某企业总公司发展战略建议书.ppt

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1、攀钢集团钢城企业总公司发展战略建议书 北大纵横财务顾问有限公司,发展战略建议书,报告摘要基本框架,战略需求,战略制订与选择,战略分析,公司战略,历史回顾,现状分析,问题初探,外部环境分析,内部能力分析,子行业分析,基本思路,资源支持作用,其他因素,总体战略目标,阶段战略目标,目标分解,目标实施,发展战略建议书,在第一部分战略需求中，通过对公司历史和现状的回顾，初步提出几大战略问题,产业发展方面 产权改革方面 管理改进方面,发展战略建议书,在第二部分战略分析中，对外部和内部环境、子行业进行了分析,通过对外部的宏观环境和具体环境分析，得出如下结论,机会 1.宏观经济环境及特定区域 环境支持公司进一

2、步快速 发展。 2.依托攀钢资源优势，为企 业公司发展提供了良好的 基础。 3、产权外部条件改革的条件 日趋成熟。,威胁 1.对攀钢的依赖使公司的 发展独立性不强。 2.短期面临来自攀钢主辅 分离带来的竞争威胁。 3.从长期看，不解决产业 独立性问题，未来资源性 枯竭将使公司面临生存危机。,发展战略建议书,通过对企业内部资源六要素的分析，得出如下结论,生产能力较强 营销能力不强 科研力量薄弱，对企业贡献率低 有清晰的管理体系和思路，但组织结构不适应公司的进一步发展 人力资源的先天结构和后天管理存在较大问题 财务状况良好,发展战略建议书,通过对公司子行业分析，得出如下结论,轧钢：钢铁行业未来需求

3、呈增长趋势，适合加大投入 资源综合利用：国家鼓励行业发展，公司资源优势明显,适合作为主导产业重点扶持发展 冶金原辅料：有一定发展空间，适合保持稳定经营，寻求更大的市场份额 环保：市场潜力大，适合加大投入，培育成为公司主导产业 新材料行业：技术含量高，发展前景良好，公司应结合自身情况适度发展 化工：精细化工是整个化工行业中最具发展潜力的部分，公司应重点在这个领域发展 机电：竞争激烈，公司没有优势，适合收缩投资，有计划地退出劣势领域,发展战略建议书,在第三部分战略制订与选择中，提出了基本思路，并对企业内部资源作了评价,通过前两部分的分析，提出战略发展的基本思路 产业方面 1.整体实施组合战略，“有

4、所为，有所不为” 2.进行产业调整，集中有限资源重点发展核心产业 3.逐步降低对攀钢的依赖，建立独立的核心竞争力 产权方面 通过分阶段的产权改革推进企业治理结构的转变 其他方面 为以上战略的顺利实施，建立健全的企业配套实施能力,发展战略建议书,在评价企业内部资源对战略的支持作用时，得出如下结论,财务资源对战略的支持作用大 人力资源对战略的支持作用差 物资资源对战略的支持作用中等偏低 信息资源对战略的支持作用中等偏低 技术资源对战略的支持作用差 网络资源对战略的支持作用中等 隐形资源对战略的支持作用中等偏高,发展战略建议书,在第四部分公司战略中，确定了公司的总体目标、阶段性目标，并对目标进行了分

5、解，提出了实施步骤,总体目标,远景目标（20092012年）： 借助资本市场，实现生产运营向资本运营的过渡，实现跨地区、跨行业多元化发展，拥有若干控股、参股子公司；营业收入亿元，利润1亿元 中期目标（20072008年）： 进一步拓展四大主导产业业务投入，逐步完成产业重心转移，初步形成企业独立优势产业；营业收入达到 亿元，利润 亿元 全面完成企业产权改革，实现公司治理结构全面市场化转变 近期目标（2004-2006年）： 大力挖掘钢铁、资源综合利用产能，调整企业产业资源分配情况和组织结构，加大冶金原辅料、环保等新兴行业投入；营业收入 亿元，利润 亿元 根据相关政策开展产权改革实质性试点。,发展

6、战略建议书,阶段性目标及实施步骤,第一层面业务：传统优势产业 集中力量重点发展钢铁、资源综合利用，强化资源优势，维 持行业的高赢利能力 第二层面业务：新兴产业 2007年，在环保、冶金原辅料行业形成优势，借助产业政策优势，加大资 本投入力度，力争成为公司未来的新核心竞争力 第三层面业务：根据企业发展情况调整 2010年，借助资本市场，以资本运作拉动产业扩张，选择继续相关多元化或涉足 其他产业领域,发展战略建议书,为了保障以上战略的顺利实施，公司必须在以下方面实施相关的职能配套战略,管理体系和模式 财务管理和风险控制 人力资源管理 企业文化建设 营销体系和方式 企业法人治理结构,发展战略建议书,

7、导 读,战略需求,战略制订与选择,战略分析,公司战略,历史回顾,现状概况,问题初探,发展历程概述 三项指标增长,发展战略建议书,历史回顾, 1971年，攀钢集团为解决全民职工家属的生活问题，开办了由职工家属组成的23个“五七”连，开展生产自助。 1978年，攀钢集团办起了22个知青队。 1979年10月10日，攀钢集团成立了“攀钢集体企业生产服务公司”，对各二级厂矿的“五七”连和知青队实行统一管理。 1993年，“攀钢集体企业生产服务公司”更名为“攀钢集团钢城企业总公司”，该名称一直沿用至今。 1997年7月，攀枝花市政府和攀钢集团联合会审确认总公司集体净资产总额28005.10万元、个人股东

8、净资产3662.84万元。 2001年4月，总公司回购产权界定时所确认的3662.84万元个人股东净资产。至此，总公司的净资产全部属于集体资产。,发展战略建议书,发展历程图示,公司发展历程图示,发展战略建议书,98年以来，公司进行了几轮较大规模的产业结构调整,98年底，严重亏损的企业坚决关停，经营困难的单位转型,2001年十五规划，突出专业化，整合培育七大主导产业,2003年中期，对主导产业重新定位，确定七大产业,最终确定七大 主导产业 轧钢 资源利用 冶金原辅料 环保 新材料 机电 化工,发展战略建议书,进入“十五”以来，公司各项指标稳步增长,2000年以来，总收入、总产值、总利税增长图：

9、单位：亿元,发展战略建议书,三项指标增长率：,三项指标分别 实现了11.45%、 14.53% 和15.53%的年均 增长速度,发展战略建议书,导 读,战略需求,战略制订与选择,战略分析,公司战略,历史回顾,现状概况,问题初探,主导产业 主要荣誉,发展战略建议书,经营现状,公司目前有七大产业,轧 钢,资源综合利用,冶金原辅料,环 保,新材料,化 工,机 电,发展战略建议书,公司主要荣誉,四川省 稳定增长型企业,四川省 工业企业50强,四川省 工业企业效益 500强,四川省 工业企业纳税 30强,四川省 劳动就业服务 第一名,四川省 工业企业最大 市场份额20强,发展战略建议书,导 读,战略需求

10、,战略制订与选择,战略分析,公司战略,历史回顾,现状概况,问题初探,成功的因素 难题与困惑,发展战略建议书,战略问题初探,发展战略建议书,公司过去取得成功的关键是充分利用了周边资源和内部条件，以及攀钢集团的大力支持,核心竞争力,轧钢和其他相关产业实力,成熟的 员工队伍,管理规范化,与攀钢集团 的良好关系,市 场,市 场,市 场,市 场,成 功 的 关 键 因 素,企业内部,外部环境,改进技术、努力降低成本 合理利用资源 规范化管理,在周边地区具有一定垄断优势 攀钢在政策和资源上大力支持,发展战略建议书,然而，当公司发展到一定规模，会随之产生一些难题和困惑,对攀钢集团依赖 程度过重？！,几大主导

11、行业均属劳动 密集型微利产业？！,现有管理模式 需要得到 改进？！,企业还没有成为真正 市场化的主体？！,包括上下游资源 的完整产业链尚 未真正建立？！,发展战略建议书,根据现状，如何确定下一步计划,如何构建多层次的发展战略体系 如何进行产业结构调整，确立今后的主导产业 如何从更具发展前景、与公司有产业关联性 的行业中“掘金” 如何建立符合自身情况的业务发展模式 如何通过改进管理提升效益 是否有必要在适当的时候实施无关多元化战略 ,前进的按 纽， 需慎重启动,发展战略建议书,导 读,战略需求,战略制订与选择,战略分析,公司战略,外部环境分析,内部能力分析,子行业分析,1、宏观环境分析 2.、具

12、体环境特征 3、公司机会与威胁,发展战略建议书,宏观环境分析（PEST分析）,企业,经济环境,政治法律环境,技术环境,社会文化环境,发展战略建议书,宏观环境分析之经济环境分析中国经济持续高速增长（一）,中国经济持续高速增长，GDP由1999年的82054亿元增长到2003年的116694 ，增长了42.2，远远高于同期世界经济增长速度。 预计在今后510年内，中国经济在没有不可抗拒因素的干扰下仍将保持高速增长。,发展战略建议书,中国经济持续高速增长（二）,我国人均国内生产总值收入由1999年的6547 元增长到2003年的9030.2 元，增幅达37.92。,发展战略建议书,中国经济持续高速增

13、长（三）,我国城镇居民人均可支配收入从1999年的5854元增长到2003年的8472元，增长了44.7。 按世界银行标准：中下收入国家的人均收入5452200美元，我国城镇居民已达1000多美元。,全国城镇居民人均可支配收入（元）,发展战略建议书,WTO对中国相关产业的影响,另外一些产业具有相当规模投资，但竞争力相对较弱，如石化、冶金、汽车及汽车零部件。这些行业所受影响会大一些。因为中国入世后，经过五年过渡期，平均关税将从目前的百分之十五降到百分之九点一。,中国一部分有相当比较优势的产业从总体上看所受冲击不大，如纺织、服装、丝绸、家电、建材和部分矿产品，这些产业多属劳动密集型和资源密集型，占

14、中国出口的百分之七十左右。,总体而言，加入WTO，对劳动密集型、资源型及低技术型产业不但不会造成冲击，而且会带来很多机会；但对多数技术型产业，WTO将会造成一定的冲击。,发展战略建议书,WTO对中国钢铁企业的影响,机遇,挑战,有利于我国钢材出口的多元化 有利于完善市场机制，优化资源配置 有利于提高企业的竞争意识，促进钢铁工业产业 结构调整和优化 有利于吸引外资和引进新技术,关税及非关税贸易壁垒逐步取消，将导致进口额 增加 钢材的冲击以及出口难度进一步加大 对国有企业经营理念及传统的管理模式带来 重大影响 201条款对我国钢铁行业有深远影响,发展战略建议书,国内投资对中国钢铁业发展拉动,钢铁业发

15、展动力,我国将继续加快基础设施建设， 加大投资力度,房地产、汽车 及电子等行业 的快速发展也将 增加对钢铁 的需求。,我国城市化进程加快，机场、车站、 会展中心、旧城改造等设施纷纷 上马将有力的推动我国城市对 钢产品的需求,西电东送 青藏铁路,发展战略建议书,Global FDI Inflows Declining,发展战略建议书,国外直接投资对中国钢铁行业的拉动,发展战略建议书,钢铁行业市场前景依然乐观,按西方发达国家的发展经验来 看,人均国民所得在1000-2000 美元时,钢铁消费将进入成长 最快的阶段,预计今后10年间,全国钢材消费 需求的年均增长幅度将在8% 左右,初步预计到2010

16、年,全国 钢材消费量将达到3.4亿吨左右,发展战略建议书,政府为防止经济过热采取的行业限制措施对行业的市场空间影响不大,今年一季度， 中国GDP增长 9.7%， 固定资产投资 增长47%， 出现过热苗头,政府对钢铁、水 泥、电解铝等四行 业采取行政干预， 并通过调低GDP 预期来为经济降温,目前干预初见成 效，钢铁价格比 年初下跌17%,宏观调控见效使政府进一步 压制需求的预期下降，未来行业需求 趋势将不会出现太大变化,发展战略建议书,宏观环境分析之政治法律环境分析,中国民营化的深入“国退民进”的领域变化,三大变化,由中小型国有企业向大型国有企业转移,由边缘型产业向堡垒型产业转移,由竞争型国有

17、企业向垄断型国有企业转移,发展战略建议书,中国民营化成为不可逆转的趋势,民营化的进程不断深入,各地改革经验不断丰富,改革政策不断完善,改革的力度将不断加强，改革成为任何人都 必须面对的问题，包括钢铁行业,发展战略建议书,宏观环境分析之技术环境分析,技术对劳动力的替代使中国 就业问题日益严重，第二产业 尤其如此,技术进步加剧 了产业竞争,发展战略建议书,宏观环境分析之社会文化环境分析,国际化、现代化 带来投资观念 消费观念的转 变，对产业形成 拉动,市场化的深入使 现代企业雇员对 “变化”的认识程 度加深，应变能 力提高,社会福利体系的 全面变革引发公 民社会意识的全 面调整,发展战略建议书,一

18、般环境分析攀钢与攀枝花市,工业总产值对比 单位：亿元,发展战略建议书,攀枝花市特征描述, 封闭经济特征 计划经济特征 资源性经济特征,攀枝花市民营 经济占经济总 量的比重,攀钢地方改革力度过去落后于全国， 出于政绩压力，未来改革力度会加大，改革速度将加强,发展战略建议书,攀钢与企业公司的关系,公司,攀钢,供应商,领导,重要顾客,未来的竞争者来自攀钢 1.来自攀钢主辅分离的竞争。 2.攀钢市场化带来的资源性支持减少,发展战略建议书,公司的机会与威胁,机会 1.宏观经济环境及特定区域 环境支持公司进一步快速 发展 。 2.依托攀钢资源优势，为企 业公司发展提供了良好的 基础 。 3、产权外部条件改

19、革的条件 日趋成熟。,威胁 1.对攀钢的依赖使公司的 发展独立性不强； 2.短期面临来自攀钢主辅 分离带来的竞争威胁； 3.从长期看，不解决产业 独立性问题，未来资源性 枯竭将使公司面临生存危机。,发展战略建议书,导 读,战略需求,战略制订与选择,战略分析,公司战略,外部环境分析,内部能力分析,子行业分析,1.内部六要素分析 2.体制因素分析 3.竞争优势劣势分析 4.核心竞争力分析 5.内部能力提升方向,发展战略建议书,资源六要素分析,发展战略建议书,生产能力评价,公司七大产业历年资产分布,发展战略建议书,历年收入分布情况,发展战略建议书,历年利润分布情况,发展战略建议书,总体评价：生产能力

20、较强,根据国家统计局2002年统计， 企业公司在全国大型工业 企业，500强中名列第474位， 在全国大型冶金工业企业 中排名第68位。目前，企业 公司是攀枝花市最大的地方 企业，2003年工业总产值 占全市7%、工业增加值占 全市6%，是全市仅次于 攀钢的第二纳税大户。,生产能力优势很 大程度得益于攀钢 集团的资源支持。,发展战略建议书,劣势和不足,产业结构不合理,产业能力参差不齐,主导产品少，项目分散,资产效率不高，分布不合理,经营范围太广、战线太长； 内部单位间经营业务相互 交叉重复。 公司总资产近15.4亿，但 产生的净利润全年累计 还不到3000万，总资产 报酬率仅为2%，净资产 报

21、酬率也只有4.7%左右。 冶金原辅料领域所 占用的资产总额高达 1.2亿元，但产生的净利 润总额却只有28.71万 元，净利率0.1%；,发展战略建议书,营销能力评价,营销手段 市场来源,发展战略建议书,总体评价：营销能力不强,营销手段单一,营销渠道低效,市场开发能力差,营销战略模糊,偏重于依靠价格和其他特殊关系 各单位多头对外，浪费了营销资源， 影响了对目标市场的统筹开发 内部市场比重实际高达80%以上， 外部市场开发不够 缺乏系统的市场决策机制和新产品 开发计划，对于市场需求的变化大多 是被动地接受和适应,发展战略建议书,研发能力评价,公司技术开发主要从新产品开发、新技术引进与应用、技术攻

22、关三个方面开展,自2001年以来新产品开发项目立项的有63项，通过总公司鉴定的33项，通过（集团）公司和市科技局、环保局鉴定的有14项，获集团公司三等奖1项， 获市三等奖3项、四等奖1项。 总公司级技术攻关项目1项（冶金渣综合利用），技术引进项目4项（激光表面处理技术、堆焊技术、溴化锂技术、生物处理污水技术），应用研究2项（钢渣粉用作水泥生料研究、水冲渣制砂研究）。 新产品创产值12000多万元，创利润560多万元，累计科技投入1700多万元。,总体评价：公司的科研力量薄弱，成果水平低，对企业贡献程度率低,发展战略建议书,管理能力评价,从以劳动就业服务为主、为攀钢解决困难的安置型企业向以制造业

23、 为主的市场型企业的转变； 从“依靠攀钢，服务攀钢”到“立足攀钢，改革创新，靠实力赢得市场”的转变。,企业公司从1998年开始关注发展战略，当年组织了建司以来的首次“战略研究”；,2000年企业公司引进咨询公司进行管理咨询，经过对新管理体系的积极推进， 已基本形成了系统的、基本能满足战略要求并具有 自我完善功能的企业管理体系。,经过几年的摸索，公司已基本形成较为 清晰的管理体系和思路,发展战略建议书,组织结构图,发展战略建议书,组织 结构 特征 如下,职能型管理架构,总公司领导管理幅度过宽，管理过细，未能有效放权,下属二级公司数量多，规模小，产业方向存在 交错、重复，造成管理效率进一步降低,该

24、组织结构 已经不适应 公司的进一步 发展,发展战略建议书,市场与公司内部结构发展的 不同阶段示意图,发展战略建议书,经过近年管理层调整，公司初步形成一支精干的管理团队,发展战略建议书,总公司的控制,1.人员由总公司全面控制， 二级公司没有用人自主权。 2.财务实行总公司联网实时严控， 二级公司财权自由度低。 3.作业实现预算控制，目标管理,利弊分析： 有效控制了风险 打击了二级企业积极性 刺激二级企业的短期行为,发展战略建议书,人力资源能力评价,公司累计安置就业20534人，现有职工17205人,企业公司原是一个安置型企业，员工劳动知识技能水平低。 作为安置型企业，公司冗员率高，多数二级企业冗

25、员率高于30%， 由于员工劳动知识技能差，可转移性低。 由于体制的原因，公司员工包含全民、集体性质，使人员安置复杂性增强 由于存在人才的结构性失调，公司员工整体状况不能完全适应企业公司转型 和发展的要求 ，并成为阻碍公司进一步快速发展的重要因素,总公司人力资源集中控制导致与 二级公司需求阶段性脱节 由于体制的原因，人才的任用存在 较严重的论资排辈现象 由于激励机制的平均主义，对人才的 吸纳、维持、激励都形成较大的 影响,人力资源的先天结构 和后天管理体制都 存在较大问题,发展战略建议书,发展战略建议书,财务能力评价,近三年主要财务数据,发展战略建议书,近三年主要财务指标变动趋势,发展战略建议书

26、,总体评价：财务状况良好,1、公司财务状况是以上五种能力的综合体现。从公司财务指标看，公司总体财务状况良好。 2、具体看，总公司现金流控制较好，能够满足生产经营的资金需求；资产负债率比较合理，基本没有长期负债，短期偿债能力较强，具有一定的负债潜力； 3、但应注意，总公司帐面有近3.85亿的银行存款，比2002年同期增长了2亿多。虽然大量的帐面资金表明公司的现金流状况十分良好，但从侧面也反映出总公司对资金的使用缺乏计划，没有及时寻找到适合的投资项目，财务管理能力有待提升。,发展战略建议书,体制因素分析,安置型企业 依靠攀钢,尽力摆脱历史因素的束缚，公司完成了两个转变,市场化企业 靠实力赢得 市场

27、,但客观上看，由于产权问题没有得到根本解决；严格上讲， 企业总公司仍然不能算一家真正意义上的市场化公司， 很多方面带有非市场化的特征,发展战略建议书,人员的非市场化,目前公司在岗员工有两类：全民职工3832人、集体职工10482人,员工身份仍然未转化为市场化的雇员身份,产权的非市场化,虽然在1997年确认了公司的净资产，但产权的进一步 明晰始终没有进行，尽管资产属于集体与攀钢的 全民资产无关是清晰的，但资产没有明确到个人， 使得资产仍然是客观上的无主资产,发展战略建议书,体制的非市场化导致企业的治理结构出现低效,激励方面,1、企业目标与管理层、员工目标的不一致性， 决定了激励只能是短期激励，无

28、法实施以 股权为基础的长期激励。 2、激励的短期性导致行为的短期性，进而可能导致 企业价值的降低。,约束方面,1、产权的无主性特征决定了企业“所有者缺位” 。 2、由于监督者没有足够的责任心，企业的发展可能 缺乏效率。 3、员工缺乏竞争意识和危机意识 。 4、与公司没有产权关系的攀钢集团却是公司的主管单位。,市场化运营方面,1、员工与企业不一致以及软约束带来效率低下。 2、治理结构的特征决定了企业文化的特征 。 3、决定了企业的改革试点注定是表面化和形式化的。,发展战略建议书,竞争优势与劣势,发展战略建议书,核心竞争力,发展战略建议书,内部能力提升的方向,发展战略建议书,导 读,战略需求,战略

29、制订与选择,战略分析,公司战略,外部环境分析,内部能力分析,子行业分析,1、钢铁、资源综合利用、冶金原辅料、环保、新材料、化工、机电行业分析 2、行业分析结论,发展战略建议书,钢铁行业作为我国支柱产业之一，我国政府对钢铁企业寄予厚望，总体钢铁行业政策环境看好,小结 政策对市场的拉动作用明显 企业需要在成本控制、技术和服务提升 有利于钢铁行业走向规模化，提高总体国际竞争力,普钢生产限产： 由于国内经济出现投资局部过热，政府限制普钢企业上马,政策的稳定性和连续性： 国民经济增长保持8-9 全国固定资产投资和工业生产投资稳定增长 “十五”期间，国家大型项目的上马,国外投资： 世界工厂中国 生产基础设

30、施的建设 新的钢材消费领域的诞生,钢铁行业退出壁垒大： 投资大，历史长，规模大 地方保护政策 技术改造和更新将成为我国未来钢铁行业洗盘过程中的焦点,发展战略建议书,同时，我国为钢铁行业的下游行业的发展，创造宽松的政策环境,建筑 行业,2000年5月，成立了全国钢结构专家组，讨论了国家建筑钢结构产业“十五”计划和“2010”年发展规划纲要及建筑钢结构工程技术政策。专家们提出将建筑钢结构归纳为高层重型钢结构、空间大跨度钢结构、轻型钢结构、钢-混组合结构、住宅钢结构五大类。“十五”期间应以住宅钢结构为发展的重点。 房地产行业持续升温， 区域性政府形象工程。,造船 工业,中国政府和业界全力支持发展造船

31、工业，使中国造船企业最近两年参与国际市场竞争的势头变得更加强劲，而且更明确地提出了市场竞争目标。中国政府有关部门、企业和研究机构最近提出：“中国造船工业在今后5年内，在国际市场上占有的份额将达到15。”,机械 工业,同时要攻克一批关键技术、培育一批优势企业、淘汰一批落后设备。 “十五”期间，机械工业将重点发展重大技术装备、汽车、农业装备和机械基础产品等四大领域；,启示,我国建筑业用钢需求将稳定增长，而且对质量的要求较高,造船工业的发展，为我国钢铁行业在技术和工艺方面提出挑战，同时为中厚板创造了较为稳定的市场空间,机械工业发展中心的调整和基础设施的更新，对钢铁行业的发展起到连锁拉动效应,发展战略

32、建议书,同时，我国为钢铁行业的下游行业的发展， 创造宽松的政策环境（续）,交通 行业,继续保持一定的发展速度 把提高运输能力与优化运输结构紧密地结合起来 努力提高交通运输业的技术装备水平，管理水平和服务水平 坚持以改革促发展的方针，加大交通运输业以及各种运输方式的改革力度,汽车 行业,由于汽车工业的发展与国民经济的增长呈强相关性（两者的相关系数高达0.97），从长远来看，我国未来宏观经济的持续增长态势，将为汽车工业迅速发展提供良好的大环境。 国内汽车消费持续升温。 与汽车行业相关的产业，比如交通、能源等的发展，国家给予大力支持,家电 行业,中国家电行业和国际发达国家（美国、日本）相比起步较晚，

33、从70年代以日本为首的家电生产商打进中国市场后，通过20年的发展，我国家电生产基本达到了国际生产水平，并且参与国际竞争 我国家电行业政府导向比较小，竞争一直自然或不自然地遵循市场化机制 由于我国未来510年内，国民经济将一直保持在810地增长率，而且不断刺激内需；加入WTO在对我国家电行业提出挑战的同时，也大幅度拉动行业发展,发展战略建议书,随着我国经济的发展和全球一体化不断加速，在 社会和自然环境方面对钢铁行业要求逐步提高,国家对钢铁企业的要求 我国钢铁行业经营国际化 创我国钢铁国际品牌 清洁生产，环保经营理念,钢铁企业将如何应对？,大众和用户对钢材的要求 更轻便 更安全 更环保 寿命更长,

34、面临的挑战 行业内和行业间的重组 设备、技术和工艺的改进 产品档次的提升 面向国际市场，参与国际竞争,发展战略建议书,未来的挑战主要来自国际厂商的进入 和国内厂商间的竞争,新轧等上市公司在原材料方面主要是渠道少，操作不规范，未真正实现市场化,卖方威胁： 我国煤炭和电力能源供应基本能够满足需求，但在未来如经济持续过热将会对钢铁行业的盈利造成威胁； 我国铁矿石储备不足，可能会出现进口的需求 国外铁矿石供应商集中度较高,潜在进入者威胁： 国外厂商进入中国，寻求合作或独立建厂 由于低技术含量、低附加值的钢材结构性过剩，国家限制上马,未来竞争主要来自于国际厂商，而且冲击相对较大,竞争分析 我国钢铁企业集

35、中度不高 产品以中档为主，结构上总体过剩，高档产品空白； 主要的竞争对手武钢、宝钢、舞阳钢铁、沙钢和首钢。国外竞争对手主要是日本、韩国和俄罗斯钢铁厂商。,买方威胁： 普通钢材总体结构性过剩，生产普通钢材的企业利润空间不断缩小； WTO要求国家面向国际放开中国钢铁市场，需求方有更多的选择； 产品档次直接决定钢铁企业的利润空间,随着全球经济一体化，替代品的威胁将不断加剧,替代品威胁： 目前，用户在材料的选择中主要关心更轻、更安全、更环保、寿命长的材料； 主要替代品来自于铝合金和镁合金；,新轧钢由于产品结构档次低，侃价能力将不断弱化,发展战略建议书,目前我国钢材消费产品结构以 普通建筑用钢如棒材、线

36、材等为主,发展战略建议书,钢材产品结构逐步向高技术含量和高附加值的产品过渡,根据钢铁工业第十个五年计划发展目标展望，在今后的五年中，中国的钢铁工业将进一步进行结构调整，集中力量解决目前市场短缺的钢材品种，主要是： 热轧薄板 冷轧薄板 镀锌板 镀锡板 不锈板 冷轧硅钢 中厚板等品种,其中：板带钢材的需求和生产增长较大。板带需求与1990年相比，增长10%，生产量增长5%；预计到2005年，板带需求比例将达到44%。,发展战略建议书,制造业的发展将直接拉动我国钢材消费用量的迅猛增长,我国家电和汽车一样，是主要的冷轧板消费行业之一；我国家电用钢材主要的消费用户有电冰箱、洗衣机、空调器等生产厂家；根据

37、中国家用电器协会统计数字，上述三个领域，我国已经成为国际生产大国，我国每年产量占世界同类产品产量比例如下：电冰箱：16、洗衣机：24、空调器：30,发展战略建议书,结论：钢铁行业未来需求呈增长趋势，适合加大投入,：；,维持地位,选择细分市场 大力投入,减少投资,选择细分市场 专门化,集中于竞争对手盈利业务，或放弃,专门化，谋求 小块市场份额,尽量扩大投资， 谋求主导地位,市场细分以追求主导地位,专门化，突出优势产品,低,高,业务实力,低,高,产业吸引力,中,中,发展战略建议书,轧钢产业SWOT分析,SO（优势与机会）战略,优 势,发展战略建议书,WO（弱势与机会）战略,弱 势,发展战略建议书,

38、ST（优势与威胁）战略,优 势,发展战略建议书,WT（弱势与威胁）战略,弱 势,发展战略建议书,能源节约与资源综合利用，是保证国家经济安全和长远发展的重大战略措施,目前，我国主要矿产资源人均占有量不足世界平均水平的一半； 如不采取积极有效的措施，到2020年，我国对国际石油市场的依存度将达到50%左右； 我国人均用电量只有1038千瓦时，仅相当于发达国家的1/10。,发展战略建议书,税收优惠,增值税优惠： 企业生产的原料中掺有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰及其他工业废渣生产的建材产品，免征增值税。 企业利用废液(渣)生产的黄金、白银，免征增值税。 废旧物资回收经营企业增值税实行先征后返70

39、%的政策,所得税优惠： 企业利用废水、废气、废渣等废弃物为主要原料进行生产的，可在5年内减征或者免征所得税。,固定资产投资方面调整税收政策： 资源综合利用项目固定资产投资方向调节税实行零税率。,国家鼓励资源综合利用，出台了 相关税收优惠政策,发展战略建议书,资源综合利用规模不断扩大，水平逐年提高,发展战略建议书,钢铁渣开发利用现状,我国钢铁渣堆弃量约3亿吨，占地3万亩。2002年全国钢铁渣的产生量总计约为8389万吨，平均利用率约为60。 1.高炉矿渣2002年，我国高炉矿渣约为5909万吨，利用率约为75。 2.钢渣2002年，我国钢渣产生量约为2480万吨，利用率为36。,高炉矿渣为70,

40、钢渣30,发展战略建议书,冶金渣的应用十分广阔,冶金渣,渣钢渣铁冶炼生铁或加工钢坯,利用高炉渣提取稀有金属,利用冶金渣生产水泥、地面砖、铺路沙等建筑材料。,发展战略建议书,结论：国家鼓励行业发展，公司资源优势明显,适合作为主导产业重点扶持发展,：；,维持地位,选择细分市场大力投入,减少投资,选择细分市场 专门化,集中于竞争对手盈利业务，或放弃,专门化，谋求小块市场份额,尽量扩大投资， 谋求主导地位,市场细分以追求主导地位,专门化，采取购并策略,低,高,业务实力,低,高,产业吸引力,中,中,发展战略建议书,资源综合利用行业SWOT分析,SO（优势与机会）战略,优 势,发展战略建议书,WO（弱势与

41、机会）战略,弱 势,发展战略建议书,ST（优势与威胁）战略,优 势,发展战略建议书,WT（弱势与威胁）战略,弱 势,发展战略建议书,冶金原辅料世界铁矿石消费呈增长势头,进入二十一世纪，世界铁矿石消费呈增长势头，但价格波动和海运费起伏，使产量也有起落。,发展战略建议书,世界铁矿石海上贸易量逐年上升,澳大利亚、巴西以及印度、南非等出口国主宰着全球铁矿石的海上贸易,36,35,9,5,4,11,发展战略建议书,中国铁矿石资源开发,2002年，全国铁矿企业达到3867个：其中大型34个，中型43个，小型1407个，群采小矿2383个。,发展战略建议书,中国铁矿石近几年进口量剧增,我国未来几年原钢产量还

42、将大幅度增加，进口铁矿石需求也会随之增加,发展战略建议书,我国进口铁矿石的主要流向,长江流域的钢铁企业，该地区运输方式以水运为主，是目前进口铁矿石运输条件最好的区域。年，区域内共接卸及二程转运进口铁矿石万吨，占全国进口总量的，共有家钢铁企业使用进口铁矿石； 长江以北区域共有家港口接卸进口铁矿石，年进口万吨，占全国总进口量的，共有约家钢铁企业使用进口铁矿石，沈阳、北京、济南铁路局承担进口铁矿石的铁路运输 ； 长江以南区内共有家港口接卸进口铁矿石，年进口万吨，占全国总进口量的，共有家钢铁企业使用进口铁矿石，上海、广州、柳州铁路局承担进口铁矿石的铁路运输。,西部钢铁企业直接进口铁矿石比较困难！,发展

43、战略建议书,我国铁矿石的特点,我国是世界上铁矿资源总量相对丰富的国家，但人均资源量偏低，可供开发利用的资源短缺，资源品质较差，贫矿多富矿少，中小型矿多大型特大型矿少，多金属矿较多，矿石类型复杂，竞争能力弱。 由于钢铁工业的快速增长对铁矿资源消耗的大幅度增加，地质勘查新增储量低于消耗储量，以及一大批国有大中型矿山进入晚期开采阶段，使我国铁矿资源供给形势日趋严峻，供给缺口日益增大，进口数量快速增长。 我国后备铁矿资源潜力不大，储量增长速度已经滞后于消耗速度，保有储量总体呈下降趋势。,发展战略建议书,我国生铁产量20年来增产近四倍,1995年我国生铁产量为10529.27万吨是1985年4383.8

44、万吨的2.4倍； 2003年我国生铁产量为22000万吨是1998年10529.27万吨的1.8倍,发展战略建议书,结论：冶金原辅料行业有一定发展空间，适合保持稳定经营，寻求更大的市场份额,：；,维持地位,选择细分市场大力投入,减少投资,选择细分市场 专门化,集中于竞争对手盈利业务，或放弃,专门化，谋求小块市场份额,尽量扩大投资， 谋求主导地位,市场细分以追求主导地位,专门化，采取购并策略,低,高,业务实力,低,高,产业吸引力,中,中,发展战略建议书,冶金原辅料行业SWOT分析,SO（优势与机会）战略,优 势,发展战略建议书,WO（弱势与机会）战略,弱 势,发展战略建议书,ST（优势与威胁）战

45、略,优 势,发展战略建议书,WT（弱势与威胁）,弱 势,发展战略建议书,水质污染防治设备,45%,大气污染防治设备产值,41%,噪声与振动控制设备,6.5%,固体废物处理设备,5.5%,环境监测仪器,2.0%,2000年环保机械产品产值构成,2000年全国环保产业总产值1080亿元。其中，环保机械产品产值300亿元，占27.8； 环保机械产品年制造能力250多万台（套）。环保机械生产企业有4000多家，事业单位300多家； 预计“十五”期间，产值年增长速度将超过15%，到2005年环保产业总产值将达到2000亿元。,行业发展状况,国家环保政策的陆续出台和环境治理力度的逐步加大，促进了环保机械行

46、业的高速发展。,发展战略建议书,十五”期间我国环保产业的投资将达多亿元，收入总额将近万亿元，环保产业前景广阔。作为一个典型的政策主导型行业，国家环保政策将使环保行业成为有利可图的新兴产业。,“八五”至“十五”期间投资增长趋势图 单位：亿元,十多年来我国经济保持高速 增长的同时，环保投资总额 占GDP的比例也逐年提高。 从“七五”期间的.上升 到“八五”期间的.， “九五”期间首次突破 。 到年这一比例将 升到.。,发展战略建议书,城市生活垃圾处理：我国城市生活垃圾日产生量 为286万吨，且以7左右的速度增加。据统计， 全国历年的垃圾存量已达60多亿吨，侵占土地面积 5亿平方米。,城市污废水处理

47、：2002年，我国每日排放量为 10986万立方米，有51来源于城市，地表水水体 污染也主要来自工业和城市生活排放的废水。,粉尘污染控制：我国有近2亿千瓦火电厂及钢铁、有 色、化工、建材行业近50万台工业锅炉、18万台工业 窑炉需要进行二氧化硫治理。,当前垃圾处理机械化作业水平 低、效率低，急需大量技术含 量高的垃圾处理设备。,国务院指出：“十五”期间，中国所有城市都必须建设污水处理厂。为此，国家要投入巨资，新建1000多家城市污水处理厂， 商机巨大。,目前引进国外先进粉尘污染控制设备成本太高，但在我国机械制造产业中却还是空白。粉尘处理设备将成为一个大市场。,从现在起到2010年，我国环境治理

48、的力度仍将持续加强，为环保行业的发展提供了空前广阔的市场。,发展战略建议书,“十五”期间，水污染治理投资将达到2500亿元，占投资总额的39%，大气污染治理投资2800亿元，占投资总额的40%，二项合计占到总投资额的79%； 2005-2010年期间，我国水污染治理投资将达到3800亿元，较“十五”期间增长52%； 按国家“十五”环保规划，城市污水处理率将由2000年的15%提高至2010年的50%；,环保产业发展趋势表明：以城市污水和大气污染治理为代表的新市场增长点正在形成 。,发展战略建议书,2002年9月10日，国家计委、建设部、国家环保总局联合出台了 关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见，制定了关于城市污水治理产业中的收费、生产用电、建设用地以及税收方面的优惠政策。,优惠的生产用电：,划拨的建设用地：,减免的税收政策：,新政策规定所有城市在2003年年底前将开征污水处理费； 所征收的污水处理费不但将保证城市污水处理厂的运营成本，而且将保证合理的投资回报；,城市污水处理生产用电按当地优惠用电