2018年中国产业创新企业研究报告.pdf
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1、2018年中国产业创新企业研究报告 暨“未来影响力”中国产业创新榜 亿欧智库 Copyrights reserved to EO Intelligence, August 2018 X 2 前言 “一个民族的繁荣取决于创新活动的广度和深度,国家层面的繁荣源自民众对创新过程的普遍参与。”当前,我国正处于产 业创新的战略时期。大数据、云计算、人工智能等新技术以及新零售、消费升级等新理念成为市场热点,产业创新热潮席卷 全国。2018年,中国全球创新指数(GII)位次上升至17名,亚洲第6名,产业创新已取得初步成绩。 亿欧智库作为一家致力于推动新科技、新理念、新政策服务实体经济的产业创新服务平台,一贯
2、重视前沿各领域的创新应用 落地,以及传统实体经济的转型升级。为了发现更多具有发展潜力和投资价值的产业创新企业,亿欧智库与工信部信息中心 历时三个月,基于1064家企业样本库,经过严格的初评和复评,汇聚多位专家、行业领袖及投资机构的专业意见,最终缔造 了本次“未来影响力”中国产业创新榜“最具发展潜力50强”和“最具投资价值50强”! 2018年中国产业创新企业研究报告描绘了中国产业创新的背景与内涵,详细阐述了“未来影响力”中国产业创新榜“最 具发展潜力50强”和“最具投资价值50强”的评选流程及结果,并选取了10家具有代表性的企业进行了详细的介绍,最后展 望了中国产业创新的发展趋势。 目录 CO
3、NTENTS Part1. 中国产业创新现状 1.1 产业创新背景及内涵 1.2 “未来影响力”中国产业创新榜研究背景及说明 Part2. 最具发展潜力50强 2.1 榜单解读 2.2 企业案例介绍 Part3. 最具投资价值50强 3.1 榜单解读 3.2 企业案例介绍 Part4. 中国产业创新趋势 Part5. 附录 中国产业创新现状 4 EO Intelligence x Information Center of MIIT 产业创新背景及内涵 5 EO Intelligence x Information Center of MIIT Part 1 中国产业创新现状 产业创新背景及内
4、涵 创新是不断优化产业供需关系的关键因素,中国有机会成为国 际创新高地 6 由于世界人口快速增长,城市化和工业化进程加快,导致供需平衡时刻面临挑战,生产和消费两方面更高水平的技术和非技术类创 新的发展,成为未来优化供需平衡的关键因素。 在全球创新差异性巨大的背景下,中国过去几年在GII(全球创新指数)中取得了巨大的进步。中国自2016年开始跻身排名前25名, 并在2018年上升至17名(2017年22名),创新效率更是连续两年位列第三,在各项指数表现也达到高收入国家水平,有机会顺应 时代趋势成为国际创新高地。 亿欧智库:2018年全球创新指数TOP10及中国排名 排名国家效率比 效率比 排名
5、排名国家效率比 效率比 排名 1瑞士0.9617芬兰0.7624 2荷兰0.9148丹麦0.7329 3瑞典0.82109德国0.839 4英国0.772110爱尔兰0.8113 5新加坡0.616317中国0.923 6美国0.7622 注:效率比是指创新产出与创新投入的比例,而创新产出和创新投入是衡量国家 创新情况的二级指标。2018年全球创新效率比的中间值为0.61(2017年0.62)。 数据来源:美国康奈尔大学、欧洲工商管理学院和世界知识产权组织2018全球产业创新指数 亿欧智库:全球创新指数各评价指标得分情况 中国 制度 创意产出 知识和技术产出 人力资本和研究 基础设施 市场成熟
6、度 商业成熟度 Top10 11-25(高收入经济体) 中低收入经济体 其他高收入经济体 中高收入经济体 低收入经济体 EO Intelligence x Information Center of MIIT Part 1 中国产业创新现状 产业创新背景及内涵 中国各项创新指数表现良好,尤其是在研究人员、研发支出、 专利和出版物数量上处于领先地位 在上一页中我们得知,中国在商业成熟度、知识和技术产出方面(一级指标)已经超越同等收入水平国家/经济体。 更进一步,中国在研究人员、研发支出、专利和出版物四个二级指标当中,绝对值已经超过大多数全球领先的高收入经济体,处于世界 领先的位置。 7 数据来源
7、:2018全球创新指数 0.0 0.5 1.0 1.5 0 100 200 300 400 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 0 50 100 150 200 250 ChinaU.S.U.K.SwitzerlandIsraelSingapore 2015年/最近年份研究人员 研究人员/百万人购买力平价(2005年可比价格)/百万人应用数量/百万个出版数/千个 2016/最近年份研发支出地区专利2017科学技术出版物 EO Intelligence x Information Center of MIIT Part 1 中国产业创新现状 产业创新背景及内涵 对产业创新定义的不同理解 8
8、数据来源:企业访谈资料 主要分为科技和新技术创新。宏观来 讲,产业创新是产业发展政策和消费 升级效果的体现。除了宏观的推动, 还有应用层面的成果转化。核心是产 业落地的输出 05 径卫视觉 CEO 王波 产业创新分为内部和外部,从内部来 讲是挖掘和顺应消费者需求,产生动 力;外部来说是产业环境的变化,包 括技术、趋势、模式的变化 01 壁虎互助 CEO 李海博 产业创新就是:产业+互联网,怎么 用互联网技术手段改造传统行业、赋 能,原有行业可以通过互联网优势去 创新 06 美味不用等 CEO 谢新法 普遍的产业创新认知是两化融合并与 产业结合,区别在于实现手段不同。 比如做AI的公司,AI赋能
9、行业产生价 值,国家和政府提倡的:实体+创新, 是要把AI嫁接应用到真实场景 02 创新奇智 CEO 徐辉 市场和技术革新两要素促使并驱动产 业创新,由于市场产生需求,新的消 费观念驱动市场变化,是一个螺旋式 上升 07 Video+ COO 董慧智 知识变现是创新,把有价值的创新落 地才是产业。产业创新的过程本质上 是和原有产业的结合,不是从无到有 的过程 03 众盟数据 CEO 广宇昊 产业创新主要是基于市场和技术的创 新,蓝海市场是创新的机遇,技术是 创新的推动力,如大数据、人工智能 在保险行业的应用 08 量子保 CEO 汤鹏 创新是第一生产力。社会的需求构成、 技术水平以及资源结构等
10、,是促成产 业创新的重要因素。只有社会各层面 协同发展,才能提升整体产业创新能 力 04 小马智行 CEO 彭军 产业创新是一个复杂的活动过程,创新也是一个相对的概念,因此,各行各业对于产业创新的理解不尽相同,亿欧智库访谈了多个行业 的数十位头部企业负责人,以下是亿欧智库对产业创新代表性观点的盘点: EO Intelligence x Information Center of MIIT Part 1 中国产业创新现状 产业创新背景及内涵 产业创新以市场为导向、企业为主体,整合创新要素,新产业、 新业态的兴起成为当前产业创新的突出特征 经济学家熊彼特将产业创新定义为:“把一种新的生产要素和生产
11、条件的新结合引入生产体系”,最终推动传统产业彻底改造,甚 至从无到有形成新的产业。在许多情况下,产业创新并不是一个企业的创新行为或结果,而是一个企业群体的创新集合。 产业创新体系涵盖了产业链上可能的创新参与主体,不同主体间的动态作用影响创新要素的组合、流动和扩散。技术被视为创新的核心 要素,而信息化革命改变了创新和知识传播的模式,转化应用成为创新的主要驱动力。产业跨界协作和融合与新产业、新业态的兴起成 为当前产业创新的突出特征。 9 数据来源:亿欧智库 产业创新的表现形式覆盖各个环节 采用一种 新产品或 一种产品 的新特性; 采用一种 新的生产 方法; 开辟一个 新市场; 获得原材 料或半成
12、品的一种 新的供应 来源; 实现一种 新的企业 组织形式。 产品 创新 技术 创新 市场 创新 资源 创新 组织 创新 熊彼特对五种创新表现形式的归纳 贸易 创新 业态 创新 应用 创新 商业 模式 创新 高校和科研机构 中介服务机构 金融机构 政府 企业服务 技术、知识、人才 资金支持 引导扶助 创新参与者 产业/区域集聚的企业 或大企业引领关联企 业协同创新 用户需求和市场环境为产业创新提供导向和动力 消费者用户国内外市场环境企业用户 创新研发 EO Intelligence x Information Center of MIIT Part 1 中国产业创新现状 产业创新背景及内涵 政策
13、、需求、资本和技术是产业创新普遍被认可的产业创新影 响因素 10 企业内容概要 Video+ 体现为三点:技术创新,技术底层算法更新换代技术难度正在减弱, 冷冰冰的视频和人的感情结合在一起是难点;模式创新,消费观念的 变化,会导致新老模式之间的冲突;认知创新,新的行业模式被认知 存在难度,需要不断教育市场和合作方合作。 小马智行 产业创新的形式多样化体现在:技术、模式、理念等。新技术会催生 新的商业模式。具体到交通出行和汽车产业,无人驾驶技术具有颠覆 性,将带来交通出行领域革命性的改变,令出行变得更加安全和高效, 孕育了新的商业模式比如无人打车服务、无人货运等。同时,不同市 场参与者对出行方式
14、的认知也会随之改变,产生新的出行理念。 众盟数据 产业的创新表现分为两类:一是生产力创新,通过技术提升生产效率, 比如无人驾驶、人工智能等。二是生产关系创新,例如共享经济、区 块链等。 快商通声纹 除了应用,技术和硬件也在颠覆。宏观来说表现形式可以分为两大类: 渐进式创新,在已有的基础上做改变,和人工智能带来的从0到1的颠 覆式创新。 径卫视觉主要表现为三点:技术创新、商业模式创新和跨界融合。 创新奇智产业创新的价值:降本、增效、通过创新提升客户体验。 资本 政策具有强引导性,政府起到约束监督作用 保驾护航,使得行业创新更持续和可持续 国家政策 需求对应市场,市场形成行业。消费观 念驱动市场变
15、化,消费升级体现为消费 观念的变化 市场/用户需求 产业创新的根本需要资金扶 持,资本助力创新成果转化 的应用场景和环境构建 对于人工智能发展的未来,数据的挖 掘、应用对技术会有更高要求。技术 催生内容结构化 技术 数据来源:企业访谈资料 不管从经济学还是实际商业行为来看,政策、需求、资本和技术都是普遍被认可的产业创新影响因素。 通过对行业专家的访谈,亿欧智库对产业创新表现形式的一些观点进行了盘点: 亿欧智库:产业创新表现形式代表性企业观点 EO Intelligence x Information Center of MIIT “未来影响力”中国产业创新榜研究背景及说明 11 EO Inte
16、lligence x Information Center of MIIT Part 1 中国产业创新现状 “未来影响力”中国产业创新榜研究背景及说明 亿欧智库与工信部信息中心联合发布“未来影响力”中国产 业创新榜 世界范围内新一轮科技革命和产业变革加速演进,颠覆性创新使得新产品、新需求、新业态不断涌现,为经济社会发展提供强有力的驱 动,推动经济格局和产业形态深刻调整。然而,市场上却仍未出现公开、透明、具有说服力的中国产业创新企业整理。因此,亿欧智库 与工信部信息中心联合发布“未来影响力”中国产业创新榜,帮助各地政府、投资机构发现更多优秀的创业公司,助力产业创新升级。 12 “未来影响力”中国
17、产业创新榜 企业需是中国境内注册,有独立 法人单位,2012年及之后成立, 融资阶段在B轮之前未上市且未 挂牌的企业。 最具发展潜力50强 企业需是中国境内注册,有独立 法人单位,2012年及之后成立, 融资阶段在B轮及以后未上市且 未挂牌的企业。 最具投资价值50强 EO Intelligence x Information Center of MIIT “最具发展潜力50强”和“最具投资价值50强”榜单指标 13 创始团队教育经历、团队规模 创始团队个人成就及影响力 团队能力 技术领先度、专利数量 产品创新性、项目独特性 创新能力 客户数量、KA客户质量 商业落地能力、未来商业价值 成长潜
18、力 创始团队教育经历、团队规模 创始团队个人成就及影响力 团队能力 企业估值、融资总额 获投速度、投资机构质量 资本实力 企业估值、融资总额 获投速度、投资机构质量 资本实力 客户数量、KA客户质量 商业模式、盈利能力 商业能力 百度指数 微信指数 品牌美誉度 “最具发展潜力50强”榜单指标“最具投资价值50强”榜单指标 “未来影响力” 中国产业创新榜 Part 1 中国产业创新现状 “未来影响力”中国产业创新榜研究背景及说明 EO Intelligence x Information Center of MIIT Part 1 中国产业创新现状 “未来影响力”中国产业创新榜研究背景及说明 “
19、未来影响力”中国产业创新榜评选流程 14 4 3 2 1 工信部信息中心专家两轮复 核,最终形成此榜单。 工信部专家复核 每家企业多位专家打分与审 核,降序排列,各取前50名 企业入榜。 专家评分 申报企业和亿欧智库人工智 能数据库共1064家企业样本 库。 企业申报 形成“最具发展潜力50强” 和“最具投资价值50强”各 200家企业的筛选池。 初步筛选 数据池获取与择选标准:2018年6月,亿欧智库在网站发布“未来影响力”中国产业创新榜征集令,最终我们基于申报企业与亿欧智 库人工智能数据库组成的1064家企业数据库,进行初步筛选,最终形成“最具发展潜力50强”和“最具投资价值50强”各20
20、0家企业 的筛选池。 评选流程:经过公开数据整理和专家小组评分,亿欧智库对入池企业进行依次打分。为保证榜单的客观性,每家企业都经过多位专家打 分与审核。然后,我们计算企业总分并按降序排列,各取前50家企业入榜。最后,经过工信部专家小组两轮复核后,最终形成“未 来影响力”中国产业创新榜“最具发展潜力50强”和“最具投资价值50强”。 最具发展潜力50强 15 EO Intelligence x Information Center of MIIT “未来影响力”中国产业创新榜最具发展潜力50强 16 详细企业名称见附录一 Part 2 最具发展潜力50强 EO Intelligence x In
21、formation Center of MIIT 榜单解读 17 EO Intelligence x Information Center of MIIT “最具发展潜力50强”企业集中成立于20142017年,半数 企业完成A轮融资 18 亿欧智库:“最具发展潜力50强“企业融资轮次 暂无融资天使轮A轮A+轮战略融资 备注:A轮包括Pre-A轮和A轮 “最具发展潜力50强”企业成立时间评选标准:入选企业必须是 2012年及之后成立的企业。从图中可以看出,本榜单中的企业 集中成立于2014、2015和2016年,共有36家企业成立。 “最具发展潜力50强”企业融资阶段评选标准:B轮之前, 未上
22、市且未挂牌。从下图企业融资轮次分布来看,完成A轮 融资的企业有25家,占比50%,有5家企业暂未获得融资。 企 业 数 量 952583 数据来源:亿欧智库 Part 2 最具发展潜力50强 榜单解读 2 2 10 13 13 8 2 0 4 8 12 16 2012201320142015201620172018H1 亿欧智库:“最具发展潜力50强“企业成立时间 企业数量 EO Intelligence x Information Center of MIIT 超四成“最具发展潜力50强”企业分布在北京,深圳和上海为 第二梯队,其他城市较少 19 “最具发展潜力50强”企业分布在13座城市,
23、北京、深圳、上海是创新企业的集中分布区,其中北京有21家,独揽了42%的最具发 展潜力企业。其他城市企业较少,且分布较为均匀,长春、广州、合肥、南京、青岛各有两家企业上榜;长沙、宁波、厦门、天津、 武汉各有一家最具发展潜力企业。 数据来源:亿欧智库 Part 2 最具发展潜力50强 榜单解读 8 深圳 6 上海 2 长春 2 广州 2 合肥 1 长沙 1 宁波 1 厦门 2 南京 2 青岛 1 武汉 1 天津 21 北京 EO Intelligence x Information Center of MIIT “最具发展潜力50强“企业行业分布不均衡,企业服务类企业 最多,教育企业最少 20
24、15 7 7 5 4 4 3 2 2 1 30% 14% 14% 10% 8% 8% 6% 4%4% 2% 0 4 8 12 16 20 企业服务公共安防汽车基础元件工业制造机器人大健康金融零售教育 亿欧智库:“最具发展潜力50强“企业的行业分布情况 企业数量占比 从行业分布来看,“最具发展潜力50强“企业行业分布不均衡现象明显,企业服务行业有15家企业 ,占比30%,而排名最后四位的大 健康、金融、零售和教育行业一共只有8家企业上榜,这些行业在开发新技术、引进新理念、发展新经济方面有巨大的成长空间。 数据来源:亿欧智库 Part 2 最具发展潜力50强 榜单解读 EO Intelligenc
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