非常全的投融资律师业务专业服务领域介绍(8页).doc

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1、-非常全的投融资律师业务专业服务领域介绍-第 8 页非常全的投融资律师业务专业服务领域介绍上市融资为在主板、中小板、创业板上市企业提供在改制准备阶段、股份公司设立和辅导阶段、准备申报材料阶段、协助申请上市、及上市后常年法律顾问服务债券融资为企业债券、地方政府债券、公司债券、中期票据、短期融资券、中小企业集合债、集合票据等发行提供服务信托融资1、为融资方的融资项目提供融资咨询服务，按照约定为该项目获得信托贷款、融资提供咨询，按照约定金额、费率和期限为公司引荐信托机构；2、向信托机构推荐融资方拟开发项目，安排和协助融资方与信托机构进行接洽和谈判，提供项目谈判的技术支持和融资方面的专业指导；3、协助

2、和指导融资方准备、制作获得项目融资所必须的融资资料和其他商业计划、文件等；4、受合作双方或单方委托为信托融资项目提供法律尽职调查；5、为合作项目出具专项法律意见书；6、为合作中企业的设立、变更、终止及法人治理等提供全程法律服务和律师意见；7、相关法律文件的起草；8、提供律师见证、协调解决融资纠纷、代理诉讼、仲裁等。私募股权融资一、投资服务1、募集资金（基金的成立）（1） 根据基金设立者的目标设计合适的组织形式；（2） 协助基金投资者设计管理架构和收益结构；（3） 协助发起人募集资金，并规范相关手续和程序；（4） 协调、规范基金管理人和投资者以及基金托管人的法律关系；（5） 解决基金投资者、管理

3、者所面临的各类法律法规项下的合规问题。2、项目筛选与审查评价（对被投资者的尽职调查）（1） 为投资者提供有价值的项目和投资机会； （2） 代为进行项目考察； （3） 对被投资者进行资信调查； （4） 对企业提交的商业计划书进行法律评价。 3、谈判与签约（1） 审阅各种法律文件；（2） 参与商业计划的制定，起草各种法律文件；（3） 参与谈判协商，确定和保障投资商的投资权益。 （4） 注册登记阶段。 4、管理投资项目（1） 提供投资调查分析，为企业提供就某一产品的市场前景进行市场调查和分析的服务，帮助目标企业确定市场定位。（2） 帮助目标企业选择战略合作伙伴；（3） 提供商标注册及保护、专利申请及

4、保护服务；5、退出投资项目（1） 产权的确定和评估。（2） 拟定整个退出程序方案，制作所涉及的法律文书，并保证该程序的合法实施。 （3） 进行各项商业谈判。 （4） 代理当事人办理各项登记手续。 二、融资服务1、前期筹备（对融资企业的尽职调查）2、市场推介（商业计划书的制定）3、选择目标伙伴（选择投资人）4、谈判与签约5、管理融资项目新三板挂牌一、 为企业改制重组、设立股份公司辅导公司进入新三板1、协助公司及推荐券商制定改制重组方案，确定股份公司的主营业务、资产范围等。在此项工作中，根据公司实际情况尽量避免同业竞争及关联交易是关键，要使之符合相关要求，同时不致影响公司的整体利益。2、方案一经确

5、定，律师将展开尽职调查。调查方式包括：全面、大量收集各方相关资料、实地考察、与相关人员谈话及向有关部门调查核实等。 3、指导企业相关人员，规范企业行为，初步建立现代企业制度的架构，为股份公司的设立铺路。4、协助企业编制并签署发起人协议、股份公司章程等一系列相关法律文件。 5、在完成调查核实工作后，律师将依据改制方案及实际情况，就股份公司的设立编制法律意见书，该文件内容涉及股份公司的资产、业务、人员、财务、机构等，是设立申报材料中必备的法律文件之一。 6、协助企业及中介机构准备申报材料，并就相关问题，提供专业的法律意见。7、参与股份公司创立大会工作。8、企业及中介机构要求的其他工作。二、辅导公司

6、进入新三板1、股份公司设立后，律师将协助完善企业制度，强化企业管理机制，严格依照股份公司的要求规范企业行为。2、参加或列席公司相关会议，协助公司高管人员的工作，协助企业起草经营过程中的法律文书。3、收集股份公司相关资料，依法进行全面的尽职调查，编制股份公司进入三板市场的法律意见书。4、参与起草股份报价转让说明书，就其是否存在法律风险作出公正的判断，并就其中相关问题提出专项法律意见。5、依法出具主管部门要求的其他相关法律文件。6、与各中介机构共同协助企业编制发行申报材料，尽可能使之完美，力争早日通过审查。7、完成企业或中介机构的其他工作。三、挂牌后定向融资及持续的信息披露1、解答公司股份报价转让

7、的实质条件和申报程序等方面的法律咨询；2、起草、审查或者修改公司章程和各种专项协议，对存在问题的相关条款、内容提出法律建议或者处置措施；3、对土地使用权、房屋、知识产权、税务、债权债务确认等事项进行规范并提出法律建议或者处置措施；4、对关联交易、同业竞争事项进行规范并提出法律建议或者处置措施；5、对资产重组、收购兼并事项进行规范并提出法律建议或者处置措施；6、对公司及其下属子公司进行尽职调查和规范工作；7、审查推荐挂牌备案文件等法律文件；8、审核公司提供的申请文件及相关材料，依据法律和法规的要求提出法律建议或者处置措施；9、审核全部申请文件和相关材料的真实性、合法性之后，出具法律意见书；10、

8、 协助解决和处理证券主管部门对本次发行提出的相关要求与问题。四、新三板转板与退出提供法律服务我们协助投资者通过股权转让、股权回购及并购重组帮助客户收益的退出；我们还能通过培育公司转板进入其他资本市场（包括但不限于创业板、主板、中小板及搭建红筹模式海外上市），进而帮助投资者进行资本增值及利益回收融资租赁一、融资租赁公司的设立与经营管理中的法律服务1、为投资方提供策划融资租赁公司的股权构架方案；2、代投资方起草、修改公司章程、股东协议等相关法律文件；3、代投资方办理有关融资租赁公司设立的相关审批及工商手续；4、提供融资租赁公司治理结构、董、监事会及管理层设置相关的法律咨询意见及方案设计；5、参加公司与他方的商务谈判；6、当公司与他方发生纠纷时，以非诉讼开工协助公司对外交涉、谈判。二、融资租赁项目专项服务1、为公司进行融资租赁项目的推荐，寻找承租人；2、对融资租赁公司拟进行的融资租赁项目进行尽职调查、评估，并出具法律意见；3、根据客户需要参与项目谈判，并提供法律意见；4、起草融资租赁协议等相关法律文件，并为公司建立和完善长期使用的融资租赁合同、买卖合同等合同东西并办理与相关部门的手续。投融资项目咨询1、为企业的投资活动提供实施方案及意见；2、为融资方推荐投资公司，为投资方推荐投资项目。