KPI指标说明及改善培训课件.pptx

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1、分析你的团队分析你的团队 指标说明及指标说明及改善改善两个口径：预收数与承保数预收数：承保数：新契约保费+首年续期-当期契撤件保费 -当期全额退保件保费根据报告期不同可分为月初人力、季初人力、年初人力期初人力=上期期末人力根据报告期不同可分为月末人力、季末人力、年末人力期末人力=下期期初人力根据职级不同可分为试用实动人力、正式实动人力、主任以上实动人力实动人力应包括报告期内有业绩产生，但期末前又脱落的人力计划达成率=报告期实际完成报告期计划增长率=（报告期基期）/基期同比增长：实务中通常与去年同期相比，称为同比增长人均报告期实际完成报告期平均人力人均产能=报告期实际完成报告期实动人数件均保费=

2、报告期实际完成报告期新契约件数新契约保单件数指主险保单件数人均件数=报告期内新契约保单件数/报告期平 均业务员人数有效人均件数=报告期内新契约保单件数/当月实动人力活动率=报告期实动人力/报告期平均人力可根据各层级分别计算活动率新进业务员包括报告期内新进又在期末前脱落的人员季度平均增员率=报告期新进业务员人数 /本季度各月月初人力之和脱落率=报告期脱落业务员人数/期初业务员人数平均脱落率=报告期累计脱落人数 /报告期各月平均人数之和增员率=报告期新进业务员人数/期初人力脱落人数指离职人数，不包括晋升、降级业务员人数寿险业务的发展模式寿险业务的发展模式业绩业绩= =人力人力* *人均人均业绩业绩

3、= =人力人力* *活动率活动率* *人均产能人均产能业绩业绩= =人力人力* *活动率活动率* *人均件数人均件数* *件均保费（短件均保费（短期）期）业绩业绩= =人力人力* *活动率活动率* *平均生产力平均生产力* *留存率（长留存率（长期）期）相关指标的分析相关指标的分析关于人力关于人力增才（成功吸引成功；以身说法；立标杆等）增才（成功吸引成功；以身说法；立标杆等）育才（关心育才（关心+ +示范；要想成功先助人成功）示范；要想成功先助人成功）留才（收入的提高、素质的提升、共同愿景的建立）留才（收入的提高、素质的提升、共同愿景的建立）关于活动率关于活动率差勤管理（早、夕会经营质量；专人

4、管理等）差勤管理（早、夕会经营质量；专人管理等）市场活动（聊天是我们工作的形式）市场活动（聊天是我们工作的形式）日常训练（制式培训的改进、衔接教育课程的开日常训练（制式培训的改进、衔接教育课程的开发及落实）发及落实）准主顾卡的推广（主顾开拓是持续性工作，收来准主顾卡的推广（主顾开拓是持续性工作，收来源于开拓）源于开拓）关于平均生产力关于平均生产力活动量管理（计划、实施、检讨我们应该做的事情）活动量管理（计划、实施、检讨我们应该做的事情）辅导（陪同展业是最好的前期辅导）辅导（陪同展业是最好的前期辅导）教育及训练（课程开发、演练、案例分析、经验分享）教育及训练（课程开发、演练、案例分析、经验分享）

5、激励（什么是最好的激励激励（什么是最好的激励解决业务员的问题）解决业务员的问题）关于留存率关于留存率行业的认同（寿险意义与功能、人脉关系的建立等）行业的认同（寿险意义与功能、人脉关系的建立等）公司的认同（企业文化、制度、人际关系等）公司的认同（企业文化、制度、人际关系等）自身的认同（推销本身、潜能、劳动价值、前程规自身的认同（推销本身、潜能、劳动价值、前程规划等）划等）脱落率偏高的原因脱落率偏高的原因选才有问题选才有问题衔接训练不落实衔接训练不落实管理、辅导意愿，技巧不管理、辅导意愿，技巧不足足主管本身技能低，威信不主管本身技能低，威信不足足职场环境、气氛、人际关职场环境、气氛、人际关系，领导

6、统御系，领导统御销售拜访量不足销售拜访量不足行政干扰营销管理，大量行政干扰营销管理，大量无效增员，违反营销规律、无效增员，违反营销规律、原则原则降低脱落率的方法降低脱落率的方法贯彻执行选择流程、有效增员贯彻执行选择流程、有效增员建立选择标准、工具、增员面谈技建立选择标准、工具、增员面谈技巧巧强化衔接训练强化衔接训练角色扮演、案例角色扮演、案例演练演练工作习惯与推销技巧工作习惯与推销技巧主顾开拓、落实辅导、差勤管理主顾开拓、落实辅导、差勤管理活动量管理活动量管理职场气氛、人际关系、领导统御职场气氛、人际关系、领导统御宣导执行平安营销理念、营销文化宣导执行平安营销理念、营销文化提升正式业务员比率、

7、转正率提升正式业务员比率、转正率建制标准营业部建制标准营业部提升主管管理、辅导意愿、技能提升主管管理、辅导意愿、技能严格考核、优化人员结构、重整营严格考核、优化人员结构、重整营销组织销组织落实三大福利保障落实三大福利保障增员率偏低的原因增员率偏低的原因增员拜访不足增员拜访不足1 1、意愿、意愿 不了解组织利益不了解组织利益 增员创伤增员创伤 辅导意愿低辅导意愿低2 2、能力、能力 增员选择能力不足、辅导增员选择能力不足、辅导能力弱能力弱销售与增员习惯不平衡销售与增员习惯不平衡业务主管本身产能低，无吸业务主管本身产能低，无吸引力引力职场气氛差，人员收入低职场气氛差，人员收入低提高增员率的方法提高

8、增员率的方法不推销即死亡，增员是推销的不推销即死亡，增员是推销的延伸延伸基本法精神基本法精神高效率、高报高效率、高报酬酬增员技巧训练，话术演练增员技巧训练，话术演练运用增员选择工具，拟定人力运用增员选择工具，拟定人力发展计划发展计划主管带领举办增员活动主管带领举办增员活动以以身作则身作则职场气氛、工作士气，降低脱职场气氛、工作士气，降低脱落率落率提高正式业务员比例、优化人提高正式业务员比例、优化人员结构员结构提升人均绩效，团队荣誉提升人均绩效，团队荣誉设定每月（季）增员人数时应注意设定每月（季）增员人数时应注意代理人考试代理人考试季节性转业季节性转业人才市场状况人才市场状况增员活动计划增员活动

9、计划销售活动计划销售活动计划主管辅导能力主管辅导能力脱落率，职场气氛状况脱落率，职场气氛状况人均件数偏低的原因人均件数偏低的原因增员选择不当，人员素质低增员选择不当，人员素质低销售拜访量不足，低准主顾销售拜访量不足，低准主顾量量销售技巧不佳，主顾开拓能销售技巧不佳，主顾开拓能力差力差考核、晋升、训练、辅导、考核、晋升、训练、辅导、奖励落实不够奖励落实不够工作习惯不佳，计划与活动工作习惯不佳，计划与活动未做未做过程管理松散，走过场心态过程管理松散，走过场心态主管本身技能不足主管本身技能不足提高人均件数的方法提高人均件数的方法建立良好工作习惯建立良好工作习惯基本基本管理、过程管理管理、过程管理落实

10、活动量管理、计划与活落实活动量管理、计划与活动动提升推销效率提升推销效率主顾开拓、主顾开拓、促成技巧促成技巧落实责任额落实责任额目标管理目标管理（日、周、月追踪）（日、周、月追踪）新商品组合促销新商品组合促销件数竞件数竞赛赛落实晋升、考核、辅导、激落实晋升、考核、辅导、激励励提升主管辅导、销售能力提升主管辅导、销售能力落实单位衔接训练落实单位衔接训练追求品质、优化服务追求品质、优化服务件均保费偏低的原因件均保费偏低的原因经济因素经济因素市场因素市场因素销售观念销售观念客户消费层级客户消费层级商品策略商品策略推销能力推销能力提高件均保费的方法提高件均保费的方法正确销售观念正确销售观念寿险意义与寿

11、险意义与功能功能检讨商品组合，提高保额检讨商品组合，提高保额训练销售高保费能力训练销售高保费能力成功经验交流成功经验交流不断寻找客源不断寻找客源推销技巧提升推销技巧提升相关知识充足相关知识充足扩大接触面，销售拜访量扩大接触面，销售拜访量提高正式业务员比例提高正式业务员比例实动率偏低的原因实动率偏低的原因增员选择不当增员选择不当训练辅导不足训练辅导不足销售流程不清销售流程不清准主顾不足准主顾不足未落实活动量管理未落实活动量管理基本管理差勤管理、二次基本管理差勤管理、二次晨会未到位晨会未到位主管本身技能不足主管本身技能不足提高实动率的方法提高实动率的方法提升主顾开拓技巧提升主顾开拓技巧拥有拥有10

12、0100位以上的准主顾量位以上的准主顾量贯彻活动量管理贯彻活动量管理强化会报报表管理强化会报报表管理简单、重复、坚持、过程简单、重复、坚持、过程管理、差勤管理、基本管管理、差勤管理、基本管理理落实责任额落实责任额目标管理目标管理（日、周、月、追踪）（日、周、月、追踪）适时激励、考核适时激励、考核职场气氛、人际关系职场气氛、人际关系主管落实二次晨会，陪同主管落实二次晨会，陪同辅导辅导有效增员，优化人员结构有效增员，优化人员结构提高继续率的方法提高继续率的方法增员并留存高素质业务员增员并留存高素质业务员建立客户导向的销售训练建立客户导向的销售训练短期失效的防止短期失效的防止续期收费渠道多元化续期收

13、费渠道多元化执行业务员品质管理的奖惩办法执行业务员品质管理的奖惩办法推广荣誉业务员制度推广荣誉业务员制度宣导执行平安营销理念、营销文化、三德教育宣导执行平安营销理念、营销文化、三德教育孤儿保单服务，优化服务孤儿保单服务，优化服务业务员士气及职场环境业务员士气及职场环境进行绩效分析时的其他考虑因素进行绩效分析时的其他考虑因素管理程序管理程序管理风格管理风格工作计划工作计划职场环境职场环境企业文化企业文化领导统御领导统御人际关系人际关系报表系统报表系统是工具不是结果是工具不是结果西宁分公司状况综述西宁分公司状况综述西区督导部西区督导部附件一附件一目 录 机构概述 状况分析# 宏观状况# 业务状况#

14、 人力状况# 指标状况 总结建议西宁办事处基本状况：2000年底人力：660人2000年任务：标保1200万元2000年实际达成：标保1620万元2001年任务：标保2400万元（挑战目标）2001年1月达成当月计划：69%系统排名：31 西宁分公司以往的业绩达成在全系统总是名列前茅，新世纪以来，西宁业务状况出现滑坡，为了帮助机构迅速成长，同时也是响应营销部：规模成长、品质优先的主题，我们特对西宁办事处做一基本分析，希望给机构提供帮助。目 录* 机构概述* 状况分析*# 宏观状况*# 业务状况*# 人力状况*# 指标状况* 总结建议19981999 今年1-8月 今年预计 2001预计年经济增

15、长率(%)10.510.110.610.711.3GDP(亿元)66.9373.1653.680.488.36当地人口数量(万人)71.1371.9484.9485.1786.1寿险总保费(亿元)0.76490.8670.78111.17141.528寿险深度(%)1.11.11.41.41.7寿险密度(元/人)107.53119.5490130170城镇居民人均可支配收入(元)4244.964764.853528.7652415765农村人口人均可支配收入(元)1561.751625.91130.551695.811768.73西宁宏观经济环境及同业环境西宁宏观经济环境及同业环境199819

16、99 今年1月至本月实际今年预计 2001预计平安网点数22335人保网点数1212121315太保网点数00001个险营销员人数7001300120013001600平安FYP市场占有率(%)2137555548人保FYP市场占有率(%)8963454543太保FYP市场占有率(%)00009 青海省属于我国经济较不发达地区，外部经营条件条件相对落后，同业中，平安网点较少，但市场占有率相对较高，若格尔木等新网点开始铺设，将会带动业绩的进一步成长。0 05050100100150150200200250250300300单位：万元单位：万元保费保费98981171171551551661662

17、43243282282161161147147133133145145129129145145152152一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月 十二月十二月一月一月西宁西宁20002000年及年及20012001年年1 1月保费图月保费图 过去的十三个月中，西宁并未构筑一个显著的业绩平台，而业绩的起伏和整个系统业绩的走势并不相同，9月和元月两次新险的推广在西宁并未起到相应的作用。虽然办事处提前超额完成了任务，但很遗憾没有借新险种推广的机会，使自己的业绩、人力进一步成长。老险种老险种36%36%鸿利险鸿利险43%43%二代分红二代分红21%

18、21%20012001年年1 1月西宁险种结构图月西宁险种结构图 2001年1月，西宁分红险共占总保费收入的64%，其中一代（鸿利险）已经占43%，这一点和系统水平大体接近（有投联的除外），结合西宁市场上只有平安和中保两家公司，可以看出，我们的险种优势明显，虽然新险种启动慢热，但商品还是成为我们竞争中的主要优势。 险种方面有一点值得注意：西宁办事处在推广了新险种之后，整体业绩并未有明显提高，也就是说，我们的险种优势抢的是自己老险种的市场，这与机构对险种宣导不够、启动不重视、市场定位不明确有直接关系。如何在保持老商品销售份额的情况下，大力推展新商品，是分公司目前的主要问题，这也是下一步机构业绩成

19、长的最重要来源。西宁分公司2 0 0 0 年及 2001 年1 月人 力 走 势 图西宁分公司2 0 0 0 年及 2001 年1 月人 力 走 势 图500500520520540540560560580580600600620620640640660660680680700700人力人力554554516516577577559559624624625625628628658658636636680680633633660660660660一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月 十二月十二月一月一月西区2 0 00年 及 2 0 0 1

20、 年 人 力 走 势图西区2 0 00年 及 2 0 0 1 年 人 力 走 势图13600136001460014600156001560016600166001760017600186001860019600196002060020600西区人力西区人力1416714167139001390013970139701408614086145721457215060150601493814938158121581216437164371649216492183301833020199201992019920199一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十

21、一月十一月十二月十二月一月一月系统2 0 00年 及 2 0 0 1 年 1月 人 力走势 图系统2 0 00年 及 2 0 0 1 年 1月 人 力走势 图120000120000130000130000140000140000150000150000160000160000170000170000180000180000190000190000系统人力系统人力 126859126859 123825123825 130433130433 133242133242 132929132929 137071137071 136429136429 137883137883 140901140901

22、 146186146186 159395159395 178711178711 179448179448一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月一月一月人力走势、增幅比较人力走势、增幅比较0 02002004004006006008008001000100012001200西宁人力西宁人力554554516516577577559559624624625625628628658658636636680680633633660660660660银川人力银川人力5375375335336066066166166546546946947

23、27727820820901901946946948948991991991991一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一十一月月十二十二月月一月一月人力比较人力比较西宁西宁西区西区系统系统0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%人力结构分析与组织发展人力结构分析与组织发展0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%8.0%8.0%10.0%10.0%12.0%12.0%脱落率脱落率5.3%5.3%7.4%7.4%6.3%6.3%增员率增员率8%8%10%10%9.9%9.9%西宁西宁西区西

24、区系统系统 从指标上来看，西宁的脱落率低于西区和全系统，我们推断，导致西宁人力发展缓慢的原因主要是增员不利。人力发展因素分析人力发展因素分析增员和脱落增员和脱落1.91.93.03.02.42.40 00.50.51 11.51.52 22.52.53 3西宁西宁西区西区系统系统2000年人均件数比较图2000年人均件数比较图2000年件均保费比较图2000年件均保费比较图119913561659西宁西宁西区西区系统系统指标分析（一）指标分析（一）人均件数和件均保费人均件数和件均保费0 050050010001000150015002000200025002500300030003500350

25、0400040004500450050005000人均产能比较图（标保）人均产能比较图（标保）人均产能人均产能285428544716471647434743西宁西宁西区西区系统系统活动率比较图活动率比较图68%68%80%80%73%73%60%60%65%65%70%70%75%75%80%80%85%85%西宁西宁西区西区系统系统指标分析（二）指标分析（二）活动率和人均产能活动率和人均产能目 录* 机构概述* 状况分析*# 宏观状况*# 业务状况*# 人力状况*# 指标状况* 总结建议一、树立正确理念：一、树立正确理念：规模成长、品质优先，在快速发展中 不断的改进，不断的进步，要致力扩大机构的规模。二、迅速发展人力：二、迅速发展人力：先阶段我们保费的成长还主要是以人 力的成长来拉动的，迅速发展人力是首要任务。三、掌握营销节奏：三、掌握营销节奏：根据营销的规律，适时的利用各种机 会来推动或拉动业务，四、快速发展组织：四、快速发展组织：在加强人力发展的同时，快速的、健 康的发展组织，以人力和组织的共同成长来带动机构 成长。五、提升主管技能：五、提升主管技能：提升主管这一关键层面的各项技能， 加强对业务队伍的培训和辅导。六、加强基础管理：六、加强基础管理：此方面不但包括机构应做的各种具体 的动作，还包括如电脑网络连通、基础设备配备等工 作。