IPO基本流程图(3页).doc

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1、-IPO基本流程图-第 3 页IPO基本流程图（一）准备阶段 准备u 确定保荐人(主承销商)u 确定其他中介机构u 成立A股上市办u 讨论重大问题u 制定改制方案u 确定发行时间表u 与各监管部门进行沟通（二）执行阶段尽职调查及辅导u 保荐人(主承销商) 协助企业制定发行方案 协助企业确定募集资金投资方向 牵头完成辅导工作u 律师 公司治理文件 组织性文件 法律文件的审核u 会计师 内部控制 财务文件准备及申报u 招股说明书u 保荐人文件u 会计师文件u 律师文件u 发行人文件u 保荐人(主承销商)内核u 向证监会报送申请材料核准u 证监会受理申请材料u 约见公司高管及保荐代表人u 初审 -法

2、律审核 -财务审核u 初审反馈意见及回复u 发审委核准 -合法合规审核 -实质性判断u 准备投资价值分析报告调研营销u 制定营销策略，调动投资热情u 投资价值分析报告u 与分析师、潜在投资者初步沟通u 接受市场反馈（三）发行上市阶段路演推介u 招股意向书u 现场路演u 公司市场定位u 公司与投资者交流询价u 确定询价区间u 投标询价u 网上路演，科学分析市场需求信息u 合理评估股票市场需求u 确定发行价格发行u 定价发行网下配售 战略投资者 询价对象 网上定价 发行u 公告结果上市u 上市申请u 上市公告书u 挂牌交易u 上市后市u 研究报告u 投资者关系u 持续督导(2-3个完整会计年度)下

3、面是IPO图的分解说明取得的批准文件拟定企业股份制改组的方案取得上级机构和主管部门批准文件申请工商局预登记和批准文件选择并与财务顾问签订协议制定上市全程方案选定上市顾问服务机构与上市顾问签订协议取得资产管理机关资产评估的立项文件对资产评估并协同会计师工作取得资产管理机关资产评估报批文件律师界定重要合同与产权审计主要发起人的会计资料编制设立股份制可行性报告邀集发起人认股并签订协议取得各发起人资料拟定新股份公司资本计划编制公司章程审核新公司未来三年利润编制招股说明书和股份募集方案发起人购股并出具验资报告确定公司常年顾问汇总文件批文证书律师提出法律意见书律师审计师会计师评估师证券商有形资产无形资产营

4、业执照复印件法定代表人简历决定入股的董事会决议文件注册资本股份发行额未来三年利润确定企业发展规划和固定资产投资项目详细计划筹备股份制公司聘请财务顾问发起人与顾问机构协作实施企业改组方案筹集股份制公司委托证券登记公司签订上市交易监管协议与承销商签订股票发行协议编制发行与上市方案与报告书及摘要邀请上市推荐人申报证交所并审定上市资格向证监部门取得批准文件和发行规模募股结束后编制发行报告和股东名册公司创立会批准公司章程律师认证公司决议文件选举董事会/监事会任命公司高级职员董事会通过上市议案会计师提出新公司验资报告新公司注册登记领取营业执照与上市推荐人签定辅导协议证监会派出机构专项负责上市推荐人进行辅导操作推荐人提出股份公司运行报告证监会派出机构核准运行报告公司年度报告与信息披露主承销商上报股票发行报批文件证监会初审报批材料主承销商完善股票发行报批文件证监会进一步审核报批材料股份公司取得证监会发行批文在指定报刊刊登指示性报告向上市部门提交报批文件和发行公告确定发行时间和证券名称刊登发行公告和招股说明书填写发行申请和划款通知交易所发布中签率公布中签率举行摇号仪式公布中签配号并将股款划账上市准备操作股份制公司成立股份制公司运作与上市辅导上市申请与报批上网路演发行推销股票