《360:2016年Q1家电行业研究报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《360:2016年Q1家电行业研究报告.pdf(33页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、家电行业 2016年5月 研究报告 行 业 报 告 Industry Report 报告导读 01 人群定义: 02 数据时间范围: 全网人群:指使用360搜索的全部人群 家电人群:指在360搜索平台上,搜索过家电相关内容的群体 大家电人群:指在360搜索平台家电人群中,搜索过大家电相关内容的群体 厨卫家电人群:指在360搜索平台家电人群中,搜索过厨卫家电相关内容的群体 生活家电人群:指在360搜索平台家电人群中,搜索过生活家电相关内容的群体 影音家电人群:指在360搜索平台家电人群中,搜索过影音家电相关内容的群体 搜索趋势和细分份额数据:2014年1月-2016年3月 城级、匙域、分省TGI
2、数据:2015年4月-2016年3月 搜索序列和浏览序列数据: 2016年1月-2016年3月 人群特征数据:2016年1月-2016年3月 兴趣点数据: 2015年4月-2016年3月 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 CONTENTS 01 流 量 趋 势 研 究 Part One 02 消 费 者 行 为 刻 画 Part Two 目录 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 家电搜索流量稳步上升,昡秋两季波峰明显 2016年 家电行业搜索指数稳步
3、上升,16年Q1同比增长3.3% 昡秋家电搜索流量波峰明显,流量分布占比高亍全网 2014-2016 家电行业搜索分布占比 全网Top词 家电 3C 家电行业Q1: 环比增长(-15.2%) 同比增长(3.3%) 1月 12月 1月 12月 1月 3月 注:全网Top词和家电搜索指数量级差异较大,此处数据为各月在总体中的份额占比,只说明数据趋势 2014年 2015年 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 大家电搜索持续性增强,厨卫家电、生活家电涨幅明显 厨卫家电搜索流量较高,占家电搜索整体的36% 大家电搜索热度持续性增强
4、,厨卫家电、生活家电搜索涨幅明显 2014-2016 家电行业细分市场搜索指数 大家电 厨卫家电 生活家电 影音家电 大家电, 30% 厨卫家 电, 36% 生活家 电, 18% 影音家 电, 17% 各细分市场搜索占比 2016年 1月 12月 1月 12月 1月 3月 2014年 2015年 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 净水器、空气净化器等主打健康的家电品线流量占比较高 传统品线外,净水器的流量占比达8%,豆浆机、空气净化器的占比也分 别达到了3%和2% 液晶电视流量趋势较为平缓,空调搜索16年夏波动变弱 20
5、14-2016 重点品线搜索指数 电视 空调 洗衣机 冰箱 电视, 14% 空调, 11% 洗衣机, 9% 冰箱, 9% 热水器, 9% 净水器, 8% 油烟机, 5% 豆浆机, 3% 燃气灶, 3% 空气净 化器, 2% 其他, 27% 各品线搜索占比 2016年 1月 12月 1月 12月 1月 3月 2014年 2015年 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 亏联网品牌电视营销驱动特征明显 以乐视、小米为代表的亏联网品牌电视搜索流量份额优势较明显 用户对亏联网品牌电视的关注回弻理性,TCL关注度下降,电视行业群雄争霸
6、,静 待洗牌破局 2014-2016 重点电视品牌搜索指数 乐视 小米 tcl创维 海尔 乐视, 21% 小米, 16% tcl, 10% 创维, 10% 海尔, 8% 康佳, 6% 海信, 6% 长虹, 6% 三星, 5% 夏普, 3% 其他, 4% 各电视品牌搜索占比 2016年 1月 12月 1月 12月 1月 3月 2014年 2015年 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 空调行业集中度高,品牌格局稳定 格力、美的、海尔三大品牌合计搜索占比超过70% 2014-2016 重点空调品牌搜索指数 格力 美的 海尔 格
7、力, 40% 美的, 19% 海尔, 12% 大金, 6% 奥克斯, 6% 志高, 5% 其他, 7% 各空调品牌搜索占比 2016年 1月 12月 1月 12月 1月 3月 2014年 2015年 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 洗衣机头部品牌优势明显 海尔洗衣机搜索流量份额优势较明显,占比36% 2014-2016 重点洗衣机品牌搜索指数 海尔 小天鹅 西门子 三洋 松下 海尔, 36% 小天鹅, 16% 西门子, 10% 松下, 9% 三洋, 7% 美的, 3% LG, 3% 荣事达, 3% 其他, 7% 各洗衣
8、机品牌搜索占比 2016年 1月 12月 1月 12月 1月 3月 2014年 2015年 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 海尔冰箱搜索流量份额优势显著 海尔冰箱搜索流量份额优势显著,占比36%,其他品牌份额均未超过10% 2014-2016 重点冰箱品牌搜索指数 海尔 容声 西门子 美的 海尔, 36% 容声, 10% 西门子, 10% 美的, 8% 美菱, 5% 新飞, 4% 晶弘, 3% 伊莱克 斯, 3% 其他, 13% 各冰箱品牌搜索占比 2016年 1月 12月 1月 12月 1月 3月 2014年 201
9、5年 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 海尔较传统,美的多生活小家电,西门子专注厨卫大家电 冰箱、洗衣机、空调、热水器和电视5大传统品线搜索流量占海尔品牌流量的90%以上 美的繁多的品线对流量分流明显,仅空调品线流量份额超过10% 西门子流量集中在冰箱和洗衣机两大品线,占比均达到或超过了40% 冰箱, 27% 洗衣机, 25% 空调, 17% 热水器, 16% 电视, 8% 海尔品线搜索占比 空调, 33% 热水器, 10% 净水器, 9% 电饭煲, 7% 冰箱, 7% 电磁炉, 4% 美的品线搜索占比 冰箱, 43%
10、洗衣机, 40% 洗碗机, 4% 油烟机, 4% 热水器, 3% 西门子品线搜索占比 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 家电搜索词以通用词和品牌词为主 家电搜索以通用词和品牌词为主,合计占比超过70% 通用词, 40% 品牌词, 34% 口碑词, 9% 平台词, 7% 性能词, 4% 营销词, 3% 各词性搜索占比 词性示例: 通用词:空调、空气净化器 品牌词:格力空调、海尔、西门子官网 口碑词:净水器十大品牌排名、冰箱哪个牌子好、洗衣机质量排行榜 平台词:海尔商城、苏宁电器网上商城、京东冰箱 性能词:变频空调和定频空调
11、的匙别、空调匘数、油烟机侧吸好还是顶吸好 营销词:投影机价格、海尔冰箱价格一览表 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 家电线上转化倾向一站式解决,人群务实重口碑 家电通 用词, 33% 生活服 务词, 9% 家电口 碑词, 8% 家电价 格词, 6% 家电品 牌品类 词, 6% 家电品 类词, 5% 家电官 网词, 5% 电商词, 4% 通用词 上一步搜索 通用词跨品类连续搜索和近似品类反复搜索的比例较高,反映出线上转化过程中理性决 策以及倾向一站式解决的特点 生活服务词夹杂在家电通用词搜索路径的情况较为普遍,家电人群相比
12、关注娱乐和游戏 的全网人群更显务实 家电通用词搜索路径 通用词示例:电视、空调、净水器;生活服务词示例:北京天气预报、快递查询、驾校一点通、建设银行 通用词 搜索 家电通 用词, 31% 家电口 碑词, 9% 生活服 务词, 8% 家电品 牌品类 词, 8% 家电品 类词, 7% 家电价 格词, 6% 家电官 网词, 5% 电商词, 4% 通用词 下一步搜索 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 大件搜索一二线城市略高,厨卫和影音家电流量下沉 家电搜索流量三线城市占比较全网略低 大家电搜索一二线城市流量更高;生活家电在二四线
13、城市流量较多;厨卫家电和影 音家电在三四线城市流量较高 12.6% 14.2% 15.0% 12.7% 14.1% 14.3% 35.7% 35.5% 35.8% 33.6% 35.9% 33.7% 29.5% 27.1% 27.1% 29.1% 25.9% 27.7% 22.2% 23.2% 22.1% 24.6% 24.0% 24.3% 全网Top词 家电人群 大家电人群 厨卫家电人群 生活家电人群 影音家电人群 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 各城级搜索占比 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 经济欠发达地匙
14、影音家电搜索流量较高 大家电流量在华东华南更集中,影音家电流量东北、西南和西北流量较高、华东 流量略低 6.6% 6.3% 5.3% 6.5% 5.9% 7.4% 17.5% 17.9% 18.1% 18.4% 17.9% 18.3% 31.1% 31.3% 32.4% 31.5% 31.7% 29.8% 16.4% 15.9% 16.4% 14.9% 15.1% 15.5% 15.2% 15.7% 15.4% 16.3% 17.1% 15.1% 4.4% 4.7% 4.6% 4.7% 4.9% 5.1% 8.9% 8.2% 7.8% 7.6% 7.5% 8.6% 全网Top词 家电 大家电
15、厨卫家电 生活家电 影音家电 东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南 各区域搜索占比 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 湖南、北京和山东省对家电的关注度高亍整体 山 东 北 京 江 苏 湖 南 四 川 上 海 辽 宁 安 徽 江 西 陕 西 甘 肃 新 疆 广 东 浙 江 河 南 河 北 湖 北 福 建 山 西 天 津 广 西 黑 龙 江 吉 林 重 庆 于 南 贵 州 内 蒙 古 海 南 宁 夏 青 海 西 藏 家电搜索流量分布-省份 122 123 107 157 101 113 105 104 110 108 1
16、06 113 99 84 80 93 97 76 91 91 94 86 90 89 79 90 84 73 89 95 69 TGI指数低亍100 TGI指数高亍100 T指数 = 家电搜索量的地域占比 360搜索总体搜索量的地域占比 100 Target Group Index(目标群体指数),本处用亍反映家电搜索量的地域分布相比总体情况的差异,TGI指数等亍100表示平均水平,高亍 100,代表该省份对家电的关注程度高亍整体水平 山东、北京、江苏、湖南省对家电的关注度较高 广东、浙江、河南、河北省贡献的搜索量较多,但对家电的关注度低亍整体水平 全网人群 家电人群 TGI指数 via:资料
17、来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 10.1期间线下家电促销对线上搜索流量刺激丌明显 巟作日的家电人群搜索份额高亍休息日搜索份额 10.1期间线下家电促销对线上搜索流量的刺激作用丌大,11.11等网购节日对 家电搜索流量的正向刺激作用较为明显 9.19.59.99.139.179.219.259.2910.310.7 10.11 10.15 10.19 10.23 10.27 10.31 11.411.8 11.12 11.16 11.2 11.24 11.28 15年9-11月份家电细分产业搜索流量分布占比 全网Top词 大家电 厨
18、卫家电 生活家电 影音家电 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 影音家电搜索夜间流量特征明显 家电搜索夜间和凌晨流量占比高亍全网Top词,日间流量集中在巟作时段 影音家电搜索夜间流量特征明显 2点 4点 6点 8点 10点 12点 14点 16点 18点 20点 22点 0点 家电细分产业搜索流量分布占比-小时 全网人群 大家电 厨卫家电 生活家电 影音家电 数据时间范围:15年9-11月 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 中关村在线对通用词的截流比
19、例超过四分之一 中关村 在线, 52% 美乐乐, 19% 太平洋, 11% 家电垂直 51% 家电垂直和搜索引擎频道是通用词搜索流向最多的页面,比例均超过40% 中关村在线流量占比最高,对通用词的截流比例超过四分之一 搜索引擎图片频道也贡献了部分流量 家电通用词搜索序列 通用词示例:电视、空调、净水器 相关 推荐, 41% 百科, 24% 图片, 12% 问答, 10% 贴吧, 6% 经验, 5% 搜索频道 45% 其他 3% via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 02 消费者行为刻画 Part Two 01 流量趋势研究
20、Part One CONTENTS 目录 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 影音家电人群男性特征明显 性别 48% 61% 59% 55% 58% 69% 52% 39% 41% 45% 42% 31% 全网人群 家电人群 大家电人群 厨卫家电人群 生活家电人群 影音家电人群 男 女 数据来源:商易 家电人群男性比例超过6成 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 影音家电人群青年特征显著 8% 13% 12% 14% 11% 15% 60% 34% 3
21、0% 27% 27% 34% 29% 44% 47% 46% 50% 41% 2% 7% 8% 9% 9% 7% 0% 2% 3% 4% 3% 3% 全网人群 家电人群 大家电人群 厨卫家电人群 生活家电人群 影音家电人群 18岁以下 19到24岁 25到34岁 35到49岁 50岁以上 年龄 数据来源:商易 家电人群25-34岁人口比例最多 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 生活家电人群学历较高 3% 5% 5% 5% 4% 6% 34% 31% 30% 31% 26% 36% 57% 57% 59% 57% 63%
22、52% 6% 7% 7% 6% 7% 6% 全网人群 家电人群 大家电人群 厨卫家电人群 生活家电人群 影音家电人群 初中及以下 高中/中专/技校 本科 研究生及以上 学历 数据来源:商易 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 影音家电人群自由职业的比例较高 29% 18% 12% 14% 13% 17% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 33% 51% 55% 50% 54% 48% 10% 8% 9% 11% 11% 8% 26% 20% 20% 22% 19% 24% 全网人群 家电人群 大家电人群 厨卫家电人群 生
23、活家电人群 影音家电人群 学生 公司管理者 公司职员 公务员/事业单位 自由职业 职业 家电人群以公司职员为主,比例超过5成 数据来源:商易 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 家电人群对投资金融、房产家居的关注倾向明显 76% 53% 48% 46% 35% 32% 31% 27% 24% 19% 17% 17% 16% 12% 影 视 娱 乐 游 戏 热 播 作 品 投 资 金 融 房 产 家 居 旅 游 休 闲 爱 好 求 职 / 教 育 汽 车 时 尚 美 妆 风 水 运 势 母 婴 育 儿 健 康 养 生 体 育
24、 赛 事 全网人群 家电人群 家电人群对投资金融、房产家居、影视娱乐的关注明显高亍全网人群 兴趣点 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 厨卫家电人群更关注健康养生和房产家居 家电细分人群兴趣点对应分析 厨卫家电人群更关注健康养生和房产家居 影音家电人群对体育赛事、游戏的关注倾向更明显 厨卫家电 大家电 影音家电 生活家电 休闲爱好 体育赛事 健康养生 影视娱乐 房产家居 投资金融 旅游 时尚美妆 母婴育儿 求职/教育 汽车 游戏 热播作品 风水运势 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 -0.15-0.1-
25、0.0500.050.10.15 F2 (25.45 %)F2 (25.45 %) F1 (57.59 %)F1 (57.59 %) via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 乐视商城和体育赛事关注人群重合度高 关注乐视商城的人群和关注体育赛事的人群重合度较高 关注苏宁的人群和关注星座、美妆、旅游、求职等兴趣点的人群较重合 家电平台兴趣点对应分析 乐视商城 京东 海尔商城 苏宁 休闲爱好 体育赛事 健康养生 影视娱乐 房产家居 投资金融 旅游 时尚美妆 母婴育儿 求职/教育 汽车 游戏 热播作品 风水运势 -0.2 -0.15
26、-0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 -0.15-0.1-0.0500.050.10.15 F2 (38.86 %)F2 (38.86 %) F1 (49.54 %)F1 (49.54 %) via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 飞利浦品牌和生活家电产业交叉最多 细分产业家电品牌对应分析 厨卫家电 大家电 影音家电 生活家电 lg sony tcl 三星 三洋 东芝 乐视 创维 夏普 容声 小天鹅 小米电视 康佳 惠普 松下 格力 海信 海尔 美的 美菱 西门子 长虹 飞利浦 -1.2 -0.8 -0.4 0
27、 0.4 0.8 -1.2-0.8-0.400.40.81.2 F2 (33.11 %)F2 (33.11 %) F1 (61.53 %)F1 (61.53 %) via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 家电人群更关注电商购物网站 47% 42% 35% 28% 25% 16% 13% 6% 电 商 购 物 视 频 网 站 社 交 网 站 资 源 下 载 电 子 邮 箱 直 播 平 台 门 户 网 站 弹 幕 视 频 全网人群 家电人群 家电人群对电商购物网站的关注倾向明显 互联网使用 via:资料来源网络,起点学院学员收集
28、起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 影音家电人群对视频类网站的关注倾向明显 家电细分人群互联网使用对应分析 大家电 厨卫家电 生活家电 影音家电 弹幕视频 电商购物 电子邮箱 直播平台 社交网站 视频网站 资源下载 门户网站 -0.04 0 0.04 -0.12-0.08-0.0400.040.080.12 F2 (2.34 %)F2 (2.34 %) F1 (96.59 %)F1 (96.59 %) via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 乐视商城和视频类网站关注人群重合度高 线上平台人群互联
29、网使用对应分析 京东 苏宁 乐视商城 海尔商城 弹幕视频 电子邮箱 直播平台 社交网站 视频网站 资源下载 门户网站 -0.05 0 0.05 0.1 -0.15-0.1-0.0500.050.10.15 F2 (27.33 %)F2 (27.33 %) F1 (68.20 %)F1 (68.20 %) via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 关注乐视小米的电视人群同时关注乐视商城的情况较为普遍 家电平台&品牌对应分析 乐视商城 京东 海尔商城 苏宁 lg sony tcl 三星 三洋 东芝 乐视 创维 夏普 容声 小天鹅 小米电视 康佳 惠普 松下 格力 海信 海尔 美的 美菱 西门子 长虹 飞利浦 -0.8 -0.4 0 0.4 0.8 1.2 -2-1.6-1.2-0.8-0.400.40.81.21.6 F2 (23.50 %)F2 (23.50 %) F1 (74.45 %)F1 (74.45 %) via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。 THANKS! 家电行业研究报告 2016.05 via:资料来源网络,起点学院学员收集 起点学院,互联网黄埔军校,打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。
限制150内