了许多，同时也看清了自己许多缺点与不足。 综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。详细说来：（一）新契约。岗位职责：审核投保资料，刚好做好业务登记。分类精确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件_通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的刚

2、好处理，保单的登记发放，与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成，初审差错率_%，影像删除率_%。（二）保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，说明条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，刚好精确，主动主动。（三）理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提示留意事项，重大案件刚好上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，刚好与三级机构进行交接。刚好发放结案通知书，做好理赔结论的说明。要求：推断精确，处置妥当，资料齐全无差错。（四）调查（契约/理赔）。联系契约体检客户，提示相_意事项

3、，细致核对体检项目，避开漏项，全程陪伴完成各项体检项目，刚好领取体检报告，刚好与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查，协作三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。协作三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。其次是财务方面，（一）现金的收取，包括现_费，单证保证金的收取，现金收入要刚好送存开户银行，刚好将存款凭条送至中支财务。制作现_费收入明细，刚好与中支财务进行交接。（二）费用报销。报销单的填写，_的黏贴，报销款的登记与分发。（三）仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销协助品的买卖，建立电子台账。第三是行政方面，（一）行销用品的购买与领用，留存

4、好领料单。（二）服务部日常必需品的购买。（三）供应打印复印服务，以及打印复印费用的收取和刚好上缴。（四）仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。（五）主动协作产说会、创说会等活动。（六）内勤的考勤、以及资产的登记、安排书打印、签报的流转与存档。综合内勤的工作事情许多也比较杂，要想四平八稳每个方面做得很圆满的确不简单，在许多事情的处理上须要敏捷把控，刚起先接手这份工作时我由于阅历不足，做的比较吃力而且许多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练渐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作实力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在

5、自身不足的地方要痛下苦工，主动协作机构的工作。争取在明年做的更好！ 其次篇：保险内勤工作总结 _年是中国保险市场竞争更加激烈的一年，同时也中国人寿发展历史上重要的一年，_营销区部在市公司党委、总经理室的正确领导下，仔细实行年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，主动有效地开展工作，取得了较好的成果。为了给今后工作供应有益的借鉴，现将十三区部_年的工作状况和_年的工作安排汇报如下： 一、努力提高政治素养和思想道德水平 主动参与上级公司和支公司、本部门_的各种政治学习、主题教化、职业教化活动以及各项_活动

6、和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。二、努力提高业务素养和服务水平 主动参与上级公司和支公司、本部门_的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长创建，不断加强自身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，驾驭了应有的专业业务技能和服务技巧，能够娴熟办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣扬和促销。三、严格执行各项规章制度 一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持运用文明用语，不越权办事，不以权谋私

7、，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参加_、购买非法彩等不良行为。四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务 一年来，能始终做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，静默奉献，主动完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够主动主支动关切本部门的各项营销工作和任务，主动营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。一年多来，本人靠着对保险事业的酷爱，全力以赴来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了肯定的成果，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成果欣慰的同时，也发觉自己与最优秀的伙伴比还存在肯定的差距和不

8、足。但我有信念和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素养，把该做的工作做实、做好。第三篇：保险内勤_年工作总结 _年工作总结 时间就像卫生纸，看上去挺多的，但一每天的过去，撕着撕着就没了。_年底支公司在皆大高兴的团年饭似乎才刚吃完，没消化不久，看！这不，_年底支公司又在喜来登的团年饭又打算吃了，从年头吃到年底。当然，_年除了吃，更多的是工作，吃饭是为了工作，吃的多做的多，总结年，工作才是重点，吃着顺德人保财险的一碗饭，就要为公司增加两碗饭的工作建设。_年上半年，我在陈村营销服务部担当组训员，下半年，调动到北滘营业部担当组训员，以公司组训员的管理规定为镜子，比

9、照个人工作表现，作总结如下： 1、主持与_策划晨会（包括一次晨会、二次晨会及三次晨会）、夕会、业绩研讨会、创业说明会、联谊会等活动，以及负责团队日常考勤工作。不管是在陈村还是北滘，我都能兢兢业业打算好各种会议内容，包括上网搜集保险资料、向资深业务员阅历沟通等，在会议上作ppt探讨，活跃会议气氛。2、负责业务员的业绩追踪工作，每个业务员的活动量跟踪管理，并负责团队与个人业绩统计与报表工作。若营销员在场，则干脆面谈询问续保和新保状况，或者通过电话询问，统计出续保率和剩余未续保保费等数据后给 经理过目，经理作为营业部业务政策制定的参考。3、负责新进人员的培育、心理辅导和传帮带工作，陪伴新人展业。组训

10、组训，_与培训，其中新人的育成是重要一项。下半年我到北滘后，帮助经理制定出营业部增员方案，协同营销员增员工作，下半年北滘一共增员_人，支配原意带新人的业务员带同新人，变更以往新人放羊局面，其中我司三季度招收的全司唯一一名高素养人才是我介绍入司的。加上每周二、四上午8：_9：30营业部新人培训课，由我主持，业务骨干协同，新人的育成也有了肯定成效，逐步的由营业部扶持渐渐的转变为自己可以“养活”自己了。_、_策划与实施团队日常培训、资格培训、基础培训、专题培训等活动。以上各项的培训，我将其融入到每周每天的晨会和新人培训课上，由于我实力局限，加上陈村和北滘业务员都比较的不爱_对众讲课，因此是我组训工作

11、薄弱的一项。5、参加新进人员的聘请、甄选工作及_新人参与公司的岗前培训、代资考培训，_未持证人员的考证工作。上半年在陈村，我联系了陈村劳动服务中心，_营业部组长以上人员参与两次劳动局举办设摊聘请会，一共招收了_位新人，并且全部考试通过，到现在仍留存在陈村。下半年，我到北滘后，帮助营业部人员招收了_人，其中考 试通过_人，并且这_人入司后始终留存下来，没有一人流失。6、帮助营业部经理制订业务发展安排，_做好业务推动和业务竞赛活动，以及为完成团队安排任务的各项工作。下半年到北滘后，在吴经理的教育下，我学到了如何制定业务发展安排，如何做好业务推动和业务竞赛活动，每季度依据支公司的季度方案，结合营业部

12、实际状况，帮助经理制定了每季度（月度）的业务推动和嘉奖方案，然后在一次晨会上宣导，让营销员看到冲击嘉奖的“奔头”。7、负责团队资料的档案管理，职场布置、团队文化推广工作。不管是在陈村还是北滘，此项工作我都做足了。8、刚好了解和调整个人代理人的心态并驾驭市场的动态（范本），做好对营销人员的压力舒解与思想沟通工作，使其保持足够的工作动力。不用多说，这一项始终都是我的弱项。9、每日撰写工作日志，每月写一篇所在团队的经营分析报告。我将每月的团队经营分析分解成每周分析，每周六做一书面分析，周一给公司挂钩我部的门经理和营业部经理过目。每日书面或者电话、短信向营业部经理反映昨天营业部 的工作状况，全力帮助做

13、好经理每天的工作支配。10、完成公司交办的其他工作。按时按质按量的做好上级部门交代的其他工作。_年工作，_我自我感觉满足，_仍须要接着努力，自我打分_分。_年，工作8字方针“接着好的，改进差的”。吃完_年全年全部的饭，起先吃_年的饭，我希望能在人保财险顺德支公司吃上更加“香口”、“热腾”的饭。北滘营业部 _年_月_日 第四篇：保险内勤年终工作总结 _年，是我加入_公司的第四年。在这一年中，在各级领导的悉心教育下，在同事的热忱帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素养得到较好地提升。现将全年工作总结如下： 一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售管理

14、工作 我所在的岗位是渠道业务销售管理岗，销售管理岗的日常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案，营销管理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等。除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，协作上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大项目基金的申报，以及帮助营业单位制作建议书及标书等。为加强中介业务规范管理，我在平常的工作中会不断学习合规文件，并刚好与领导及上级公司沟通，在实践中总结阅历，确保中介业务依法合规。二、加强信息调研，增加文字表达实力 为提高自己的写作实力，我在日常工作中勤于动笔，在工作之余，大量翻阅公司的文件资料，虚心学习，将学到的学问应用到实际工作中。一

15、年来，我起草总结类材料_份，自查报告_份。调研信息_篇，合规征文_篇。三、完成领导交办的其他工作 在仔细完成本职工作的同时，我还主动参与公司_的各种活动，在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚会中，我与同事一起主持并参加晚会节目编排，在_与语言表达等方面熬炼了自己。四、坚持思想政治学习 随着党的_大的召开，作为一名_党员，我应当时刻保持努力学习的劲头，学无止尽。第五篇：保险内勤_年工作总结 保险内勤_年工作总结 进入_月份，_年即将结束，新的一年将要来到。人们总是习惯在年末总结自己一年的成果，保险行业也不例外。面对日益加重的竞争压力，提升自己的实力势在必行。今日我们先来了解一下中宏保险公司

16、。中宏人寿保险有限公司是国内首家中外合资人寿保险公司，由_宏利人寿保险（国际）有限公司和中国对外经济贸易信托投资公司（中化公司核心成员）合资组建。公司于_年_月_日在_正式成立，时任中国总理_先生和时任_总理克雷蒂安先生莅临开业典礼，并主持剪彩仪式。“以客为尊”是中宏恒久提倡的理念，中宏以国内消费者的需求为导向，不断创新产品，发展技术先进的客户服务平台，并致力于推动诚信服务。中宏更培育了一支优秀的员工和代理人队伍，具备专业的职业素养，成为中宏向客户实现承诺之中坚力气，更为中宏赢得了国内寿险业第一块“诚信金牌”。“易变的岁月、不变的承诺”，竞争和机遇更激发了中宏无限活力，中宏给您信念与承诺，以优

17、质的产品和诚信的服务面对国内广阔消费者，努力打造国内寿险业第一品牌。随着保险市场的日益开放，竞争必将日趋激烈，中宏有肯定的信念，以思维国际化、行动本地化的战略方针面对将来保险业市场的机遇与挑战，并将在特色产品、人性化服务、专业精英人才等高度上不断进取，建筑完善系统的核心竞争力来拓展全国业务。作为中宏公司的员工，不断学习，不断接受挑战才会有新的进步和收获。_年即将过去，在过去的一年里，每一个员工都要做好工作总结。在这里为大家介绍一下保险公司内勤工作总结。1、围绕目标，落实安排，紧抓业务工作 安排落实早、措施实_年初，我司经理室就针对_地区保险市场改变及_年全年保费收入状况进行综合分析，将上级公司

18、下达我司的各项指标进行层层分解，把安排分解成月安排，月月盘点、月月落实，有效的保证了对安排落实状况刚好的进行监控和调整。在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核方法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费” 今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。一是确保续保业务刚好回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，立刻在全司公布，其他人员可以参加竞争，从而巩固了原有业务

19、，大_大削减了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。二是与地_府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程_，并和_部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、供应新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观缘由带来的业务不稳定因素。三是已失业务不放弃。我们不仅对_年业务台账做到笔笔清楚，并要求业务内勤把_年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保缘由，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人供应准确证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取看法和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取

20、回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大_大增加。针对这些状况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在_万元以上的实行分管经理介入，共同公关。3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。_地区现有_家(中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已发觉_家公司(大地产险在我县争夺业务，而_地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持镇静冷静，

21、客观面对现实状况寻求对策，与竞争对手们绽开了一场品牌战、服务战： 一是做好地_府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对_地方经济建设支持力度，是如何围绕地_府中心开展工作的，我司主动参加了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅使县委、县政府对我司热心参加地_府工作表示满足，还对我司正确调整业务发展方向，向中小企业供应保险保障，主动服务于他们，赐予确定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地_府服务的，是值得扶持、信任和帮助的，从而对我司工作赐予了很大地倾斜。二是深化老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险

22、企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。三是服务更加人性化、密切化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出看法和建议，这一举措得到了企业的充分确定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。四是要求全部中层干部走出办公室，对全部中小企业必需亲自上门探望，对全部新保客户必需当面说明条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户须要必需随叫随到，供应各方面服务。五是根据向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公

23、司整体服务水平。4、以分散性业务为突破口，加大市场占有面 依据_当前阶段的保源状况，年初，经理室经过细致的分析探讨，确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击，首先与_、城市执法部门联系，请他们帮我们代理摩托车保险业务；同时与县教委取得联系，班子成员多次与分管教化的副县长、教委主任协调，最终取得他们的信任，才使我们的学平险业务有所突破。5、开展劳动竞赛，促进“两险”业务健康成长 今年以来，我们依据上级公司有关竞赛要求，主动协作开展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、“华蜜家庭”、“合家快乐”等劳动竞赛活动，并自行_了摩托车、责任险、意外险等突击活动，从而营造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业务发展氛围。特殊是在年末开展的“华蜜家庭”突击中，我公司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势状况，合理分解目标，层层落实，自加压力，跑企(请接着_好：事业单位，跑个人家庭，一笔笔、一份份，最终以_%的好成果超额完成市公司下达的任务。 范文仅供参考 感谢阅读