团险销售人员工作总结.docx

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1、团险销售人员工作总结第1篇：日照分公司团险销售人员考核暂行方法 日照分公司团险销售人员考核暂行方法 为快速扩充团险销售队伍，加强和规范团险销售队伍管理，更好的开拓我市团体保险市场，促进我市团险业务的快速进展，依据省公司有关规定，结合日照公司实际状况，特制定团险销售人员考核暂行方法。 一、销售人员录用基本条件 （一）喜爱祖国，思想作风正派，为人诚恳，具有良好的敬业精神，喜爱人寿保险事业，愿为本公司服务。 （二）年龄在22周岁（含）以上，45周岁（含）以下，身体健康、品德端正、有进取精神。 （三）具有大专（含）以上学历。 （四）具备较强的公关力量，工作责任心强，无不良嗜好，无不良历史记录。 （五）

2、应聘人员有业务拓展特长的，（ 二、三条）可以适当放宽。 二、销售人员的主要职责 （一）完成本职级考核指标及公司下达的年度销售方案。 （二）建立健全客户资料，巩固现有客户，努力开发新客户。 （三）制定切实可行的销售活动方案，接受团队主管的指导和监督。 （四）乐观参加本部门的各项活动，帮助团队主管和其他销售人员开展工作。 （五）遵守公司制度，接受公司规定的课程培训。 （六）完成团队主管交办的其他工作。 三、生活津贴： （一）新人见习期为3个月，新人在3个月内完成6件标准保单且标准保费达到1.8万元，达到以上要求的考核期内新人津贴为500元，符合上述要求三个月后转正，三个月考核不合格的取消新人津贴，

3、新人在见习期内必需取得代理人资格证。三个月后新人晋升为准客户经理，准客户经理要求在6个月内完成8件标准保单且标准保费达到2.4万元，同时各单位依据实际状况适当安排续期服务客户，准客户经理津贴为800元，准客户经理达到考核要求后晋升为初级客户经理。（表现特殊突出的新人晋升时间可适当放宽） （二）转正后的业务经理分三个级别考核，分别为初级客户经理、中级客户经理、高级客户经理。业务津贴实行浮动考核。 初级客户经理津贴1200元，其中销售服务占40%，新拓短险占30%，新拓标准保费占30%；续期短险保费占10万以上。 中级客户经理津贴1500元，其中销售服务占50%，新拓短险占25%，新拓标准保费占2

4、5%；续期短险保费占20万以上。 高级客户经理津贴1800元，其中销售服务占60%，新拓短险占20%，新拓标准保费占20%；续期短险保费占30万以上。 说明：保费折算标准各公司自行 。 初级客户经理要求入司9个月-2年；中级客户经理要求入司2-5年；高级客户经理要求入司5年以上，入司年限达到标准但续期服务保费达不到按下一级别客户经理发放津贴。 （三）自主销售业务计提手续费和佣金标准按公司规定执行。 （四）新拓保费的基数由各单位自行确定。 四、其他： （一）当月业绩未达标的，津贴按50%计发，若季度末完成考核目标的可以补发上两个月对应的津贴差额。 （二）符合考核规定，公司为客户经理供应养老、医疗

5、等保险保障。 （三）本方法自2022年1月1日正式实施，此前过渡期内各公司可参照执行。 第2篇：团险个人工作总结 2022团险部年度工作总结 年是寿险市场竞争更加激烈的一年， 同时也是进展重要的一年，xxx团险部在总经理室的正确领导下，乐观响应总公司的指导方针，仔细贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务进展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，乐观有效地开展工作，取得了较好的成果。为了给今后工作供应有益的借鉴，现将2022年的工作状况及工作方案汇报如下： 一、同学险方面 团险部在今年同学保险中，从年初开头乐观主动与xx各大中学校校联系，准时了解同

6、学家长以及学校对同学保险工作的看法，面临同业公司的竞争，我们以服务着手，将保险宣扬、保险收费、报案登记、理赔调查、及赔付等一系列工作做到一条龙服务，尽量削减同学家长及学校的手续，准时精确地为同学及其家长服务好，用我们高效的服务质量及良好的服务态度赢得了许多家长及学校的首肯。截止11月底，在分公司未下达任务目标的状况下，我部学平险保费完成数xxx元，我部会连续努力，进一步做好学平险宣扬工作，巩固学平险市场。 二、建工险方面 在公司未下达任务目标的状况下，截止x月底我部的完成数是xxx元，完成比例xxx。我部将连续以优质的服务，稳住老客户，争取更多的新客户，明年争创佳绩。 三、小额信贷方面 从今年

7、开头我部就开头部署，着手解决问题，为小额信贷能在我们xxx扎根、进展、壮大做好充分预备。在工作人员方面将严把关，我们将整装待发。 四、短险方面 截止x月底，我部完成数为xxx，完成比例为xxx。我部正紧抓这一块，如，我部出动了全体工作人员，经过多走访，多宣扬，争取每一份保单。我部全体工作人员将以饱满的热忱，乐观的态度，做好短险营销。 五、意外险方面 分公司给我部下达的目标任务是xx，截止x月底我部实际完成 数是xx，完成比例为xx。在此方面，我们会再接再厉争创辉煌。 在确定成果和进步的同时，我们还糊涂地看到我们工作中仍旧存在的一些不足和一些薄弱环节，业务渠道之间进展还不平衡，市场的讨论还不深化

8、、不主动、不精确，把握市场、应对市场的力量还有欠缺，对市场的敏感度、对全局的掌控力量、综合素养还有待提高，还需进一步提高全员敬业精神。这些问题，都应引起我们的高度重视，并在今后的工作中仔细加以对待、解决。 明年，我部将进一步加强团体保险渠道建设，维护现有渠道，开拓新的业务，加强法人业务的进展，开源节流，实现规模产品与效益产品双丰收。加强团队建设，增加分散力，努力开创团结、奉献、拼搏、进取的中介部精神。转瞬，新的一年即将开头，让我们放眼过去，展望将来，以昂扬的斗志，必胜的信念，团结拼搏，乘胜而进，打造钢铁团队，创建精品公司，不断开创团险新局面。篇二：xx团险部年度工作总结 2022团险部年度工作

9、总结 年是寿险市场竞争更加激烈的一年， 同时也是进展重要的一年，xxx团险部在总经理室的正确领导下，乐观响应总公司的指导方针，仔细贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务进展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，乐观有效地开展工作，取得了较好的成果。为了给今后工作供应有益的借鉴，现将2022年的工作状况及工作方案汇报如下： 一、同学险方面 团险部在今年同学保险中，从年初开头乐观主动与xx各大中学校校联系，准时了解同学家长以及学校对同学保险工作的看法，面临同业公司的竞争，我们以服务着手，将保险宣扬、保险收费、报案登记、理赔调查、及赔付等一系列工作做到

10、一条龙服务，尽量削减同学家长及学校的手续，准时精确地为同学及其家长服务好，用我们高效的服务质量及良好的服务态度赢得了许多家长及学校的首肯。截止11月底，在分公司未下达任务目标的状况下，我部学平险保费完成数xxx元，我部会连续努力，进一步做好学平险宣扬工作，巩固学平险市场。 二、建工险方面 在公司未下达任务目标的状况下，截止x月底我部的完成数是xxx元，完成比例xxx。我部将连续以优质的服务，稳住老客户，争取更多的新客户，明年争创佳绩。 三、小额信贷方面 从今年开头我部就开头部署，着手解决问题，为小额信贷能在我们xxx扎根、进展、壮大做好充分预备。在工作人员方面将严把关，我们将整装待发。 四、短

11、险方面 截止x月底，我部完成数为xxx，完成比例为xxx。我部正紧抓这一块，如，我部出动了全体工作人员，经过多走访，多宣扬，争取每一份保单。我部全体工作人员将以饱满的热忱，乐观的态度，做好短险营销。 五、意外险方面 分公司给我部下达的目标任务是xx，截止x月底我部实际完成数是xx，完成比例为xx。在此方面，我们会再接再厉争创辉煌。 在确定成果和进步的同时，我们还糊涂地看到我们工作中仍旧存在的一些不足和一些薄弱环节，业务渠道之间进展还不平衡，市场的讨论还不深化、不主动、不精确，把握市场、应对市场的力量还有欠缺，对市场的敏感度、对全局的掌控力量、综合素养还有待提高，还需进一步提高全员敬业精神。这些

12、问题，都应引起我们的高度重视，并在今后的工作中仔细加以对待、解决。 明年，我部将进一步加强团体保险渠道建设，维护现有渠道，开拓新的业务，加强法人业务的进展，开源节流，实现规模产品与效益产品双丰收。加强团队建设，增加分散力，努力开创团结、奉献、拼搏、进取的中介部精神。转瞬，新的一年即将开头，让我们放眼过去，展望将来，以昂扬的斗志，必胜的信念，团结拼搏，乘胜而进，打造钢铁团队，创建精品公司，不断开创团险新局面。篇三：2022年团险上半年工作总结 新沂支公司上半年工作总结 2022年上半年，团险部在仔细贯彻落实公司各项方针 政策，大力进展各项业务的过程中，在公司经理室的正确领 导下，在公司各部门的支

13、持协作下，全体团险人员团结拼搏 不懈进取，努力完成团险的各项业务指标，队伍建设，业务 进展，组织管理等方面取得了肯定的成果。现总结如下： 一、业务进展总体状况 年初，依据公司下达的2022年团险业务进展方案，全 体人员统一思想，达成共识：排解困难，争取完成目标。思 想上高度重视，行动上做到明确目标到人，责任到人，考核 到人。截至 6月30日，共实现寿险新单保费30.15万元， 完成年方案的8.38% ，实现短险保费 84.07万元，实现年计 划的 31.14% 。其中意外险保费57.02万元，累计赔款19.76 万元，赔付率35%。健康险保费27.05万元，累计赔款25.87 万元，赔付率96

14、%。 各项业务较去年同期均为负增长，短 险赔付率较高。造成业务负增长的主要缘由，一方面，金融 危机导致企业的不景气，甚至部分续保单位停产、关闭；另 一方面，人员流失，内部业务渠道分流部分短险业务。由于 健康险续期保费绝大部分在三季度进帐导致健康险赔付率 较高。 上半年业务进展主要特点: (一) 乐观应对市场变化，拓展新法人业务。上半年积累 访问新客户达300余户，胜利转化新客户36户，新增业 务占总保费近30%。 (二) 大力进展意外险，确保意外险的市场份额。尽管意 外险市场受工伤保险的影响较大，但我们加强客户服务， 维护并巩固老客户阵地，老客户续保得到保证。 (三) 学平险专项业务维护与开拓

15、，取得较好成效。 学平 险是我司短险业务的支柱，针对学平险业务的开展，经 理室高度重视，成立特地的学平险攻关组，依据市场的 变化，适时制订可行的方案，维护市场的同时大胆尝试 学平险单独启动，6月底小湖、黑埠、新安等乡镇学校取 得了保费10万余元，胜利的开拓了乡镇学平险的业务创 新进展。在同学生数较去年有较大幅度削减的状况下， 我们通过加大宣扬提高了承保面，保证了业务不降。 二、团队建设方面 (一) 团结协作，共谋进展，队伍建设健康进展。多年以 来形成的团险部人员老化、良莠不齐，加之同业的竞 争，年初团险外勤仅有4人，面对人员少，业务重的 局面，团险部加强团队建设，乐观增员进展队伍，至 6月底，

16、团队外勤已进展到8人。 一个团结向上， 和谐进展的团队正在壮大。 (二) 开拓创新，大力推动协保员队伍的进展。面对团险 乡镇协保员队伍的老化，团险部在巩固和拓展业务的 同时，注意团险协保员队伍的进展，一方面规范了乡 镇协保员队伍，另一方面进展了计生等口子业务协保 员。为全年的业务进展奠定了基础。 (三) 加强活动管理是业务进展的基础。做好访问活动管 理是业务人员的基本功，年初团险人员乐观做好访问 客户积累，自订访问量，填写访问记录表。排查客户， 集体访问，结队访问，正是有了坚实的访问量才有新 客户拓展的业绩。 (四) 加强团险专业化培训是业务持续进展的保证在竞争 日趋激烈的团险市场中，须有能够

17、整合销售资源、客 户资源的高素养团险销售人员，而这样的队伍只有在 加强专业化的培训中去营造。我们不仅注意每日的早 会学习，同时乐观参加团险员工福利规划师资格认证 考试并取得较好成果。制定了计生协保员定期培训制 度及新人员辅导方案等。 三、客户拓展方面 (一) 一方面乐观做好大客户和老客户的维护，另一方 面加强新客户的拓展。创新销售模式，开拓新渠道， 拓展新市场。借助客户回访的有利时机走进部分学 校进行职场营销，将同学保险与老师意外险同步宣 传启动。利用计生协保员渠道乐观做好一体化营 销，不仅在短险业务上取得肯定的进展，而且个险 保费收入 4万余元。 (二) 乐观维护渠道业务，努力拓展新口子业务

18、。经过 半年的努力，建工险业务的扎口管理有了很大的突 破。另外发行的业务代理、粮食的业务扎口、计生 渠道的业务挖潜都有肯定的进展。 四、依法合规经营，坚持科学健康进展 遵纪守法，坚持信守团险从业人员职业道德，不断学习， 乐观参加公司组织并要求的各项合规训练，并能够应用到业 务工作中。 尽管在上半年的各项工作中团险部取得了较好的进展 和进步，但是在管理上、队伍建设等方面还存在较大差距和 不足，主要 反映在以下几点： (一) 寿险新单业务差距太大； (二) 大客户、企业年金、小额贷款等业务开拓进展不大； (三) 乡镇协保员管理不够，人员产能偏低； (四) 创新力量、市场敏感度需进一步提高； (五)

19、 依法合规经营意识需进一步加强。 在下半年的工作中应着力做好以下工作： 一是面对宏观经济状况、保险市场状况、同业竞争状况 等外因影响，我们首要树立必胜的信念，必达的决心，从思 想上要重视，确保全年任务完成 。 二是连续做好外勤队伍和协保员队伍的建设。一方面借助公司大增员时机扩增外勤队伍，另一方面抓好乡镇协保员、计生协保员同时做好扎口业务协保员的选用。 三是确保学平险业务的顺当开展，守住市场的垄断地位。 四是明确目标，制定专人做好计生、发行、信用社的渠道业务。 总之，下半年市场将来更具挑战，我们惟有加强业务学习，提高业务素养，连续加大活动访问量，在摸索与实践中不断总结才能坚实做好团险各项工作，为

20、公司的做大做强科学进展做出贡献。 新沂支公司团险部 2022年7月6日篇四：2022年上半年团险部总结-闫长江 2022年上半年团险总结 2022年上半年，团险部在仔细贯彻落实公司各项方针政 策，大力进展各项业务的过程中，遵循省分公司1+2+6+n业务发 展模式,新沂团险部在公司经理室的正确领导下，在公司各部门 的支持协作下，全体团险人员团结拼搏不懈进取，努力完成团险 的各项业务指标，队伍建设，业务进展，组织管理等方面取得了 肯定的成果。现总结如下： 1、上半年业务整体状况 2022年6月30日实现短险保费172.64万，已完成上半年 任务指标的51.5%，同比增长-41.88，其中意外险累计

21、达成 144.59万元，完成上半年任务指标的59%，同比增长-46.24，团险综合赔付率为 42.31%，其中意外险赔付率为25.95 %。各 项业务较去年同期均为负增长，短险赔付率较高。造成业务负增 长的主要缘由，一方面，金融危机导致企业的不景气，甚至部分 续保单位停产、关闭；口子业务存活性存在巨大的风险,另一方 面，人员流失，内部业务渠道分流部分短险业务。由于健康险续 期保费绝大部分在三季度进帐导致健康险赔付率较高。 2、各项业务进展状况及详细举措 一是口子业务主要有高危人员意外损害保险（新沂钢构企 业）、同学保险、计生险，旅游意外损害保险、农合行小额贷款 保险，至6月30日累计实现保费1

22、15.63万余元，约占同期短险 业务66.98%，其中新沂钢构企业保险19.39万元、同学保险34.54 万元、计生险16万、小额贷款保险 64.93万元。 二是乐观响应市分公司号召，大力拓展中小企业业务，截至 6月30日中小企业业务累计保费57.08万元，同比去年增加 23户数55户，其中新客户数9 户，总客户数同比去 年增加 10。小额保险业务也是有很好的进展,累计保费达27.1 万元。 三是严格把控承保业务的风险点，加大新单业务首任核保工 作，实行严进宽出制度，加大风险管控力度，从起保源头把好承 保第一关。 四是团险部建立陪访制，乐观主动参加陪访，在陪访中遇到 问题、发觉问题并依据客户的

23、需求去解决问题，达到客户满足实 现双羸。 3、队伍建设状况 目前我们拥有团险专职销售人员10人（其中3名小额信贷 业务专管员），协保员5人，新招募2 人，现有9名销售人员举 绩，按基本法考核，且除新人外全体团险部人员都参与了中国员 工福利规划师考试通过率为100%。总体来看新沂团险队伍进展 健康，人员配臵合理，业务质量也相对很高。 开拓创新，大力推动协保员队伍的进展。面对团险乡镇协保 员队伍的老化，团险部在巩固和拓展业务的同时，注意团险协保 员队伍的进展，一方面规范了乡镇协保员队伍，另一方面进展了 计生、小额贷款、农村小额保险等口子业务协保员。为全年的业 务进展奠定了良好的基础。 加强活动管理

24、是业务进展的基础。做好访问活动管理是业务 人员的基本功，年初团险人员乐观做好访问客户积累，自订访问 量，填写访问记录表。排查客户，集体访问，结队访问，正是有 了坚实的访问量才有新客户拓展的业绩。 3、注意培训，提升队伍素养 2022年我们仔细贯彻落实新的团险基本法考核，加大对业 务人员的考核力度及培训力度，实行每日晨、夕，每周一召开团 险全体人员例会一次的形式，学习公司下发的各项政策文件、学 习条款学问、学习兄弟单位工作阅历，准时把握团险的政策方针，。累计客 把握业务形式变化，准时调整业务结构，提升业务人员展业技能， 紧抓机遇抢占市场，为新沂团险业务的进展奠定了基础。 4、调整业务结构适应市场

25、变化 加大了意外险的承保结构的优化，敏捷的运用了短期短险的 条款组合，使承保方案更合理、更紧密，不但增加费用上的经济 效益，还提高了承保质量。 尽管在2022年上半年业务上（主要是口子业务）目前消失 一点困难，在其它各项工作指标中团险部还是取得了较好的进展 和进步，但是在管理上、队伍建设等方面还存在较大差距和不足， 主要反映在以下几点： (一) 大客户、企业年金、小额贷款等业务再开拓进展不大； (二) 1+2+6+n业务中部分工作略缓慢； (三) 乡镇协保员管理不够，部分人员产能偏低； (四) 创新力量、市场敏感度需进一步提高； (五) 依法合规经营意识需进一步加强。 2022年我们团险部下半

26、年的工作思路是能在新沂的市场上找准切入点为企事业单位办一些补充的年金类业务，联合政府连续进展农村小额保险的市场，调整思路、整合和加强团险队伍，仔细分析新沂市场，深挖资源，使团险业务更加蒸蒸日上，为新沂支公司2022年短险业务做出更好的贡献。篇五：团险汇报材料 团险汇报材料 一、新沂团险总体状况介绍 1、业务进展方面 近年来，新沂团险紧紧围绕省、市公司团险工作指引要求，着眼市场，放大格局，强化责任意识、强化市场意识，加快步伐，推动团险业务大进展。 2022年共实现短险保费收入607.18万元，较2022年（335万）净增保费272万，较2022年（245万）净增362万。短险保费收入三年跨越三大

27、步。2022年短险、意外险保费规模及年度任务完成率均居徐州全辖之首。 其中意外险463.16万元，完成比178.14%，同比增长108.22。短险综合赔付率仅为 24.8%。 总、省、市公司高度重视小贷业务的进展，我司在贯彻落实上级有关政策和推动上狠下功夫，历经周折在2022年6月撕开信合小贷业务口子。2022年一季度小贷业务在全省排行中领先位次，激励着团险业务人员昂扬的斗志。全年实现小贷小贷保费243.98万元,小额贷款保险业务突飞猛进的进展让新沂团险业务2022年进展赢得三个“一”特点：短险、意外险保费规模及增长率居全徐州第一，小额贷款保险业务总量在全市第一并且是徐州第一个过百万的支公司。

28、 2、队伍建设与基础管理方面 新沂团险队伍在本着合规用工、持证上岗的原则，近年来在不断淘换中进展，目前拥有团险专职销售人员10人（其中3名小 额信贷业务专管员），协保员5人，现有9名销售人员（其中新人3名）基本都达到基本人力考核指标，且全体团险部人员（新人除外）都参与了中国员工福利规划师考试通过率为100%。 在队伍管理方面，我们加大对业务人员的考核力度及培训力度，实行每月召开两次团险业务分析会议，每周召开团险专职人员例会的形式，学习公司下发的各项政策文件、学习条款学问、学习兄弟单位工作阅历，准时把握团险的政策方针，把握业务形式变化，准时调整业务结构，提升业务人员展业技能，增加依法合规意识，为

29、过渡基本法考核管理奠定了基础。 二、一季度开门红业务开展状况 2022年团险开门红战役正如火如荼，新沂团险也在奋勇争先。截至2月10日，共实现短险保费46万，意外险保费43.91万，其中小贷业务38万，小额保险6.82万。企业年金中标124万。但是较去年同比短险负增长23.44%，意外险负增长13.14%，只有小贷业务增长35%，业务排行暂列全省第三。短险业务的负增长存在着主客观缘由：思想上存在着“新春有点早，访问可以少”，但更多由于续收没能准时到账加之新沂经济现状（企业空转）中小企业拓展困难。针对业务现状，团险正乐观应对，学习并贯彻落实肖总在一月份团险例会上讲话精神，尽快走出负增长阴影，确保

30、团险再度飘红。 三、2022年进展目标及工作思路 2022年将紧紧围绕省公司提出团险“1+2+6+n”业务进展目标，结合新沂实际状况本着围绕目标、盯紧市场，敢于亮剑、超 更加展，详细工作思路如下： 1、守住市场 保稳定 确保现有业务的规模，严格把控好业务承保质量，特殊是口子业务的进展，打江山，更需守江山，因此在保证现有规模的前提下，进一步拓宽新思路、打开新局面。 2、擅长借力 促进展 肖总讲到“攻击是最好的防守”。我们要乐观借助总、省、市公司政策平台，管理平台，抓住机遇，向地方政府及其职能部门争取业务市场的主动权，开拓新领域促进大进展，在“2+6+n ”上求突破创新进展。 3、强建队伍 固根基

31、 队伍建设，是提升团险核心竞争力的根本。针对团险队伍现状，2022年我们重点是再造一支高学历、年轻精英队伍，以适应团险业务大进展需求。 4、合规经营 控风险 强化风险意识，坚持依法合规经营。在狠抓业务的同时，严格把控承保业务的风险点，强化团险人员的合规经营意识不触碰任何违规违纪高压线。 第3篇：团险上半年工作总结 新沂支公司上半年工作总结 2022年上半年，团险部在仔细贯彻落实公司各项方针政策，大力进展各项业务的过程中，在公司经理室的正确领导下，在公司各部门的支持协作下，全体团险人员团结拼搏不懈进取，努力完成团险的各项业务指标，队伍建设，业务进展，组织管理等方面取得了肯定的成果。现总结如下：

32、一、业务进展总体状况 年初，依据公司下达的2022年团险业务进展方案，全体人员统一思想，达成共识：排解困难，争取完成目标。思想上高度重视，行动上做到明确目标到人，责任到人，考核到人。截至 6月30日，共实现寿险新单保费30.15万元，完成年方案的8.38% ，实现短险保费 84.07万元，实现年方案的 31.14% 。其中意外险保费57.02万元，累计赔款19.76万元，赔付率35%。健康险保费27.05万元，累计赔款25.87万元，赔付率96%。 各项业务较去年同期均为负增长，短险赔付率较高。造成业务负增长的主要缘由，一方面，金融危机导致企业的不景气，甚至部分续保单位停产、关闭；另一方面，人

33、员流失，内部业务渠道分流部分短险业务。由于健康险续期保费绝大部分在三季度进帐导致健康险赔付率较高。 上半年业务进展主要特点: (一) 乐观应对市场变化，拓展新法人业务。上半年积累 访问新客户达300余户，胜利转化新客户36户，新增业 务占总保费近30%。 (二) 大力进展意外险，确保意外险的市场份额。尽管意 外险市场受工伤保险的影响较大，但我们加强客户服务， 维护并巩固老客户阵地，老客户续保得到保证。 (三) 学平险专项业务维护与开拓，取得较好成效。 学平 险是我司短险业务的支柱，针对学平险业务的开展，经 理室高度重视，成立特地的学平险攻关组，依据市场的 变化，适时制订可行的方案，维护市场的同

34、时大胆尝试 学平险单独启动，6月底小湖、黑埠、新安等乡镇学校取 得了保费10万余元，胜利的开拓了乡镇学平险的业务创 新进展。在同学生数较去年有较大幅度削减的状况下， 我们通过加大宣扬提高了承保面，保证了业务不降。 二、团队建设方面 (一)团结协作，共谋进展，队伍建设健康进展。多年以 来形成的团险部人员老化、良莠不齐，加之同业的竞 争，年初团险外勤仅有4人，面对人员少，业务重的 局面，团险部加强团队建设，乐观增员进展队伍，至 6月底，团队外勤已进展到8人。 一个团结向上， 和谐进展的团队正在壮大。 (二) 开拓创新，大力推动协保员队伍的进展。面对团险 乡镇协保员队伍的老化，团险部在巩固和拓展业务

35、的 同时，注意团险协保员队伍的进展，一方面规范了乡 镇协保员队伍，另一方面进展了计生等口子业务协保 员。为全年的业务进展奠定了基础。 (三) 加强活动管理是业务进展的基础。做好访问活动管 理是业务人员的基本功，年初团险人员乐观做好访问 客户积累，自订访问量，填写访问记录表。排查客户， 集体访问，结队访问，正是有了坚实的访问量才有新 客户拓展的业绩。 (四) 加强团险专业化培训是业务持续进展的保证在竞争 日趋激烈的团险市场中，须有能够整合销售资源、客 户资源的高素养团险销售人员，而这样的队伍只有在 加强专业化的培训中去营造。我们不仅注意每日的早 会学习，同时乐观参加团险员工福利规划师资格认证 考

36、试并取得较好成果。制定了计生协保员定期培训制 度及新人员辅导方案等。 三、客户拓展方面 (一) 一方面乐观做好大客户和老客户的维护，另一方 面加强新客户的拓展。创新销售模式，开拓新渠道， 拓展新市场。借助客户回访的有利时机走进部分学 校进行职场营销，将同学保险与老师意外险同步宣 传启动。利用计生协保员渠道乐观做好一体化营 销，不仅在短险业务上取得肯定的进展，而且个险 保费收入 4万余元。 (二) 乐观维护渠道业务，努力拓展新口子业务。经过 半年的努力，建工险业务的扎口管理有了很大的突 破。另外发行的业务代理、粮食的业务扎口、计生 渠道的业务挖潜都有肯定的进展。 四、依法合规经营，坚持科学健康进

37、展 遵纪守法，坚持信守团险从业人员职业道德，不断学习， 乐观参加公司组织并要求的各项合规训练，并能够应用到业 务工作中。 尽管在上半年的各项工作中团险部取得了较好的进展 和进步，但是在管理上、队伍建设等方面还存在较大差距和 不足，主要 反映在以下几点： (一) 寿险新单业务差距太大； (二) 大客户、企业年金、小额贷款等业务开拓进展不大； (三) 乡镇协保员管理不够，人员产能偏低； (四) 创新力量、市场敏感度需进一步提高； (五) 依法合规经营意识需进一步加强。 在下半年的工作中应着力做好以下工作： 一是面对宏观经济状况、保险市场状况、同业竞争状况 等外因影响，我们首要树立必胜的信念，必达的

38、决心，从思 想上要重视，确保全年任务完成 。 二是连续做好外勤队伍和协保员队伍的建设。一方面借助公司大增员时机扩增外勤队伍，另一方面抓好乡镇协保员、计生协保员同时做好扎口业务协保员的选用。 三是确保学平险业务的顺当开展，守住市场的垄断地位。 四是明确目标，制定专人做好计生、发行、信用社的渠道业务。 总之，下半年市场将来更具挑战，我们惟有加强业务学习，提高业务素养，连续加大活动访问量，在摸索与实践中不断总结才能坚实做好团险各项工作，为公司的做大做强科学进展做出贡献。 新沂支公司团险部 2022年7月6日 保险销售人员工作总结 保险销售员工作总结 银行团队销售保险工作总结 年保险销售人员年度个人工作总结 车险销售客服人员年度工作总结