ERP快速入门手册中文.docx

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1、ERP快速入门手册中文-快速入门手册 下载、安装2BizBox2BizBox是功能全面、易于使用的免费ERP软件，此教程可帮助您快速完成2BizBox基础设置，并初步了解2BizBox的主要流程。本教程的内容可在30分钟内完成，在您完成本教程并熟悉了2BizBox之后，您可进入在线用户手册，详细了解2BizBox各种有趣而强大的功能。本教程只需要一台装有任意版本Windows操作系统的电脑来安装2BizBox，Microsoft Excel和Adobe Reader软件来阅读系统打印的PDF文件，无需数据库、Java或者其他软件的安装部署。从2BizBox官网下载2BizBox安装程序。如果您

2、下载后，根据“安装向导”的提示进行安装，确保2BizBox ERP的服务器和客户端在安装过程中被选中。如果您下载的是ZIP压缩文件, 直接解压缩安装包，找到相应的“run.bat”运行服务器，以与“2bizbox.exe”运行客户端即可。运行服务器程序双击“2BizBox服务器”即可运行2BizBox服务器程序。请确保计算机上的2025端口未被其他程序占用，以便2BizBox服务器能够正确启动。服务器程序启动后，会有两个命令提示窗口运行，“run_database.bat”运行MySQL数据库服务，使用端口3307；“run.bat”是2BizBox 运行的后台程序JBoss服务。2BizBo

3、x服务器启动大约需要一分钟时间，当“run.bat”窗口出现类似如下提示时，服务器启动完成：13:35:59,134 INFO Server JBoss (MX MicroKernel)4.0.5.GA (build:CVSTag=Branch_4_0 date=200610162339) Started in 33s:861ms2BizBox服务器启动完成后，即可登录2BizBox客户端。若要关闭2BizBox的数据库，只需点击“停止数据库” ，待停止后关闭“run_database.bat”窗口即可；若要关闭2BizBox的服务器，只需点击 “停止服务器”，待停止后关闭“run.bat”窗

4、口即可。运行客户端程序双击“2BizBox客户端”程序即可运行2BizBox客户端。如果客户端与服务器不在同一台机器上，请确保装有客户端的机器可通过互联网或者局域网来访问2BizBox服务器。登录2BizBox在登录界面上，您将看到如下信息：服务器：在此处输入服务器的计算机名或IP地址。公司: 2BizBox服务器可承载多个公司的数据，每个公司使用单独的数据库实例。系统安装完成后，自带“TEST（测试使用）”和“DEFAULT（正式使用）”两个数据库。“TEST”用于学习以与测试2BizBox系统；“默认”用于公司正式运营。用户: 输入登录用户名。用户“admin”是系统预先创建好的管理员。本

5、教程使用“admin”登录。语言: 在客户端程序中显示的语言，2BizBox支持多语言。单击在界面底部的“登录”按钮，直到显示2BizBox主界面，登录成功。退出以与注销2BizBox退出2BizBox，可点击右上方的关闭按钮。在弹出的确认信息对话框中，点击“是”，从2BizBox程序中退出。如果要注销或者变更2BizBox的用户，可以点击菜单栏的“系统-注销”项。在弹出的确认信息对话框中，点击“确定”，程序退出，并弹出新的登录界面，注销完成。现在您可以开始使用2BizBox了！下面的我们来逐步讲解2BizBox的应用：创建零件、物料清单、销售单(SO)、采购单(PO)、工单(WO)、发料至生

6、产工单、收料至库房、创建应收账款、 应付账款以与对应收（付）账款进行收（付）款。预备知识在继续教程之前，请先了解一些相关定义。模块:比如在2BizBox软件中的“工程模块”，代表一个功能模块。用户界面 主界面：2BizBox客户端程序的主窗口。 更新界面: 指在2BizBox中更新的窗口，通常边框是淡橙色的。 添加界面: 指在2BizBox中添加的窗口，通常边框是淡蓝色的。 详细界面: 指在2BizBox中显示只读的已输入信息的窗口。主界面布局： 模块树: 在主界面，显示在2BizBox所有主界面的左侧面板。每个模块都有一组分支，可展开和收回。 主菜单: 主界面上方是主菜单。主菜单包含了2Bi

7、zBox的所有的功能模块访问接口。举例说明：点击 “工程模块-物料簿-添加物料”，意思就是先点击模块树中的“工程模块”，再点击分支“物料簿”，最后点击“添加物料”。选择数据: 文本输入框旁边的“选择按钮”可以使物料号、员工编号等数据的输入更加方便快捷。点击“选择按钮”，从弹出的对话框中选择数据。本教程后文提到的“输入或选择”，是指您即可手动输入数据，也可使用选择按钮进行选择。本教程将按下图所示流程为您介绍2BizBox：步骤1 创建物料点击 “工程模块-物料簿-添加物料” 在2BizBox系统中添加物料。在添加界面输入物料号和物料描述。如：物料号: A01-01-100，物料描述: PRODU

8、CT A OF MY COMPANY其他输入框的默认值保持不变，点击“添加”按钮，便会出现如下图所示“更新物料信息”界面。完善更新界面信息后，点击“提交”按钮即可完成“创建物料”操作，系统自动跳转至新建物料详细界面，至此，新物料“A01-01-100”添加完毕。重复以上过程，按以下信息创建另外两个新物料：物料号物料描述B01-01-100MATERIAL A OF MY COMPANYB01-01-200MATERIAL B OF MY COMPANY步骤2 创建物料清单2BizBox系统支持无层次限制的物料清单创建。下面，我们将按下表信息，添加零件“A01-01-100”为物料清单（2Biz

9、Box中的物料清单首先必须是个物料）。物料号数量物料描述A01-01-100PRODUCT A OF MY COMPANY-B01-01-1001MATERIAL A OF MY COMPANY-B01-01-2002MATERIAL B OF MY COMPANY在2BizBox主界面中点击“工程模块- 物料清单-添加物料清单”。在添加物料清单界面中的文本框中输入或选择“A01-01-100”物料编号。点击“添加”按钮进入物料清单更新界面。在弹出对话框中点击“添加新项”。数量输入“1”, 物料输入或选择“B01-01-100”，然后点击“确定”按钮返回物料清单更新界面。重复上面步骤添物料项“

10、B01-01-200”，数量为“2”。最后点击物料清单更新界面右下方的“提交”按钮，完成创建物料清单。现在编号为“A01-01-100”的物料清单已经创建完毕。步骤3 创建销售单2BizBox是一个典型的按单生产ERP系统，根据销售单(SO)或工单(WO)产生的物料需求进行后续业务操作。例如客户“ABC GROUP LLC”购买10个编号为“A01-01-100”的产品，如下创建销售单：首先，添加销售单前，需要在系统中创建客户地址簿信息地址薄用来维护所有客户、供应商与制造商的相关信息。点击“地址模块-客户与供应商-添加客户”添加新的客户地址。在添加界面中，输入客户地址编号和公司名。 本例中客户

11、公司为“ABC GROUP LLC”，我们用编号“ABC001”和公司名“ABC GROUP”来示例。点击“添加”按钮可以进入地址簿的更新界面。在这个界面中，您可以对该客户设置更多的信息。最后，在地址薄更新界面右下角点击“提交”按钮，进入地址簿详细界面，完成“添加客户地址簿”操作。新的客户地址信息“ABC001”就创建完毕了。点击“销售模块-销售单-添加销售单”在2BizBox系统中添加销售单。输入或选择我们刚才创建的客户地址编号。客户编号、付款方编号和收货方编号默认一致，根据实际情况可自行修改。点击“添加”按钮进入销售单更新界面。在销售单更新界面，我们将为销售单添加物料项“A01-01-10

12、0”。在物料号或者是NA处输入或选择物料“A01-01-100”，数量输入10，然后点击“添加”按钮，进入销售单项的更新界面，可在此界面完善该销售单项的详细信息。在销售单项的更新界面中，设置“单价”为100人民币，点击右下角“确定”按钮返回销售单更新界面，该销售单项添加完毕。实际操作中用户可根据实际情况，添加更多的销售单项。在销售单更新界面点击右下角“提交”按钮进入销售单详细界面，至此，我们完成了“添加销售单”操作。新创建的销售单只有在被审批后才能生效。点击销售单详细界面中右上角“状态”一栏的“审批”按钮。在新弹出的确认信息对话框中，点击“是”按钮即可完成审批。批准之后，销售单的状态会自动从“

13、未审批”变为“打开”。此时，在编号为“A01-01-100”的物料详细界面上，“需求数”的数量从0变为10，表明销售单在系统中已经生效。“库存”数为0，是因为公司里没有“A01-01-100”的库存。那么，接下来的任务就是要增加“A01-01-100”的库存，以满足该物料的销售需求分析物料状态。计划制造或外购销售单审批完毕后，物料“A01-01-100”的需求就产生了。 运行采购模块里的物料需求计划，根据零件的“制造/外购”属性或实际情况来创建采购单（PO）或工单（WO）。2BizBox系统中采购单（PO）用来管理日常采购业务，工单（）用来管理日常生产任务，物料界面中的“制造/外购”属性用来区

14、分产品的内部生产制造和外部采购。本例将通过创建工单来满足销售单产生的10个物料“A01-01-100”需求。步骤4 创建工单首先，我们按照添加客户信息的类似步骤，添加供应商“SER001”。在2BizBox主界面中，点击“工单模块-工单- 添加工单” 创建一个新的工单。输入或选择新创建的部门/供应商编号“SER001”，然后点击“添加”按钮，进入工单更新界面。通常情况下，工单中的部门/供应商编号是公司地址编号或者公司制造部门的编号。如果制造工作是由供应商外协完成的话，那么就需要在地址薄中创建一个新的供应商编号，并在添加工单时选择该供应商。添加工单项。在物料号或者是NA处输入或选择零件“A01-

15、01-100”，数量输入10，表明工单将生产10个编号为“A01-01-100”的产品。点击“添加”按钮进入工单项更新界面。根据实际情况完善需求日期、选择工艺等相关信息。工单项更新界面相关信息完善后，点击右下角“确认”按钮返回工单更新界面。此时工单项已经添加至工单项列表中。工单更新界面中，点击“提交”按钮完成添加工单流程，系统自动跳转至工单详细界面，创建工单完成。新创建的工单只有被审批后才能生效：点击工单详细界面中右上角“状态”一栏旁边的“审批”按钮。在弹出的确认信息对话框中点击“是”按钮，即可完成工单审批。审批后的工单状态自动变为“打开”。在物料“A01-01-100”的详细界面上，“订单数

16、”从0变为10，表明工单已经生效。“库存数”为0，表示库房没有“A01-01-100”的库存。那么，接下来的任务就是要增加“A01-01-100”的库存，以满足该物料的10个“需求数分析物料状态”。工单审批后，需要进行工单排产，用来确定生产该产品所需的物料和数量，以与生产工艺等。点击在工单项中的生产状态“ 未排产”进入排产界面。在工单排产界面中，2BizBox会根据物料“A01-01-100”的物料清单自动列出生产所需的物料和数量，同时也可根据实际情况选择本次工单的所需物料。物料 选择完毕后，点击右下角的“为工单排产”按钮对工单排产，点击“取消”按钮取消这次的工单排产。完成排产后，可以在工单详

17、细界面中点击工单项的“零件明细”查看该工单项的生产所需物料明细。物料“B01-01-100”的详细界面中的“需求数”从0变为10，物料“B01-01-200”的“需求数”从0变为20，这表示物料“A01-01-100”的生产需求已经转变为相应原材料“B01-01-100”与“B01-01-200”的需求。此时需要再次决定是制造还是购买这两种物料了分析物料状态。步骤5运行物料需求计划在实际生产中，每天都需要创建大批工单并产生大量的物料需求，我们需要一个可以自动查询所需制造或购买的物料和数量的功能。2BizBox通过物料需求计划报表获得所有物料的短缺信息。点击“采购模块-物料需求计划 “运行物料需

18、求计划”，即可列出短缺物料信息，选择短缺物料，分别建立工单或采购单。出于长远考虑，需要采购并不短缺的物料，此时就无法通过物料需求计划创建采购单了。在下面的章节里，我们将告诉大家如何直接创建采购单。创建采购单例如，我们要从一个名为 “Johns Hardware Store”供应商处购买10个“B01-01-100”和20个“B01-01-200”。操作如下：首先在地址模块添加供应商“Johns Hardware Store”的基本信息，编号为“JOH001”。在采购模块创建一个采购单。 点击“采购模块-采购单-添加采购单”。输入或选择编号为“JOH001”的供应商，点击“添加”按钮进入采购单更

19、新界面。 在采购单更新界面中的添加物料处选择或输入“B01-01-100”，“数量”输入10，然后点击“数量”旁边的“添加”这个步骤非常重要，点击按钮“+”按钮进入采购单项更新界面。 在采购单项更新界面里输入采购价格40人民币、到货日期以与其他相关信息，点击右下角的“确认”按钮返回至采购单更新界面。 重复以上两个步骤步骤，添加另一个采购单项“B01-01-200”，数量为20，采购价格为20人民币。 在采购单更新界面点击右下角“提交”按钮，进入采购单详细界面，完成添加采购单操作。新创建的采购单只有被审批后方可生效。点击采购单详细界面“状态”一栏旁边的“审批”按钮。在弹出的确认信息对话框中点击“

20、是”按钮即可完成审批，采购单的状态会自动变为“打开”。在物料“B01-01-100”的详细界面中，“订单数”从0变为10，表明该零件的采购单（或工单）已经生效。“库存数”为0，表明公司没有该物料的库存；“需求数”为10表明尚未给相关的工单发料.采购回来的物料，需要收料至库房。点击“库房模块-收料-采购单收料”，输入采购单编号，点击“采购单收料”按钮进行收料。如果忘记采购单编号，可以通过“采购模块-采购单-搜索打开的采购单”来查找采购单编号。在下图所示的采购单收料界面中，输入收到的零件数量以与零件将要存放的货位。如果零件在库房的货位尚不存在，可以在该零件项面板中点击“添加货位”按钮，输入货位名称

21、并点击“确认”按钮，完成添加新货位。接着在该货位栏中输入收料数量。例如，本次收料“B01-01-100”10个，“B01-01-200”20个，如下图所示输入收料数量和货位。本次采购产品的数量和货位填写完毕后，点击下方的“收料”按钮，完成本次收料。采购单收料成功后，主界面会自动转到收料单。如果采购单的状态由“打开”变为“关闭”，表明采购单上的所有物料均已收料入库。现在前往零件薄模块，查看“B01-01-100”和“B01-01-200”的详细信息，可发现需求数量和库存数量均已改变随时分析物料状态。步骤6 创建应付账款如果您暂时不想了解2BIZBOX的财务模块，可以跳过本章节。在采购单收料完成之

22、后，相应的收料单将会自动生成。在收料单信息界面，点击右上角“创建应付账款”一栏的“添加”按钮创建应付账款（AP）。在以下界面中，要输入三个必填项，才能在2BizBox创建应付账款： 供应商发票：发票号由供应商提供，应付账款创建成功后用户可以用这个号码来搜索应付账款。在此输入“I090123”作为供应商的发票编号使用。 供应商发票总额：供应商发票上的金额。多数情况下，该金额应该与采购单上的成本总额一致，同时，2BizBox也支持输入与采购单成本不同的数据，便于处理实际情况。这里我们输入与该应付账款金额相符的数字的“800”。 付款周期：输入该付款的付款周期。比如：“NET 30货到30天还是月结

23、Net 30 days即月结30天，一般台资企业较常用。即无论是本月当中哪天出的货，付款期都从当月的最后一天开始计算30天后付款。这样无形中实际付款时间要在送货后3060天。 T/T30 DAYS则是收货后30天付款，差距很大。”。点击“提交”按钮创建应付账款，进入应付账款详细界面。新建的应付账款为“打开”状态，建好应付账款的收料单的状态则变为“关闭1.19网络学院讲授到此”。步骤7 付款如果您现在暂时不想学习财务模块，可以跳过这一节。假如您已经通过支票或银行汇款的方式将钱款支付给供应商，需要在2BizBox系统中记录这次付款历史。在应付账款详细界面中，点击界面底部的“财务信息”按钮。应付账款

24、将会转变成支付界面的显示模式。点击界面底部的“添加付款”按钮进行付款。弹出付款详细界面，需要完善以下信息： 会计科目： 输入支付账款的会计科目编号。例如，一个银行的账户号码。 总付款: 输入此次支付给供应商的实际金额。可以选择全部支付或多次分批支付。 支票号：将支票号或汇款号输入到该文本框。对于现金支付等其他没有支票号的情况，可以在这里输入“无”或其他字符做标记。点击“添加”按钮完成此次付款。当付款金额等于应付账款金额时，应付账款将会自动变为“关闭”状态。从应付账款建立，到付款完成的过程中，2BizBox会自动生成很多凭证。在应付账款详细界面的表格区域，点选“凭证”标签页，在那里可以查看所有相

25、关凭证详情。至此，我们完成了从供应商购买物料，并付款给供应商的全过程。接下来我们讲解一下将购买的物料发给工单使用的详细步骤。步骤八 工单发料车间依据工单执行生产任务时，首先要去库房领料，库房按照工单各项的零件明细进行发料操作。具体操作如下：点击“库房模块-发货-发料至工单”，输入工单号和要发料的项号，点击“发料至工单”按钮进行发料。在工单发料详细界面，选择要发料的零件货位，填写发货数量。所有数量填写完毕后，点击右下角的“确定”按钮可以进行发料。发料完成后，系统会自动显示工单的零件发料日志列表。步骤九 工单收料工单加工、装配完毕后，需要将成品送往库房。库房依据工单的各个工单项信息进行入库操作。步

26、骤如下：点击“库房模块-收料-工单收料”，如图所示按钮可以进行收料。在右边的界面中，输入工单号，然后点击“工单收料”按钮。在工单收料的详细界面，依次排列各个工单项的标签页，每个标签都显示了该项零件在库房中的货位号和相应库存数量列表。如果零件库房货位为空或需要收料至新货位，请先在工单收料详细界面各个标签页中点击“添加货位”，为物料创建一个新货位。货位、数量填写完毕后，点击右下角的“收料”按钮，即可完成本次工单收料操作。当工单各项的都已完全收料入库后，工单状态自动变为“关闭”。现在，零件“A01-01-100”的详细界面中“库存数”从0变为10，而“订单数”从10变为0。 现在库存数量已经满足销售

27、单的需求，可以向客户“ABC Group LLC”进行发货。步骤十 销售单发货当需要发货给客户时，需要使用2BizBox中的“销售单发货”功能。点击“库房模块-发货-销售单发货”，输入销售单号后，点击“销售单发货”按钮。在销售单发货的详细界面中，选择要发货的货位，填写发货数量。待所有发货项填写完毕后，点击右下角的“发货”按钮即可完成销售单发货。发货完成后，系统会自动创建一个发货单。如果销售单上的所有的零件均已发货完毕，该销售单状态将会自动变为“关闭”。下一节讲解财务模块如何创建应收账款和收款，如果您暂时不想了解2BizBox的财务模块，可以跳过这一节。步骤十一 创建应收账款在为销售单发货完成后

28、自动创建的发货单详细界面中，点击界面右上角“发票号”一栏的“创建发票”按钮。点击添加按钮后进入创建发票更新界面，用户可以输入或修改相关信息，如付款周期、会计科目、发票日期等。本例输入付款周期“NET 30”。最后点击“建立发票”按钮进入应收账款详细界面，创建应收账款操作完成。应收账款和相应的凭证如下图所示。步骤十二 收款当2BizBox用户收到客户的付款后，应在相应的应收账款中进行收款。在发票（应收账款）的详细界面中，点击界面底部的“财务信息”按钮切换成收款的显示模式。点击界面右下角的“收款”按钮来收款。以下界面信息是必填项： 会计科目：输入收款的会计科目编号。例如，一个银行的账户号码。 已收总额：输入客户支付的实际金额。可以选择一次性收款或多次分批收款。 客户支票号：输入客户的付款支票号或汇款号，以方便追溯。对于现金付款以与其他没有相应支票号的情况，输入“无”或其他标记字符。点击“添加”按钮完成此次收款。收款金额与应收账款相等后，应收账款将被自动关闭。从应收账款建立，到为应收账款收款，2BizBox系统自动生成多个交易凭证。 在应收账款详细界面的表格区域，点选“凭证”标签可以查看所有相关凭证详情。