中国垃圾处理行业发展趋势分析.doc

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1、中国垃圾处理行业发展趋势分析 第一节 垃圾处理行业发展趋势 一、生活垃圾处理行业市场趋势分析 工信部披露国务院关于加快发展节能环保产业的意见，表明政府将加快节能环保产业发展的步伐。文件要求在2015年前把环保产业打造成国民经济新的支柱产业，并要求“城镇生活垃圾无害化处理能力达到87万吨/日以上，生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上”，据测算，这大约意味着“十二五”期间垃圾焚烧发电项目的投资总额将超过1200亿元，从2013年开始算还有750亿元的投资空间。2012年4月，国务院办公厅印发十二五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划，明确要求到2015年，设市城市生活垃圾无害

2、化处理率达到90%以上，县城达到70%以上。城镇生活垃圾无害化处理能力中选用焚烧技术的达到35%，东部地区选用焚烧技术达到48%，这意味着焚烧将逐渐成为垃圾处理的主要手段。“十二五”期间，规划新增生活垃圾无害化处理能力58万吨/日，其中，设市城市新增能力39.8万吨/日，县城新增能力18.2万吨/日。到2015年，全国形成城镇生活垃圾无害化处理能力87.1万吨/日。节能环保产业属于典型的政策法规驱动型产业，政府加强引导，能够驱动潜在需求转化为现实市场。目前，随着城市的发展，垃圾处理能力相对不足，污染环境的问题也日渐突出，同时，新型城镇化建设，也对城市垃圾处理等基础设施项目投资提出新的要求。据统

3、计，截至2012年底，全国设市城市和县城生活垃圾年清运量2.25亿吨，生活垃圾无害化处理率70%，其中设市城市82%，县城45%。这说明我国垃圾处理能力距离规划要求还有一定距离，未来仍有较大的投资空间。规划预计“十二五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2636亿元，新增加垃圾无害化处理能力58万吨/日，其中40%是垃圾焚烧方式，目前每吨垃圾焚烧投资额约50-70万元，那么，可以测算出垃圾焚烧发电项目的投资总额在1200亿元左右，从2013年开始算还有750亿元的投资增长空间。根据“十二五”规划，我国生活垃圾处理行业发展将加速向焚烧处理领域倾斜，稳定发展卫生填埋处理领域。二、生活

4、垃圾处理行业技术趋势分析 目前我国垃圾仍以填埋方式为主，但从长远发展趋势来讲，由于填埋方式成本优势的缩小以及填埋场的选址难度的加大，填埋处理垃圾方式将逐渐被边缘化。焚烧是最接近减量化、资源化和无害化原则的一种方式，大型城市普遍已将焚烧作为未来主流方向。堆肥技术在我国城市垃圾处理中的地位逐渐下降，但由于成本优势显著，大约为50-80元认左右以及对垃圾中有机物进行堆肥处理要优于焚烧，处理前端分选+后端堆肥的综合处理模式在二线城市仍极具吸引力，是目前最为绿色环保的处理工艺。200620012年，我国填埋处理能力和处理量稳中有升，填埋场数量增速明显下降，填埋场平均处理能力占比呈下降趋势；焚烧处理能力呈

5、迅速上升趋势，堆肥处理逐渐萎缩。另外，垃圾厌氧发酵产沼气是一种资源化发展方向。沼气发电技术是利用工业、农业或城镇生活中的大量有机废物（如酒糟液、禽畜粪、城市垃圾和污水等），经厌氧发酵处理产生的沼气，驱动沼气发电机组发电，并可充分将发电机组的余热用于沼气生产，使综合热效率达80%左右，大大高于一般30%40%的发电效率，经济效益显著。站在可持续发展战略高度上，沼气发电技术在我国未来垃圾处理中将占重要地位，尤其是农村沼气的推广，不仅处理了农村大量的废物，而且产生了绿色能源，缓解国家能源压力，是一种集环保和节能于一体的能源综合利用的处理技术。三、垃圾焚烧趋势分析 预计十二五期间新建垃圾焚烧处理设施投

6、资超过 1200 亿元，较十一五期间增长3倍，从2013年开始算还有750亿元的投资空间。很多企业关注这个领域，看重其具有一定的技术含量和门槛，以及垃圾发电的政策补贴。特别是在珠三角、长三角地区，项目发展非常快。目前，垃圾焚烧设施运转的有142座，在建的有21座（不包括扩建在内）。今后10年是行业发展的黄金期，焚烧将成为城市生活垃圾处理的主要选择，包括一些具备经济基础的县城也会考虑。不过，同样持续升温的，是公众对焚烧项目的关注度和敏感度，垃圾焚烧行业在争议中前行的趋势已经不可避免。公众质疑最为集中的领域并非技术，而是对垃圾焚烧设施的运营管理水平和污染控制水平。根据对国内50多座采用炉排炉工艺垃

7、圾焚烧设施的评估结果显示，基本实现无害化处理水平的超过90%。但评估检查发现，国内垃圾焚烧设施与高标准还存在显著差距，只有3座垃圾焚烧设施能与国际水平接轨，主要是运营管理方面的问题。在我国，生活垃圾焚烧飞灰被界定为危险废物，其运输、储存、处理处置都有较为严格的标准和规范，但实施情况却并不乐观。处理途径多种多样，很多飞灰不知所踪。一方面是因为我国各地危废处置能力普遍有限，另一方面，处理成本也是现实因素。比如，采取工业填埋焚烧飞灰，成本为每吨2000元；据相关规定，允许垃圾焚烧飞灰在经过固化螯合、不对土壤地下水产生污染的情况下，进入生活垃圾填埋场，但花费也不低，需要8001000元/吨。1000吨

8、垃圾焚烧一天就产生30吨飞灰，如果要做到规范处置，一吨垃圾的处理收费中就需要拿出30元用于飞灰的处置，在现阶段，企业是难以承受的，需要在标准执行、严格监管、收费政策上不断完善。第二节 国外生活垃圾处理行业技术发展趋势 一、填埋技术展望 填埋气体导排技术在生活垃圾填埋场得以普遍采用并不断完善,同时填埋气体回收利用技术在取得经验的基础上不断扩大试验范围;大中城市的生活垃圾填埋场基本上能做到每天覆盖。覆盖材料除粘土外,新型替代覆盖材料的研制工作也取得进展,并在部分缺少覆盖土源的生活垃圾填埋场试点应用。在引进、消化的基础上,开发出压实机等新一代的国产化填埋专用机具,用于生活垃圾填埋场并取得较好效果。填

9、埋技术在我国生活垃圾处理领域的主导地位,在今后相当长的一段时间内不会改变,但生活垃圾填埋处理的比例将稳步下降,而填埋场中卫生填埋场的比例将明显上升。二、堆肥技术展望 发达国家普遍采用的好氧堆肥技术,在部分示范工程中率先得到应用;在大城市中将逐步提倡经回收利用和堆肥、焚烧等方法处理后的生活垃圾残余物进填埋场作最终处理,生活垃圾堆肥厂的机械化水平和堆肥质量有明显提高;堆肥产品中的重金属含量和碎玻璃等杂质得到有效控制。国产化有机复合肥成套生产技术与设备进一步完善,生活垃圾堆肥厂生产有机复合肥和颗粒肥的比例将逐步提高。由于具有良好的减量化和资源化效果,生活垃圾堆肥技术将重新得到重视,生活垃圾堆肥处理的

10、比例将逐步增加。但如何进一步开拓堆肥产品市场仍有许多工作要做。三、焚烧技术展望 我国城市生活垃圾的低位热值稳步提高,低热值生活垃圾焚烧技术的工艺研究进一步完善;新一代国产化成套生活垃圾焚烧设备的开发取得成功,并在部分中小型城市形成一定的市场,单台处理能力200 t/d以下的生活垃圾焚烧设备将以国产化为主。生活垃圾焚烧厂的二次污染特别是尾气净化技术取得突破,同时人们对二恶英等污染物的关注程度愈加提高;生活垃圾焚烧余热综合利用技术得到提高,发电上网等将继续得到政策和税收方面的支持。生活垃圾焚烧技术将稳步发展,生活垃圾焚烧处理的比例将逐步上升,未来几年内在部分城市中将建成若干个和国外接轨的生活垃圾焚烧厂。但生活垃圾焚烧技术在我国全面推广的条件目前尚不具备。