医药行业12月运行分析(10页).doc

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1、-医药行业12月运行分析-第 10 页医药行业2007年12月运行分析2007年12月全国经济总体运行态势良好，医药工业虽然仍遭受上游原辅材料、煤电油运价格高居不下、药品降价压力不断加剧等不利因素影响，但生产、销售持续增长，经济效益大幅回升，表现出良好的发展态势。一、 2007年12月医药经济运行走势1、 生产、销售保持较快增长生产：本期累计完成工业总产值851.46 亿元，同比增长18.66%。其中，中药饮片加工、医疗仪器设备及器械及卫生材料及医药用品制造行业分别实现工业总产值36.28、68.50和35.48亿元，同比增长38.54、27.52和27.26，增速高于全行业平均水平。化学原料

2、药、生物生化药品、中成药和化学药品制剂制造业实现工业总产值210.45、66.76、181.90和252.11亿元，同比增长18.45、17.66、16.84和14.76，落后于全行业平均水平。销售：本期累计实现工业销售产值798.97 亿元，同比增长18.42%。其中，中药饮片加工、医疗仪器设备及器械和卫生材料及医药用品制造行业分别完成销售产值33.33、67.16和34.28亿元，同比增长38.04、30.28和27.66，增速高于全行业平均水平。化学原料药、生物生化药品、中成药和化学药品制剂制造业分别完成销售产值201.25、60.77、164.87和237.31亿元，同比增幅为18.1

3、0、17.31、15.58和14.48，落后于全行业平均水平。产销率：本期医药工业平均产销率为93.84%，比去年同期下降0.19个百分点。除了医疗仪器设备及器械和制造行业产销率较去年同期分别提高2.08和0.3个百分点外，其他分行业的产销率较去年同期有所下降。2、经济效益增速全面回升全行业实现利润61.42亿元，同比增长28.07%，增幅约为全国工业利润平均增幅(43.78%)的2/3水平，虽名列工业十二大行业的倒数第3位，但已恢复至“十五”期间的较高水平，毛利水平也较2006年的最低水平（30.0）略有回升，达到30.9。其中，中药饮片加工、医疗仪器设备及器械、化学药品制剂和中成药制造业分

4、别实现利润1.64、5.73、21.74和12.61亿元，同比增长54.72、38.07、30.49和28.67，增速高于全行业平均水平；生物生化药品、卫生材料及医药用品和化学原料药分别实现利润6.32、2.17和11.21亿元，同比增长26.65、19.23和18.25，落后于全行业平均水平。化学药品制剂和中成药制造业是近3年来医药工业中创利能力最强的2个分行业，本期得益于这2个分行业赢利增速加快。此外，本期虽然营业费用同比增长11.8，较2006年全年的增幅上升0.5，但主营业务成本、主营业务税金及附加、管理费用、财务费用和利息支出的各项费用同比增长分别为17.6、-17.0、8.0、11

5、.1和9.8，较2006年全年的增幅各下降2.2、20.4、5.0、2.8和0.7，成本费用均有不同程度降低。由此综合因素致使本期经济效益增速回升。20002007年2月医药工业利润增幅变化趋势本期亏损企业1516家，行业亏损面为27.55%，较2006年全年上升了4.71个百分点；累计亏损额10.32亿元，同比增长0.39%,与上年全年相比下降了27.6个百分点。23家重点企业利润增幅为10.88，较2006年全年微升0.56个百分点，落后于全行业平均水平；其中3家企业亏损，合计亏损金额同比增长1.43倍。3、医药出口增速趋缓本期累计完成出口交货值101.80亿元，同比增长16.51%，较2

6、006年全年增幅下降将近10个百分点。作为医药出口两大组成的化学原料药和医疗仪器设备及器械制造业分别实现出口交货值49.17和25.12亿元，同比分别增长8.59%和36.74%，增幅较2006年全年分别下降了8.57和6.42个百分点。在成品药方面，化学药品制剂、生物生化制品和中成药分别实现出口交货值8.52、9.22和3.84亿元，同比分别增长34.94%、7.62%和5.15%；化学药品制剂的增幅较2006年全年提高了19.16个百分点，成为本期出口亮点；而生物生化制品和中成药的增幅较2006年全年各下降23.11和20.02个百分点。4、固定资产投资小幅增长本期累计完成固定资产投资总额

7、44.50亿元，同比增长13.0，高于2006年全年增长水平5个百分点。二、 存在的主要问题1、原材料价格面临上涨压力能源紧张、原材料价格上涨是当前我国经济发展面临的主要制约瓶颈，也是医药行业在未来中长期发展中必须面对的挑战。水、电、煤、油、运、蒸汽、农产品等各种原材料、动力价格中的相当部分在2007年还有上涨的趋势，使医药生产成本不断升高。2、经营成本不断提高根据国家食品药品监督管理局的规定，2006年12月起在51家无菌和植入性医疗器械生产企业中开展质量管理体系规范（GMP）试点工作，并计划在完成试点后在医疗器械生产企业中全面强制性推行。2007年起新药临床前安全性评价研究必须在经药物非临

8、床研究质量管理规范（GLP）认证的实验室进行。两项政策的实施将进一步增加医疗器械企业经营成本和医药企业的新药研发成本。为提高国内医药生产整体水平，加快基础设施、管理规范与国际接轨，将在医药行业推行新的GMP标准。随着标准的进一步提高，医药企业的日常运营成本也将会相应地提高。此外，制药行业污染物排放标准也将在2007年出台，并可能成为医药工业企业新的准入标准。为提高三废治理水平，实现资源的合理利用和清洁生产，医药企业必须增加相关的技术开发投入和日常运行费用。3、人民币汇价持续上涨今年以来，人民币已累计升值784个基点，与2005年7月汇率改革以前相比，人民币已经升值6%以上。国际机构预测人民币对

9、美元今年年底将升至7.47，2008年和2010年年底分别升至7.25和6.98。低成本是我国医药产品在国际医药市场的主要竞争力，人民币升值幅度的不断加大对我国医药产品出口形成巨大压力，尤其是附加值较低的大宗原料药及中间体。因此，继续调整产品结构，加快制剂出口是当务之急。4、药品降价和市场同质化竞争双重压力在企业生产、经营成本不断提高的同时，医药产品的价格持续走低。在政府药品定价方面，国家药品价格管理办法仍在酝酿中。从今年1月和3月发布的精氨酸等354种药品和九味羌活颗粒等278种中成药内科用药的最高零售价格来看，政府定价的总体趋降。同时，今年起药品集中招标采购将主要以挂网招标模式统一各省的药

10、品采购平台。但目前的挂网模式，以低价为主导，形同“二次定价”；其次“只限价不采购”，产品要进入医院还需二次公关。随着赢利空间的进一步压缩，企业为了降本增效，置药品质量于不顾，造成药品安全事故频发。大部分制药企业在GMP改造过程中都进行了不同程度的产能扩充。为解决新增的产能，多数企业选择了仿制这一“投入少、周期短”的捷径，导致同品种生产企业数量众多。为争夺市场资源，造售伪劣药品、发布药品虚假广告、进行商业贿赂等不正当竞争行为层出不穷，造成医药流通秩序的混乱，严重危害人民群众的生命健康。5、国际市场贸易摩擦与争端增加在当前国内市场盈利空间压缩的情况下，一些企业采取了“以外养内”的策略。为了抢占国际

11、市场份额，部分企业将国内的恶性竞争引向国际市场，利用我国低廉的生产和人力成本优势，竞相压价，使大量低价产品涌入国际市场，近年来引发了一系列反倾销、反垄断诉讼。作为我国药品与原料药出口的第二大市场，印度因制药工业整体生产水平弱于我国，因此成为对我国原料药反倾销调查最主要的国家，以此达到保护本国医药工业并与我国争夺市场的目的。近日印度Orchid、Lupin、Nector和Aurobindo公司向印度商工部递交申请，要求对原产于中国的维生素B12和头孢曲松钠发起反倾销调查。随着我国企业加快融入世界医药产业体系，对外贸易的快速发展，新的技术性壁垒呈现增多的趋势，绿色及生态保护壁垒、卫生与植物卫生措施

12、壁垒、知识产权壁垒、社会责任标准壁垒等层出不穷。 随着人民币的升值、企业管理成本和人力成本的提高、国内环保力度的加大，我国制药行业的低成本优势逐渐丧失。因此，只有不断提升环保措施及对知识产权的保护和利用能力，才能真正确立中国医药在全球的优势地位。三、近期工作重点和政策建议在医药行业“十一五”发展指导意见的指导下，加快完善医药发展相关配套政策，积极稳妥地推进各项医药改革的深入进行，当前医药工作的重点任务是转变医药经济增长方式，促进医药产业持续稳定发展，确保医药产品安全、有效、经济，满足全国人民防病治病的基本需求，提高医药产业的国际竞争力。近期工作重点主要有以下几个方面： 1、加快新医改方案制定出

13、台深化医药体制改革政策研究，深入研究当前医药发展中存在的突出问题，加强各部门之间的沟通，达成共识，研究下一步医药改革重点。加大政府卫生投入，积极稳妥地推进医药卫生体制改革；加快城镇职工基本医疗保险制度的改革和农村新型合作医疗的推广，进一步扩大基本医疗保险的覆盖面；建立国家基本药物制度，对基本药物的生产、供应和使用等环节进行监督管理，在定价、采购、税收等相关政策上确保基本药物的生产和临床供应；实施药品通用名处方制度；完善药品定价管理制度；加快医药“分开核算、分开管理”的进程，逐步解决“以药养医”的问题，充分、合理地利用好我国有限的医药卫生资源。2、积极推动产业结构调整根据国家中长期科学和技术发展

14、规划纲要（2006-2020年）要求，积极制定有利于医药产业创新发展的税收激励、金融支持、政府采购、知识产权保护政策；加大对医药科技创新方面的投入，推进建立以企业为主体、科研院所为支撑、市场为导向、产品为核心、产学研相结合的医药创新体系；扶持一批优势企业，加快企业技术中心建设，提高创新能力，实现从仿制为主向仿创结合，逐步走向自主创新发展道路。3、加快技术创新，进一步挖潜降耗在生产成本上升、药品价格走低，企业盈利空间受到严重压缩的不利形势下，引导企业进行技术和工艺改进，重视新工艺、新技术包括清洁生产工艺、污染治理技术、循环经济技术的研究开发及产业化，重视以先进技术、适用技术改造和提高老产品的技术

15、水平，开发附加值相对较高的深加工产品，淘汰落后工艺、落后设备和落后产品。同时，进一步挖潜降耗，节约水、电、粮等基础资源，节约化工原料，以消化成本上涨因素，提高经济效益。4、加大市场开拓力度，保持平稳较快增长尽快制定相应办法，引导企业积极参与和开拓社区及农村医药市场，逐步解决用药难、用药贵的问题，进一步深挖和拓展国内药品市场。 加强国际合作，研究国外市场需求，建立医药产品出口信息平台，加强医药行业标准与国际标准的对接，指导医药企业境外注册和相关认证。在“十一五”期间，设立医药制剂产品出口专项，鼓励拥有自主知识产权、疗效确切、国际市场需求量较大的产品出口，提高医药产品的国际竞争力。在产品走出去的基

16、础上，积极探索企业和资本走出去发展模式，大力开拓国际新兴市场领域；建立反倾销预警机制，妥善应对国际间的贸易摩擦。 建立完善的境外投资管理监督机制，简化审批程序，主动为企业“走出去”搭建平台，对重点企业在对外投资信贷、海外投资所得税、信息服务等方面给予支持。研究制定药物制剂出口的扶持政策，鼓励和引导疗效确切、国际市场需求量较大的制剂产品出口，提高医药产品的国际竞争力。5、整顿和规范药品市场秩序多管齐下，继续全面展开医药购销领域商业贿赂的综合治理，积极探索教育、制度、监督并重，惩治和预防相结合的治理医药购销领域商业贿赂的长效机制，创造公平的药品市场竞争环境。继续在全国范围内深入开展整顿和规范药品市场秩序专项行动。坚持整顿与规范相结合，围绕药品研制、生产、流通、使用四个环节，突出重点品种和重点地区，严格准入管理，强化日常监管，打击违法犯罪，查处失职渎职，推动行业自律，尽快扭转药品生产和流通等领域监督和管理混乱局面，确保药品规范生产和上市质量，人民群众用药安全感普遍增强。加强企业诚信建设，积极研究和探索切实可行、有针对性的工作方案，与各级政府部门一起共同推进商业贿赂治理工作的深入进行。