通达OA工作流程及快速入门手册.doc

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1、通达OA工作流程及快速入门手册、通达工作流程案例发文收文件发文收文内部信息（文件）传递部门工作协调流程部门工作请示流程行政部流程门卫访问登记办公用品申请来访接待登记资产调拔申请请假申请流程出差申请流程补休申请流程加班申请流程借书登记流程车辆使用申请名片申请流程印章使用申请部门工作请示固定资产申购固定资产验收工作交接流程会议申请流程快递申请流程资讯部管理流程电脑申请流程硬件维修申请流程上网申请流程企业邮箱申请流程人力资源流程人力需求申请人员面试表单员工转正申请表员工离职申请干部调动呈报表员工辞退流程销售部流程销售合同审批销售费用审批销售项目报批市场活动申请销售特价申请促销审批流程客户订单申请客户

2、发货申请销售计划审批销售调价审批销售退货申请调货申请流程供应商评估表采购比价流程仓库管理流程库存报损溢单存料检查申请财务部流程出差申请、费用报销流程借款申请流程款项支付申请财务预算编制流程财务决算编制流程固定资产报废流程生产部流程新产品试产报告样品改善申请表物料报废单不良品维修报告工具维修联络单工程部流程工程变更通知单品质管理流程成品重工流程客服部流程客户投诉处理流程通达工作流使用说明工作流简易说明文档工作流相关概念基础概念表单设计设计表单的基本样式：表单的相关操作控件的使用单行输入框多行输入框下拉菜单选择框列表控件宏控件日历控件计算控件部门人员控件签章控件数据选择控件表单数据控件菜单应用源码

3、基本菜单插入编辑图像插入编辑插入编辑表格插入特殊符号插入代码插入样式表：模宏设计技巧：流程设计流程分类新建流程流程的管理步骤相关操作步骤基本属性：其他相关设置流程使用新建工作我的工作工作查询工作监控：超时统计：工作委托工作销毁流程日志查询操作实战案例条件分支应用子流程应用流程的并发通达工作流实际应用中的问与答表格设计的问题怎样才能快速的制作表单从里复制表格到表单智能设计器中，如何才能居中？我添加的控件为什么只能居中，不能靠左呢？我开始设计的表格，为什么在分类里找不到？表格中，能插入我公司的图标吗？在什么情况下使用表单智能设计器上方的宏、模、如何看表单的整体设计情况日历控件，部门人员控件如何使用

4、？宏控件是什么意思？能否直接在工作流表单中调用管理模块的客户信息？手写签章控件的作用？在什么情况下用到列表控件？计算控件的作用？什么情况下可以使用该控件？表单默认值的使用？要获取其他表单中的数据该如何设置？流程设计的问题固定流程与自由流程有什么区别？手写呈批单如何应用？工作流中的工作移交的作用？如何快速新建工作流程？工作流委托问题是否可以帮其他用户委托工作吗？委托有几种类型呢？工作流委托规则，自动委托出去的工作，能否查询到？委托过的工作流，委托人可以查看目前的办理情况吗？被委托人可以把别人委托的工作流程再委托给其他人办理吗？工作流设置委托规则后的流程，在被委托人没有办理之前，委托人还可以办理吗

5、？工作流查询问题开始查询与高级查询有什么区别？工作流查询的权限能按个人，部门，全体来设置吗？我经常反复用到一些相同的查询条件，能保存吗？（查询模板）工作流查询后，能分类汇总吗？工作流中表单,怎样才能保存起来,以备以后的查寻?工作流查询结果，定义每页显示条数为啥不起作用？工作流监控问题工作流监控的作用？工作流监控和工作流查询的的区别在那里？流程属性问题流程属性中，流程所属部门，这个具体在什么情况下应用？设置列表扩展字段有什么作用？定时流程发起的设置？打印模板的作用？查询字段的作用？菜单定义指南的作用是什么？流程设计器的作用是什么？如何清除流程测试的数据?新建流程时,为什么那个文号不能修改?打开流

6、程设计器中流程步骤基本属性问题如何实现流程的跳转，例如：从第一步到第二步或是第四步？经办权限为“部门”、“角色”、“人员”三者的合集，何谓“合集”？子流程在是什么意思，在什么情况下使用？主办人与经办人的区别是什么？工作流当中某一步骤，办了，就不用办理；办了，就不用办理，如何设置？并发是什么意思，允许并发与强制并发的区别是什么？我能否给某一个步骤限制办理的时间吗？怎样直接选择自己部门主管审批?如：请假申请后，系统智能选择本部门主管。某流程结束后,需要把流程的内容通知某一个没有参加此流程的用户,怎么操作?流程步骤经办权限问题 为什么有些用户能在新建流程中找到相应的流程,而有些用户却找不到?转交一步

7、时,选择下一步经办人却没有任何人可以选择,为什么?流程步骤可写字段问题工作流办理界面，为什么表单控件处会显示为灰色，无法输入或显示？工作流办理界面，为什么上传附件提示“无公共附件,并且您无权上传附件!”？为什么无法修改流程名称或文号？如何控制流程办理人员只能填写表单中的相关内容？表单里某一项内容，实现自动赋值但不可修改，请问如何实现？流程发起人上传的附件，后续步骤只允许查看不能修改，请问如何实现？只能查看别人上传的附件，却无法上传附件，流程设置里该步骤可写字段也有“流程公共附件”，这是什么原因？流程步骤保密字段问题工作流程设计中的字段保密是什么概念？流程步骤条件设置问题通达工作流设计大赛获奖作

8、品一等奖二等奖其它产品介绍打印监控系统介绍上品电子文档一体化管理系统简介动态密码卡介绍服务器托管业务记事本1、 通达工作流程案例1.1 发文收文件 1.1.1 发文拟稿部室拟稿时间拟稿人密 级印发份数发行范围承办部室领导签署签署日期核稿部室核 稿 人文件编号核稿时间核稿意见集团分管领导审核会签意见总经理审核1.1.2 收文来文日期密级来文编号页码来文单位文件标题摘要拟办领导批示会签承办归档1.1.3 内部信息（文件）传递提交人提交部门提交日期密级接收人接收部门文件主题部门审批登记存档1.1.4 部门工作协调流程协调主题行文部门行文时间行文部门协调事项部门经理意见协调部门工程部销售部采购部研发部

9、副总经理审核意见1.1.5 部门工作请示流程提交人部门提交日期紧急程度汇报主题协调决定事项副总经理意见总经理意见1.2 行政部流程1.2.1 门卫访问登记来访人姓名被访人姓名来方人公司来访时间访问事由保安签字被访人签字1.2.2 办公用品申请申请人部门申请时间申请事由办公用品明细部门审批行政部审批1.2.3 来访接待登记至由访客级别档案编号发出日期时间带客部门来访日期时间来访单位结束日期时间陪同人员 总人数来访事由来访谪要1.2.4 资产调拔申请申请人申请部门申请日期固定资产类别资产调拔事由部门审批行政部审批备注1.2.5 请假申请流程姓名申请日期部门职务请假类别请假原因请假开始时间请假结束时

10、间共计紧急联系方式批定职务代理人直接主管审批部门负责人审批负责人审批行政部备案1.2.6 出差申请流程申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期出差地点交通工具出差事由部门审批行政部审批领导审批备注1.2.7 补休申请流程申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期职位委托人补休时间自 至 共 天部门审批行政部审批备注1.2.8 加班申请流程申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期加班事由加班时间自 至 共 小时部门审批行政部审批备注1.2.9 借书登记流程申请人姓名申请人部门申请日期还书日期书籍名称部门审批行政部审批备注1.2.10 车辆使用申请用车申请人申请人部门申请人职位申请日期申请车辆目的地使用日

11、期从 到 共用车事由部门审批行政部审批备注1.2.11 名片申请流程申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期名片说明部门审批行政部审批备注1.2.12 印章使用申请申请人申请日期所在部门经办人公章选择数量流水号文件名与信息部门审核财务部审核监察部审核总经理审核企管部审核注：.此表用于办公室盖章存档备查; .事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字; .非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批. 1.2.13 部门工作请示请示人部门请示内容部门意见副总经理意见总经理意见1.2.14 固定资产申购申请人使用部门职务申请日期固定资产明细固定资产说明部门审批行政部审批财务部审批备注1.2

12、.15 固定资产验收申请人使用部门职务申请日期验收内容验收人验收日期验收意见部门审批财务部审批备注1.2.16 工作交接流程移交人移交人部门移交日期交接内容接收人意见部门意见行政部意见备注1.2.17 会议申请流程会议申请人所在部门职务申请日期会议起止时间与会人员会议主题所用会议室部门审批行政部审批备注1.2.18 快递申请流程申请人所在部门申请日期职位付费方式快递内容收信详细地址收信公司名称收件人姓名邮编收件电话部门意见行政部意见快递结果未发送 已经送备注1.3 资讯部管理流程1.3.1 电脑申请流程申请人所在部门申请日期职位要求配置申请理由与特别需求部门主管意见电脑部意见行政部意见1.3.

13、2 硬件维修申请流程申请人所在部门申请时间职位故障说明部门主管意见电脑部意见行政部意见备注1.3.3 上网申请流程申请人所在部门申请日期职位申请理由与特别需求部门主管意见电脑部意见行政部意见1.3.4 企业邮箱申请流程申请人所在部门申请日期职位邮箱账号相关要求部门主管意见电脑部意见行政部意见1.4 人力资源流程1.4.1 人力需求申请申请部门申请人姓名增补人数 增补职位人员要求增补原因扩大编制 储备人力 离职补充 其它原因：录用条件部门主管人事审批总经理审批1.4.2 人员面试表单应聘职位： 填表日期姓名性别出生日期民族年龄籍贯身高体重学历婚姻状况职称健康状况毕业院校所学专业第一外语级别第二外

14、语级别联系方式身份证号期望工资上岗时间其他要求所受教育起止时间学校名称专业学历工作经验起止时间公司名称所担任职务相关证明人参加的培训培训时间培训机构培训内容所获得的证书所受过的奖励与处分兴趣和爱好个人特长与自我评价评价项目评定等级优良好一般差仪表、仪态专业知识技能的掌握工作经验与应聘职位的关联程度语言表达能力分析判断能力应变能力情绪控制能力综合评价人力资源部评价录用决策予以录用 储备 不予考虑用人部门评价录用决策予以录用 储备 不予考虑总经理评价录用决策予以录用 储备 不予考虑1.4.3 员工转正申请表姓名职位部门进入单位日期预计转正日期实际转正日期试用期工作总结部门主管审批人力资源审批主管领

15、导审批1.4.4 员工离职申请姓名员工编号职务入职时间离职方式辞工 急辞工 辞退 开除 自动离职申请离职日期正式离职日期领工资人与身份证号离职须知组长级以下人员辞职须提前天，组长级（含）以上人员辞职须提前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。急辞职员工按结算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经签核方可生效。提前离职的，按急辞工处理辞职获准后必须办清移交手续方可离职未经核准或未办清手续，不予计薪离职原因面谈记录和意见办公用品移交应移交工作：工具、文具与物品移交： 印章、钥匙移交：人部资源部审核财务部应发薪资应扣薪资实发薪资领取日期总经理审批说明组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长

16、级（含）以上人员辞职申请签核至总经理。1.4.5 干部调动呈报表姓名性别技术职称出生年月毕业院校身份证号毕业时间文化程度所学专业现部门职务拟调部门调动理由调出部门领导审核调入部门领导审核人事部门审核主管领导审核1.4.6 员工辞退流程被辞退人姓名所在部门辞退原因部门主管审批人力资源审批主管领导审批1.5 销售部流程1.5.1 销售合同审批合同提交人提交人部门合同金额合同状态新订、续订重要性提交日期合同、协议名称律师审核部门经理申请财务主管审批审计中心负责人总经理审批备注合同原件请上传为附件* 1.5.2 销售费用审批申请人申请部门申请人职位申请日期其他参与人员申请费用类型申请费用金额费用金额大

17、写费用明细部门主管申请部门经理审批总经理审批1.5.3 销售项目报批项目申请人申请人部门申请人职位申请日期项目类型项目金额项目名称项目说明部门经理审批财务主管审批总经理审批备 注1.5.4 市场活动申请申请人申请部门申请职位申请时间活动开始时间活动结束时间活动费用活动地点活动内容部门主管审批市场部审批总经理审批备注1.5.5 销售特价申请申请人申请部门申请人职位申请日期客户名称客户地址客户电话联系人特价申请原因特价产品明细销售主管审批销售经理审批总经理审批备注1.5.6 促销审批流程促销申请人申请部门申请原因申请时间开始时间结束时间促销天数活动地点活动主题具体活动活动内容活动费用明细销售主管审

18、批总经理审批备注1.5.7 客户订单申请申请人申请部门客户名称客户地址联系人订货日期电话传真 合同编号合同金额大写订货明细销售主管审核销售经理审核备注1.5.8 客户发货申请申请人申请部门收货单位名称收货单位地址收货人手机电话传真申请发货日期实际发货日期发货产品明细销售主管审批财务审批发货人签字备注：1.5.9 销售计划审批申请人申请部门销售计划类型申请时间计划内容部门主管审批销售总监审批领导审批1.5.10 销售调价审批申请人申请部门调价类型申请日期调价开始时间调价结束时间调价原因部门主管意见部门经理意见总经理意见1.5.11 销售退货申请 申请人姓名申请部门客户名称订单编号退货单编号报价地

19、点接收退货仓库退货原因退货产品明细部门主管审批意见部门经理审批意见1.5.12 调货申请流程 申请人申请部门申请日期单据编号调货原因调出客户名称调入客户名称运费金额计划调货时间调出产品明细：调出赠品明细：1.5.13 供应商评估表 供应商名称供应商地址法人代表联系人供应产品种类电话填表日期填表人供应商简介：经营理念：管理层人员素质：品质系统：技术专业能力：采购意见品管意见技术意见厂长意见1.5.14 采购比价流程申报人申报部门申报人职位申报日期供应商名称供应商地址联系人联系电话产品明细供应商名称供应商地址联系人联系电话产品明细供应商名称供应商地址联系人联系电话产品明细主管审批意见领导审批已经1

20、.6 仓库管理流程1.6.1 库存报损溢单 单据编号：经手人部门报损溢原因日期产品明细：部门主管审核部门经理审核备注1.6.2 存料检查申请单据编号申请人申请部门存料检查原因申请日期存料检查明细：部门主管审核部门经理审核备注：1.7 财务部流程1.7.1 出差申请、费用报销流程申请人部门职位同行人数出差开始时间出差结束时间出差地点出差交通工具出差任务出差费用预计费用合计费用大写支付方式说明部门审批上级部门审批总经理审批出纳领款人出差结束报告出差费用报销明细费用合计元单据数量张费用大写预支款项元实际支付元申请时间备注部门审批财务审批总经理审批出纳出差人1.7.2 借款申请流程借款人所属部门借款日

21、期借款金额借款事由主管审批领导审批财务审批1.7.3 款项支付申请申请人申请人部门客户名称申请金额请款依据说明付款账号信息开户名：开户银行开户账号主管审批意见签名主管领导审批意见签名财务部审批意见签名总经理审批意见签名1.7.4 财务预算编制流程公司名预算月份拟办人拟办人部门预算说明项目公司总经理意见签名分公司财务经理意见签名分公司总经理意见签名签名1.7.5 财务决算编制流程公司名决算年月份拟办人拟办人部门决算说明项目公司总经理意见签名分公司财务经理意见签名分公司总经理意见签名集团财务管理中心经理意见签名董事长意见签名1.7.6 固定资产报废流程申 请 人申请部门申请日期报废单号报费物品明细

22、说明金额（原价）部门经理行政部财务部经理1.8 生产部流程1.8.1 新产品试产报告 产品名称试产日期试产工区试产数量报告人报告日期试产结果部门主管意见签名技术员意见签名技术主管意见签名1.8.2 样品改善申请表样品名料号试投数量供应商不良数不良率试投时间不良明细申请人意见签名部门主管意见签名工程技术意见签名工程主管意见签名设计师意见签名采购部意见签名意见签名生产部再投结果签名1.8.3 物料报废单 产品名称客户工单号工单数量物料员报废日期物料明细拉长确认意见签名技术员确认意见签名主管审批意见签名1.8.4 不良品维修报告产品名称生产日期不良数检查数生产工区不良率维修员填表日期不良品明细拉长意

23、见签名分析意见签名生产主管意见签名 1.8.5 工具维修联络单 部 门填写日期工具名工具编号希望完成日期实际完成日期填表人故障描述签名部门确认意见签名维修部负责人意见签名维修不良原因与维修方法签名1.9 工程部流程1.9.1 工程变更通知单发行日期编号发行人部门变更理由作业指示内容变更记号流通品处理关联资料的处理来料检查标准成品检查标准工程图纸作业指导书检查表其他技术主管意见签名技术总监意见签名1.10 品质管理流程1.10.1 成品重工流程生产工区生产日期 . 机种名客户检查数检查日期检查员不良明细签名确认意见签名重工安排意见签名拉长填写不良明细签名生产主管意见签名品质主管意见签名.品质异常

24、处理流程(增加) 发生日期机种名发生工区不良率发行人异常描述签名部门审核意见签名分析不良原因暂定对策恒久对策签名主管审核意见签名分析对象品处置相关文件修改签名品质主管审核意见签名1.11 客服部流程1.11.1 客户投诉处理流程填表人填表日期投诉客户名称地址联系人电话投事项投诉调查人调查完成日期调查人意见处理部门处理人处理结果处理时间2 通达工作流使用说明2.1 工作流简易说明文档请 假 单姓名申请日期部门职务请假类别请假原因请假开始时间请假结束时间共计紧急联系方式批定职务代理人直接主管审批分管领导审批集团领导审批行政部备案 说明：、先在中设计好“请假单”，列建议设计为四列，方便打印。、中的光

25、标位置，在中设计时，光标一定要靠左，这样复制到表单智能设计器当中，添加控键时，控键的位置才能靠左，排列时才比较整齐如选择距中，则添加的控键位置也会距中，例如：光标左齐，光标距中，、登陆通达系统，在系统管理工作流设置设计表单菜单，点击新建表单，表单取名为请假单，见下图、点击表单智能设计器，从中复制请假单到智能设计器中，并设计好相关控键，如下图：说明：同类型的控键，可以用复制、粘贴，如：单行输入框，提高设计速度，表单上的控键也会整齐、直观，见上表；审批意见都为多行输入框，设计好一个控键后，可以复制，粘贴到分管领导审批意见，集团领导审批意见等，然后改名为：分管领导审批意见，集团领导审批意见；审批人用

26、宏控件，选择当“前用户姓名日期”； 添加单行输入框，多行输入框时，可以默认内容，提示填表者填写内容如：分管经理审核意见默认为同意；日历控键、部门人员控键必须要配合单行输入框、多行输入框或宏控键使用，且，两个控键的取名必须一致，否则就不能配合使用，如：上面的请假开始时间后面的单行输入框，日历控键都取名都为“请假开始时间”点击日历控键后，日期会自动回填到单行输入框内；、流程设计点击系统管理工作流设置设计流程新建流程，流程分类选“人事行政流程”，流程名称为“请假流程”，表单为“请假单”点保存按键，见下图：点击系统管理工作流设置设计流程人事行政流程，选中“请假流程”，打开“流程设计器”，在“列表视图”

27、下，点击“新建步骤”、先添加好流程的各个步骤，如上图：请假申请、主管审批、分管领导审批、总经理审批、人事部备案；、打开“流程设计器”列表视图，设置好每一步骤的经办权限：如请假申请选全体部门；主管审批选角色为主管；分管领导审批选择角色为总监、副总；总经理审批经办人员为总经理姓名；人事部备案选择部门为人事部；、打开“流程设计器”列表视图，设置好每一步骤的可写字段，如：主管审批选“主管审核意见”，“主管姓名”两个字段；分管领导审核选“分管领导审核意见”，“分管领导姓名”；、打开“流程设计器”列表视图，设置好每一步骤的基本属性，如图：的下一步骤为：、；的下一步骤为、；的下一步骤为、； 打开“流程设计器

28、”列表视图基本属性流转设置回退选项，在、步骤都设置成“允许回退到之前步骤”、打开“流程设计器”列表视图条件设置、转入条件为 请假天数或者申请人职务为主管，如果申请人职务为主管的，下一步跳过，直接转到；、职员、请假三天以内，流程流转方向为：、然后由提醒，并结束流程；、职员、请假三天以上，流程流转方向为：、 ，由提醒，并结束流程；、职员、请假天以上，流程流转方向为：、 ，由提醒，并结束流程；、最后对每个流程步骤“基本属性”的高级设置，如：选人规则设置，会签选项，办理时限等；2.2 工作流相关概念随着企业管理信息化进程的不断深入，协同应用软件的概念已深入人心，而工作流系统正是协同应用软件的核心。通过

29、应用技术来规范工作流程、提高工作的执行效率和准确度，是工作流系统主要解决的问题工作流是一个万能模块，它可以应用到各行各业以与企业管理的方方面面。通过管理员对工作流的合理设置，以与对员工进行基本的工作流培训，可为企业日常办公和管理提供极大的便利，提高工作效率，并使得企业运营更加高效、规范、稳健。 内置的工作流子系统，可实现业务或公文的申请、审批、会签、登记、操作等环节的管理，可将协同工作过程的记录，便于日后审核与查询。并实现业务数据的规范化录入、查询、统计和存档。简单来说，工作流就是把一项工作分解为多个步骤，由多人协同来完成。这里所指的工作是形形色色的，在办公室里进行的很多不同类型的工作，都可以

30、用工作流系统来表达， 的工作流系统由表单和流程这两个重要元素构成：表单：表单是与工作相关的数据的载体，相当于现实工作中的纸质工作单，工作单上的手写数据通过表单上的各类控件得以体现；在表单以外，我们还可以通过公共附件传递一些数据和信息，以便更好的完成工作流程。流程：流程是工作过程和环节的描述，流程由工作的多个步骤组成，每一步由指定的经办人填写指定的表单控件，谁都不能跨越权限，体现了一种制度和规范。2.3 基础概念l 工作流就是多人协同完成一项工作，也就是多人按顺序依次填写一张表单，或者填写会签意见，传递附件，在工作流中，不同步骤的主办人对附件的权限可以单独进行设置。l 工作流中的表单和流程一般都是由公司管理员设计好的。l 中的表单格式可以通过各种网页制作工具（ 、 、等）制作完成后导入系统，也可以使用设计好之后复制粘贴到表单智能设计器，然后添加表单控件即可。l 每个流程对应一个表单，不同的流程可以共用一个表单。没有建立过工作的流程，与之对应的表单是可以更换的，反之，表单不能更换。l 流程分为固定流程和自由流程两种，固定流程由固定步骤组成，用户事先需定义好，自由流程无需定义流程步骤，但需要指定新建权限。l 固定流程的每一步都需要指定经办权