投资银行产品类型(4页).doc

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1、-投资银行产品类型-第 4 页投资银行产品类型主要产品分类：1、债务融资工具主承销；2、结构性融资；3、资产管理；4、财务顾问。一、债务融资工具主承销 牵头银团贷款 短券/中票/金融债券主承销 债务融资类信托或理财产品发行二、结构性融资 股权关联性结构性融资u 股权质押贷款以公司股权质押作为主要风险控制手段的高收益贷款业务 。风险评估的重点在于质押股权的公允价值及流通性，对借款人自身的信用评估居于次位。u 分离交易贷款（选择权贷款）分离交易贷款是指我行在向目标客户提供传统授信业务的基础上，额外获得一定的选择权。分离交易贷款，除拥有传统的贷款权益外，通过约定的形式将贷款债权与股权等其他投融资方式

2、相结合或转化，还可分享目标客户或其持股的公司的股权溢价收益。商业银行自行或联合其他商业投资机构向目标客户提供兼具债性与股性特征的融资服务。过桥贷款是指用于满足长期资金到位前的并购项目、建设项目等资金先期投入需要，或用于短期流动资金周转，或用于重组原有高成本融资的过渡性贷款。按照拟获取的长期资金的属性划分，过桥贷款可分为股权融资过桥贷款和债权融资过桥贷款。考虑到我行投行业务的定位，本过桥贷款仅指收益水平较高的股权融资过桥贷款，具体主要包括IPO过桥贷款、上市公司增发过桥贷款、并购过桥贷款、私募股权融资过桥贷款等。我行为实现经济效益和社会责任双丰收的一项金融创新产品，是为支持我国经济可持续、和谐发

3、展而推出的一项具有重大意义的优质金融工具，该项目主要服务的领域有节能减排相关的技术改造和项目。 指与土地、商业地产、股权、采矿收益、大宗原材料等价值变化或产成品产量/销售额进行协议关联的贷款，目的是与企业协议分享上述标的的价值增值部分（事实上的参与交易分成）。针对项目开发和商业物业，我行和其他金融机构、企业共同为项目提供（融资）资金支持，资金结构分为优先级和普通级。资金的来源为我行贷款、其他银行贷款、委托贷款、理财、信托、私募基金等。我行的收益来自于正常的贷款收益、融资安排费和普通级风险补偿费。针对土地一级整理和城市中心区的拆迁改造，我行向受政府授权、委托对城市规划区内土地进行统一的征地、拆迁

4、、安置、补偿及市政配套设施建设后有偿出让或转让的企事业法人提供一二级开发联动服务，以资金支持土地一级开发机构对土地进行拆迁和整理，并在土地上市升值后参与土地超额收益分成，后期我行继续向客户提供二级开发贷款的支持，全程协助客户进行土地一级整理和二级开发。我行的收益来自于正常的贷款收益或融资服务费、土地一级开发金融服务费和土地超额收益。 交叉结构性融资三、资产管理 私募股权投资基金 房地产投资基金 股债混合型信托投资基金 债权型信托投资基金 机构理财四、财务顾问财务顾问业务系不占用风险资产的高收益中间业务。我行即可单独为客户提供财务顾问服务，亦可将财务顾问服务与前述高收益业务紧密结合。我行可提供的财务顾问服务具体可细分如下： 境内外资本市场IPO财务顾问 上市公司再融资财务顾问 私募股权融资财务顾问 收购兼并财务顾问 结构性融资财务顾问 债务管理财务顾问 资产管理财务顾问 股权激励财务顾问 战略咨询财务顾问