2022年证券从业考试《证券发行与承销》考点总结数字类版 .pdf

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1、学习好资料欢迎下载12 个月不得参加承销是原因 A 提前泄露信息， b 不正当竞争， C 操作与方案不证券承销发行时间一样1 1864 年（国民银行法）分业经营，1927 年（麦克法顿法）混也经营，引起混乱， 23 承销业务的原始凭证保存 7 年商业银行，证券业，保险业资金操作是混乱的原因，1933 年（证券法）分页经营，再 24 首次发行股票持续督导期为上市当年剩余时间及其后两个完整的会计年度，1999 年左右（金融服务现代化法案）混业经营次发行的为剩余时间加一个会计年度2 2000 年四月取消 4 亿元的额度限制 25 股份有限公司发起人为 2-200 人，注册资金为 500 万。有限责任

2、公司为 1-503 2005 年 1.1 日试行首次发行股票询价制度人4 1985 年 工商银行和农业银行首先发行金融债券 26 货币出资金额不得少于 305 1994 年政策性银行成立 27 发起人自股款缴足 30 天内开公司创立大会，开会 15 天前通知认股人。 30 天6 2005 年 4.27 中国人民银行发布了（全国银行间债券市场金融债券发行管理办不开会的，可以要求发起人返还资金，并收取利息，法）增加的商业银行和企业集团财务公司及其他金融机构可以发行金融债券的规 28 成立大会召开 30 天后，向公司登记机关申请设立登记定 29 成立大会重大事件必须有出席会议的认股人半数通过7 我国

3、发行企业债是 1983 年，地方企业债券，重点企业债券，国家投资债券，公 30 发起人持有本公司股份，一年内不得转让司债券 31 股东大会修改公司章程必须有出席大会的股东所持有的表决权三分之二以上8 公司债券发行试行审批制，上市交易侧采用核准制通过9 证券公司债券不包括证券公司发行的可转换债券和次级债券 33 股份有限公司财务报告在股东大会召开20 天前放置公司 10 2008 年 4 月 12 短期债券的注册机制从中国人民银行专为银行间市场交易商协 34 公司作出减资决议后， 10 日内通知债权人， 30 日内公告，债权人收到通知书会 30 日内，未收到通知书在公告日 45 天内有权要求公司

4、还钱 11 中期债券可灵活涉及各期票据的利率形式和期限结构 35 高级管理人员在职间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的12 国际金融公司和亚洲开发银行发行熊猫债券 2513 经营单项证券承销业务注册最低资金为 1 亿，且经营证券自营，证券资产管理，36 公司收回股份后，属于减资的，10 日内注销，属于因股东对公东大会有异议其他证券业务中的一项，注册资金最低为5 亿 的，要求公司收回股份的，6 个月内必须转让或者注销，因奖励给公司职工的而14 保荐代表人最近 36 个月不能呗证监会处罚收回的股票，必须不能超过总发行的5，一年内转让给职工。 15 国债承销团体资格三年有效，凭证式承销团

5、成员不超过40 家，记账团队不超 37 股东大会召开 20 前通知人，临时会议 15 天前通知人，发行无记名股票的，30过 60 家，甲类不超过 20 家，证券公司，信托公司，保险公司可以在交易所债券天前通知开会，股东大会一年最少一次，年会应当于上一会计年度结束起 6 个月市场上参加及记账国债招标，商业银行，农村信用社，保险公司和少数证券公司 内召开，最晚为 6 月 30 日可以在银行间参加 38 单独或者合伙持有3以上的股东，在股东大会召开 10 天前可以提临时提案， 16 承销团队的申请三年内不能违法，凭证式还需要最低注册资金 3 亿或总资产董事会收到后 2 日内通知其他股东。无记名股票的

6、股东出息股东大会的，应该会100 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 4 页学习好资料欢迎下载亿以上的存款机构，营业网点 40 个。 议召开 5 日前吧股票交给公司管理记账式最低注册资金 3 亿或总资产 100 亿以上的存款机构，或者注册资金不低于 39 股东大会可以在大会自作出决议 60 天内向法院申请撤销 8 亿的非存款类金融机构。甲类记账式成员需要在记账式国债业务排名前 25 位 40 董事会 5-19 年，每届为 3 年，董事会会议每年两次例会，开会前 10 日通知 17 企业债券上市推荐制度，发行人向两个交易所申请

7、上市，必须由交易所认可的董事12 个机构推荐，机构最近一年无违法现象，规定双方上市后 1 年内的权利和 41 中国证监会 15 日内对独立董事资格进行审查。义务 42 关联交易。 成交额 300 万或者高于公司净资产 518 证券公司经营经纪业务净资本不少于 2000 万，经营保健，自营，资产管理， 43 独立董事保存资料最少 5 年其他中的一个业务的净资产不少于 5000 万，证券公司经营经纪业务且经营保健， 44 上市公司必须在 2 个月内完成股利派发事项自营，资产管理，其他中的一个业务净资产不少于 1 亿，证券公司经营经纪业务 45 公司在解散是由出现 15 天内成立清算小组且经营保健，

8、自营，资产管理，其他中的两个业务净资产不少于2 亿 46 清算组应 10 日内通知债权人， 60 日内公告，债权人收到通知书 30 日内，未 19 风险控制指标，净资本与各项风险只和比例不低于 100 净资本与净资产比收到通知书在公告日 45 天内向清算小组报债券（与减资通知的公告日不同）例不低于40 ，净资本与负债比例不低于 8 净资产与负债比例不低于 20 流公开发行的股份达到公司股份毕业 47 证券法 规定公司上市股本最少为 3000 万，动比率不低于 100 的 25，公司股本超过 4 亿的，公开发行的比例为10以上，公司最近三年无重 20 成效股票的以包销义务的10计算风险准备金，承

9、销公司债券以金额的 5， 大违法行为承销国债以金额的2计算风险准备金 48 目前交易所规定拟发行膳食公司股本不少于 5000 万21 风险控制指标不符合规定的，5 个工作日内制定并报送整改计划，整改期限不 49 拟发行上市公司高级管理人员不得在持有拟发行上市公司 5以上股权的股东超过 20 单位及下属企业任职除董事监事以外的职务整改通过的，证监会 3 日解除对其采取的有关措施 50 折股比例不得低于65 ，股票发行溢价倍率不得低于折股倍数22 36 个月不得参加承销是原因，A 承销未经过核实的股票，B 虚假广告 C 虚假 51 资产评估项目自评估基准日 9 个月内提出备案。 8 个月内申请核准

10、申请，国有记载信息资产监督挂历机构收到材料后 20 日办理相关手续，或者否定 2/252 经核准或备案的资产评估结果使用期为一年 2 招股说明书引用的财务报告在最近一期截止日后 6 个月内有效，特别延长期限53 现行市值法的使用条件是存在着 3 个或者 3 个以上具有可参比的参照物不超一个月 54 辅导工作组必须有三名固定人员参加辅导工作组，其中至少有一名人担任过首 3 招股说明书有效期 6 个月，最后一次签署之日计算，预先纰漏没有法律效力次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验，统一人员不得同时担任 4 家辅导 4 发行人在招股说明书摘要披露后 10 日后，招股说明书一式五份送交证监会和派工

11、作。出机构 55 辅导对象公司的董事，监视，高级管理人员及持股占 5的股东（含 5）发行人在披露上市公告 10 日后将上市公告一式五份报送证监会派出机构和证券56 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 4 页学习好资料欢迎下载继任的辅导机构自签字辅导合同后 5 日内向派出机构备案交易所 57 辅导工作底稿保存 5 年，派出机构对备案管理的单干保存不少于 5 年 5 国家股 ss 国家法人股 sls 简称58 派出机构 10 个工作日内对辅导机构提交的备案资料的齐备性进行审查 6 发行人应披露其控股子公司最近一年及一期的总资产，

12、净资产，经利润59 辅导备案申请资料包括前 5 名股东的情况。 7 发行人披露持股到5以上股东的信息，最近一年及一期的总资产，净资产，经60 辅导对象应对准备接受辅导和发行股票的事情在当地至少两种主要报纸上连利润，实际控制人应披露最终的国有控股主体和自然人为止。续刊登两次以上 8 若存在工会持股超过 200 人以上的，发行人披露有关形成的原因61 首次发行股票，初次申请书报送为原件一份，复印件三分 9 发行人应披露企业在行业竞争地位，市场占有率，近三年的变化情况及未来趋62 招股说明书引用的财务报表在最近一起截止日后 6 个月内有效，特殊情况延续势不超 1 月 报告期内各期像前 5 名客户合计

13、的销售额占 10 业务和产品分类的口径应该一致，63 发行说明书摘要在发行前至少刊登于一个中国证监会制定报刊当期销售的百分比，如向单个客户销售比例超过总额的 50或极以来少数客户。 64 资产评估报告至少 2 人以上的评估人员签名受同一实际控制人控制的销售客户，应合计计算销售额。采购披露相同64 法律意见书应该两名以上的经办律师或者负责律师签名 11 存在高危险，高污染，因披露安全生产既污染治理情况，近三年的相关费用成65 发行人公司董事，监视，高级管理人员 36 月内不得受到证监会行政处罚，12 本月内不得收到交易所公开谴责。 12 最近三年一期的研究发费用占营业收入的比例66 发行人不得有

14、下列行为，36 个月未发行证监会未核准的股票，36 个月未违反 13 质量控制，质量控制标准，质量控制措施，出错的质量纠纷工商，土地税收，环保，海关等其他法律及行政处罚。36 个月内向证监会提出过 14 收购兼并信息披露为一年一期内收购其他资产的情况，营业收入超过20的，申请，但申请资料有虚假行为还包括 1 年利润表。固定资产披露为一期，无形资产为一期，债务披露为一期67 发行人条件，最近三个会计年度净利润均为正，累计超过 3000 万，净利润扣 15 发行人披露发行当年及未来两年的发展计划。发行人最近一期持有金额较大的除非经常性损益前后较低者计算依据。最近三个会计年度累计经营收入超过 3 交

15、易性金融资产，披露最近三年的股利分配政策，发行前滚存利润归发行前股东亿，最近三个会计年度累计现金流量超过 5000 万，最近一期无巫什季蛔什?所有的，披露实际派发情况，发行境外上市外资股者，股利分配的上线为按中国高于 20，最近一期不亏损会计准侧与上市地上市准侧确定的未分配利润教低者68 股票发行后 15 天内保荐人应当想证监会报送承销总结报告，发行后保荐人在 16 发行人披露交易金额在 500 万以上的合同内容当年及下一个会计年度的年度报告公布后一个月内对发行人进行回访69 中国证券协会在收到承销商的备案材料的 15 日内提出异议，如不提视为通过上市公司发行新股 70 向不特定对象发行证券面

16、值总额达 5000 万应由承销团承销，报销佣金为总额 1 发行新股 36 个月未受行政处罚， 12 个月未遭到公开谴责， 12 月内未违规对外的1.5-3 担保，最近三个月连续盈利，高级管理人员和核心人员 12 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 4 页学习好资料欢迎下载个月未发生重大变化。代销为实际出售额0。5-1.5，单向包销金额不得超过其净资本 30，并不超过 最近 24 个月曾公开发行股票的，利润下降 50以上的事情没有发生，最近三年3 亿，总包销不超过净资本的 60 以现金或者股票方式累积分配利润不少于最近三年实现

17、的年均可分配利润的71 成效金额在 3 亿的，承销团成员在 10 家以上可设 2-3 个副主承销商，发行人20，36 个月财务会计文件五虚假记载与承销商的关联关系包括前 5 位股东，持股7以上股东。 2 向股东配股的，不超过本次配股前股本的30，并以代销方式发行。原股东认72 中国证监会在收到发行申请后 5 日内必须作出受理决定股数量未达到 70的，公司应退钱和利息 73 自一次申请发行股票失败，6 个月后才能再次申请 3 公开增发。最近三个跨及年度加权平均净资产收益率平均不低于 6，发行价 74 发审委成员 25 名，期中证监会 5 名。设立会议召集人 5 名 格不低于公告招股意向书前 20

18、 个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价75 发审委任期一年，连任不超过 3 次76 证监会在发审委会议召开 5 日内将相关资料报送发审委，发审委会议的发审委员为 7 年，5 票通过算通过。只能暂缓表决一次。77 保荐人干扰发审委工作，证监会在 3 个月内不再受理其推荐。78 证监会在核准文件交发行人发行公司刊登发型说明书前一个工作日 12 点前，发行人和中介机构向发行监督部门提交承诺书。79 间隔专项复核报告出具日至少一个完成会计年度后，方可向同一发行人提供审计服务首次公开发行股票的信息披露1 招股说明书使用 1 号文件格式精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 4 页