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1、1,传播策略,2,目录,我们做了什么功课 A公司电器集团的多品牌战略模式探讨 冰箱类别的品牌规划 策略思考和启示 A公司和B公司的生意从哪里来? 竞争范畴和竞争优势 消费者洞察 A公司和B公司的传播策略,3,我们做了什么功课,查阅98-99年报纸剪报中对家电和冰箱市场趋势、消费者消费趋势的报道 查阅IMI消费行为与生活形态年鉴 在上海、北京进行公司内部的品牌检验问卷调研 在广州召开消费者品牌检验座谈会 走访广州、上海和北京的家电商场,观察冰箱卖场特点、了解售卖过程 收集研究97-99年全国冰箱产品的电视广告片、报纸广告、POP,4,A公司电器集团多品牌战略模式,5,市场竞争由生产导向转向市场导
2、向是大趋势在这个趋势中品牌是企业成败的关键,6,目前是生产导向的管理模式,A公司电器,冰箱,洗衣机,B公司,A公司,三洋A公司,华宝,A公司,冷柜,空调,A公司,7,同一个A公司品牌分别属于三个专业公司,不利于品牌形象整合管理,8,建议从品牌角度考虑管理模式,A公司电器,B公司,A公司,三洋A公司,华宝,冰箱,冰箱,空调,洗衣机,冷柜,空调,9,从品牌考虑的管理架构 有利于形成清晰的品牌区隔 及一致的个性 以配合发展集团多品牌策略 的长期优势 当然,改变会有阵痛,10,我们来看看A公司和B公司在冰箱类别的品牌规划,11,先看看市场,12,140,180,230,0,50,100,150,200
3、,250,98年,99年,2000年,1998-2000年A公司/B公司销量,销量,+29%,+30%,我们要协助的生意目标,单位:万台,资料来源:与冰箱广告科会议获知,13,A公司的生意成长来自哪里?,详细的分析资料 请见磁盘第五张 - 附录- A“冰箱市场分析”,14,预估市场需求层次化,不同市场需要不同档次的产品,15,预估冰箱市场变化趋势,整体市场增长 +7%,冰箱市场量的增长估计维持每年7% 农村增长幅度持平 主要的增长来自城镇 需求以更新换代为主,高档冰箱市场,中高档冰箱市场,主流冰箱市场,经济型冰箱市场,16,我们的市场机会在哪里?,A公司的机会: 争取3000元以上的中高档冰箱
4、市场 B公司的机会: 争取2000-3000元左右的中档品市场,高档和 中高档冰箱,中档冰箱,经济型冰箱,进口品牌,合资品牌及 海尔高端产品,国产品牌如B公司、新飞、美菱及 海尔低端产品,国产品牌如长岭,17,生意的成长目标超过整体市场增幅,超额生意来自抢夺 中高档、中档市场竞争对手的市场份额,因此,18,我们再看看竞争状况,详细分析资料请见 磁盘第五张 - 附录-B “关于A公司、B公司的360品牌扫描” 附录- C “竞争对手广告表现归纳”,19,海尔,32%,B公司,17%,新飞,12%,美菱,14%,长岭,4%,伊莱克斯,2%,其它,19%,(资料来自98年中国商业联合会 对全国35个
5、城市106家大型商场监测结果。),几个主要品牌占据了绝大部分市场份额,98年全国35个城市106家大商场销量监测结果,国产品牌占据大部分的市场份额 75%的市场由四大品牌瓜分,20,国产品牌主导市场合资品牌成长迅速,0,25,50,75,100,96.3,6,9,12,97.3,6,9,12,98.3,6,9,12,99.3,市,场,份,额,%,国产,合资,进口,注:进口品牌因份额太小(最高时仅达0.9%),此图未能显示。 (资料来源:1999.4.28 四川质量报),96-99年市场份额的变化趋势,21,不断有新的品牌加入市场,有实力的国内家电企业,如春兰、康 佳、TCL 国际品牌以合资方式
6、进入中国市场, 如:伊莱克斯、西门子、夏普,冰箱市场供大于求,竞争越加激烈, 原有的品牌格局有机会重新分布,导致,22,主要的竞争对手是谁?,A公司冰箱的对手: 海尔高端产品群+合资品牌 B公司冰箱的对手: 新飞冰箱+海尔低端产品群,23,海尔的优势和劣势,强势:实力雄厚;引导潮流,高档精品 弱势:在南方是新进品牌;中小城镇及农村的认知度较低,强势:产品系列全,选择多;功能多样,迎合需求; 产品研发快,引导潮流 弱势:产品返修现象有增多趋势同类产品中价格偏贵,强势:售后服务口碑极佳;媒介尊其为中国精英企业典型 弱势:市场向海尔经验欠缺的农村市场滑动,强势:大城市卖场位置优越;良好的终端促进 弱
7、势:中小城镇网络基础差,形象,产品,通路,商誉,24,海尔总体来说,品牌号召力强大,地位坚实 产品线延伸较长,一个品牌同时兼顾高低端产品较吃力; 产品返修率高; 技术含量与同类产品拉不开距离; 价格缺乏竞争力,25,对海尔的认知,品牌联想 国产中价格贵 产品多元化 价格款式好 质量好/家电口碑好/可靠 已经走进我们的生活 商店里它的产品很多 售后服务有口皆碑 售后服务最好 企业高档/企业最大/集团大 自己的技术/技术上不断进步 高起点/高要求 可以和最强的竞争/民族品牌 进入国际市场/国际知名品牌 发展前景无限 刚买不久就坏,品牌个性/形象 年轻化/有朝气/自信 人缘好/有人情味 斯文/高贵
8、实在/不花巧/不跟风/讲求个人风格 认真/决策谨慎/敬业 知识广博/成功企业家 外省人执着品格 有点洋/有钱/时髦 流行的/新潮 骄傲,注重承诺 人情味 高要求/高品位 认真谨慎 全盘考虑,品牌核心价值,个性鲜明,形象正面、 比较完美,26,消费者对海尔的认知比实际好,27,伊莱克斯优势和劣势,强势:技术先进,外观独特美观 弱势:型号少,可选余地小,强势:舶来精品,时髦,有活力;广告多 弱势:新进品牌,认知度较低,形象尚未塑成,强势:有系统的促销活动支持主要终端 弱势:仅进入大城市之大型商场,发展潜力可观,在大城市颇具威胁性 但品牌知名度及网络尚未建立,形象,产品,通路,28,西门子的优势和劣
9、势,品牌知名度高,技术和品质上有强大优势 偏高价位使大多数消费者望而止步,强势: 国际级知名品牌;德国强大企业、历史悠久;作风严谨、 可靠; 科技前卫;电子业以及国际市场中的佼佼者; 产品高档 弱势: 广告宣传少、品牌缺乏亲和力,强势:产品类别多元化;产品技术新、品质高;进口压缩机 弱势:价格偏贵,只适合高收入家庭,强势:注重卖场陈列,宣传品能统一体现品牌形象 弱势:网络未健全,形象,产品,通路,29,在合资品牌羽翼未丰之前应加以防备,30,新飞的优势和劣势,强势:广告宣传投入多;在北方知名度高;体贴、迎合大众需求 弱势:定位模糊; 有点土气,档次不高,强势:价格有竞争力;冰箱系列多元化,功能
10、多,可选范围广 弱势:缺乏独特性,强势:北方市场基础较好 ,网络覆盖比较广 弱势:未打开华南市场,形象,产品,通路,31,新飞总体来说,价格具竞争力,在北方市场占优势 品牌形象模糊,发展有局限,32,A公司的优势和劣势,强势:有实力的大集团;作风踏实;积极上进;精益求精 弱势:个性不鲜明,类同于广东其他家电乡镇企业;冰箱产品 知名度尚未建立, 形象来自空调的中档印象,强势:追求高品质;注重研发高技术含量产品 弱势:冰箱产品种类有限,强势:企业注重品牌建设;引进国外管理手段 弱势:集团的发展和海尔相比还有一段距离,强势:运用B公司原有网络,基础好 弱势:卖场产品陈列缺乏独特吸引力,形象,产品,通
11、路,商誉,33,对A公司的认知,品牌联想 一般印象: 产品一般/便宜 中档/中档偏高 宣传少/没创新 产品不全 有名乡镇企业/广东人企业 进入市场早/多人用 冰雕龙 南方知名度高 近期新印象: 引进国外管理方式 合并收购华宝 最近上市 成为大集团 后来居上 厂房环境气派/员工宿舍条件好,品牌个性/形象 平易近人、实在/讲求实际 勤恳、自强 踏实/稳定/可靠 有点竞争力/商业奇才/比较成功 果断/有魄力/有冲劲/比较刚强 层次较高/有科学头脑,上进求变 自强不息 务实,品牌核心价值,个性不鲜明, 与广东其它家电 乡镇企业区别不大,34,A公司的品牌机会和挑战在哪里?,A公司,35,A公司的营销策
12、略,主要针对海尔,同时防御合资品牌 以比海尔更低的价格,比海尔技术含量更高的产品切入中高档市场 建议以自强不息上进求变为核心价值来发展品牌形象,36,B公司,有良好的市场基础,形象可靠、亲切 被认知品牌进步慢,强势:口碑好;知名度高;有感情、老牌子;可靠,实在 弱势:以前的名牌,现在没有进步,缺乏生气,感觉广告宣传少,强势:质量稳定,维修率低;价格实惠 弱势:印象中更新速度跟不上潮流,强势:网络基础好(1/2/3线城市网络成熟) 弱势:卖场缺乏管理、品牌特色不突出,形象,产品,通路,强势:全国冰箱销量第一,市场地位扎实 弱势:售后服务一般,商誉,37,对B公司的认知,品牌联想 一般印象: 好用
13、/质量好/维修少 便宜/抵买/价钱实在 漏水/冒水珠/费电 冰箱要除冰 以前款式好死板/老土 名牌/以前名牌 口碑好 以前流行/牌子老/多人用 和海尔比差很远 宣传不够 服务不如海尔/华凌 近期新印象: 有改进/革新 冰箱门两边开 有无霜冰箱,品牌个性/形象 多年老朋友 任劳任怨的主妇/佣人/助手 一如既往/牌子一直不沉/可靠/可信 平易近人、实在 家庭的/温馨的/传统 人缘好 老土一点、旧点 几十年前是这样,现在也是这样(B公司广告),可靠的 亲切的 传统的,品牌核心价值,个性不鲜明, 与华凌十分接近,38,B公司的品牌机会和挑战在哪里?,B公司,39,B公司的营销策略,采用名牌低价策略 运
14、用经销商进一步渗透市场 产品以实在耐用为导向 建议以可靠亲切为核心价值来发展品牌形象,40,我们看看消费者,详细分析资料请见 磁盘第五张附录- D“冰箱消费行为与态度质化报告”,41,洞察消费者的功课,通过 冰箱市场二手资料分析 北京上海广州奥美内部品牌检验 奥美广州消费者座谈会的发现,形成,我们对消费者的洞察 (据以帮助形成品牌策略),42,冰箱卖给谁,较年轻、中高收入,消费观念新潮,讲求生活享受和品味,对新鲜事物反应敏锐 追求高技术,功能先进、全面的家电产品,考虑合资/进口或国产高价名优品牌,中等收入为主,消费取向实在,讲求实际日常主要消费中价位产品 冰箱讲究实用和耐用,性能要达到新一代冰
15、箱基本水平,计划购买价格两、三千元的国产品,收入偏低,消费讲究经济实惠 功能要求不高,价廉实用的国产品,高/中高档品消费者,中档品消费者,经济型产品消费者,43,购买冰箱时考虑什么因素,基本因素,*价格*品牌*品质/性能 *售后服务*容量够大*外观好,*无须解冻*自动制冰*双开门 *电脑温控/可调*组合式,感兴趣的新功能,重要因素,*省电*无霜*无氟* 抗菌 *静音*除臭*保鲜*抽屉式,产品的功能和品牌对消费者选购冰箱同样重要,44,产生需求,使用中不满或经济改善,比以往更注意到有关冰箱的广告、报道、谈论及销售等,*冰箱无法用*新产品吸引 *换新家/装修*促销/降价 *商量计划决定,通过亲友,
16、广告,逛街等渠道主动了解产品/品牌细节,消费者如何形成购买决策,不同阶段需要不同的传播手段,45,产生需求,留意信息 (一个月至半年),刺激购买决定,收集信息,形成决策 (一两天至几周),购买,传播活动如何影响购买决策,46,消费者怎么看A公司品牌检验的发现,正面印象 大集团,实力强,对它有信心 品质稳定、可靠 积极、精益求精的企业精神 未来有发展前途,相信可以走向国际化品牌 问题点 产品一般,不够齐全 中档,算不上高档,比海尔矮一个头 和广东其他乡镇家电企业区别不大,品牌核心价值:自强、务实、上进、求变,47,A公司的品牌写真,执着于精益求精的A公司 A公司所以成为现代家电的精品, 完全来自
17、他对100%完美的迷恋, 他执着于毫无瑕疵的品质, 不断磨练他精湛的工艺技术。 他象一个值得敬佩的同事, 任何事情总能做到你一直要求自己, 却难以做到的程度。 和他一起,你会有种鼓起劲更专注地生活的激情,48,A公司潜在消费群描述,25-45岁,中层管理人、专业人士、生意人等大城市白领,高中以上教育程度,家庭月收入2500元以上 消费观念新潮,讲求生活享受和品味,对新产品感兴趣,对新鲜事物反应敏锐 添置家电,比较讲究档次感,要求功能先进,性能全,操作简便,省时 购买决策较快,男性为主,不太计较价格趋向选择合资/进口或国产高价名优品牌,49,消费者怎么看B公司冰箱品牌检验的发现,正面印象 质量好
18、,口碑好 可靠,信得过,实在 老牌子,有感情, 问题点 以前的名牌,现在没有进步 老土,旧,缺乏生气,品牌核心价值:可靠的、亲切的、传统的,50,B公司品牌写真,B公司的可靠来自对品质的坚守 在这个不停向前的世界里, B公司也不断改善, 但是无论世界如何变化, B公司的可靠一如既往地值得信赖 可靠来自成熟的技术, 实在的作风和认真的态度。 和她一起没有风险,选择她, 就象选择一段长久而放心的关系。,51,B公司潜在消费群描述,25岁以上,一般职工、职员等大众化城镇居民,家庭月收入1500元以上 消费取向现实,日常主要消费中价产品 对于买冰箱,认为不用太讲究,也不能太落后,性能要达到新一代冰箱基
19、本水平,最重要是品质好、耐用,价钱实在 多数夫妻一同商议购买,计划买两、三千元的国产品牌,52,传播在冰箱行销中的角色,准确传递产品功能信息,为消费者提供充足的决策信息 建立品牌信任,使消费者将其放入品牌抽奖箱 推动终端销售,53,品牌策略A公司,54,A公司品牌策略思考,品牌的问题在哪里? 品牌影响来自空调,感觉中档,55,执着于 精益求精,POP/店头布置,促销,公共关系,广告 电视/报纸/户外 /互联网,把品牌核心运用于360整合传播,让消费者在各个接触点对A公司都有一致的认识,56,传播扮演的角色,建立“A公司”高档白色家电精品的认知及在冰箱类别的品牌知名度 影响中高档家电购买者考虑A
20、公司为少数重要的品牌之一,57,传播手段,传播对象,传播任务,广告,消费者,58,执着于精益求精的A公司,传播手段,广告,公关,促销,传播对象,消费者,消费者 记者 政府,消费者,传播任务,59,2000年A公司传播任务,传播手段,广告,公关,促销,传播对象,消费者,消费者 记者 政府,传播任务,执着于精益求精的A公司,消费者,60,以先进的高技术产品的形象来带出A公司现代家电精品,精益求精的品牌形象,61,在A公司品牌上创意说什么?,62,A公司品牌广告创意策略,广告任务 建立A公司执着于精益求精的品牌形象,使目标消费者在购买前产生主动了解A公司产品信息的兴趣,63,A公司品牌广告创意策略(
21、续),消费对象现在如何看A公司 A公司空调我知道,没什么特别;A公司好象还有冰箱。这个牌子还算可以,不过没什么太大感觉;海尔、西门子都是精品,干什么要选A公司? 看完广告后消费者如何看A公司 A公司有这样一种执着的精神,出的产品应该不同于一般,买电器之前还是仔细了解一下A公司的产品会好些。,64,A公司品牌广告创意策略(续),广告要讲什么才能让他们这么看 执着得有道理! 为什么要相信你 A公司为了达到优于国家标准的技术指标在静音、节能方面进行不断地研究 为了提供给消费者高质量的产品,A公司实行了零缺陷工程 为了让消费者使用冰箱时更舒适、方便和安全,A公司充分采用人机工程学,65,A公司智能冰箱
22、的创意该说什么?,66,智能冰箱广告创意策略,广告任务 在家电电脑化的趋势背景中,建立A公司智能冰箱对时尚消费者的独特吸引力,勾起消费者从其他渠道更深入了解A公司智能冰箱的兴趣,67,智能冰箱广告创意策略(续),消费对象现在如何看A公司 想找好一点的冰箱,现在很多冰箱都多了各种各样的功能,有的也电脑化了,不知道会不会更好。A公司冰箱?好在哪里? 看完广告后消费者如何看A公司 A公司智能冰箱考虑挺周到的,而且看起来蛮有档次的,我要详细了解一下。,68,智能冰箱广告创意策略(续),广告要讲什么才能让他们这么看 聪明冰箱守则:储藏美味,而非仅仅保存食物,69,智能冰箱广告创意策略(续),为什么要相信
23、你 A公司冰箱精确保持设定的温度值,波动小,保鲜效果更好 可以根据需要而精确地调节温度,而且冷藏室和冷冻室分别控制温度,可单独调节,让使用者能区别对待不同食品的储藏,享用最佳状态的美味 超温报警,确保食物处于最佳状态,70,创意表现电视/报纸/户外/POP,请待8月3日,由我们创意小组倾力表演!,71,品牌策略B公司,72,B公司品牌策略思考,品牌的问题在哪里? 被认知为过去的名牌 没有感到进步,73,把品牌核心运用于360整合传播,B公司的 可靠来自 对品质的坚守,广告 电视/报纸/户外,POP/店头布置,公共关系,促销,让消费者在各个接触点对B公司都有一致的认识,74,传播扮演的角色,继续
24、保持消费者认知可靠/可信赖的品牌形象 同时降低消费者对B公司进步慢的负面认识 告知消费者有关B公司的新产品信息,给品牌注入新鲜气息,75,传播手段,传播对象,传播任务,B公司的可靠 来自对品质的坚守,公关,促销,消费者 记者 政府,消费者,广告,消费者,76,B公司的可靠 来自对品质的坚守,传播手段,广告,公关,促销,传播对象,消费者,消费者 记者 政府,消费者,传播任务,77,消费者,B公司的可靠 来自对品质的坚守,传播手段,广告,公关,促销,传播对象,消费者,消费者 记者 政府,传播任务,78,在B公司品牌上,创意说什么?,79,B公司品牌广告创意策略,广告任务 为B公司注如入新气息,强化
25、可靠的形象资产,使B公司成为目标消费者的首选,80,B公司品牌广告创意策略(续),消费对象现在如何看B公司 B公司是个老牌子了,用过的人都说她质量不错,价格也挺实惠的,只是这些年别的牌子新产品很多,显得她有点落后感觉上是过去的名牌 看完广告后消费者如何看B公司 买冰箱确实要实在,质量可靠最重要,选B公司准没错,81,B公司品牌广告创意策略(续),广告要讲什么才能让他们这么看 有所坚守的B公司 为什么相信你 “以优质取胜”是B公司十五年来制造冰箱的理念 A公司集团前领导潘宁曾经说过:“当质量与产量发生矛盾时,产量必须无条件地服从质量”,82,B公司全室抗菌冰箱的创意说什么,83,B公司全室抗菌冰
26、箱广告创意策略,广告任务 提醒消费者,对于健康而言,全室抗菌比一般抗菌更有保证 竞争机会 消费者已经接受抗菌冰箱/健康冰箱的概念 大部分的产品只是部分抗菌,而只有全室抗菌,才能真正地保证食品的卫生和新鲜,对健康才有保障,84,B公司全室抗菌冰箱广告创意策略,消费对象现在如何看 健康冰箱,早就有了,B公司的有什么稀罕? 看完广告后消费者如何看 还是B公司全室抗菌冰箱比较保险,其他的抗菌冰箱其实不够可靠,85,B公司全室抗菌冰箱广告创意策略,广告要讲什么才能让他们这么看 抗菌如果做不到100%,那就等于零 为什么相信你 采用新技术和材料,B公司冰箱从里到外几乎所有表面都具有抑制细菌繁殖的作用,几乎
27、杜绝食品交叉污染的可能,86,创意表现电视/报纸/户外/POP,请待8月3日,由我们创意小组倾力表演!,87,促销活动建议,88,促销只能是买一送一吗?,89,有的促销真的可以买一送一,“绝配”就象他和她 利用1999年9月9/19/29日是结婚 高峰这一时机 新家当然是A公司空调 配A公司冰箱 成双成对一起带回家去,我们可以给您一个大大的优惠/礼品 选定同时有A公司冰箱和空调卖的商场就可以执行 (从销售发票/送货单可查看),90,“一家三口”是典型的小家庭模式 利用2000年是世纪婴儿 生育高峰期 一家三口必备的家电当然是空调、冰箱加洗衣机,A公司 就刚刚好 三件一起买优惠最大 如果家里已经
28、有了一件或两件,只要能提供证明文件(如发票),就可以到指定商场以特价买第三件,91,A公司的促销可以利用智能的特性,家里只有一台电脑 并不足够 A公司冰箱是带电脑的 现代的家庭电脑似乎是必备的家电 A公司冰箱主打一线城市正适合 买A公司冰箱参加抽奖,有机会获得PC或上网费,92,促销可以反映精益求精的优势,有些数字低得你不相信,猜猜看 A公司有最节能 的冰箱,BCD-252/272的用电量低至? A公司有最安静 的冰箱,BCD-209运行时的噪音低至? 配合产品(或新产品推出)报纸广告刊登问卷,寄回又答对则可以参加抽奖 用报纸公布答案的同时公布货奖名单 每周一题可以连续猜下去,93,B公司的1
29、5年是竞争对手没有的!,15年的相伴 B公司冰箱陪伴我们的生活已经15年了 一段15年的婚姻 也许已经历了许多故事,感情也许历久常新,也许已趋于平淡 只要你们带84年的结婚证来买B公司冰箱,你们就有机会在结婚15年后重度蜜月, 同行的还有数十对象你们一样相伴了15年的夫妻,各自都会有许多小故事和别人分享,94,15年来成长在不同的地方,15年后让我们聚在一起 我们登报/电视纸寻人-如果你是15年前出生的,而你家那么巧有一台15年前买的B公司冰箱,那么你就是我们要找的人 让我们在15年后的今天聚到一起,看看你和我(A公司)的成长 这同时也是一个很好的公关机会,95,有些活动也能促销,96,“储藏
30、美味,而非仅仅保存食物”,“百变冷饮/冷冻食品” 家家做的红豆冰味道都不一样,如果你觉得你的家传秘方够特别,并愿意与别人分享,就把冷饮或冷冻食品的配方寄来 选择家庭主妇或年轻人爱看的杂志 /报纸,以A公司/B公司专栏 形式在夏季 连续刊登,同时由专家评选 投稿有赠品,选中的可以参加与当地电视台合办的综艺节目现场比赛,由你的家人作评判,有吃有玩有奖品,97,同样的方式在不同的阶段还可以进行 “持家有道”征文比赛 冰箱新用途 冰箱上的“爱心留言” “剩菜翻新样”,98,还有一些公关机会,99,在新产品推出时的公关机会,专业部门的鉴定固然重要,但用户的评语才是最后的标准 新产品上市时我们向社会征求数
31、十名用户,免费向他们提供产品试用 邀请新闻单位作见证 - 新闻发布会 他们必需在使用的过程中将意见和建议反馈 给A公司,从而令第二代产品更能满足用户需要 媒介的追踪报道能尽量把“A公司的执着追求完美”传播出去,100,建国50年和A公司15年有什么关系?,101,回报国家/社会的好时机,让科技服务人类A公司家电科技基金会成立 成立基金会,每年A公司拨出一定的金额资助家电类的科研,项目通过中科院或著名学府的研究院推荐和评估 年会的性质方便各科研单位交流 既是对国家和社会的回报,也是A公司优先享有高新技术的好机会 体现企业实力和理念 的好机会 有新闻价值,时间最好选在10月 有持续性,102,以上只是它的真正魅力是在执行之后,idea,103,下一步,当了解贵公司2000年度营销计划后,我们将完善此策划案并制订具体工作进度表 与A公司人员结成团队,进一步了解家电市场和A公司的产品 以上的消费者品牌检验暂时只限于广州,建议进行全国范围的品牌检验 针对其中感兴趣的促销建议发展详细的促销计划,
限制150内