罗兰贝格某实业咨询报告.ppt
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1、,实业股份有限公司,(最终报告),二零零零年十二月,机密,公司战略实施方案,Roland Berger 而大多数产品技术含量不高,设备系统化,标准化程度不高,行业审视,7,环保产业是一个发展潜力巨大的朝阳产业,近年来一直以高于10%的速度发展,今后10年将不低于15%,产值占GDP的比重将由今年的0.7%达到10年后的2%,现阶段,我国面临严重的环境问题 以城市为中心的污染治理力度在加大 广大农村的资源污染治理及生态保护也提上议事日程,中国经济的持续发展需要环境、资源与人口之间的协调,为环保产业的发展带来更多的机会 人们对环境质量越来越高的要求为环保产业提供了巨大的潜在发展空间,资料来源:中国
2、国家环保总局局长解振华在2000年中国国际环境保护博览会上演讲,国务院发展研究中心社会发展研究部岳颂东中国环保产业的现状、前景与对策(99文献),环保产业产值,行业审视,8,环保产业的产品极其宽泛,西北实业正确判断从哪里切入环保行业至关重要,行业审视,9,总之,在能形成规模经济的环保产业中寻找出路是西北实业生存发展的关键,行业审视,10,国内石油行业的发展情况,外部影响,国家的政策扶持 环保政策 西部大开发战略 加入WTO的影响,石油在能源需求结构中比例有所下降 天然气和液化石油气将成为燃油的主要替代品 石油进口逐年上升 国内炼厂的规模普遍太小是制约行业发展的因素之一 进入炼油行业的壁垒越来越
3、高 产业的集中度非常高,行业特征是全价值链展开,但各有侧重 大石油集团通过重组、战略合作、内部控制成本等方法扩大产销能力,提高效率 中石油和中石化加快了上下游一体化的整合速度,受不同因素的影响,位于行业链各个环节上的企业利润差异较大,行业审视,11,能源政策, 西部大开发战略,环保法规对石油工业的影响,环保的压力迫使炼油企业进行技术重整,使炼制成本大幅度提高 天然气开发利用将成为未来国家能源发展的重中之重,这势必对石油工业带来一定的冲击,有利影响,不利影响,石油、天然气储备技术及设施建设是我国能源行业重点鼓励发展的产品 国家鼓励和支持生产、使用优质燃料油 把能源节约放在首位的方针,择优选定能源
4、节约、能源开发投资项目,制定能源投资计划,资料来源:当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(年修订), 节约能源法、环境保护法。,行业审视,12,加入WTO对我国石油工业的影响,随着中国加入WTO,国外大石油行业企业会从产业价值链全方位进入,因此,我国的石油企业必然要进行产业重组,进行上下游整合,形成竞争的格局。,我国石油行业竞争模式将国际化。竞争将日益激烈,利润将降低,我国的一些石油企业难以长久承受这种低利润,部分企业将退出竞争,我国的石油企业将丧失部分市场,并承担多余产能的闲置成本,资料来源:罗兰贝格顾问分析,行业审视,13,未来10年石油需求量虽然在总量上有所增加,但在整个能源需求结
5、构中所占的比例下降,天然气与水电核电将成为其主要的替代品则大幅上升,资料来源:中国统计年鉴(1999),国际经贸消息,万吨标准煤,行业审视,14,未来10年石油在供给上的绝对数量虽有增加,但其占能源供给中的比例下降,天然气与水电核电是其主要的替代能源,资料来源:99年中国统计年鉴, 国际经贸消息8月,万吨标准煤,行业审视,15,在今后的20年的能源工业中,天然气将成为石油最具威胁的替代品,资料来源:中国招商投资网, 石油学报关于我国天然气资源概况及使用方向的建议,截至一九九九年底,全国累计探明天然气地质储量二点二万亿立方米,而资源探明程度只有百分之五; 二十一世纪中国能源发展的重大战略,天然气
6、的开发生产和利用将成为能源发展的重中之重; 2010年中国石油天然气集团将在国内建设一批大型油气田,使中国油气年产量达到三亿吨油当量; 天然气世界公认天然气是电力工业的最佳燃料, 燃气轮机蒸汽轮机联合循环是目前较理想的发电装置,行业审视,16,原油进口量呈上升趋势,在总需求量中所占比重也逐年上升,到2010年预计进口量将是总需求量的三分之一,资料来源:国际经贸消息,98年原油需求与进口量有所下降原因有二: 亚洲金融风暴影响; 原油大量走私所致。,行业审视,17,原油开采业配合纵向一体化,垄断结构发生了变化,资料来源:国际石油经济(2000年2月),行业审视,18,原油运输和原油炼制行业集中度很
7、高,并有进一步加剧的趋势,原油运输,原油炼制,资料来源:158海融证券网,关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见,中国石油管道公司(下属于中石油),承接70%以上的石油运输任务,其余的基本上由海洋石油与中石化来完成,全国炼油产量都集中在几十家大炼厂,而他们也大都隶属于三大集团 关闭土、小炼厂,更加剧了三大集团的原油炼制行业集中度,行业审视,19,国务院提出今后我国新建原油加工装置的单系列规模要达到500万吨/年以上,进入石油炼制行业的壁垒越来越大,资料来源:新浪网搜索,凡未经国务院批准,一律不得新建炼油企业,不得扩大原油一次加工能力,小炼厂与中石化、中石油等国内大垄断商在产品规划上
8、的矛盾,并有被其兼并、收购的可能,行业审视,20,小炼油厂的关闭加速了行业的规范运行,土炼油点基本肃清,小炼厂以关闭111家,还要进一步规范整理,小炼油厂过多,不仅加剧了我国炼油工业生产能力过剩和布局不合理的矛盾,而且与国有大中型炼油企业争原油、争市场,干扰和破坏正常的原油成品油生产流通秩序,由于小炼油厂规模过小,设备落后,导致轻油收率低下,资源浪费严重,大约70的小炼油厂只有简单的一次加工装置,而几乎所有的小炼油厂都没有催化重整、加氢精制等提高产品质量的装置,造成产品质量低下,小炼厂和土炼油的存在,为非法采油提供了出路浪费了大量的地质储量,资料来源:罗兰贝格顾问整理分析,行业审视,21,我国
9、炼油企业的规模普遍较小,与国外有相当大的差距,难以形成普遍的规模经济,资料来源:海融证券网、关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见 中国经济时报中国经贸委副主任王万宾就工业结构如何调整发表看法,我 国 情 况,国 外 情 况,平均规模 大炼厂 原油单加工 小炼厂,160万吨/年 最大的茂名炼厂年生产能力1350万吨 最大的为800万吨/年 在242家炼厂中有188家小炼厂,524万吨/年 规模最大的4000万吨年 最大的1250万吨/年,行业审视,22,由于原油库存减少,以及主要产油国限产导致石油价格提升,这将使石油开采成为我国2000年石油石化系统主要的利润来源; 98年由于石油
10、价格的下降以及石油大量的走私,小炼厂原油供给容易获得,达产率普遍很高,获利能力高于大炼厂; 中石油与中石化控制着国内成品油的批发权,日子要比其它石油企业好过。,资料来源:经济日报(2000427),受不同因素的影响,位于行业链各个环节上的企业利润差异较大,行业审视,23,通过行业整合,中石油和中石化从行业链环节的垄断者成为整个行业链的垄断者,中石油,中石化,99年通过资产划拨,中石油向中下游行业整合,中石化向上游行业的整合,目前两家集团均已形成全价值链垄断,对于石油行业来说,已形成了双寡头垄断。,资料来源:罗兰贝格顾问整理分析,行业审视,24,石油行业是一个高度纵向一体化的双寡头垄断的行业,中
11、石油下属石油管道公司垄断优势明显,占总运输量的70%,中石油下属油田占67%开采量 中石化下属油田占22%开采量 海洋石油下属油田占10%开采量 其他油田只占1%的开采量,中石油和中石化的石油勘探量占全国总量的75% 海洋石油、新星石油和国外石油公司的勘探量占25%,资料来源:罗兰贝格顾问整理分析,大中型炼厂基本属于三大集团 小炼厂已关闭2/3,其余将继续关闭,或被三大集团划转、收购,由中石油、中石化完全垄断,所有加油站必须逐步并入两大集团销售网络,行业审视,25,百万桶油量/日,炼油能力,百万桶油当量,油气储量,中石油、中石化在世界大油气企业中的排名,资料来源:财经2000年11月石油业:上
12、市后的选择,行业审视,26,目前的格局为地域性南北分治,接下来的目标是打破南北分治,推动两大集团竞争,最终目标是全行业所有领域达到完全的竞争,两大集团战略性重组的根本目的,是打造具有国际竞争力的一流企业,他们面对的将是国际石油巨舰的竞争,依靠行政性垄断力量显然无法与之抗衡;事实是,中国石油业的整个产业链都面临着成本削减的任务,两大集团战略性重组目标,行业审视,27,西北实业主导产品围绕石油行业全价值链展开,节油剂,汽油添加剂,汽油清净剂,柴油添加剂,污水处理剂,西北实业燃油添加剂与污水处理剂可以降低炼制与开采的成本,而两大集团目前急于削减整个产业链的成本,如果西北实业能够与其合作,其市场前景不
13、可估量。,行业审视,28,公路与航空在运输业里程与运输工具数量的快速增长导致对燃油的需求增加,资料来源:中国统计年鉴,统计数据:1990年1998年的复合增长速度,运输业里程,运输工具数量,行业审视,29,西北实业主导产品未来主要面对的是客户方的压力,3.买方,2.新进入者,1.供应商,4.替代者,5.行业竞争者,竞争程度,中石油,中石化,相对于买方,其行业竞争者、替代者、新进入者以及供应商的重要性都不明显。而对石油行业来说,它并非是一个完全竞争的行业,所以西北实业应把发展与中石油、中石化的关系,锁定核心客户,作为公司未来发展战略的核心战略之一。,行业审视,较多,容易寻找,在价格上处于主动地位
14、,多而杂,形成规模的不多,多而杂,无法预见其技术领先性,对于柴油添加剂来说,目前没有成规模的竞争者,30,石油行业以及车用燃油发展状况对西北实业而言,有机会同时意味着严峻挑战,环保法规对燃油产品提出了更高的要求: 对汽油而言,可以通过工艺法解决抗爆性,但由于投资高,周期长,故汽油添加剂还有一定的市场;而清净剂的应用与普及必将为西北实业开拓新的市场机遇;汽油低硫化也是以后的发展趋势; 对柴油而言,提高柴汽比使得其增长快于汽油增长,而目前以添加剂方法降低其冷凝点是目前主流方法; 油品价格的上升以及人们对环保认识的加深,节能产品市场前景看好; 目前石油行业及车用燃油行业已经形成了双寡头垄断,西北实业
15、如果想切入燃油行业价值链,必须与两大集团合作; 天然气必将成为燃油的主要替代品之一,而它的产业价值链还没有形成完全的垄断,西北实业可以考虑进入该领域。,行业审视,31,第二部分,公司诊断,公司诊断,32,西北实业发展简史,1993,1994,94年,公司开始投入很多产品。,1996,96年,公司选择进入环保行业。,97年,公司兼并西安民用电子厂,此时整个公司“大锅饭”现象日益严重。,1997,98年,公司进行体制改革、业务重组。在业务方面仅保留了房地产和无铅汽油添加剂。,1998,99年,公司走出低谷,业务蓬勃发展。实现股份制改造,通过“双高”认证。,1999,2000年,公司面对二板上市的机
16、会以及上市后会随之而来的压力,重新思考发展战略,推动内部管理改善。,2000,93年,成立公司,7-8人完成100多万收入。其间开始投资房产开发,为公司发展积累了所需要的资金。,公司诊断,33,单位:万元,在创新技术的带动下,西北实业近年来业绩迅速提升,为在创业板上市及未来发展构筑了良好的平台,公司诊断,34,上市契机给西北实业带来快速成长冲动,公司上下对高速增长预期充满信心;但伴随机遇而来的是严峻挑战,公司管理基础薄弱,业务规划中短期业务鲜明,但储备技术重点不明确,何为主导,如何组合,节奏如何安排?,产品市场、资本市场以及人才市场的压力,所处的行业环境复杂,公司诊断,35,西北实业技术储备丰
17、富,三层面业务明确,但业务重心和如何形成业务组合思路尚不清晰,汽油添加剂 柴油添加剂 节油剂 污水处理剂,清净剂 纳米材料,西北实业的 三层面业务组合,水合天然气 二茂铁衍生物 废轮胎炼制超细粉末,在五年发展规划中,西北实业已经明确了三层面业务组合,并确定了近、中、长期的业务 围绕车用燃油应用,公司形成了现有添加剂产品的升级换代和节油剂、清净剂产品以及服务于该领域的纳米技术研究的系列产品链,但何为主导产品?如何组合式地推出?近期、中期、长期如何配合均未明确。,公司诊断,36,西北实业目前的主导产品处于具有背景复杂、不确定性较高的行业环境,西北实业的主营产品燃油添加剂既属于环保产业又属于燃油产业
18、,两个行业的变动都会对燃油添加剂行业产生影响; 环保产业是一个边缘产业,在中国还处于“幼儿期”。制约和影响因素繁多,行业的不确定性较高。 在燃油行业在环保行业中属于能够追求规模经济效应的少数行业领域之一。但燃油添加剂作为炼油过程中的辅料之一,使燃油添加剂行业在燃油行业中先天性地处于从属地位;再加上其他技术(如工艺法和其他添加剂产品)的替代竞争,行业环境下的企业发展不确定性增强,风险较大。,公司诊断,37,西北实业的高速增长预期将面临资本市场、产品技术市场及人才市场等多重挑战,在产品技术市场上 西北实业目前的主营产品还没有锁定行业主导者 产品替代技术的发展速度、解决方案及其影响力难以预测,在资本
19、市场上 现有股东要求西北实业高速发展 西北实业要不断增资扩股,必须保持高增长 作为公众公司企业行为将受到较多社会规范力量的制约,在人才市场上 即招即用的高素质人才在人才市场上奇缺 区位特征对公司人力资源需求的满足不利。特别是市场经济意识和市场经济条件下的经营管理经验,公司诊断,38,西北实业尚未形成明晰的战略规划体系,使命,远景,战略,列出一系列提供产品或服务的行动,创造附加值 描述公司选择的“价值方案” 随市场分析、消费者经验、试验而不断改善 最好严格限制在内部使用,如何获得持续的竞争优势?,指导战略和组织的发展 描述一个鼓舞人心的事实 可以在一个特定时期内实现 主要是为内部人员提供指导(有
20、些口号也可提供给外部人员),领导者希望公司发展成什么样?,为组织内所有决策提供前提 描述一个持久的事实 可以是一个无限时期的解答(而没有时间限制) 为内部和外部人员提供指导,公司为什么存在?,西北实业: 尚未明确提出企业的使命,西北实业: 已确定远景“成为国内一流环保企业” 但“国内一流环保企业”的标志未得到明确的诠释,西北实业: 只有用未来一个时点表述的战略目标,没有渐进性目标 没有一个明确的支持战略目标实现的业务发展模式 只有近、中、长期项目选择,而还没有明确详细的行动方案,公司诊断,39,西北实业战略规划中没有明确今后的发展模式 在环保产业内何种领域发展并未得到明确 建立何种运作模式(业
21、务模式)支持战略规划实现也并未明确,发展目标,发展模式,西北实业的战略规划目前并没有业务发展模式、运作机制及行动计划作为支撑,战略规划实施未得到行动方案的有力支持 目前关于项目的行动方案注重于技术可能性,但市场可能性考虑不多 关于公司战略规划实施的行动方案未见成型,公司诊断,40,战略规划的不完善导致西北实业对自身核心技能的认识、定位和培养还远远不够,市场地位,核心能力,产业先见,没有对自身核心能力的清晰认识 没有确定未来发展中西北实业需要培养什么样的核心能力,显现的竞争优势,?,?,公司诊断,41,西北实业经历了多次发展战略的转型,尚未形成能够整合公司行为和员工行为的共享价值观和企业文化系统
22、,西北实业的群体价值观,公司快速成长未及理性地整理出公司的使命和价值取向 公司主要领导个人的价值取向和领导风格影响公司行为准则和价值取舍 公司高层管理团队只是在事件的价值判断及其取舍上形成共识,但日常领导风格并不一致 公司使命和价值观对于员工而言只能通过感知并未得到理性系统传播的影响,公司诊断,42,资料来源:公司内部访谈,总裁,副总裁,总工程师,副总裁,财务总监,办公室,人力资源部,法律事务部,企业管理部,技术中心,计财部,证券部,供销公司,泾河分公司,渭南分公司,三部,三室,三站,行政部,股东会,董事会,监事会,一所,一厂,西北实业对其组织结构的描述不一致,罗兰贝格访谈版,公司诊断,43,
23、西北实业组织结构正在变化、至今尚无定论;目前的整体结构设计存在明显缺陷,公司现有组织结构属于直线职能制,随公司的高速发展而不断变更;但组织结构变更中思路不清 公司现有的组织结构属于明显的二元结构:围绕企管部的供、产、销部门以及围绕技术中心的技术开发部门;孰重孰轻没有体现 围绕企管部的产供销与围绕技术中心的研发部门内部关系不清、重心不明 人力资源部、证券部等部门的定位不清;导致职责范围、权限、与其他部门的合作关系都不明确 企管部成为“全管部”,重点工作不突出,核心功能不明确;既制定计划与制度,又主持考核,没有制衡,公司诊断,44,公司的法人治理结构存在严重权力制衡失范,总裁,股东会,董事会,监事
24、会,公司董事会现有成员8名,与公司章程规定的9名不符 监事会仅有1名召集人,与公司章程规定的5名不符 董事会8名成员中除了第二大股东代表外其余都是经营班子主要成员;不利于两权分离及有效监督 董事长与总裁一人兼任,不利于权力制衡和约束 董事会对董事长授权不清 股东会、董事会和经营会议经常是一个会议解决问题,公司诊断,45,西北实业组织结构中产供销与研发的二元结构之间重心不明;营销功能弱化,以研发为中心的“元”和以产、供、销为中心的“元”是谁围绕谁?谁驱动谁? 作为影响公司快速发展的关键部门技术与营销部门力量较弱 技术部门刚刚完成新的建制,各技术部门之间的分工关系和职责范围没有明确 营销部门被纳入
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