江西合成树脂项目建议书.docx

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1、泓域咨询/合成树脂项目建议书江西合成树脂项目建议书泓域咨询摘要目前我们正在经历史上最大规模投产潮，第一次为2005-2006年为炼油时代带来的扩能，第二次为2014年煤制烯烃登上舞台，第三次投产浪潮在2019年正式拉开序幕，大炼化时代来临，一大波百万吨级别的装置已经奔袭在路上，预计2019年年底聚烯烃行业总生产能力将冲击5000万吨。截至2016年底，国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年，每年新增产能三百多万吨，比上年增长8%。该聚烯烃类材料项目计划总投资14533.52万元，其中：固定资产投资11474.13万元，占项目总投资的78.95%；流动资金3059.39万元，占项目总投资的21.05%

2、。本期项目达产年营业收入28460.00万元，总成本费用21855.88万元，税金及附加262.72万元，利润总额6604.12万元，利税总额7777.75万元，税后净利润4953.09万元，达产年纳税总额2824.66万元；达产年投资利润率45.44%，投资利税率53.52%，投资回报率34.08%，全部投资回收期4.43年，提供就业职位479个。江西合成树脂项目建议书目录第一章 项目总论一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性

3、十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 背景和必要性研究一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场研究第四章 项目规划方案一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址科学性分析一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 项目工程设计一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级

4、六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 项目工艺技术一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 项目环境影响情况说明一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 生产安全保护一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保

5、障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 风险防范措施一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 节能一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 实施方案一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 项目投资情况一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经济效益可行性一、经济评价综

6、述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目评价结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目名称及建设性

7、质（一）项目名称江西合成树脂项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xxx新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以聚烯烃类材料为核心的综合性产业基地，年产值可达28000.00万元。二、项目承办单位xxx实业发展公司三、战略合作单位xxx集团四、项目提出的理由聚烯烃是烯烃的聚合物。由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。轻烃被标签为更低廉的成本优势，不可争议是近年来全球聚烯烃市场热议的话题。乙烷项目在不久的将来终究要来到中国，2013年油田伴生气的丙烷已经更早

8、来到中国市场，截止目前中国已经投产的丙烷脱氢项目合计12个，含4个混合烷烃项目，涉及产能5135Kt。近两年来，丙烷脱氢项目呈现了较好的成本优势，利润始终保持在1000元/吨以上。丙烯来源的多元化比乙烯走得更快一些，目前中国市场丙烯的进口量萎缩，丙烯的自给率不断提升，这一指标正在不断接近90%。11月8日公开消息显示，东华能源已经投产2个丙烷脱氢项目，仍在规划实施5个丙烷脱氢项目，所有项目均采用霍尼韦尔UOP的C3Oleflex工艺技术；东华能源将成为全球最大的采用脱氢技术将丙烷转化为丙烯的生产商。同时，万华化学轻烃项目二期、卫星石化项目二期、海伟石化项目二期、三圆石化项目二期仍在实施或者考虑

9、当中。2013年中国首套投产的丙烷脱氢项目业主天津渤海化工集团却早就放弃了原本脱氢项目二期的考虑，转而上马MTO项目。然，不论原料来源路线如何规划，最终绝大部分落脚于聚烯烃产业，万变之中的不变。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xxx新兴产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。江西，简称赣，中国23个省之一，省会南昌。江西位于中国东南部，长江中下游南岸，属于华东地区，界于东经1133436-1182858，北纬242914-300441之间，东邻浙江、福建；南连广东；西靠湖南；北毗湖北、安徽而共接长江。江西区位优越、交通便

10、利，地处江南，自古为干越之地吴头楚尾、粤户闽庭，乃形胜之区，素有文章节义之邦，白鹤鱼米之国之美称。江西部分地区属海峡西岸经济区，境内有中国第一大淡水湖鄱阳湖，也是亚洲超大型的铜工业基地之一，有世界钨都、稀土王国、中国铜都、有色金属之乡的美誉。江西的红色文化驰名中外，井冈山是中国革命的摇篮，南昌是中国人民解放军的诞生地，瑞金是中华苏维埃共和国临时中央政府成立的地方、也是万里长征出发地，安源是中国工人运动的策源地。截至2019年末，江西辖11个地级市、27个市辖区、11个县级市、62个县，合计100个县级区划；164个街道、827个镇、569个乡、8个民族乡，合计1568个乡级区划；常住人口466

11、6.1万，实现地区生产总值24757.5亿元。（二）项目用地规模项目总用地面积38352.50平方米（折合约57.50亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照聚烯烃类材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积38352.50平方米，建筑物基底占地面积26352.00平方米，总建筑面积39119.55平方米，其中：规划建设主体工程25582.54平方米，项目规划绿化面积2675.94平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计95台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购

12、置费3342.34万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：聚烯烃类材料xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保

13、障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1345061.35千瓦时，折合165.31吨标准煤，满足江西合成树脂项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量23448.84立方米，折合2.00吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx新兴产业示范基地市政管网供给。3、江西合成树脂项目项目年用电量1345061.35千瓦时，年总用水量23448.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.31吨标准煤/年。达产年综合节能量44.47吨标准煤/年，项目总节能率24.52%，能

14、源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“江西合成树脂项目”主要从事聚烯烃类材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构

15、调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性江西合成树脂项目选址于xxx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：江西合成树脂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护

16、红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作

17、上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资14533.52万元，其中：固定资产投资11474.13万元，占项目总投资的78.95%；流动资金3059.39万元，占项目总投资的21.05%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入28460.00万元，总成本费用21855.88万元，税金及附加262.72万元，利润总额6

18、604.12万元，利税总额7777.75万元，税后净利润4953.09万元，达产年纳税总额2824.66万元；达产年投资利润率45.44%，投资利税率53.52%，投资回报率34.08%，全部投资回收期4.43年，提供就业职位479个。十五、报告说明报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户

19、提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地聚烯烃类材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范

20、基地聚烯烃类材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“江西合成树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位479个，达产年纳税总额2824.66万元，可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.44%，投资利税率53.52%，全部投资回报率34.08%，全部投资回收期4.43年，固定资产投资回收期4.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新

21、兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国

22、固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38352.5057.50亩1.1容积率1.021.2建筑系数68.71%1.3投资强度万元/亩199.551.4基底面积平方米26352.001.5总建筑面积平方米39119.551.6绿化面积平方米2675.94绿化率6.84%2总投资万元14533.522.1固定资产投资万元11474.1

23、32.1.1土建工程投资万元3084.502.1.1.1土建工程投资占比万元21.22%2.1.2设备投资万元3342.342.1.2.1设备投资占比23.00%2.1.3其它投资万元5047.292.1.3.1其它投资占比34.73%2.1.4固定资产投资占比78.95%2.2流动资金万元3059.392.2.1流动资金占比21.05%3收入万元28460.004总成本万元21855.885利润总额万元6604.126净利润万元4953.097所得税万元1.028增值税万元910.919税金及附加万元262.7210纳税总额万元2824.6611利税总额万元7777.7512投资利润率45.

24、44%13投资利税率53.52%14投资回报率34.08%15回收期年4.4316设备数量台（套）9517年用电量千瓦时1345061.3518年用水量立方米23448.8419总能耗吨标准煤167.3120节能率24.52%21节能量吨标准煤44.4722员工数量人479第二章 背景和必要性研究一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就

25、品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实

26、现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依

27、法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战

28、经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入25246.08万元，同比增长19.28%（4081.07万元）。其中，主营业业务聚烯烃类材料生产及销售收入为20589.56万元，占营业总收入的81.56%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5301.687068.906563.986311.5225246.

29、082主营业务收入4323.815765.085353.295147.3920589.562.1聚烯烃类材料(A)1426.861902.481766.581698.646794.552.2聚烯烃类材料(B)994.481325.971231.261183.904735.602.3聚烯烃类材料(C)735.05980.06910.06875.063500.232.4聚烯烃类材料(D)518.86691.81642.39617.692470.752.5聚烯烃类材料(E)345.90461.21428.26411.791647.162.6聚烯烃类材料(F)216.19288.25267.66257

30、.371029.482.7聚烯烃类材料(.)86.48115.30107.07102.95411.793其他业务收入977.871303.831210.701164.134656.52根据初步统计测算，公司实现利润总额6748.15万元，较去年同期相比增长761.05万元，增长率12.71%；实现净利润5061.11万元，较去年同期相比增长632.79万元，增长率14.29%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25246.08完成主营业务收入万元20589.56主营业务收入占比81.56%营业收入增长率（同比）19.28%营业收入增长量（同比）万元4081.07利润总额万元6748

31、.15利润总额增长率12.71%利润总额增长量万元761.05净利润万元5061.11净利润增长率14.29%净利润增长量万元632.79投资利润率49.98%投资回报率37.49%财务内部收益率27.16%企业总资产万元31142.25流动资产总额占比万元33.01%流动资产总额万元10280.10资产负债率46.24%二、聚烯烃类材料项目背景分析目前我们正在经历史上最大规模投产潮，第一次为2005-2006年为炼油时代带来的扩能，第二次为2014年煤制烯烃登上舞台，第三次投产浪潮在2019年正式拉开序幕，大炼化时代来临，一大波百万吨级别的装置已经奔袭在路上，预计2019年年底聚烯烃行业总生

32、产能力将冲击5000万吨。十三五期间，石化产业规划布局方案提出重点建设七大石化产业基地，淘汰落后产能，民营企业成为炼化一体化时代的重要参与者与领跑者。以恒力石化、荣盛石化、盛虹化工、东华能源、卫星石化、宁夏宝丰、南山集团等为代表的上市企业进入聚烯烃市场，并试图进行较大规模的产能布局。中低油价给炼化企业带来廉价的原料，叠加技术、人才储备，民营企业产业链不断向下游延伸，既节约运输成本，又使的装置利益最大化，同时将企业运营风险分摊至自上而下的多个产业层次。就目前投产情况来看，聚丙烯仍是扩能主力。随着国内装置的进一步投产，聚丙烯自给率不断提高至80%以上，而聚乙烯仅维持在50%附近，尽管许多新产能投产

33、计划出现了不同程度延期，但中长期看，聚烯烃将在新的产业时代舞台之上，呈现峥嵘之势。如此多且密集的装置投产，首先需要面对和考虑产能过剩矛盾问题的是聚丙烯产业，国内聚乙烯仍然处于提高自给率的阶段，在看国际投产压力，受页岩气革命带来的充裕而廉价的乙烷原料供应的影响，近年来美国建设了大量的PE产能，并已处于集中投产阶段，大量投产导致全球PE市场供应过剩，生产商不得不向中国以外的亚洲市场出口，导致国内市场供远大于求。聚烯烃价格也屡创新低，聚乙烯市场价格已跌至10年来新低，聚丙烯也创下2016年以来最低位，过度的投产导致价格竞争不断加剧，那么为何聚烯烃项目投资热度不减？首先，中国是全球第二大经济体，对全球

34、经济增速起到重要的拉动作用，随着我国新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对聚烯烃需求的总体支撑，以及国民高质量生活、教育、医疗、养老等服务性需求提升，生育政策放开、人口老龄化、医疗需求增加等都刺激高品质聚烯烃树脂需求增长。聚烯烃在新材料、汽车轻量化、绿色建材、医疗器械、食品级包装、电子电器小型化等方面的应用日益广泛，因此，新建炼化一体化项目大多也配套了如聚乙烯、聚丙烯、EVA等聚烯烃装置，未来这些装置的陆续投产，将与包括煤/甲醇、丙烷脱氢（PDH）、轻烃（乙烷）综合利用等多元路线项目一起对推动中国聚烯烃产业发展起到重要作用。再者，我们人口众多，从需求来看，目前我国人均塑料消费量与

35、世界发达国家相比还有很大的差距。据统计，作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30：70，不及世界平均的50：50，更远不及发达国家如美国的70：30和德国的63：37。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供强有力的支撑，因为未来较大的市场需求空间促使聚烯烃投产热情不减。第三，在当前中国经济持续转型升级、深化产业结构调整的新常态下，供给侧结构性改革对塑料产业发展提出了新的要求，“十三五”规划纲要和中国制造2025相关规划，我国工信部和发改委、科技部和财政部发布新材料产业发展指南中明确提出重点支持高端聚烯烃行业发展，着力推进材料生活过程的智能化和绿色化改造，

36、突破材料性能及工艺技术，优化品种结构，提高质量的稳定性，降低生产成本。随着“一带一路”沿海国家经济社会的发展，对基础化工原料和产品的需求将快速的增长，为中国化学工业装备技术和服务等走出去开展更大范围国际产能合作创造了机遇。三、聚烯烃类材料项目建设必要性分析截至2016年底，国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年，每年新增产能三百多万吨，比上年增长8%。近几年来，随着煤（甲醇）基烯烃装置和丙烷脱氢装置（PDH）的不断投产，两大集团聚烯烃产能的占比呈现不同程度的下降趋势，2016年占比为47%，比上一年度年下降了3.8个百分点。近些年来，国内聚烯烃市场供需趋势总体保持稳定，产能和消费量均保持相对上涨的趋

37、势。尽管我国现阶段烯烃市场的自给率在逐年增长，但高端产品基础较为较弱，依赖进口的现象仍较为明显，国内高端/高性能聚烯烃自给率目前仅为38%。高性能材料品种包括茂金属系列聚烯烃弹性体、高刚性高抗冲共聚丙烯、多样化的各种改性树脂材料等。这些品种的材料目前来说生产量很少，质量或者数量上根本不能满足客户各类生产需求，所以目前国内高端专用料仍以进口为主，约80%依赖进口。2010年之前，中国的聚烯烃产能扩张主要是油制烯烃制聚烯烃，2010年中国首套煤制烯烃装置实现商业化运作，高油价下获利颇丰，各类煤化工项目投资加快。煤制烯烃生产的聚烯烃产品仍以通用型产品为主，质量在透明度、拉伸强度及熔融指数等方面仍有提

38、升空间，在未来的聚烯烃市场中竞争力需进一步提升。“十三五”期间，中国聚烯烃市场面临着新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展带来的空前巨大发展空间和历史机遇，也面临烯烃生产产能多样化带来的国内同行业之间的竞争逐渐加剧，利润空间缩小，供求趋向平衡，部分产能过剩、产品结构性矛盾突出的问题，面臨着来自美国、中东聚烯烃产能大增带来的外来竞争压力。由于“十三五”期间国际油价仍将在较低位徘徊，油制烯烃成本优势重新显现，带动了多个石油基烯烃的投产，一年后石油路线乙烯产能将迎来投产高峰期，包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批产能建成。根据目前已经审批和在建的项目看，到2020年聚乙烯新增产能750万

39、吨/年，总产能达2470万吨/年。新增聚丙烯产能1167万吨/年，总产能达3500万吨/年，扩张的主力军是煤制聚丙烯和丙烷脱氢聚丙烯。预计到2020年聚烯烃产能增至5970万吨/年，较2016年增长1917万吨/年。包括煤（甲醇）制烯烃、NGL（乙烷）制乙烯、丙烷脱氢制丙烯（PDH）等都将较快发展。煤制烯烃是国内烯烃产能增长的重要驱动力，新增装置主要集中在中西部地区。预计到2020年，煤制烯烃总产能1758万吨/年，占聚烯烃总产能的29.4%，占比大幅上升。“十三五”期间，中国聚烯烃市场随着新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对需求的总体支持，随着3D打印等新型加工技术在聚烯烃加

40、工中的开发应用，以及聚烯烃在新材料、汽车轻量化、绿色建材、医疗器械、食品级包装、电子电器小型化等方面的应用日益广泛，我国聚烯烃产品消费量将逐年提升。“十三五”期间，中国聚烯烃的需求将主要由内需拉动增长。目前中国人均聚烯烃消费量偏低，2016年中国聚烯烃人均消费量为17.4千克，而同西方发达国家人均消费量高达38千克相比，差距较大。按照中国经济的增长速度来预测，到2035年中国聚烯烃人均消费量将达到现在发达国家的水平，并且聚丙烯的增长潜力稍微弱于聚乙烯，预计到2022年中国聚丙烯的人均消费量可达到目前发达国家的水平。由此，聚烯烃内需的增长潜力很大。第三章 市场研究一、聚烯烃类材料行业分析聚烯烃是

41、烯烃的聚合物。由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。聚烯烃通常指乙烯、丙烯或高级烯烃的聚合物。英文缩写为PO。其中以聚乙烯和聚丙烯最重要。另有产量较小的高级烯烃聚合物。由于原料丰富，价格低廉，容易加工成型，综合性能优良，因此是一类产量最大，应用十分广泛的高分子材料。其中以聚乙烯、聚丙烯最为重要。主要品种有聚乙烯以及以乙烯为基础的一些共聚物，如乙烯-醋酸乙烯共聚物，乙烯-丙烯酸或丙烯酸酯的共聚物，还有聚丙烯和一些丙烯共聚物、聚1-丁烯、聚4-甲基-1-戊烯、环烯烃聚合物。另有产量较小的高级烯烃聚

42、合物如：聚1-丁烯，1-丁烯的聚合物。主要以气相聚合制备。熔融温度135，密度0.91克/厘米3，常温放置能发生晶型转变。可用挤出、吹塑和注射等工艺加工成管、板、薄膜及纤维。由于其耐蠕变和耐应力开裂性能突出，常作25100下使用的管道材料。聚4-甲基-1-戊烯，4-甲基-1-戊烯的聚合物。以定向聚合方法制备。熔融温度约240，密度0.83克/厘米3，为最轻的高分子，透明度高，绝缘性、耐腐蚀性好，透气率高（为聚乙烯的10倍），但耐冲击、应力开裂和光氧老化性能较差。可用注射和挤出方法加工。用于制造光学仪器、化学和医疗器具、电子器件和绝缘材料、气体分离膜和包装材料、纤维等。二、聚烯烃类材料市场分析预

43、测轻烃被标签为更低廉的成本优势，不可争议是近年来全球聚烯烃市场热议的话题。乙烷项目在不久的将来终究要来到中国，2013年油田伴生气的丙烷已经更早来到中国市场，截止目前中国已经投产的丙烷脱氢项目合计12个，含4个混合烷烃项目，涉及产能5135Kt。近两年来，丙烷脱氢项目呈现了较好的成本优势，利润始终保持在1000元/吨以上。丙烯来源的多元化比乙烯走得更快一些，目前中国市场丙烯的进口量萎缩，丙烯的自给率不断提升，这一指标正在不断接近90%。11月8日公开消息显示，东华能源已经投产2个丙烷脱氢项目，仍在规划实施5个丙烷脱氢项目，所有项目均采用霍尼韦尔UOP的C3Oleflex工艺技术；东华能源将成为

44、全球最大的采用脱氢技术将丙烷转化为丙烯的生产商。同时，万华化学轻烃项目二期、卫星石化项目二期、海伟石化项目二期、三圆石化项目二期仍在实施或者考虑当中。2013年中国首套投产的丙烷脱氢项目业主天津渤海化工集团却早就放弃了原本脱氢项目二期的考虑，转而上马MTO项目。然，不论原料来源路线如何规划，最终绝大部分落脚于聚烯烃产业，万变之中的不变。截至2017年11月，中国已投产运行（含试运行）的煤（甲醇）制烯烃装置共29套，形成总计1386万吨/年。预计，截止到2021中国将计划新增1300万吨/年CTO/MTO产能，总产能将有望达到2500万吨/年。其中，总计约1500万吨/年煤（甲醇）制烯烃产能集中

45、在中国西部地区。受煤炭价格偏低，中国煤制烯烃保持了一定的利润空间。通过近年来装置运营数据监测，利润可以保持在1200元/吨以上。然而，依靠外采甲醇的MTO项目运营成本偏高，长时间处于理论盈亏点之下。未来，在中国拟在建的聚烯烃项目中，煤头路线仍然是最大的供应来源。不论从近年来投产的聚乙烯和聚丙烯产能，还是从两者的进口量变化，我们都可以清楚得知道，中国聚丙烯的自给率要远高于聚乙烯，换言之，首先需要面对和考虑产能过剩矛盾问题的是聚丙烯产业，聚乙烯仍然处于提高自给率的阶段，在未来五年内，中国聚乙烯的供应增速仍将小于需求增速。截至目前，我国煤（甲醇）制聚丙烯涉及产能847万吨，轻烃制聚丙烯涉及产能达到190万吨，油头路线制聚丙烯涉及产能1318万吨。以中石油、中石化为代表的油制PP在中国市场的主导地位正在被不断冲击。以神华宁煤、中天合创、蒲城清洁能源为代表的煤化工正在积极快速谋求突破发展。丙烷脱氢工艺技术成熟、丙烯收率高，环保成本不高，但产品路线单一。从目前丙烯下游主要衍生物市场表现来说，丁辛醇和丙烯酸酯早已受到产能过高的拖累，聚丙烯和环氧丙烷可以保持较好的盈利水平，酚酮的另一个原料纯苯价格波动较大，存在一定的市场风险。丙烯腈属于危化品，有较为严格的市场管理，民营企业尚进入不多。在环保要求日益趋严的市场环境下，煤制烯