保险公司内勤工作总结范文模板大全6篇.docx

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1、保险公司内勤工作总结范文模板大全6篇 工作总结可以对职场人的工作供应很大的协助，工作一段时间后不如静下心来好好写写工作总结吧。我今日就为您带来了保险公司内勤工作总结范文模板大全6篇，坚信必须会对你有所协助。 保险公司内勤工作总结范文模板大全1 营销二部收展渠道17年半年以来在公司经理室的正确领导和支持下，严密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长，调构造，防风险，促稳定”的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断进取，共同奋斗经过半年的努力各项主要工作取得了必须的效果。 一、坚决踊跃调整保费构造，提高保费内涵价值，稳定收展队伍。 进入17年以来，收展部严密围绕公司工作指导方向，以17年期及以上期交产品为

2、17年的主要业务指标，深挖17年期及以上期交产品的卖点及价值，刚好向全体收展伙伴贯彻宣导，销售17年期及以上产品的意义，全体收展伙伴踊跃响应，截止6月27日，二部收展部已完成17年期及以上险种保费为171.58万，完成全年打算的65.54%，按时完成了市公司要求的60%的半年进度。通过半年的17年期及以上险种的销售，在提高公司内涵价值的同时对稳定队伍起到了踊跃作用，许多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司的广阔孤寂客户资源中很好的树立的公司的美誉度。 二、夯实组织根底，扩大组织开展，建立三高团队。 组织人力开展是寿险不断开展主题。17年以来收展部深刻相识到这一点。在年初就踊跃

3、通过人才市场，网络聘请，同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从年初35人，开展 到目前49人，超额完成市公司半年人力开展要求，根本完成全年50人的开展目标。在增员的同时严格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训力度，打造专业化销售队伍。 三、倡议共同创富，树立典型带动，人人胜利创富。 万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人员起到了特别有力的促动作用。进入17年我收展部谨慎分析往年经历，总结出模范带动的踊跃作用，特殊是收展这一队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为今年增员，留员的工作重点。加大对新人的培育工作，设专人跟进全部入司新人，各

4、层级主管严密协作的思路。截止目前收展部入司半年多点的新人xx伙伴FYC已达61402元，无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了踊跃的作用。 四、刚好总结经历，谨慎分析缘由，快速反响调整工作思路。 在每一阶段的工作，收展部都要进展总结评估。虽然在这半年的 工作中收展工作取得了一些的成果，但与开展要求，与先进公司相比还有很大的差距。2021年在踊跃发扬以上成果的同时，我们还有许多工作须要调整，以更好更快的适应形势开展须要，跟上公司步伐。 1、在接着保持开展17年期及以上业务的同时，增加短期意外和短期安康险的销售力度，特殊是卡单销售，开发更多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业供应有力支持。 2、加

5、强各项根底管理工作。对收展人员的面访率和活动管理进展每周检查，每月总结的层层把关，造就全体收展人员坚持有效探望的习惯。 3、提高区域经营活动。依据时机结合公司和各区域特点举办相宜的社区活动，把区域收展做到实处，真正做到区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。 4、针对各层级伙伴，做好532经营。提高队伍的有效人力占比，稳定队伍根底。 5、加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的根底骨干是管理队伍的基石。下半年在主管的造就上增加力度，提高主管的自主经营意识和管理实力。 6、造就团队文化和凝合力。将二部收展团队文化“用真诚赢得感动，用专业赢得敬重，让优秀成为一种习惯”深化到日常管理中，渐渐建

6、立团队影响力。 保险公司内勤工作总结范文模板大全2 20xx年是我参加太平洋人寿保险公司第四年，回望过去的一年，感慨万千，在这一年里，在公司领导的指导下，在同事的帮助和协作下，我在学习和工作中成长，逐步成熟，现将一年的工作、学习、思想作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。 自参加公司我一向从事白水营销部综合内勤岗，综合内勤是公司的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审、保全受理、理赔受理以及营销部日常财务工作，除此外还包括公司文件上传下达、文件管理、档案管理；95500协调回访；外勤人员入司、离司手续办理，柜面客户接待以及领导交付的其他工作。 应对公司日益增长的业务量，以及不断增长的客户效劳

7、需求，我们营销部也增加了一名综合柜员，我也由原先全面负责白水部综合柜员工作变为主要负责营销部日常保全处理及财务工作。但这并不意味着我们削减了工作量，相反，随着太平洋保险面对将来，全面实施“以客户需求为导向”的战略转型，努力建立“专注保险主业，价值持续增长，具有国际竞争力的一流保险金融效劳集团”。为达成公司这一战略转型目标，对我们每一位员工都提出了更高的要求。详细到我们综合柜员，不仅仅是工作量大幅增加，对我们的业务水平也要到达更高更全面的水平。 所以在20xx年我为自我提出以下要求： 1、时刻严格要求自我，兢兢业业做好本职业工作，进取、谨慎地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，谨慎履行岗

8、位职责。 2、经过日常工作积累，发觉自我的缺乏，利用业余时间学习公司条款，坚持不懈地努力学习各种保险学问，并用于指导实践工作。经过多看、多学、多练来不断的提高自我的各项业务技能。 3、进取参与公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自我的业务工作本领和水平。 4、争取在20xx年经过公司中级保全员考试。 财务报销方面，要更严格遵守公司财务制度，严格审核财务发票，对不贴合手续的发票坚决不予报销。 总结下来，这一年的工作中接触到了很多新事物、产生了很多新问题，也学习到了很多新学问、新经历，使自我在思想相识和工作本领上有了新的提高和进一步的完善。在新的一年的工作中，我会接着努力，为客户供应更优质的效劳

9、，为公司缔造更大的效益尽一份力。 保险公司内勤工作总结范文模板大全3 20_年，是我参加_公司的第四年。在这一年中，在各级领导的悉心教育下，在同事的热忱帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的提高，政治觉悟和业务素养得到较好地提升。现将全年工作总结如下： 一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售管理工作 我所在的岗位是保险内勤，日常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案，营销管理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等。除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，协作上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大工程基金的申报，以及帮助营业单位制作提

10、议书及标书等。为加强中介业务标准管理，我在平常的工作中会不断学习合规文件，并刚好与领导及上级公司沟通，在实践中总结经历，确保中介业务依法合规。 二、加强信息调研，增加文字表达本领 为提高自我的写作本领，我在日常工作中勤于动笔，在工作之余，许多翻阅公司的文件资料，虚心学习，将学到的学问应用到实际工作中。一年来，我起草总结类材料9份，自查报告12份，调研信息10篇，合规征文8篇。 三、完成领导交办的其他工作 在谨慎完本钱职工作的同时，我还进取参与公司组织的各种活动，在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚会中，我与同事一齐主持并参加晚会节目编排，在组织与语言表达等方面熬炼了自我。 四、坚持思想政

11、治学习 作为一名中共党员，我应当时刻坚持努力学习的劲头，学无止尽。在工作中学习，在书本中学习，在实践中学习，将学习作为一种良好的生活习惯，在学习中不断提升自我的认知本领和认知范围，不断提高自我的综合文化素养和应对各种困难情景的本领。仅有经过不断学习才能做到与时俱进，才能驾驭最新的技术和最有效的方法，才能在本职岗位上缔造出新的成果。 在工作中，领导和同事们起到了很好的模范带头作用，许多很好的工作方法和在工作中表达出来的敬业精神值得我去好好学习，我在实际的工作中也发觉自我许多的缺乏：一是动笔本领较差，写作本领有待进一步学习和提高。二是工作创新不够，不擅长思索和发觉问题，不擅长把工作情景经过文字提炼

12、总结。等等这些缺乏很大地制约了我在今后工作中本领的表达和提高，在今后的工作中，我必需更加谨慎学习，努力提高自我的思想觉悟和工作本领，争取更大的提高。 保险公司内勤工作总结范文模板大全4 20_年1月我参加平安，成为平安这个大家庭中的一员。在领导及各位同事的支持帮助下，我不断加强工作本领，本着对工作精益求精的看法，谨慎地完成了自我所担当的各项工作任务，工作本领都取得了相当大的提高，此刻这份工作对于我来说，能够说是得心应手，也为今后的工作和生活打下了良好的根底。下头结合我的详细情景对20_年的工作做一下小结。 一、工作思想方面。进取贯彻公司关于开展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，进取谨慎参与

13、公司组织的各项学习，并且细心领悟，转化为自我的思想武器。作为一名内勤人员，自我的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素养水平，高标准的要求自我，加强自我的专业学问和技能。同时做到遵纪遵守法律，爱岗敬业，具有剧烈的职责感和事业心。 二、业务方面。我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先清扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要依据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一

14、个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单特地章，做好标注。其实打一张车险很简洁，也不是一项比拟困难的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标记、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋赐予投保人就能够了，可是须要足够的细心和耐性，客户多的时候还要谨慎细致检查，防止装错单，削减不必要的麻烦。剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，假如有证件缺乏的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进展系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进展保存。每一天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、

15、再理单。我的工作资料虽然味同嚼蜡，可是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环， 必需要谨慎工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常剧烈，我们坐前台的就应在售前效劳方面做到尽可能的让客户满足。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思索，较好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局探究。 2、心态平和，为人谦和，处世进取，有良好的人际关系。 四、工作中的缺乏 1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务探究，谨慎学习业务学问，战胜自我，提升自我。 2、须加强与人沟通的本领。 3、须加强应变本领。 总结一年的工作，尽管有了必需的提高和成果，但在一些方面还存在着缺

16、乏。比方有缔造性的工作思路还不是许多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改善。 在新的一年里，在工作中，我经过努力学习和不断摸索，收获非常大，我坚信工作只要专心努力去做，就必需能够做好。坚信自我在销售内勤的平台上能够有一个很好的开展，并且能为公司的开展多做奉献。 保险公司内勤工作总结范文模板大全5 我是20_年11月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20_年。对于刚走出校内涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了许多，也成长了许多，同时也看清了自己许多缺点与缺乏。 综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面，这是我最

17、主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。详细说来：(一)新契约。岗位职责：审核投保资料，刚好做好业务登记。分类精确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的刚好处理，保单的登记发放，与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成，初审过失率2%，影像删除率4%。(二)保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，说明条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，刚好精确，主动踊跃。(三)理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提示留意事项，重大案件刚好上报。受理理赔申请，确认申请主体，

18、审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，刚好与三级机构进展交接。刚好发放结案通知书，做好理赔结论的说明。要求：判定精确，处置妥当，资料齐全无过失。(四)调查(契约/理赔)。联系契约体检客户，提示相关留意事项，细致核对体检工程，幸免漏项，全程陪伴完成各项体检工程，刚好领取体检报告，刚好与三级机构进展交接。约见客户进展契约调查，协作三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。协作三级机构相关人员进展理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。其次是财务方面，(一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要刚好送存开户银行，刚好将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入

19、明细，刚好与中支财务进展交接。(二)费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。(三)仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销协助品的买卖，建立电子台账。第三是行政方面，(一)行销用品的购置与领用，留存好领料单。(二)效劳部日常必需品的购置。(三)供应打印复印效劳，以及打印复印费用的收取和刚好上缴。(四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。(五)踊跃协作产说会、创说会等活动。(六)内勤的考勤、以及资产的登记、打算书打印、签报的流转与存档。 综合内勤的工作事情许多也比拟杂，要想四平八稳每个方面做得很圆满的确不简单，在许多事情的处理上须要敏捷把控，刚起先接手这份工作时我由于经历缺乏，

20、做的比拟吃力而且许多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练渐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的时机不断提高自己，不断提升自身的工作实力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在自身缺乏的地方要痛下苦工，踊跃协作机构的工作。争取在明年做的更好! 保险公司内勤工作总结范文模板大全6 20_年，是我参加_保险公司的第四年。在这一年中，在各级领导的悉心教育下，在同事的热忱帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的提高，政治觉悟和业务素养得到较好地提升。现将全年工作总结如下： 一、工作思想方面。 进取贯彻公司关于开展的一系列重要指示，与时

21、俱进，勤奋工作，进取谨慎参与公司组织的各项学习，并且细心领悟，转化为自我的思想武器。作为一名内勤人员，自我的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素养水平，高标准的要求自我，加强自我的专业学问和技能。同时做到遵纪遵守法律，爱岗敬业，具有剧烈的职责感和事业心。 二、业务方面。 我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先清扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要依据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次

22、单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单特地章，做好标注。其实打一张车险很简洁，也不是一项比拟困难的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标记、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋赐予投保人就能够了，可是须要足够的细心和耐性，客户多的时候还要谨慎细致检查，防止装错单，削减不必要的麻烦。剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，假如有证件缺乏的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进展系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进展保存。每一天的工作就是打

23、单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作资料虽然味同嚼蜡，可是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必需要谨慎工 作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常剧烈，我们坐前台的就应在售前效劳方面做到尽可能的让客户满足。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思索，较好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局探究。 2、心态平和，为人谦和，处世进取，有良好的人际关系。 四、工作中的缺乏 1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务探究，谨慎学习业务学问，战胜自我，提升自我。 2、须加强与人沟通的本领。 3、须加强应变本领。 总结一年的工作，尽管有了必需的提高和成果，但在一些方面还存在着缺乏。比方有缔造性的工作思路还不是许多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改善。