中国跨境出口电商发展白皮书2018.pdf
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1、Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 跨境出口红利释放 数字化驱动电商机遇 中国跨境出口电商发展白皮书2018 2019/1/112数据驱动精益成长 本分析重点范围跨境出口电商行业， 包括B2B 信息服务平台、B2B 交易服 务平台、B2C 交易服务平台、B2C 自 营服务平台家。同一般分析不同，本 分析从行业从业人士关注重点出发， 聚焦行业规模、行业调研、行业未来 发展趋势等方面分析。 分析方法 数据说明 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了 机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户
2、的 真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉 及到数据采集、清洗、计算的全过程： 1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API； 通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法， 在更准确识别的同时，避免“误杀” 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补 全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤 算法等 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数 据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整. 分析内容 分析方法主要运用Analysys易观的产业分 析模型，结合市场分析、行业分析和厂商分 析，剖析当前市场现状，解释
3、行业发展趋势 和规律，透视行业内厂商的发展现状。 本项分析所基于的资料和数据，主要来源但 并不限于易观自有数据库、行业公开信息、 业内资深人士和企业高管深度访谈。基于以 上客观信息及分析框架，易观分析师作出专 业性分析和研判。 分析内容及分析方法 2019/1/113数据驱动精益成长 CONTENTS 目录 全球化+数字化催生跨境电商转型升级 01 产业格局初步成型，资本助力加速扩张 02 小型卖家爆发涌入，配套服务需求攀升 03 04 新兴市场带来新增长，数字技术引领新方向 2019/1/114数据驱动精益成长 PART 1 全球化+数字化催生跨境电商转型升级 Analysys 易观 201
4、9/1/115数据驱动精益成长 770,505.89 791,314.44 748,427.34 759,368.11 806,837.87 5.40%5.44%5.28%4.85%5.09% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 710,000.00 720,000.00 730,000.00 740,000.00 750,000.00 760,000.00 770,000.00 780,000.00 790,000.00 800,000.00 810,000.00 820,000.00 20132014201520162017 交易规模（亿元 人民币）环比增长率 中国贸易额
5、占全球GDP比例变化 全球经济深度融合发展，跨境流动日益增多 经济全球化的驱动下，世界各国经济日益相互依赖，商品、服务、资本和技术跨境流动日益增多。受到国际经济形势低迷和国内制造企业转 型的影响，2014-2016年我国进出口贸易总额下滑。2017年我国进出口贸易总额回升至4.1万亿美元，扭转连续两年下降趋势，为五年来首 次实现双位数增长。随着国家相关管理制度和支持政策的完善，跨境电商等新业态新模式得到快速发展。2017年中国贸易额在全球GDP占比 回升，中国外贸环境稳中向好，但由于国际局势因素，不确定性依然存在。 41589.93 43015.27 39530.33 36855.57 410
6、71.64 33000.00 34000.00 35000.00 36000.00 37000.00 38000.00 39000.00 40000.00 41000.00 42000.00 43000.00 44000.00 20132014201520162017 2013-2017年中国进出口贸易总额 进出口贸易总额（亿美元） 数据来源：以上数据根据国家统计局、海关总署数据所得，易观整理。数据来源：以上数据根据海关总署、世界银行、wind公开数据所得，易观整理。 Analysys 易观 Analysys 易观 2019/1/116数据驱动精益成长 伴随互联网行业的高速发展，电子商务作为较
7、先进的商业模式在中国快速兴起。中国的电商企业迅速崛起，在带来社会生活方式和思维方式 变革的同时也给传统零售企业造成了一定的冲击。这使得越来越多的企业开始关注电子商务行业潜在的巨大市场份额，纷纷开展“互联网+” 行动。出口增速的下滑及出口企业面临的利润率微薄，人工成本上升等困境将推动出口贸易的电商化改造。 数据来源：以上数据来自产业信息网、易观监测数据、公开数据，易观整理。 数据来源：以上数据来自中国电子数据中心、公开数据，易观整理。 10.4 13.3 16.4 20.2 24 28.40% 27.88% 23.31%23.17% 18.81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 6
8、0% 0 5 10 15 20 25 30 20132014201520162017 交易规模（万亿元 人民币）环比增长率 2013-2017年中国电子商务市场交易规模 2.7 3.75 5.1 6.3 7.6 17.39% 38.89% 36.00% 23.53% 20.63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 20132014201520162017 交易规模（万亿元 人民币）环比增长率 2013-2017年跨境电子商务交易规模 Analysys 易观 Analysys 易观 电子商务日趋成熟，出口贸易转型加速 2019/1/117数
9、据驱动精益成长 数字技术加快与经济社会各领域渗透融合，深刻改变国际贸易各个领域与环节，有助于在世界范围内驱动经济增长、提高劳动生产率、培育 新市场和新增长点，冲击了国际贸易的传统认知，改变跨境交易模式，给世界经济贸易带来新的机遇。云计算、大数据、人工智能等新生型 数字经济将广泛运用于跨境贸易服务、生产、物流和支付环节，大幅提升效率，有助于跨境电商蓬勃发展。 贸易服务 传统贸易受制于时间和人工，智能客 服提升服务体验 数字平台建立和轻量服务入口，云计 算提升服务效率 针对交易数据提炼有效信息，大数据 提升服务质量 生产环节 智能生产促进生产装备的数字化，逐步实 现工业大数据、工业物联网、数字化工
10、厂 等新的智能制造技术 生产执行管理智能化，实现制造执行与运 营管理、研发设计的集成 物流环节 智能物流加速产品流转，智能硬件和智能 算法强化调度能力和规划能力 区块链记录产品从生产到触达用户的全流 程数据，助力产品溯源，让生产和流通环 节实现信息共享 支付环节 沉淀支付等金融大数据，与金融垂 直领域的深度融合发展，提供风控 、借贷等金融科技服务 区块链用于跨境结算降本增效 数字技术促进数字经济增长，跨境电商迎来新机遇 2019/1/118数据驱动精益成长 技术应用驱动产业升级，跨境贸易智慧转型 针对现有跨境电商痛点，引入新兴技术至跨境出口交易的闭环，降低信息沟通成本，减少商品流通环节、提高商
11、品流通效率，推动跨境贸易开 始从劳动型驱动转向智慧型驱动，从而提供更加高效、安全、便于操作的平台。 区块链AI云计算大数据 数据驱动云端加码智能转型 分析消费数据，了解消费行为 运用运营数据，指导公司决策 利用沉淀数据，开展贸易金融 技术变革 提供产品溯源，确保安全真实 方便跨境结算，重构信任模式 提供智能合约，定义复杂交易 建立生产云平台 物流云平台 金融云平台 智能客服，智能生产 智能仓储，智能交易 智能物流，智能结算 2019/1/119数据驱动精益成长 跨境电商平台兴起，第三方跨境支付机构入局 传统跨境贸易以大额，低频为主，对支付安全性要求最高，同时也损失了时效性，因此，传统B端大额跨
12、境贸易更愿意选择银行汇款和信用证 等方式作为支付手段。但随着跨境贸易的发展，特别是跨境电商平台的兴起，对支付的便捷性和及时性都要求更高，监管部门也在此时放开了 第三方支付机构的准入。 传统贸易以银行汇款为主 对安全性的要求，令传统贸易 的时效性较低，同时收费更加 昂贵。 跨境电商兴起，时效性要求更高 跨境电商的兴起，必然要求更多的支 付能力。同时，跨境贸易的复杂性也 令传统的支付手段相形见绌。 第三方支付入局 费率随之降低 跨境支付牌照的设立，为第三方支 付发展跨境支付提供了有力支持。 此外，第三方支付效率更高、处理 更快、收费更低的特点也更加适应 新兴电商发展。 2019/1/1110数据驱
13、动精益成长 PART 2 产业格局初步成型，资本助力加速扩张 Analysys 易观 2019/1/1111数据驱动精益成长 跨境出口电商格局初步形成，细分领域竞争加剧 跨境出口电商 B2B信息服务类B2B交易服务类B2C自营服务类B2C平台服务类 第三方服务商 支付服务类金融服务类物流服务类技术服务类 品 牌 商 监管单位 境 外 商 家 消 费 者 代 工 厂 境 内 不同于传统电商，跨境电商涉及更为复杂和严格的法律法规和流程，规范自身业务是长远发展的必要途径。市场分化明显，大型综合性跨境 出口电商占据了其中主要位置，产业格局基本形成。跨境出口服务商围绕痛点提供相应服务成为必备能力。 数据
14、分析类 2019/1/1112数据驱动精益成长 跨境出口电商B2B专注整合服务，B2C差异化竞争加速 跨境电商模式主要有B2B模式和B2C模式。在跨境B2B模式中，企业大多通过网络平台发布产品信息，商品交易等环节仍是线下进行，主要 分为信息服务交易服务整合服务三个阶段。在跨境B2C模式中，企业通过网络直接向消费者销售产品，多为零售，按照品牌类型划分， 主要分为仿冒商品无差异商品差异化商品三个阶段，商品交易形式以邮寄、快递为主。 1998 2002 2005 2006 信息服务阶段： 会员费+营销推广 2013 交易服务阶段： 交易佣金 整合服务阶段： 交易佣金+服务费 仿冒品牌阶段 价差 无差
15、异品牌阶段 价差 差异化品牌阶段 价差 2018 平台服务+个性定制： 供应链+品牌溢价 2019/1/1113数据驱动精益成长 跨境出口电商产业规模持续扩张，传统外贸加快触网 受政策扶持、行业发展环境的 改善，2017年中国出口跨境电 商交易规模为6.3万亿元，同比 增长14.5%。 采用电商方式提升传统一般贸 易方式的效率，将线下部分环 节移至线上，促进传统外贸企 业加快触网力度是大势所趋。 由于产品的性价比和交易的便 利性，跨境电商在传统外贸转 型升级的过程中扮演着重要的 角色。 2.4 3.3 4.5 5.5 6.3 7.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2013201420
16、15201620172018E 2013-2018E跨境电商出口交易规模 单位：万亿元人民币 数据说明： 产业信息网，预测数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握 的最新市场情况对历史数据进行微调 。 Analysys 易观 2019/1/1114数据驱动精益成长 跨境出口电商实力矩阵模型 该模型运营能力基于多维度指标计算， 鉴于To B卖家的品牌需要长时间沉淀， 所以与To C卖家比，权重加大。 敦煌网与阿里（阿里巴巴国际站、速卖 通）、亚马逊几乎瓜分了中国出口电商 的大部分版图，2018年三家双十一出口 额占比超过90%，而其他出口平台的总 额仅10%不到。
17、其中，速卖通和亚马逊 是To C(面向终端消费者)巨头，而阿里巴 巴国际站和敦煌网则是To B(面向中小零 售商)跑道上跨境电商的领跑者。 Wish是根据用户喜好，通过精确的算法 推荐技术，将商品信息推送给感兴趣用 户的欧美地区最大的移动电商平台。 老牌跨境电商企业如兰亭集势、新维国 际都出现了净利润为负的情况。 2018跨境出口电商实力矩阵 低 低 高 高 Analysys 易观 2017发展路径2016预测2018发展趋势 环球资源 大龙网 环球易购 eBay wish 兰亭集势 敦煌网 亚马逊 速卖通 新维国际 阿里巴巴国际站 创新者 务实者领先者 补缺者 厂 商 执 行 与 运 营 能
18、 力 厂商创新能力 2019/1/1115数据驱动精益成长 跨境出口电商融资加码，资本驱动行业整合 2017年，中国出口跨境电商市场中 心监测到的投融资事件共32起融资， 金额总计71.27亿元。 2018年跨境出口电商对于融资的需 求依然强烈，行业内企业竞争越来 越激烈，企业需要通过资本的手段 实现快速发展，以通过规模化的发 展塑造自己的核心竞争力及竞争壁 垒。 同时，部分优质标的将会成为上市 公司的并购目标，该市场还将持续 性存在。 51.72 58.46 67.24 71.27 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2014201520162017 2014-2017年融资
19、情况 单位：亿元人民币 数据来源：前瞻产业研究院，IT桔子。 Analysys 易观 2019/1/1116数据驱动精益成长 PART 3 小型卖家爆发涌入，配套服务需求攀升 Analysys 易观 2019/1/1117数据驱动精益成长 跨境电商市场逆势增长，多角度结构企业发展特点 进入时间 超过90%的卖家在 2011年后涌入市场， 逐年呈现爆发式增长 地域分布 沿海区域发展相对更 为活跃，广东、浙江、 福建头部优势明显 销售规模 小型卖家仍占市场主 流，行业集中度有待 提升 销售渠道 亚马逊仍是中国卖家 进入国际销售业务的 主流渠道和重点选择 金融服务 第三方海外收款和外汇 结算是目前跨
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- 中国 出口 发展 白皮书 2018
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